La reapertura de China fortalece las carnes brasileras

1. CONTENIDO
La reapertura de China fortalece las carnes brasileras
El gobierno argentino aprueba un sistema electrónico de
trazabilidad
Paraguay exporta a los precios más altos desde el brote de
aftosa
Frigoríficos brasileños controlan 40% de las exportaciones
paraguayas
Bajan los precios de las exportaciones lácteas uruguayas
Costa Rica obtendrá permiso para exportar carne bovina
Rusia
La OMC podría sancionar a EEUU por medidas
importaciones de ganado en pie de Canadá y México
Hato bovino en Estados Unidos en mínimos históricos
La demanda interna por carne bovina en EEUU aumentó
4,6% en mayo
Expectativas de aumento de la producción de carne en la
UE en 2015
Unión Europea desarrolla protocolos para cubrirse
casos atípicos de “Vaca Loca”
Putin ordenó revisar preferencia arancelaria par
importación de carne
Exportaciones australianas de animales en pie aumentaron
en mayo
Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio de 2014
Importaciones Coreanas de Carne Bovina, Cerdo y Pollo,
Enero - Junio, 2014
Precios Internacionales del Mercado
FONDO DE ESTABILIZACIÓN
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Miguel Arias
América del Sur
Brasil
La reapertura de China fortalece las carnes
brasileras
La reapertura del mercado chino a la carne bovina
brasileña, tras la suspensión por el caso de
Encefalopatía Espongiforme Bovina o
en diciembre de 2012, anunciada en el marco de
la visita oficial del presidente de la República
Popular de China, Xi Jinping a Brasil, representa
un fortalecimiento de la posición expo
país sudamericano según el ministro
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Neri
Geller.
Las ventas de carne bovina brasileña a China
crecieron hasta llegar en 2012 a un máximo
USD 370 millones, constituyéndose en
reconocimiento a la calidad
brasileñas y al estado sanitario de su ganadería,
sostuvo el funcionario. Éstas fueron suspendidas
a raíz de la aparición de un caso de
“atípica” en el Estado de Paraná en diciembre
2012.
Las exportaciones de carne a China p
ascender a un monto de entre US$ 800 millones y
US$ 1.200 millones en 2015, según estimó Geller.
El comercio entre los dos países tiene uno de los
mayores potenciales del mundo para crecer. El
aumento histórico de la demanda de carne de
ura de China fortalece las carnes brasileras
ba un sistema electrónico de
Paraguay exporta a los precios más altos desde el brote de
Frigoríficos brasileños controlan 40% de las exportaciones
Bajan los precios de las exportaciones lácteas uruguayas
Costa Rica obtendrá permiso para exportar carne bovina a
s restrictivas a
Canadá y México
Hato bovino en Estados Unidos en mínimos históricos
erna por carne bovina en EEUU aumentó
Expectativas de aumento de la producción de carne en la
Unión Europea desarrolla protocolos para cubrirse de los
Putin ordenó revisar preferencia arancelaria para
xportaciones australianas de animales en pie aumentaron
Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio de 2014
Importaciones Coreanas de Carne Bovina, Cerdo y Pollo,
FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
Miguel Arias
BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
205-020714
FEDEGAN –
Julio 16 – 31 de 2014
América del Sur
La reapertura de China fortalece las carnes
La reapertura del mercado chino a la carne bovina
, tras la suspensión por el caso de
efalopatía Espongiforme Bovina o vaca loca
anunciada en el marco de
la visita oficial del presidente de la República
de China, Xi Jinping a Brasil, representa
un fortalecimiento de la posición exportadora del
el ministro brasilero de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Neri
brasileña a China
n hasta llegar en 2012 a un máximo de
constituyéndose en un
reconocimiento a la calidad de las carnes
brasileñas y al estado sanitario de su ganadería,
ueron suspendidas
a raíz de la aparición de un caso de vaca loca
stado de Paraná en diciembre de
Las exportaciones de carne a China podrían
a un monto de entre US$ 800 millones y
US$ 1.200 millones en 2015, según estimó Geller.
