Entre l’entrée en vigueur de la loi sur la transition énergétique dans quelques mois et l’organisation de la COP21 en décembre à Paris, 2015 est une année majeure pour l’économie verte en France. GreenUnivers, leader de l’information économique et financière sur les cleantech, publie ce Panorama des cleantech en France en 2015, réalisé en partenariat avec le cabinet EY. Ce document exclusif fait le point en 120 pages sur les politiques publiques, les financements publics et privés, l’action des grands groupes et les stratégies d’innovation et passe au crible près de dix secteurs clés (solaire, éolien, énergies marines, écomobilité, bâtiment vert, smart grids…). Il permet de voir comment évolue l’économie verte dans l’Hexagone à quelques mois de la conférence climat de l’ONU qui va braquer les projecteurs sur notre pays.

2. Acteurs clés et
financements

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Evolution des politiques publiques en faveur dela croissance verteen
France
►Le projet de loi sur la transition énergétique (PLTE): un nouveau
souffle pour le secteur des cleantech en France
►Les acteurs publics mobilisés pour le financement de la transition
énergétique:
►Investissements d’avenir / ADEME : € 1 milliard de projets
financés depuis 2010
►BPI France : € 700 millions en 2014 pour financer la
transition énergétique
►Fonds régionaux pour le financement de la transition
énergétique et de la rénovation des bâtiments

4. Les champions français
• Energéticiens, industriels se positionnent comme acteurs de la
transition énergétique
• Moins de fusions/acquisitions
En retrait : Technip
(éolien offshore), Saint-
Gobain et Areva (solaire)
Nouveaux acteurs : La
Poste (smart home),
Michelin (écomobilité)

5. L’open innovation gagne du terrain
• Open innovation : recherche d’innovations
radicales dans 77% des cas
• Palette d’outils : incubateurs privés, concours
start-up/laboratoires, prises de participation…
• 56% des start-up
coopéraient avec un grand
groupe en 2014

6. Record de levées de fonds en 2014
• 102 sociétés ont collecté plus de 710 M€
• Fonds d’investissement : 86 investissements pour
470 M€ (Club cleantech Afic)
• Retour des opérations en Bourse : Voltalia, McPhy,
Fermentalg, Innoveox…
• Emergence du financement participatif

7. Page 7
Financement desprojets EnR
Investissements globaux en 2014s EnR en croissance en
2014
► Des investissements EnR
en croissance en 2014:
+16% par rapport à 2013
► Tirés par une forte
demande, notamment
dans le secteur du solaire
$80bn
$116bn
$167bn
$195bn
$196bn
$262bn
$318bn
$286bn
$268bn
$310bn
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source: BNEF

8. Page 8
Financement des projets EnR
D’importantes disparités régionales
Source: BNEF France
11.8 19.0
37.3
45.5 46.8
39.5
55.3
72.6
59.0 55.4 60.8
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Amérique du Nord et Caraïbes
Note: les investissements dans les technologies de “carbon capture and storage” sont exclus
27.7
38.1
51.8
72.6
87.5 89.0
119.2
129.1
98.3
66.0 66.5
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Europe
18.4 25.3 30.9
40.9
52.3
65.0
78.7
98.3
113.2
126.5
154.3
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Asie et Océanie
0.6 0.8 1.2 2.5 2.6 1.7 4.5 3.2
10.9 9.5 13.6
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Afrique et Moyen Orient
1.5 4.5 6.9
13.1 15.8 10.7 13.8 13.4 12.5 10.2 14.6
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Central & South America

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Financement des projets EnR
Quelles évolutionsdu paysage en France?
►La France connaît une croissance de 25% de ses investissements
dans les EnR par rapport à 2013
►Lancement de fonds dédiés aux projets d‘infrastructure en 2014:
► Eurofideme 3 (Mirova)
► Demeter 4 Infra
► Aqua Infrastructures
►Emergence de nouveaux instruments de financement:
► Green bonds (GDF Suez, Paprec, EDF, AFD)
► Financement participatif

