Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Agriculture au Kazakhstan a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AGRICULTURE
PAYS : KAZAKHSTAN

2. MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGERéférences
• STRIEBIG France | Scies circulaires pour travail du bois
• CARBOTECH INTERNATIONAL | Équipement pour scieries
• GILBERT TECH | Matériel de foresterie
• ALDEBERT | Matériel horticole
• ETESIA | Tondeuses spéciales
• BEYNE | Pulvérisateurs agricoles
• EBELDIS | Machines de conditionnement pour légumes
• KUHN | Équipement agricole
• MANITOU | Charriots élévateurs tout terrain
• DELTALYO & VALMY | Équipement de pulvérisation
• JOHN DEERE | Tracteurs et machinisme agricole
• NUTRISTAR | Résidus amidoné
• SAKATA | Semences légumes et fleurs
• ROUGIER | Négoce de bois
• SOCOFRET | Commerce de céréales
• OCEASOFT | Surveillance des territoires
• ZWIEBEL | Matériel de pesage
• WIENERBERGER | Casiers pour bouteilles
• BRIFFOTEAUX DUPUIS | Manutention et stockage agricole
• GUERLETUB | Machines agricoles et forestières
• ADIB | Filière bois en Franche Comté
• AQUANORD | Pisciculture marine
• CAUSSADE SEMENCES | Semences
• CHAROLAIS HOEFFEL | Élevage
• CHARRIAU | Tanks à lait seconde main
• SERAP | Tanks à lait
• CMI MULCHING | Tracteurs
• COMPAGNIE NORMAND | Charriots, épandeurs
• DUMONA | Terreau horticole & semence
• ECOPOR | Sondes d’insémination pour porcs
• GROUPE EURALIS | Semences
• EUROP STOCK SERVICES | Négoce de palettes
• FRANQUET | Matériel agricole
• GRELIER | Œufs à couver
• GROUPE CARTEL | Matériel agricole
• HERRIAU | Matériel d’arrachage pour betteraves
• LA BUVETTE | Abreuvoirs
• MATROT | Machinisme agricole

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | AGRICULTURE
| ETAT DU MARCHE
- Les récoltes principales sont : blé (6ème producteur mondial), orge, coton, riz
- Production laitière, cuir, viande et laine.
- Le secteur représente environ 6% du PIB et occupe 20% de la population,
70% des terrains sont occupés par des cultures ou des élevages (70% ce
celles-ci étant des terrains de pâturage).
- Le développement de l’élevage est une priorité pour le gouvernement qui
investit 760 M€ dans le secteur entre 2011 et 2015 au travers de la HOLDING
NATIONALE “KAZAGRO”.
- Ainsi 72000 têtes, 60 parcs d’engraissement et 54 centres d’élevage vont être
achetés et construits.
- On compte également parmi les priorités : la création et modernisation de
serres, de capacités de stockage, de fermes laitières, d’élevages de volaille,
de centres d’engraissement et d’abatage ainsi que d’unités de transformation.
- On attend une croissance solide du secteur pour les 4 années à venir pour
deux raisons : la volonté du gouvernement d’augmenter l’indépendance
alimentaire et de diversifier l’économie.
- La production aviaire devrait augmenter de 46%.
- La production de blé devrait augmenter de plus de 20%.
- La production d’orge devrait augmenter de 46%.
- La production de lait devrait augmenter de 46%.
- 41% de la production provient d’entreprises agricole, 36% de groupements de
producteurs (fermes) et 23% de producteurs indépendants.
- 8,8% de la production animale provient d’entreprises, 8,6% de groupements
de producteurs (fermes) et 82,6% de producteurs indépendants.
Mécanisation :
- Un marché de 230 M€ dont 90% est importé.
- Environs 80% des machines sont en fin de cycle de vie et ont besoin d’être
remplacées. 94% du parc mécanique est en utilisation depuis plus de 10 ans.
- La demande dans le sud du pays s’oriente vers des tracteurs de petite taille
100 à 150 chevaux, alors que les régions du nord s’orientent vers une
puissance de plus de 250 chevaux.
