Презентация на конференции "Устойчивое развитие лесного кластера России: вызов рынка."

1. Развитие конкурентных
преимуществ лесного сектора
России
Грабар Федор,
эксперт по лесным ресурсам
Пушкино, июнь 2012

2. Лесные ресурсы и
конкурентоспособность
Площадь Место в
лесов, рейтинге* 2012
Страна
тыс. га г. (2011 г.)
Россия 809 090 66 (63)
Бразилия 519 522 53 (58)
Канада 310 134 12
США 304 022 5
Китай 206 861 26 (27)
Всего в мире 4 033 060
* Рейтинг конкурентоспособности Всемирного
экономического форума
Базовое преимущество лесного сектора России заключается в наличии
лесных ресурсов. Ключевой задачей является их эффективное
использование.

3. Формирование продукта лесной
отрасли
Расходы: Доходы:
• Энергия • Доля рынка
• Кап. расходы • Логистика
• Оплата труда • Сервис/качество
• Древесное сырье • Свойства сырья

4. Расходы: энергия
Преимущество низких затрат на энергию
в целом исчерпано.

5. Расходы: капитальные расходы
Капитальные затраты целлюлозного производства
Для сохранения
2150 капекса на уровне
GF,
BF, Карелия конкурентов (до 1500
Капекс, USD/тн. целл.
1950
Красноярски
1750 й край USD на тн.) объем
1550
GF Rauma, производства должен
Финляндия
GF, Frey
быть более 900 тыс.
1350
BF, Карелия Bentos тн. целлюлозы (объем
1150 Уругвай поставки сырья - 4,5
950 млн. м3).
750
0 500 1000 1500
Объем произодства, тн. целл./год

6. Расходы: оплата труда
Оплата труда в заготовке леса на сплошных
рубках комплексом харвестер-форвардер
100000
140 ФОТ, руб./м3
80000
130
60000 Средняя ЗРП
120 сотрудника, руб./мес.
40000
110 20000
100 0
Россия С-З Финляндия
Низкая производительность труда не дает преимущества по
расходам на оплату труда в единице готовой продукции.

7. Расходы: древесное сырье
Сравнение показателей работы подрядчика на заготовке леса на сплошных рубках
Показатель Россия С-З Финляндия
Расходы на
Средний объем древесины на делянке, м3 2350 480 заготовку в
Средний объем хлыста, м3 0,21 0,40 России на 40%
Среднее расстояние трелевки, м3 336 230
выше.
Переброска комлекса в среднем в месяц 1,33 14
Объем заготовки на комплекс в год, тыс. м3 45 75
Цена заготовки, руб./м3 450 320
Низкие показатели качества леса и инфраструктуры
формируют высокие операционные издержки на
заготовку и доставку древесины.

8. Расходы: древесное сырье
Расходы на древесное сырье для ЦБП
60
50 логистика
40 попенная плата
евро./м3
8
30 33 дороги
11 заготовка
20
10
0
Финляндия / 4 млн. Россия С-З / 1,5 Россия С-З / проект
м3 млн. м3 4,8 млн. м4
Без перехода на интенсивное лесопользования, проекты модернизации являются
не окупаемыми, так как увеличение объемов переработки и поставки сырья в
существующей модели ведет к резкому расширению радиуса закупки,
логистических расходов и рисков, что в итоге уже не позволяет конкурировать по
удельным расходам на древесное сырье.

9. Эффективность использования
лесных ресурсов
Интенс
кбм/ га ивнос лес
ть опользования. С ем древес
ъ ины с1 га лес м3
ов,
4,5
Германия
4
3,5
3
Швеция
2,5
Финляндия Чили
2
1,5
1 США
Китай Канада Индонезия
0,5
Россия Бразилия
0
0 50 100 150 200 250 300 350
запас древос кбм/ га
ы тоя
Интенсификация лесопользования требует крупных капитальных вложений в дороги и лесное
хозяйство. Источника финансирования этих расходов у государства нет.
Передача ответственности и бремени финансирования на частный капитал является
эффективным, как для экономии гос. бюджета, так и для контроля возврата вложений.
Для этого необходим переход на различные формы собственности на лес.

10. Доходы: доля рынка, логистика,
сервис
Размер доли нашей продукции в мировом
производстве, удаленность от основных
экспортных потребителей, недостаточный
уровень сервиса, в совокупности не дают
нам возможностей управления
доходностью через формирование уровня
цен.

11. Доходы: свойства продукта
длинное волокно Доходность по продуктам
модуль упругости (Юнга)
руб./тн., руб./м3
30000
25000
20000 Маржа
15000 Сырье
10000
5000
0
C
LW
Поиск продукта, в котором плата клиента за уникальные
свойства, заложенные в сырье, будет максимальной, это
ключевая задача управления доходности.

12. Развитие конкурентных
преимуществ лесной отрасли
1) Издержки на древесное сырье,
• Конкуренция форм собственности на лес;
• Переход на интенсивную модель лесопользования;
• Развитие системы подрядчиков – мелких и средних предпринимателей.
2) Уникальные свойства древесного сырья,
• Устойчивые цепочки поставок «лес-завод-рынок»;
• Инжиниринг;
• НИОКР,
3) Взаимодействие между бизнесом, государством и обществом
• Леса – в муниципалитеты;
• Вовлечение общества в механизмы принятие решений и контроля;
• Новые инструменты: wiki. open-source, OSM, краудсорсинг («лесная платформа»).
Развитие конкурентоспособности отрасли в глобальном мире требует общего
улучшение инвестиционного климата, устранения административных барьеров и
повышения качества государственного управления.

13. Спасибо за внимание
Контакты:
grabarfedor@gmail.com
В подготовке презентации использованы материалы Рослесхоза,
FAO, РАО Бумпром, Всемирного экономического форума, ИМЭП,
АПБЭ, другие открытые источники информации.
Отдельная благодарность за помощь:
Малкову Сергею, президенту Makorus, malkov_sy@makorus.com
Шубину Олегу, эксперту лесной отрасли, oleg.shubin@mail.ru