Reporte Semanal de Economía y Mercados del 05 al 09 de Septiembre

Reporte Semanal de Economía y Mercados
Semana con cierre al 09 de Septiembre de 2016
Índice ISM de servicios en EEUU sufre en agosto su
mayor caída desde crisis financiera
El sector de servicios de la economía de Estados Unidos se
expandió en agosto a un ritmo más lento que en julio y la
caída respecto al mes previo fue la más grande desde la
crisis financiera de 2008, mostró el reporte del Instituto de
Gerencia y Abastecimiento (ISM) publicado el martes. El
índice de actividad no manufacturera se desaceleró a 51.4
desde los 55.5 el mes previo.
Mario Draghi: Por el momento, no hay cambios
sustanciales que justifiquen la decisión de actuar.
Luego de que el BCE decidiese dejar sin cambios sus tasas
de interés y su programa de estímulo, Draghi dijo que la
política expansiva del organismo y los compromisos de los
bancos centrales de proveer liquidez habían ayudado a
"mantener contenidas la tensiones en el mercado" tras el
referéndum británico. Además, dijo que la política monetaria
actual es eficiente y los cambios en las previsiones de
crecimiento de los bancos no son lo suficientemente
sustanciales como para justificar la decisión de actuar.
Precio del petróleo avanzó 4% el jueves por caída
histórica en los inventarios de Estados Unidos
El precio del petróleo se incrementó cerca al 4% luego que
los inventarios de crudo de EE.UU registraran la mayor caída
semanal en los últimos 17 años, según la Administración de
Energía de los Estados Unidos, por una menor producción de
petróleo tras un retraso en los cargamentos de crudo por la
presencia de la tormenta tropical Hermine en el Golfo de
México. Los inventarios cayeron en 14.5 millones (MM) de
barriles la semana pasada hasta llegar a 511.6 MM.
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Elaborado por:
Principales acontecimientos de la semana
Brian Huaytalla
Asistente de Estudios Económicos
Teléfono: (511) 611-8024
bhuaytalla@grupocoril.com

Los principales indicadores de la bolsa limeña cerraron la
semana en terreno ligeramente positivo, lideradas por los rubros
Consumo (+3.8%) y Servicios Públicos (+2.0%), aunque
limitada por la caída del sector Financiero (-3.1%).
En el plano económico, el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP) mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%
ante una continua desaceleración de la inflación anualizada y
menores expectativas de alzas de precios. Se espera que la
tasa de inflación se mantenga alrededor del límite superior del
rango meta en los siguientes meses y continúe la tendencia
decreciente en el 2017, estimando un cierre en torno a 2.0%.
De otro lado, la producción de cobre de Perú volvió a repuntar
en julio pero las de oro, plata y zinc cayeron debido a menores
volúmenes en el suministro. La actividad extractiva de cobre, la
tercera mayor a nivel mundial, avanzó un 30.0% a/a en julio.
La minera Cerro Verde se consolidó como el primer productor
de cobre del país en el acumulado de enero a julio del 2016. En
tanto, el oro cayó -0.4%, el zinc -15.9% y la plata -2.3%.
Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Elaboración: Estudios Económicos
Fuente: Thomson Reuters Eikon. Elaboración: Estudios Económicos
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09-sep-15 09-dic-15 09-mar-16 09-jun-16 09-sep-16
Evolución S&P/BVL General Index
(Últimos 12 meses)
-3.1%
-0.7%
1.2%
2.0%
3.8%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Financiero Mineras Industriales Servicios
Públicos
Consumo
Índices Sectoriales (Var. % 5d)
Valor Retorno (%)
CSCO 7.79
RAURAI1 6.67
TEF 6.44
DNT 6.25
EPU 5.93
BVL: LAS QUE MÁS SUBIERON (%) BVL: LAS QUE MÁS BAJARON (%)
Valor Retorno (%)
QUIMPAC1 -9.38
VOLCAAC1 -6.54
ATACOBC1 -5.33
MOROCOI1 -5.26
CORAREI1 -5.00
BVL: LAS DE MAYOR VOLUMEN NEG.
Valor Nro. Acciones Neg.
CORAREI1 19,155,010
VOLCABC1 6,044,419
RELAPAC1 5,636,742
EDEGELC1 5,198,194
MINSURI1 4,861,786
Índices Principales Cierre
Var. 1Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. YTD
(%)
SP/BVL PERU General 15,482.85 0.10 1.64 57.21
SP/BVL PERU Select 406.91 0.69 0.98 64.24
SP/BVL LIMA 25 23,345.46 0.34 1.00 80.95
SP/BVL IBGC 178.29 1.50 2.78 92.00
Bolsa de Valores de Lima