- En 2010 les plus gros investissements étaient liés à :
• Achat de moissonneuse-batteuse (23%)
• Achat d’équipement pour la production aviaire (15%)
• Amélioration des équipements de manutention du grain (13%)
• Achat de machines à semer (12%) 2
A retenir
L’agriculture représente 6% du
PIB du pays et occupe 20% de
la population.
La production agricole
représente une valeur de 8,4
B€. En 2011 le Kazakhstan a
connu une production record
de 27 Mt de grain.
On attend une forte croissance
de la production de volaille, de
blé, d’orge et de lait.
Les récoltes et la production
animale sont réparties entre
entreprises agricoles,
groupements de producteurs
(fermes) et producteurs
indépendants.
90% du matériel acheté par
les agriculteurs kazakh est
importé.
Près de 95% du matériel qui
est utilisé est en utilisation
depuis plus de 10 ans.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | KAZAKHSTAN
Zoom Marché | AGRICULTURE
| APPROCHE DU MARCHE
- On dénombre plus de 176 000 agriculteurs, dont 35 entreprises d’Etat, 5400
entreprises privées (266 entre 10000ha et 20ha et 160 > 20000ha) et le reste
de fermes (775 > 1000ha). Le pays compte également 2,2 M d’agriculteurs
indépendants.
- On dénombre 114 éleveurs (13 entreprises et 101 fermes) qui produisent du
lait et 117 éleveurs (15 entreprises et 102 fermes) qui produisent de la viande.
- Il existe peu de distributeurs au Kazakhstan pour les produits agricoles. On
peut citer CROWN CENTRAL ASIA, MAS AGRO et VAN DER PLOEG
INTERNATIONAL B.V qui sont les principaux distributeurs sur place.
Les principaux acteurs sont :
- NATIONAL HOLDING “KAZAGRO” et ses filiales : KAZAGROFINANCE,
AGRARIAN CREDIT CORPORATION, KAZAGROONIM, AGRICULTURE
FINANCIAL SUPPORT FUND ,FOOD CONTRACT CORPORATION,
KAZAGROMARKETING, KAZAGROGARANT.
- Association importantes : Dairy Association, Poultry Union, Greenhouses
Association, Grain Union, Farmers’ Union et la Meat Union.
- Même si le Government of Kazakhstan’s Industrial Development Program a
pour objectif de doubler la production locale de machines agricoles et
d’augmenter ses exportations de 8% d’ici 2014, elle reste insignifiante.
Opportunités :
- La demande s’étale sur l’ensemble des machines agricoles : moissonneuses-
batteuses, faucheuses, épandeurs, tracteurs, équipement pour le séchage et
le nettoyage du grain, équipement de stockage et de contrôle qualité
- Equipement pour serres, de stockage, séchage, calibrage et triage pour les
légumes et fruits
- Packaging pour produits transformés
- Graines, engrais et pesticides
- Bétail et volaille avec pédigrée, équipement d’abatage et de transformation de
la viande
- Nourriture animale (mix, concentres et compléments)
- Formation pour les fermiers et éleveurs locaux
Evénements à ne pas manquer :
AGRITECH ALMATY (Almaty) – 15 au 17 mai 2013
AGRITECH SHIMKENT (Shimkent) – octobre 2013
KAZAGRO / KAZFARM (Astana) – 30 octobre au 1 novembre 2013
GREENHOUSES AND GREENHOUSES TECHNOLOGIES (Almaty) – avril
2014
3
A retenir
Le Kazakhstan détient plus de
40% des parts de marché des
machines agricoles.
Des unités d’assemblage et de
production d’équipement et de
machines de développent
avec des partenaires
étrangers.
Le gouvernement et les
producteurs locaux
recherchent des partenaires
pour développer de nouvelles
unités d’assemblage ou de
production. Il existe une très
forte demande
d’investissements et de savoir
faire.
La demande s’étale sur
l’ensemble des machines
agricoles.
La demande existe également
dans de nombreux domaines
liés à la production agricole et
l’élevage de bétail.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr