Presentación durante la V Cumbre Mundial del Microcrédito del trabajo de definición de un piloto de micropagos móviles en comunidades rurales aisladas de Cajamarca (Perú). El proyecto será llevado a cabo por Fundación Afi, Fundación Acciona Microenergía, Fundación Microfinanzas BBVA (a través de Caja Nuestra Gente), Telefónica y GIOS-UPM, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

1. BONDADES Y RETOS DE LOS MICROPAGOS EN
COMUNIDADES RURALES AISLADAS
Valladolid, 16 de noviembre de 2011
www.fundacionafi.org
twitter.com/fundacionafi

2. Los socios del proyecto de micropagos en CRA de Cajamarca (Perú)
Fundación empresarial que focaliza la responsabilidad social de ACCIONA
en las líneas estratégicas del grupo, facilitando servicios sostenibles a
comunidades rurales aisladas de países en desarrollo.
Caja Rural Nuestra Gente y la recién adquirida Financiera Confianza son las
entidades peruanas que pertenecen a la red de microfinanzas productivas
impulsada por la Fundación MicroFinanzas BBVA.
Primer operador celular de Perú con 18 millones de clientes, está lanzando
una joint venture junto con Mastercard para la provisión de servicios de
pagos móviles en América Latina.
Desarrolla proyectos de asistencia técnica en el ámbito de la educación y la
innovación para la inclusión financiera en América Latina como entidad
ejecutora de la responsabilidad social corporativa de Afi, Analistas
Financieros Internacionales.
GIOS es un grupo de investigación de la ETSII –UPM, especializado en el
estudio de las organizaciones, sus redes e interacciones con el entorno,
prestando especial atención a su contribución a la sostenibilidad y al
desarrollo humano.
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3. ¿Cuál es el reto en la provisión de servicios para CRA?
Costes de
Riesgos climáticos
oportunidad
Insuficiencia de Costes de
servicios básicos transporte
Distancia
Dispersión Pobreza
Cultura Falta de escala
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4. La región de Cajamarca
Superficie: 33.317,54 km2
Población: 1.455.201 habitantes (43,7 hab/km2)
Idiomas: español, aguaruna, quechua
Altitud máxima: 4.496 m
Economía: 2º mina de oro del mundo (Yanacocha)
1º productor nacional de vacuno
Otras actividades primarias
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5. ¿Por qué Cajamarca? Paradigma de la problemática andina
 Cajamarca como paradigma:
 Dispersión: Apenas 29,6% de población en núcleos
urbanos (2010).
 Pobreza: 56% de la población vive bajo el umbral de la
pobreza (2009).
 Menor penetración celular que en zonas de costa: sin
embargo, en junio de 2010 se registraban 53,42 líneas
por cada 100 habitantes.
 Caja Nuestra Gente dispone de oficina en Cajamarca
capital, así como de oficinas adicionales en las provincias
limítrofes de Cajabamba y San Marcos. También cuenta con
agentes corresponsales en Celendín, San Miguel y
Contumaza.
 Según datos de la SBS (2011), el departamento cuenta con
alrededor de 150 agentes corresponsales operativos.
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6. ¿Por qué Cajamarca? Experiencia previa en la región
Electricidad Telecomunicaciones
Cooperación técnica Microfinanzas
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7. La experiencia de Fundación Acciona en Cajamarca
Electricidad Telecomunicaciones
Cooperación técnica Microfinanzas
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8. Acciona y su responsabilidad social corporativa
Acciona desarrolla su actividad en tres líneas estratégicas ( Energías Renovables,
Agua e Infraestructuras) con un enfoque de sostenibilidad.
El acceso a los servicios básicos de agua , energía y otras infraestructuras es
crucial para el desarrollo humano.
Es creada por Acciona en noviembre de 2008 como expresión de su