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95
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105
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115
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Desempeño Relativo de Índices de Wall Street
(Últimos 12 meses)
Dow Jones Industrial S&P 500 NASDAQ
Los principales índices de la bolsa norteamericana cerraron la
semana en terreno negativo arrastrada por la caída en las dos
últimas jornadas a raíz de los comentarios de tono hawkish (a
favor de la subida de la tasa de interés) de algunos funcionarios
de la FED y la presentación del nuevo iPhone 7 de Apple que
no llegó a cumplir con las expectativas del mercado.
Inclusive, el viernes los índices sufrieron su más drástica caída
desde la sorpresiva decisión del Reino Unido de abandonar la
Unión Europea en medio de una amplia caída del petróleo y los
temores por las pruebas nucleares en Corea del Norte.
En el plano económico, el índice Instituto de Gerencia y
Abastecimiento (ISM, bajo su sigla en inglés) indicó que el
rubro de servicios de creció a su menor ritmo en seis años, que,
junto con el similar informe del rubro manufacturero y el reporte
oficial de empleo de agosto, presionó al dólar más a la baja al
inicio de la semana.
De otro lado, el petróleo WTI registró una racha positiva de
cuatro sesiones consecutivas al alza, fortalecido por la caída
histórica de los inventarios semanales y las señales de apoyo
de Irán a medidas para estabilizar los precios. No obstante, el
viernes recortó el avance en medio de una corrección técnica.
CVX Chevron Corp 0.34 HD Home Depot Inc -5.48
NKE Nike Inc -4.64
AAPL Apple Inc -4.27
UTX United Technologies Corp -3.97
GE General Electric Co -3.77
Dow Jones: Las que más ganaron (%) Dow Jones: Las que más perdieron (%)
Var. 1Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. YTD
(%)
Dow Jones Industrial Avg. 18,085.45 -2.20 -2.42 3.79
S&P 500 2,127.81 -2.39 -2.47 4.10
Nasdaq Composite 5,125.91 -2.36 -1.91 2.37
Estados Unidos
Var. 1 Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. 2016
(%)
XLK Tecnología -2.51 -2.08 7.77
XLF Financieras -2.16 -0.12 0.88
XLV Salud -1.57 -4.39 -0.72
XLY Consumo Discrecional -3.03 -3.24 0.34
XLI Industriales -3.07 -2.14 7.75
XLP Consumo Básico -3.89 -3.67 4.36
XLE Energía 0.90 2.39 15.55
XLU Servicios Públicos -2.36 -4.42 11.97
XLB Telecomunicaciones -3.68 -2.63 9.26
Sector SPDR ETF

Las bolsas asiáticas avanzaron durante la semana, lideradas por la
plaza de Hong Kong que se beneficiaron del anuncio de que China
permitirá a las compañías de seguros a adquirir acciones en Hong
Kong a través del mercado de Shanghái.
En China, las exportaciones subieron 5.9% a/a en agosto, mientras
que las importaciones lo hicieron en 10.8% a/a. Además, el IPC se
desaceleró a 1.3%, su menor nivel desde octubre del año pasado.
Los principales índices de Europa cerraron a la baja, presionadas
por la abstención del Banco Central Europeo (BCE) de extender el
programa de estímulo, y el tono hawkish de la Reserva Federal.
El jueves, Mario Dragui, jefe del BCE, evitó dar pistas sobre el
calendario de futuras decisiones amparándose en la resistencia que
está mostrando el bloque europeo al entorno de alta incertidumbre.
Indicó que la política monetaria actual es eficiente y los cambios en
las previsiones de crecimiento de los bancos no son lo
suficientemente sustanciales como para justificar la decisión de
actuar; estos comentarios se publicaron después que el BCE
decidiera mantener sus tipos de interés en 0% acorde a lo previsto
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Desempeño Relativo de Índices de Asia
(Últimos 12 meses)
Nikkei 225 Shanghai Composite Hang Seng
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Desempeño Relativo de Índices de Europa
(Últimos 12 meses)
DAX Alemán FTSE 100 Británico CAC Francés
Var. 1Sem
(%)
Var. 1Mes
(%)
Var. YTD
(%)
Nikkei 225 (Japón) 16,965.76 0.24 1.20 -2.78
Shanghai Composite (China) 3,078.85 0.38 1.76 -13.01
Hang Seng (Hong Kong) 24,099.70 3.58 7.27 9.97
Asia
Var. 1Sem
(%)
Var. 1Mes
(%)
Var. YTD
(%)
STOXX EUROPE600 345.52 -1.40 0.25 -5.55
DAX (Alemania) 10,573.44 -1.03 -1.12 -1.58
CAC 40 (Francia) 4,491.40 -1.12 0.52 -3.14
FTSE 100 (Reino Unido) 6,776.95 -1.71 -1.09 8.56
Europa
Mientras que en Japón, el vicegobernador del BoJ, Hiroshi Nakaso, dijo que el banco central no descarta la profundización de las
tasas de interés negativas o cualquier otra medida de necesaria para acelerar el logro de su objetivo de inflación.
En materia económica, la actividad del sector servicios y
manufacturero del Reino Unido dejaron atrás el golpe del
Brexit y crecieron a su mayor ritmo en 20 y 25 años.
Asimismo, logró reducir su déficit comercial en Julio por un
aumento en sus exportaciones. En tanto, las exportaciones
alemanas registraron su mayor caída desde 2009.