El comercio entre los dos países tiene uno de los
mayores potenciales del mundo para crecer. El
aumento histórico de la demanda de carne de
BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
14
FEP
31 de 2014

2. bovino de China precisa de socios con buenos
volúmenes de producción durante todo el año; y
Brasil tiene las condiciones productivas para
hacerlo.
En el mediano plazo, según lo considera el FEP,
este incremento en la relación comercial entre los
países tendrá efectos en el comerci
la carne, propiciando una reconfiguración donde
los mercados asiáticos crecerán en importancia.
Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN-
El gobierno argentino aprueba un sistema
electrónico de trazabilidad
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) aprobó, mediante la Resolución 3649/14
publicada en el Boletín Oficial, el Sistema Fiscal
de Trazabilidad Animal (SIFTA), cuyo objetivo es
la identificación y trazabilidad electrónica de la
totalidad del ganado existente en el país. En
principio la medida se aplicaría sólo al ganado
bovino.
A partir del primero de enero de 2015, a cada
animal se le aplicarían dispositivos de
identificación para incorporar a la base informática
de la AFIP, de modo de registrar nacimientos,
muertes, traslados, faena, transformación
industrial, comercialización y demás supuestos de
naturaleza registrable, necesarios para obtener un
informe de toda la historia del animal, así como las
transacciones con o sin cambio de titularidad.
En cuanto a los dispositivos de identificación
AFIP comunicó que sólo podrán ser
comercializados aquellos que, luego de
homologados por el organismo, sean vendidos por
empresas proveedoras autorizadas.
Esta es una buena noticia en tanto e
podría ser útil y contribuir a la transparencia
productiva, además de favorecer la entrada de la
socios con buenos
volúmenes de producción durante todo el año; y
Brasil tiene las condiciones productivas para
En el mediano plazo, según lo considera el FEP,
este incremento en la relación comercial entre los
países tendrá efectos en el comercio mundial de
la carne, propiciando una reconfiguración donde
los mercados asiáticos crecerán en importancia.
-FEP
aprueba un sistema
de trazabilidad
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) aprobó, mediante la Resolución 3649/14
n Oficial, el Sistema Fiscal
de Trazabilidad Animal (SIFTA), cuyo objetivo es
la identificación y trazabilidad electrónica de la
totalidad del ganado existente en el país. En
medida se aplicaría sólo al ganado
de 2015, a cada
animal se le aplicarían dispositivos de
identificación para incorporar a la base informática
de la AFIP, de modo de registrar nacimientos,
muertes, traslados, faena, transformación
industrial, comercialización y demás supuestos de
, necesarios para obtener un
informe de toda la historia del animal, así como las
sin cambio de titularidad.
de identificación, la
AFIP comunicó que sólo podrán ser
os que, luego de
homologados por el organismo, sean vendidos por
presas proveedoras autorizadas.
Esta es una buena noticia en tanto el sistema
y contribuir a la transparencia
, además de favorecer la entrada de la
carne argentina a mercados internacionales que
tienen como requisito la trazabilidad
acceso.
Sin embargo, varios factores suscitan sospechas y
malestar en diversos actores de la
argentina. La forma intempestiva en que se
decidió sin comunicación ni ensayos previos,
poco tiempo en que se prevé
implementado, la recuperación incompleta
terrible contracción de 2010 y el hecho que
exportaciones y los precios internos
controlados, son algunos de l
hacen que parte de los interesados no espere
nada bueno de esta iniciativa.
El escenario productivo argentino está
caracterizado por el aumento en los costos a
causa de la inflación y a esto se le suma la mala
situación climática actual, con un exceso
precipitaciones en las principales
ganaderas del país.