responsabilidad social y compromiso con los que carecen de acceso a los
servicios básicos.
Su objetivo es facilitar acceso a servicios básicos de energía, agua y otras
infraestructuras a quienes carecen de perspectivas de dicho acceso.
Perú Microenergía (2009) es una empresa social bajo la forma jurídica de
asociación sin ánimo de lucro, creada por la Fundación Acciona Microenergía
para desarrollar sus proyectos en Perú.
Actualmente provee servicio básico de electricidad a 610 familias mediante
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios mediante un modelo de cuota por servicio
basado en una gestión sostenible
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9. Proyecto “Luz en casa”
Perú Microenergía, a través del proyecto Luz en Casa se propone facilitar acceso a
servicios básicos de electricidad a 3.500 familias (unos 15.000 beneficiarios) mediante
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD).
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10. Las comunidades rurales aisladas (CRA) en Cajamarca
Perú Microenergía (2010) realizó un estudio socioeconómico de campo en CRA:
 Viviendas ubicadas entre 3.000 y 4.000 m de altitud
 Cabeza de familia. Edad promedio: 38 años. Género: 78,3% hombres y 21,7% mujeres
 Número promedio de miembros de la familia: 4,2
 Ingresos medios por familia: S/. 302,51 (Sueldo mínimo vital S/.600)
Ingreso Mensual zona
Familiar intervención
Grado de Menos de s/.100,00 23,55
Actividad Económica
Instrucción Cabeza Porcentaje Porcentaje s/.101 a s/. 250 36,15
Principal s/.251 a s/. 400 17,08
de Familia
No trabaja 0,00 s/.401 a s/. 600 14,43
ninguna 18,90 Agricultura 46,15 s/.601 a s/. 8000 3,98
inicial 2,16 Ganadería 35,16 s/.801 a s/. 1000 2,82
Comerciante 1,81
primaria 47,76 Más de s/. 1000 1,99
Minería 6,01
primaria incompleta 9,95 Total 100,00
Empleado 0,79
secundaria 7,96 Profesor 0,00
Nivel de vida de # de
secundaria Ama de Casa 8,16 (%)
la población familias
incompleta 12,27 Carpintería 0,11
Pobreza
técnica 1,00 Transportista 1,70
Extrema 550 91,21
Otros 0,11
Total 100,00 Pobreza 24 3 ,98
Total 100,00
No pobreza 29 4,81
Total 603 100,00
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11. Dinámica de funcionamiento del proyecto “Luz en casa”
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12. Motivación para Fundación Acciona
Fundación ACCIONA Microenergía a través de Perú Microenergía es contraparte local del proyecto
Aporta:
 Conocimiento de las CRA en las que se desarrollará el proyecto
 Facilitar contacto con las CRA
 Requisitos del proceso de pago de la cuota del servicio eléctrico mediante móvil
Expectativas:
 Disminuir los costes transaccionales de las comunidades rurales aisladas para tener acceso a
la electricidad (servicio básico)
 Explorar posibilidades de facilitar acceso a otros servicios ( financiación, subsidios, cobro de
venta de productos, etc. ) que actualmente son inasequibles por los costes derivados del
aislamiento.
Valora especialmente:
 Las aportaciones de todos los socios del proyecto y su capacidad para aunar esfuerzos
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13. La experiencia de Fundación Microfinanzas BBVA en Cajamarca
Electricidad Telecomunicaciones
Cooperación técnica Microfinanzas
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14. Red de microfinanzas productivas de Fundación Microfinanzas BBVA
DATOS (2011)
• IMPACTO SOCIAL ACUMULADO: 3 M
Microfinanzas, PR • EMPLEADOS: 4.777
Acuerdo en Puerto Rico
• OFICINAS: 353
desarrollo
Centroamérica • PRÉSTAMO MEDIO: 900 (USD)
Bancamía
Colombia
Microserfin *
Panamá
Caja Nuestra Gente
+
Financiera Confianza
Perú
Emprende
Microfinanzas
+ Servicios Microfinancieros
Fondo Esperanza Argentina
Chile
1.000.000 clientes
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15. Misión y visión de Caja Nuestra Gente
15