10. Focus sur les secteurs
clés : énergies
renouvelables

11. Le solaire en convalescence
• Embellie en 2014 : 927 MW raccordés en France
métropolitaine, et 5,3 GW en cumulé
• Amont de la filière réduit : ~ 620 MW de capacités de
production, Sillia VL en tête
• Aval : l’international pour se développer (Solairedirect,
Urbasolar…)
• La plus grande centrale d’Europe bientôt en France :
300 MW, Cestas, Neoen

12. Energies marines, la conquête de l’or bleu
• Potentiel important en France : 2e rang mondial
• Des stades de maturité différents : l’hydrolien
aux portes du marché
• Parmi les acteurs, un groupe ambitieux : DCNS
• Une ETI qui monte : Akuo
Energy (hydrolien, énergie
thermique des mers…)

13. L’éolien prend lentement la mer
• La France en retard sur ses grands voisins
• 2,9 GW attribués, 3e round attendu avant la
fin de l’année
• La filière industrielle se structure autour des
vainqueurs des appels d’offres : EDF
EN/Alstom et GDF Suez/Areva
• Dynamisme dans l’éolien flottant : des start-
up aidées par des grands groupes : Ideol,
Nénuphar.

14. L’horizon s’éclaircit dans l’éolien terrestre
• ~ 1 000 MW raccordés en 2014 : rebond après quatre
années de baisse et 9 GW en cumulé
• Développeurs-exploitants : GDF Suez en tête, et une série
de PME : Eole-RES, Valorem, Theolia…
• L’international pour se développer :
EDF EN, Akuo Energy, Neoen…
• Peu d’acteurs français sur l’amont :
Vergnet, Alstom…

15. Les grands chantiers

16. L’écomobilité distance la voiture électrique
• Covoiturage en expansion, une star :
BlaBlaCar
• Autopartage : ~ 200 000 usagers. Des positions
solides pour Bolloré (BtoC), Ubeeqo (BtoB)
• Autopartage entre particuliers et nouveaux
marchés : foison de start-up
• Véhicules électriques sous perfusion
• Un espoir : déploiement d’infrastructures de charge

17. Les smart grids entrent dans le concret
• Nouveau contexte énergétique :
gestion de la pointe, essor des
renouvelables, mobilité électrique…
• Compteurs communicants (Linky,
Gazpar) : un marché à 6 Mds€ d’ici à
2022
• Marché de capacité : certifications des
capacités de production et
d’effacement
• Smart home : beaucoup d’expérimentations,
nombreuses start-up soutenues par des grands groupes

18. L’immense chantier du bâtiment vert
• Forte impulsion des politiques publiques,
ambitions de la loi sur la transition
énergétique : rénovation de 500.000
logements/an à partir de 2017
• Dynamique territoriale : Picardie, Rhône-
Alpes…
• Reconfiguration des marchés : les grandes
filières migrent vers l’efficacité énergétique

19. La smart water prend une longueur
d’avance
• Sur un marché de l’eau à maturité en France :
exporter ou/et innover
• Marchés d’avenir : dessalement, traitement
des eaux de process, pays émergents…
• 1er parc de compteurs communicants en
France
• Deux grands opérateurs de télérelève :
M2ocity et Ondeo Systems

20. L’économie circulaire cherche son
business model
• Recyclage : un marché difficile
• L’économie circulaire au cœur des politiques
publiques et de la stratégie de grands acteurs
(Suez Environnement, Veolia)
• Quel business model ?

21. En résumé !
• Progression des investissements
• Groupes prennent le virage de la transition
énergétique
• Digitalisation des cleantech
• Internationalisation des PME/ETI
• Décloisonnement de l’innovation
• Montée en puissance des territoires
• Emergence de la ville de demain

22. Retrouvez l’étude
complète du Panorama
des cleantech en France
2015 sur :
www.greenunivers.com
www.ey.com