Como balance general, el beneficio
implementación de un sistema de identificación
animal está sujeto a la participación activa entre
los distintos actores que convergen en la industria
cárnica, que por su difícil historia reciente, se
convierte en un escenario improbable.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
Paraguay
Paraguay exporta a los precios más altos
desde el brote de aftosa
El valor medio de exportación de la carne
alcanzó el nivel más alto desde septiembre de
2011, cuando se registró el caso de fiebre aftosa
en la localidad de San Pedro. Según
aduanera de Paraguay, las 19.011 toneladas
exportadas en junio se comercializaron a un valor
2
mercados internacionales que
tienen como requisito la trazabilidad para el
varios factores suscitan sospechas y
en diversos actores de la cadena cárnica
a forma intempestiva en que se
ni ensayos previos, el
poco tiempo en que se prevé que esté
recuperación incompleta de la
el hecho que las
precios internos sigan siendo
os factores que
os interesados no espere
El escenario productivo argentino está
caracterizado por el aumento en los costos a
y a esto se le suma la mala
situación climática actual, con un exceso de las
principales zonas
beneficio de la
implementación de un sistema de identificación
animal está sujeto a la participación activa entre
los distintos actores que convergen en la industria
u difícil historia reciente, se
convierte en un escenario improbable.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
Paraguay exporta a los precios más altos
El valor medio de exportación de la carne bovina
l más alto desde septiembre de
2011, cuando se registró el caso de fiebre aftosa
en la localidad de San Pedro. Según la autoridad
las 19.011 toneladas
exportadas en junio se comercializaron a un valor

3. medio FOB de USD 5.435 por tonela
mejora mensual de USD 505 por tonelada
Por su parte, las ventas a Rusia alcanzaron l
11.258 toneladas de carne bovina congelada
se vendieron en promedio a un v
4.912 por tonelada, un aumento de USD 481 por
ton.
Rusia sigue siendo el principal socio comercial,
seguido de Chile, quien compró carne refrigerada
durante junio a USD 6.351 por tonelada,
totalizando 2.694 tons.
Durante el primer semestre de 2014, el país
exportó 105.000 toneladas de carne bovina
refrigerada, a un valor medio de USD 4.969/ton
volumen se contrajo 2,5% frente al mismo período
del año pasado, en tanto el valor promedio
aumentó 17,6%.
El FEP considera que las exportaciones
paraguayas mantendrán una dinámica
especialmente en valores que pued
un corto plazo, teniendo en cuenta su posible
acceso a mercados de alto valor como el europeo.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
Frigoríficos brasileños controlan 40% de las
exportaciones paraguayas
La participación de las empresas brasileñas en la
industria cárnica paraguaya de exportación
crecerá, en tanto su participación en el volumen
exportado ronda el 40% del total de
país. Uno de los principales grupos brasileños
tiene presencia en Paraguay, Minerva, adquirió
año pasado a uno de los frigoríficos de mayor
capacidad en Paraguay, Frigomerc.
Por su parte, la empresa JBS que ya es
propietaria de las plantas de Industria Paraguaya
Frigorífica (IPFSA) y Frigorífico San Antonio
por tonelada, una
por tonelada.
Por su parte, las ventas a Rusia alcanzaron las
congelada, que
se vendieron en promedio a un valor de USD
4.912 por tonelada, un aumento de USD 481 por
ndo el principal socio comercial,
seguido de Chile, quien compró carne refrigerada
durante junio a USD 6.351 por tonelada,
Durante el primer semestre de 2014, el país
exportó 105.000 toneladas de carne bovina
USD 4.969/ton. El
volumen se contrajo 2,5% frente al mismo período
del año pasado, en tanto el valor promedio
que las exportaciones
dinámica creciente,
den obtener en
, teniendo en cuenta su posible
ceso a mercados de alto valor como el europeo.
-FEP
Frigoríficos brasileños controlan 40% de las
as brasileñas en la
raguaya de exportación
su participación en el volumen
exportado ronda el 40% del total de ventas del
Uno de los principales grupos brasileños que
Minerva, adquirió el
año pasado a uno de los frigoríficos de mayor
Paraguay, Frigomerc.