16. Caja Nuestra Gente
NOMINADA MEJOR ENTIDAD
MICROFINANCIERA DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE 2011,
según ranking MIX Market; BID y FOMIN
POR ALCANCE A LAS PERSONAS
DESFAVORECIDAS
• Activos Totales: US$.370´ (MM USD)
• Patimonio:US$.71´ (MM USD)
• Cartera:US$.280´(MM USD)
• Depósitos: US$.220´(MMUSD)
• Clientes: 321,000
• Oficinas: 116
• Empleados: 1,520
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17. Estándares de buen gobierno corporativo
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18. Inclusión social productiva. Acceso a servicios financieros
Gran Empresa
Urbano Canal tradicional
Acceso SF y Mercado CNG
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
Urbano Rural
Acceso al Mercado Canal CNG -BN
Segmento
Sin acceso Servicios
de Inclusión Social Financieros
Productiva
(Base de la Pirámide)
Rural – Rural Canal Rural
Sin Acceso a Servicios CNG
Financieros
Sin acceso al Mercado
Beneficiarios Rurales con capacidad productiva
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19. Experiencias de inclusión social productiva
Equipo de Riego x Aspersión en Choropampa - La Libertad
 Generación de Fuentes de
Ingresos Sostenibles para las
Familias mas Pobres:
Programa de Créditos con Destino
Productivo
Sistemas de Riego para mejoramiento
de producción agrícola
Bio-huertos Huerto y Pastos cultivados en Choropampa
Producción pecuaria para engorde y
lácteos
Producción de animales menores:
Cuyes y Aves de corral
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20. Otras experiencias de inclusión productiva
 Prestamos de Cadenas Productiva :
Programa CNG – USAID PDA
• Desarrollo “Cadenas Productiva” de Cacao y Café.
• Soporte técnico, capacitación USAID y del Programa
de Desarrollo Alternativo y Prestamos Productivos
• Clientes Atendidos: 1,640 ,Prestamos Productivos 4.2
mlls, Préstamo Promedio: S/ 2,500 , Zonas Rurales de
desarrollo ; Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota y
Saposoa, Aviación, Palmichi,SanJose de Sisa
 Prestamos Productivo “Emprende Mujer” –
Iglesia Católica Manchay (Poblado Rural Manchay)
• Préstamo de genero para actividades productivas y
mejoramiento de calidad de vida.
• Soporte de relacionamiento con Iglesia Católica -
Parroquia de Manchay
• Clientes Atendidos: 1,200,Prestamos Productivos
Desembolsados: 1.3 mlls,Prestamo promedio: S/.
1,000
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21. Otras experiencias de inclusión productiva
Crédito Individual "Ciudad Saludable”
• Crédito individual productivo para
“Segregadores de Basura”.
• Soporte comercial, capacitación en procesos
operativo de recolección a través de la ONG
“Ciudad Saludable” , SENATI
• Prestamos Productivos
• Básicos
• Intermedios
• Avanzados (Ruta Empresarial)
• Atendidos 450
• Prestamos Desembolsados: 480 mil
• Crédito promedio: S/. 1,000
• Hoy en Lima, Ancash, Iquitos y 8 distritos
• Próximo año ampliar Distritos
* En Soles al 31 de Julio 2011
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22. Inclusión social productiva
Capacitación a Beneficiarias en Bambamarca
 Modelo Comercial Especialmente Diseñado:
 Se desarrolla un Plan de Trabajo con cada C
Beneficiario
A
 Se realiza “Capacitación In Situ” por técnicos
rurales CNG P
 Las facilidades crediticias se entregan en A
productos, no en efectivo
 El monto promedio de los créditos es de S/.
C
650, con un rango de S/. 150 a S/.200 I
 Ahorro Productivo - Programa Sierra Norte
T
 Programa de capacitación en cultura financiera y A
productivo a través del Ahorro a madres en
situación de pobreza
C
 Soporte técnico, operativo, de relacionamiento I
de Programa Sierra Norte / Agro Rural.
O
 Clientes Atendidos: 2,800
 Ahorro captado: 384 mil
N
 En Amazonas, Cajamarca, La Libertad, en 12 E
distritos S
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23. Motivación para Caja Nuestra Gente
Fundación Microfinanzas BBVA, a través de Caja Nuestra Gente es contraparte local del proyecto
Aporta:
 Portafolio de clientes
 Asesores de negocio y de inclusión
 Evaluación de financiamiento productivo
Expectativas:
 Poder desarrollar iniciativas similares en otras áreas de pobreza
 Generar oportunidades de desarrollo de actividades productivas
 Facilitar el uso futuro del celular para suministrar información y educación financiera a clientes
Valora especialmente:
 Las alianzas estratégicas (formadores, asistencia técnica, microfinanciera…)
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24. La experiencia de Fundación Afi en Cajamarca
Electricidad Telecomunicaciones
Cooperación técnica Microfinanzas
24