Calendario Económico de la semana
Hora Región Sábado 10 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
05:00 a.m. Eurozona Reunión del Consejo de Asuntos Económicos Financieros de la Unión Europea
Tentativo Perú Reunión entre PPK y Xi Jinping, jefes de Estados de Perú y China
Hora Región Lunes 12 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
06:00 a.m. EE. UU. Conferencia Dennis Lockhart, jefe del Fed de Atlanta
09:00 p.m. China Índice de Producción Industrial (a/a) (Ago) 6.1% 6.0%
Hora Región Martes 13 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
01:00 a.m. Eurozona IPC de Alemania (m/m) (Ago) 0.0% 0.0%
03:30 a.m. Reino Unido IPC (a/a) (Ago) 0.7% 0.6%
04:00 a.m. Eurozona Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Sep) 2.5 0.5
Hora Región Miércoles 14 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
02:00 a.m. Eurozona Conferencia del Presidente de la comisión europea Jean Claude Juncker
03:30 a.m. Reino Unido Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Jul) 2.1% 2.4%
03:30 a.m. Reino Unido Evolución del desempleo (Ago) 1.5K -8,6K
04:00 a.m. Eurozona Producción industrial en la zona euro (m/m) (Jul) -0.9% 0.6%
09:30 a.m. EE. UU. Inventarios de petróleo crudo de la AIE -14,513M
Hora Región Jueves 15 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
Todo el día China Festividad - Festival de mitad de Otoño
03:30 a.m. Reino Unido Ventas minoristas (m/m) (Ago) -0.4% 1.4%
04:00 a.m. Eurozona IPC en la zona euro (a/a) (Ago) 0.2% 0.2%
06:00 a.m. Reino Unido QE del Banco de Inglaterra (Sep) 435B 435B
06:00 a.m. Reino Unido Decisión de tipos de interés (Sep) 0.3% 0.3%
07:30 a.m. EE. UU. Ventas minoristas subyacentes (m/m) (Ago) 0.2% -0.3%
07:30 a.m. EE. UU. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep) 2.0 2.0
07:30 a.m. EE. UU. IPP (m/m) (Ago) 0.1% -0.4%
07:30 a.m. EE. UU. Ventas minoristas (m/m) (Ago) 0.1% 0.0%
Hora Región Viernes 16 de Septiembre del 2016 Estimado Anterior
Todo el día China Festividad - Festival de mitad de Otoño
09:00 a.m. EE. UU. Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) preliminar 79.7 78.7
09:00 a.m. EE. UU. Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) 90.9 89.8
12:00 p.m. EE. UU. N° de plataformas petrlíferas - Baker Hughes
CALENDARIO SEMANAL