JBS que ya es
propietaria de las plantas de Industria Paraguaya
Frigorífica (IPFSA) y Frigorífico San Antonio
confirmó la construcción de un nuev
en el que se invertirán USD 100 millones.
Las empresas brasileras tienen como objetivo
unidades proveedoras de proteínas porque
además de la producción de carne bovina, suman
otras líneas destinadas al sacrificio de ovinos,
cerdos y aves. El único grupo brasilero que no
tiene presencia en Paraguay por ahora es Marfrig.
Desde el FEP consideramos que l
MERCOSUR favorece la expansión de los
frigoríficos brasileros en otros países del mismo
bloque, lo que les permite consoli
economías de escala y favorece la integración de
la cadena, siendo el futuro del agronegocio a nivel
mundial. Aunque puede pensarse que la inversión
brasilera en Paraguay puede ir en contra de la
seguridad alimentaria del país, cabe analizar
brevemente las características de su sector
productivo para evidenciar que la alta exportación
no desfavorece el suministro doméstico.
La actividad de los frigoríficos brasileros en los
países vecinos como Uruguay o Paraguay, desde
un punto de vista de seguridad alimentaria, no
compromete el abastecimiento interno de los
países teniendo en cuenta que la base productiva
que tienen es muy amplia, y ayuda a que los
estándares de inocuidad mejoren para los
consumidores locales
Ejemplificando el argumento anter
mantiene una producción anual de 500.000
toneladas anuales (2013) en tanto su consumo
para el mismo año fue de 174.000 toneladas. Su
oferta exportable es muy amplia y por su magnitud
no compromete la provisión interna del producto.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
GMC 2013 – 2014.
3
confirmó la construcción de un nuevo frigorífico,
USD 100 millones.
rasileras tienen como objetivo ser
unidades proveedoras de proteínas porque
además de la producción de carne bovina, suman
otras líneas destinadas al sacrificio de ovinos,
es. El único grupo brasilero que no
tiene presencia en Paraguay por ahora es Marfrig.
que la existencia de
MERCOSUR favorece la expansión de los
frigoríficos brasileros en otros países del mismo
lo que les permite consolidar sus
economías de escala y favorece la integración de
la cadena, siendo el futuro del agronegocio a nivel
Aunque puede pensarse que la inversión
brasilera en Paraguay puede ir en contra de la
seguridad alimentaria del país, cabe analizar
evemente las características de su sector
para evidenciar que la alta exportación
no desfavorece el suministro doméstico.
La actividad de los frigoríficos brasileros en los
como Uruguay o Paraguay, desde
ridad alimentaria, no
compromete el abastecimiento interno de los
países teniendo en cuenta que la base productiva
que tienen es muy amplia, y ayuda a que los
estándares de inocuidad mejoren para los
Ejemplificando el argumento anterior, Paraguay
mantiene una producción anual de 500.000
toneladas anuales (2013) en tanto su consumo
para el mismo año fue de 174.000 toneladas. Su
oferta exportable es muy amplia y por su magnitud
no compromete la provisión interna del producto.
Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP. Datos de

4. Uruguay
Bajan los precios de las exportaciones lácteas
uruguayas
Las exportaciones de productos lácteos
sus precios llegando en el acumulado de julio a su
mínimo del año con un promedio de US
por tonelada, 8,5% menos que en junio.
en junio el valor promedio fue de USD 3.687 por
tonelada, 13,3% por debajo del promedio de
mayo.
Estos datos de las aduanas uruguayas
que los precios lácteos se ubicaron por debajo
precio promedio de Fonterra. En los meses
anteriores, los precios de las exportaciones no
reflejaban la caída de los valores
multinacional láctea porque eran negocios
culminados en fechas anteriores al fuerte
descenso en los precios de estos prod
promedio, la leche en polvo descremada LPD en
los primeros 10 días de julio se exportó a
3.241/ton, una caída de 29,8%, frente a los USD
4.618/ton promedio de junio.