25. Afi y su RSC a través de Fundación Afi
25

26. Proyecto de evaluación de capacidades de las MFI peruanas para implementar SFM
 Evaluar capacidades del sector microfinanciero para atender a través
del celular a población con bajos recursos
 Difundir entre las entidades asociadas a ASOMIF las novedades
regulatorias que están en marcha en Perú
 Apuntar carencias y retos para el uso efectivo del celular en el ámbito
microfinanciero, de cara a gerentes y potenciales donantes
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27. Metodología del estudio
Análisis de entorno e información sectorial
A través de ASOMIF, convocatoria y elección
de 3 entidades diversas + cuestionario
Primera misión – entrevistas con gerentes en
Lima e Ica
Segunda misión – desarrollo de grupos
focales en Cajamarca y Cuzco
Elaboración del informe y presentación
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28. Situación actual de los SFM en Perú
¿En qué punto están actualmente los SFM en Perú?
Transformacional
EDPYME CRAC
No bancario
Bancario
Aditivo
3
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29. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
29

30. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
30

31. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
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32. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
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33. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
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34. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
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35. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
35

36. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
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37. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular
 Mayor satisfacción de los clientes de microfinanzas por:
– Conveniencia (proximidad, horarios más amplios)
– Inmediatez
– Seguridad (ante robos y asaltos)
 No obstante, a día de hoy, la fidelidad está más ligada a la entidad,
o incluso al analista de crédito, que a la oferta de servicios.
 El dinero móvil podría incrementar la eficiencia operativa (menores
costes de distribución y pagos)
 La regulación de dinero electrónico abriría nuevas oportunidades
para las Edpyme, que podrían ofrecer cuentas transaccionales
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38. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular
 El atractivo del nuevo canal no excluye que sea necesario realizar
un esfuerzo importante en marketing y capacitación para generar
confianza en el canal
 Los participantes en los grupos focales mostraron interés por:
– pago de cuotas de crédito
– pago a proveedores
– pago de impuestos
– compra de tiempo-aire (minutos)
– envío de dinero a través del celular.
 A priori, el canal preferido para operar es la voz (a través de call
centers o sistemas de reconocimiento vocal) por delante del SMS
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39. Motivación para Fundación Afi
Fundación Afi será coordinadora del diseño del piloto
Aporta:
 La experiencia de Afi y Fundación Afi en el uso de tecnologías móviles para la inclusión financiera
 El conocimiento del entorno institucional y regulatorio de los SFM en Perú
 El trabajo de consultores senior y socios de Afi para la definición del piloto
Expectativas:
 Diseñar un piloto que pueda ser rápida y fácilmente implementado por los socios, con eventual
ayuda de donantes
 Desarrollar una propuesta de valor para las CRA que aúne un impacto medible en los ámbitos
social, financiero y medioambiental (sustainable green finance)
 Contribuir al posicionamiento de España en proyectos de cooperación técnica para el desarrollo
Valora especialmente:
 La implicación directa de profesionales con experiencia en ámbitos complementarios
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40. Propuesta conjunta
 Diseño de un piloto en Comunidades Rurales Aisladas de Cajamarca, con estos objetivos:
 Mejora de la calidad de vida de la población (segmentos socioeconómicos D y E) por medio de
la implantación de un sistema de pagos a través del celular para abonar las cuotas de
mantenimiento y operación de los SFD.
 Desarrollo de capacidades emprendedoras e impartición de formación financiera básica a
la población, orientada a incrementar la capacidad productiva de los beneficiarios y el
aprovechamiento de la tecnología puesta a si disposición.
 Otorgamiento de acceso a la financiación de bienes de equipo que hagan uso de la energía
proporcionada por los SFD. El pago de cuotas de estos créditos podrá realizarse también a
través del celular.
40

41. Ámbito de actuación
 En base a los antecedentes expuestos, el ámbito
geográfico de actuación será el Departamento de
Cajamarca, en Perú, donde confluye la experiencia
particular de las organizaciones que respaldan el
proyecto.
 En particular, el piloto se diseñará para los distritos
en los que está presente Fundación Acciona,
principalmente en las provincias de Cajamarca
(distrito de Namora) y San Pablo (distritos de
Tumbadén y San Pablo). Todos ellos cuentan con
algún punto de cobertura celular de Movistar,
según datos publicados por OSIPTEL.
 El segmento objetivo principal serán las
comunidades donde hay instalados SFD
operados por Perú Microenergía. Adicionalmente,
se podrá ampliar a clientes en zonas electrificadas
de dichas provincias.
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42. Alcance del diseño del piloto
 Análisis socioeconómico de los usuarios objetivo
 Productos y servicios a ofrecer
 Cumplimiento normativo
 Estrategias de pricing de las transacciones
 Estructura operativa (cajeros corresponsales, analistas de crédito, funcionarios de Perú
Microenergía...)
 Modelo financiero (estructura de costes, viabilidad del modelo de negocio, sensibilidad a precios...)
 Estrategias de capacitación y educación financiera y en actividad emprendedora (clientes)
 Estrategias de capacitación de analistas de crédito
 Establecimiento de indicadores de línea de base, seguimiento e impacto
 Identificación de socios potenciales
 El producto del proyecto planteado es un diseño detallado y completo de una experiencia
piloto para su puesta en marcha inmediata, así como de la medición y seguimiento del
impacto socioeconómico de dicho piloto.
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43. BONDADES Y RETOS DE LOS MICROPAGOS EN
COMUNIDADES RURALES AISLADAS
Valladolid, 16 de noviembre de 2011
www.fundacionafi.org
twitter.com/fundacionafi