Resumen Semanal Bursátil
Bolsa Local Cierre
Var. 1d
(%)
Var. 1Sem
(%)
Var. 1Mes
(%)
Var. YTD
(%)
SP/BVL PERU GENERAL 15,482.85 -1.48 0.10 1.64 57.21
SP/BVL PERU SELECT 406.91 -1.98 0.69 0.98 64.24
SP/BVL LIMA 25 23,345.46 -1.47 0.34 1.00 80.95
SP/BVL IBGC 178.29 -1.93 1.50 2.78 92.00
Bolsas Internacionales Cierre
Var. 1d
(%)
Var. 1 Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. YTD
(%)
Asia
NIKKEI 225 16,965.76 0.04 0.24 1.20 -2.78
SHANGHAI SE COMPOSITE 3,078.85 -0.55 0.38 1.76 -13.01
HANG SENG INDEX 24,099.70 0.75 3.58 7.27 9.97
Estados Unidos
DOW JONES INDU. AVG 18,085.45 -2.13 -2.20 -2.42 3.79
S&P 500 INDEX 2,127.81 -2.45 -2.39 -2.47 4.10
NASDAQ COMPOSITE INDEX 5,125.91 -2.54 -2.36 -1.91 2.37
Europa
STOXX EUROPE 600 345.52 -1.09 -1.40 0.25 -5.55
DAX INDEX 10,573.44 -0.95 -1.03 -1.12 -1.58
CAC 40 INDEX 4,491.40 -1.12 -1.12 0.52 -3.14
LATAM
COLCAP Index (COL) 1,397.90 -1.29 0.25 5.59 21.17
IPSA Index (CHI) 4,092.76 -0.33 -1.14 -1.34 11.21
IPC Mexbol Index (MÉX) 46,459.17 -2.02 -2.78 -2.46 8.10
Divisas Cierre
Var. 1d
(%)
Var. 1 Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. YTD
(%)
USDPEN (Sol Peruano) 3.3960 0.83 0.32 2.78 -0.53
EURUSD (Euro) 1.1221 -0.33 0.61 0.94 3.32
USDJPY (Yen Japonés) 102.66 0.18 -1.26 0.76 -14.66
GBPUSD (Libra Esterlina) 1.3254 -0.30 -0.26 1.95 -10.07
USDCAD (Dólar Canadiense) 1.3037 0.81 0.32 -0.59 -5.80
Commodities Cierre
Var. 1d
(%)
Var. 1 Sem
(%)
Var. 1 Mes
(%)
Var. YTD
(%)
Oro Spot ($/Oz.) 1330.25 -0.58 0.42 -0.75 25.39
Plata Spot ($/Oz.) 19.19 -2.06 -1.14 -3.26 38.76
Cobre a Dic. 2016 ($/lb.) 2.0925 -0.36 0.70 -3.21 -2.90
Petróleo WTI ($/bbl.) 45.9 -3.61 3.29 7.32 23.92
Petróleo Brent ($/bbl.) 48.17 -3.64 2.86 7.09 29.21

Entrega de Beneficios en la BVL
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Valor Derechos Fecha de corte Fecha de entrega Concepto y Ejercicio
QUIMPAC1 10.645968% Accs. 25/08/2016 28/09/2016 (2) 2015
QUIMPAI1 10.645968% Accs. 25/08/2016 28/09/2016 (2) 2015
MODIANI1 S/. 0.10376238 Efe. 26/08/2016 30/09/2016 (20) 2015
INVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. 29/08/2016 08/09/2016 (20) A Cuenta 2011
SCOTIAC1 0.6787% Accs. 31/08/2016 12/09/2016 (8) 2001-2004
LUSURC1 S/. 0.17 Efe. 05/09/2016 21/09/2016 (20) A Cta. 2016
ANDEXAC1 S/. 0.036428 Efe. 06/09/2016 19/09/2016 (20) A Cta 2016
ANDEXBC1 S/. 0.036428 Efe. 06/09/2016 19/09/2016 (20) A Cta 2016
COMACEC1 0.5852% Accs. 06/09/2016 14/09/2016 (2) 2015
CPAC S/. 1.425 Efe. 06/09/2016 15/11/2016 (20) A Cta 2014
CPACASC1 S/. 0.285 Efe. 06/09/2016 15/11/2016 (20) A Cta 2014
CPACASI1 S/. 0.285 Efe. 06/09/2016 15/11/2016 (20) A Cta 2014
MINCORC1 US$ 0.07573589 Efe. 07/09/2016 15/09/2016 (20) Sldo 2010 y 11
MINCORI1 US$ 0.07576163 Efe. 07/09/2016 15/09/2016 (20) Sldo 2010 y 11
BACKUAC1 S/. 1.99999999 Efe. 08/09/2016 26/09/2016 (20) A cta. 2016
BACKUBC1 S/. 2.19999999 Efe. 08/09/2016 26/09/2016 (20) A cta. 2016
BACKUSI1 S/. 0.20 Efe. 08/09/2016 26/09/2016 (20) A cta. 2016
FIIMRENT S/. 0.16019772 Efe. 08/09/2016 14/09/2016 (20) Res.Acum.2015
SNJUANC1 S/. 0.33644893 Efe. 08/09/2016 26/09/2016 (20) A cta. 2016
SNJUANI1 S/. 0.33644893 Efe. 08/09/2016 26/09/2016 (20) A cta. 2016
INSURC1 44.1455014426% Accs. 15/09/2016 28/09/2016 (2) 2015
MICHEI1 S/. 0.18966583 Efe. 16/09/2016 23/09/2016 (20) Res.Acum.2014
BAZC1 9.82% Accs. 20/09/2016 26/09/2016 (2) 2015
PSUIZAC1 14.10457% Accs. 20/09/2016 10/10/2016 (2) 2015
CINEPLC1 S/. 0.34844051 Efe. 22/09/2016 29/09/2016 (20) A Cta. 2016
SCOTIAC1 15.8781% Accs. 30/09/2016 12/10/2016 (2) 2015
Entrega de derechos BVL
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (8) CAPITALIZACION DE LAREEXPRESION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES
(20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS

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