Caso de éxito Zurich automatiza sus procesos críticos de Negocio con RPA

Caso de éxito:
Zurich Argentina

Presentadores
Amneris Teruel
Experta en Automatización, Seguridad y
Monitoreo
HelpSystems
Diego Martínez
Responsable de Estrategia y
Arquitectura IT
Zurich Argentina
Gustavo Petrucelli
Responsable de
Desarrollo RPA
Zurich Argentina

HelpSystems. All rights reserved.
1. Acerca de HelpSystems
2. Acerca de Zurich Argentina
3. Justificación, Evaluación y Selección de Plataforma
RPA
4. Primer Proceso Automatizado (Primer Robot)
5. Gestión de la Demanda RPA
6. Requerimientos RPA en Curso
7. Lecciones Aprendidas
8. Sesión de Preguntas y Respuestas
Agenda

Soluciones innovadoras de Gestión de IT y Seguridad
Proteja
• Evaluación de riesgo
• Anti-virus
• Monitoreo de eventos de
Seguridad
• Gestión de Identidades y Accesos
• Generación de reportes de
cumplimiento
• Servicios de Seguridad
Gestionada
• Servicios Profesionales de
Seguridad
• Transferencia Segura de Archivos
(MFT)
• Encriptación
Automatice
• Automatización de Procesos
de Negocio (RPA)
• Transferencia Segura de
Archivos (MFT)
• Automatización de flujos de
trabajo (Job Scheduling)
• Monitoreo de redes,
infraestructura y aplicaciones
• Monitoreo de Eventos y
Mensajes
• Monitoreo de performance
• Gestión de Backups de Datos
• Gestión y Monitoreo
Remotos
• Planificación de Capacidad
• Gestión documental
• Acceso a Datos Corporativos
• Acceso a Datos Móviles
• Análisis de Operaciones
• Dashboards Ejecutivos y
Generación de Reportes
• Almacenamiento de
Datos
Informe

Zurich Insurance Group
Asegurando a los clientes por más de 150 años
Zurich fue fundada en 1872. Con sede central en Zurich, Suiza, somos
una de las aseguradoras con mayor experiencia del mundo.
Con alrededor de 54.000 empleados, Zurich ofrece una amplia gama de productos y servicios
de seguros generales, de vida, en más de 210 países y territorios.
Los clientes de Zurich incluyen individuos, pequeños negocios, grandes y medianas empresas.
Clientes 2.400.000
Sucursales 57
Productores 4.500
Pólizas 595.000
Siniestros 290.000
Empleados 1.041
Indicadores Zurich Argentina
#1 Market Share Life #3 Market Share GI

Landscape IT Zurich Argentina
• Aplicaciones/Plataformas: 104
• Servers: 578
• Cores: 4 en AS/400 y 1 bajo Windows
• No-Core: Windows + .NET + SQL Server / Linux + Java + Oracle

Justificación RPA
Desarrollando una nueva capacidad para la Transformación Digital
“RPA” era un concepto mayormente conocido por IT de Zurich (webinars,
documentación pública, implementaciones dentro del Grupo Zurich), pero no
había experiencias concretas hasta el momento.
Una de las tecnologías/tendencias asociadas a la Transformación Digital.
Oportunidad latente para mejorar el time-to-value de IT.
Surge un nuevo requerimiento dentro del marco de “Mejora de Productividad
del Negocio”. Se identificó un requerimiento que involucraba una importante
cantidad de tareas manuales, con poco o nulo juicio de valor.

Jun-2018 Jul-2018 Ago-2018
Justificación RPA (cont.)
En búsqueda de una mejora en el delivery de IT
“RPA” era un concepto
mayormente conocido por IT
(webinars, documentación
pública, uso dentro del Grupo
Zurich), pero no había
experiencias concretas hasta el
momento.
Surge un nuevo requerimiento
dentro del marco de “Mejora de
Productividad del Negocio”. Se
identificó una importante
cantidad de tareas manuales con
poco o nulo juicio de valor.
Se decide realizar una evaluación
de plataformas RPA.
Obtención de información
pública sobre líderes de mercado
(Gartner, Forrester).
Realización de comparativa
técnica (matriz de evaluación por
pesos) y económica.
Ejecución de pruebas de
concepto (navegación AS/400,
navegación Siebel, manipulación
archivos Word y Excel).
Asistencia de los proveedores en
forma remota (VPN), con
involucramiento de usuarios
clave del Negocio (Operaciones,
Claims) durante la etapa de
Discovery/Relevamiento.
Elección de
“HelpSystems
Automate Enterprise”
como plataforma RPA.
Comparativa objetiva
(con matriz de
evaluación técnica) +
desgloce de costos.
Realización de
inducción a la
herramienta (IT +
usuarios líderes).
Sep-2018
Disponibilidad de
entornos (TESTING y
PRODUCCION).
Quick-Win: Primer
robot implementado.
Acompañamiento de
Servicios Profesionales
de HelpSystems.
Elaboración de
“Governance RPA”.
Oct-2018

Evaluación (Jul-2018) Selección (Ago-2018)
Evaluación y Selección de la Plataforma RPA
Gestión de Excel
Log de Actividad
Navegación en Siebel
Navegación Emulador iSeries
Ejecución de pruebas de
concepto (navegación AS/400,
navegación Siebel, manipulación
archivos Word y Excel).

Evaluación(Jul-2018) Selección(Ago-2018)
Evaluación y Selección de la Plataforma RPA
Elección de “HelpSystems
Automate Enterprise” como
plataforma RPA.
Comparativa objetiva (con
matriz de evaluación
técnica) + desgloce de
costos.
HelpSystems Automate
Enterprise ya utilizado en
Zurich Brasil y en Zurich
España.

Algunas conclusiones/recomendaciones
Realizar investigación de RPA en fuentes públicas (Gartner, Forrester, vendors y
patners de plataformas RPA).
Planificar pruebas de concepto, con alcance reducido pero sobre escenarios reales.
Solicitar soporte del vendor o de algún partner especializado.
Evaluar objetivamente (ej.: utilizando matriz de evaluación por pesos).
Involucrar a usuarios clave (de áreas con alto potencial de automatización).

Primer Proceso Automatizado
Desafíos
Área: Operaciones.
Proceso/Tarea: Actualización de precios y aumentos de vigencia de ~37.000
pólizas.
Dedicación: ~10 personas (part-time) durante ~10 días. Proceso mensual.
Tecnología Involucrada: Excel y AS/400.
Input: Listado de pólizas a actualizar.
Output: Carga/Actualización en AS/400.

Primer Proceso Automatizado (cont.)
Escenario sin RPA
2 31
Pre-Proceso Distribución de la Tarea,
Coordinación, Revisión de Avance
Carga en AS/400
• ~37.000 pólizas
• ~10 personas (part-time) durante ~10 días

Primer Proceso Automatizado (cont.)
Escenario con RPA
2 31 4
• ~12 bots (4am a 8pm) durante ~4 días vs.
• ~10 personas (part-time) durante ~10 días

Primer Robot (cont.)
Algunas conclusiones/recomendaciones
- Diseño + Desarrollo: 31 hs.
- Soporte al Testing: 15 hs.
- Esfuerzos Totales RPA: 46 hs.
Seleccionar caso “quick-win”, con asesoramiento del vendor/integrador.
El desarrollo/utilización de una plataforma RPA no es para usuarios de negocio.
Definir criterios claros para requerimientos potencialmente “robotizables”.
Considerar aspectos de diseño “desatendidos”. Ej.: alertas ante excepciones,
ejecución en paralelo, políticas de logging.
“…el esfuerzo de desarrollo de una solución RPA debe
ser menor al esfuerzo anual que hoy involucra la
manualidad.”

Gestión de la Demanda IT
Enfoque de Desarrollo

Gestión de la Demanda IT (cont.)
Inventario de Robots
Área solicitante.
Proceso / Entidad de negocio afectada.
Frecuencia de ejecución.
Plataformas involucradas.
Pantallas relacionadas (navegación e interacción).

Árbol de Decisión RPA
El siguiente Árbol de Decisión tiene por objetivo establecer un criterio de identificación de escenarios potencialmente beneficiados
con la automatización robótica de procesos (RPA).
Las mejoras prácticas de mercado indican que NO TODO debe ser “robotizado”, por lo que este árbol de decisión busca poder brindar
una herramienta para que en los requerimientos de negocio se pueda optar por una solución “robotizable” vs una solución tradicional
canalizada a través del circuito existente de “Gestión de Requerimientos en IT”.
Req. de
Negocio
Mejorar el time-to-value de
IT
Foco en tareas manuales
repetitivas, con poco o nulo
juicio de valor (siempre y
cuando el esfuerzo de
desarrollo de la solución
RPA sea menor al esfuerzo
anual que hoy involucra la
manualidad).

Solicitud de Automatización de Procesos
Generación de una propuesta de automatización:
Documentación del proceso
Capturas de pantallas
Descripción detallada de las interacciones
Controles y validaciones
Archivos ejemplo / muestras
Casos de test
Perfiles y usuarios involucrados

Análisis de Oportunidades Potenciales de Automatización
Área solicitante
Nombre del proceso
Entidad de negocio afectada
Descripción
Plataformas involucradas
Frecuencia de ejecución
Volumen mensual
Número FTE *
Complejidad del proceso
* Un FTE se utiliza para convertir las horas trabajadas por varios
empleados a tiempo parcial en las horas trabajadas por tiempo completo.

Entendimiento/Estimación/Desarrollo
Se involucra al equipo de Desarrollo luego del análisis de la oportunidad.
Entendimiento de la documentación
Resolución de dudas e interrogantes
Macro estimación
Reunión con el usuario
Ajustes de estimación
Diseño técnico
Generación de recursos y permisos
Desarrollo

Requerimientos RPA en curso
Ajustes de Premio/Precio
Lee registros del middleware e interactúa por consola como
lo haría un usuario de AS/400.
Se optó por una solución de automatización para
evitar un desarrollo muy complejo en el Core,
gestionando ajustes financieros de casos
específicos.
Para esta tarea el robot debe obtener información
adicional de otras bases de datos y realizar
evaluaciones según las diferencias de montos que
identifique navegando por la consola de AS/400.

Requerimientos RPA en curso (cont.)
Carga de Tipos de Cambio (Monedas)
El robot navega la página del Banco Nación obteniendo los
tipos de cambio y cargándolos en los sistemas core.
Esta tarea se repite a diario, es de baja complejidad
y mucha responsabilidad
Se optó por automatizar la carga de tipos de
cambio para aliviar las tareas de un área de
negocio que está remodelando sus procesos.

Lecciones Aprendidas
Planificar pruebas de concepto, con alcance reducido pero sobre escenarios reales,
permitiendo tangibilizar el valor. Involucrar al vendor o a algún partner especializado.
Repaso
Empezar de a poco (“quick-win”), con acompañamiento del vendor/integrador. La
elección del quick-win inicial podría resumirse como “un proceso manual, que
involucra tareas repetitivas, con datos ingresados/procesados siempre de la misma
manera, basado sí en alguna reglas de procesamiento, pero con poco o nulo juicio de
valor”.
Evangelizar/Difundir la tecnología, en IT y en el Negocio. IT es un actor importante.
Justificación del caso de negocio RPA: menor impacto en las plataformas (la
integración es a nivel capa de presentación), lo que se traduce en menor
involucramiento en IT y un mejor time-to-value (pero no por eso IT deja de ser un
actor menos importante).

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Any
Questions
Diego Martínez
Responsable de Estrategia y Arquitectura IT
diego.martinez@zurich.com
Gustavo Petrucelli
Responsable de Desarrollo RPA
gustavo.petrucelli@zurich.com

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