En la leche en polvo entera los precios todavía se
ubican por encima de las subastas de Fonterra
pero muestran un retroceso sostenido. En el
acumulado de julio el precio promedio
en polvo entera (LPE) fue de USD 4.557/ton frente
a los USD 4.933/ton de junio y los US
de mayo.
El FEP considera que la disminución de los
precios de exportación de lácteos uruguayos
puede favorecer que compradores como
Venezuela aprovechen la coyuntura e
intensifiquen sus compras del país de
MERCOSUR. La baja en los precios
competitividad del producto uruguayo y
acceder a mayor número de mercados.
Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN
Bajan los precios de las exportaciones lácteas
Las exportaciones de productos lácteos bajaron
precios llegando en el acumulado de julio a su
dio de USD 3.372
8,5% menos que en junio. También
io el valor promedio fue de USD 3.687 por
13,3% por debajo del promedio de
las aduanas uruguayas confirman
que los precios lácteos se ubicaron por debajo del
precio promedio de Fonterra. En los meses
anteriores, los precios de las exportaciones no
reflejaban la caída de los valores de la
porque eran negocios
culminados en fechas anteriores al fuerte
estos productos. En
promedio, la leche en polvo descremada LPD en
los primeros 10 días de julio se exportó a USD
caída de 29,8%, frente a los USD
En la leche en polvo entera los precios todavía se
las subastas de Fonterra
pero muestran un retroceso sostenido. En el
acumulado de julio el precio promedio de la leche
4.557/ton frente
4.933/ton de junio y los USD 5.309/ton
minución de los
precios de exportación de lácteos uruguayos
compradores como
Venezuela aprovechen la coyuntura e
intensifiquen sus compras del país de
La baja en los precios incrementa la
competitividad del producto uruguayo y puede
acceder a mayor número de mercados.
, adaptado por FEDEGAN-FEP
Costa Rica obtiene permiso para exportar
carne bovina a Rusia
Costa Rica tiene autorización para exp
bovina a Rusia luego que las autoridades de ese
país dieran el aval, informó el Servicio Nacional de
Salud Animal de Costa Rica (Senasa).
Tras un comunicado emitido por el Servicio
Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de
Rusia, agregó el Senasa, Costa Rica
exportar el mencionado producto
formulario de certificado de salud animal.
"Este es un gran logro para la industria cárnica y
láctea de nuestro país, el llegar con nuestros
productos a un mercado como el de Rus
manifestó el jefe de la Dirección de Inocuidad de
Productos de Origen Animal del Senasa, Olivet
Cruz.
El Senasa expresó que tras una evaluación con
respecto a las enfermedades animales y
establecimientos exportadores, Rusia confirmó
que Costa Rica cumple con todos los requisitos
sanitarios exigidos por su ingreso al mercado
ruso.
Las empresas: Ganaderos Industriales de Costa
Rica y la Cooperativa de Productores de Leche
Dos Pinos, ambas costarricenses, son las
compañías que están autorizadas a exporta
carne y leche, respectivamente, a Rusia.
Según lo considera el FEP, este evento puede
analizarse desde dos perspectivas. Para Costa
Rica representa un mercado donde la demanda es
creciente y los precios tienen buenos niveles
aunque su oferta exportable limitada puede evitar
mayores ganancias.
Para Rusia, es evidente que necesita buscar otros
socios comerciales para compensar la prohibición
de la compra de carne australiana así como de
4
permiso para exportar
autorización para exportar carne
las autoridades de ese
país dieran el aval, informó el Servicio Nacional de
(Senasa).
Tras un comunicado emitido por el Servicio
Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de
Costa Rica podrá
exportar el mencionado producto acompañado del
formulario de certificado de salud animal.
"Este es un gran logro para la industria cárnica y
láctea de nuestro país, el llegar con nuestros
productos a un mercado como el de Rusia",
e la Dirección de Inocuidad de
Productos de Origen Animal del Senasa, Olivet
El Senasa expresó que tras una evaluación con
respecto a las enfermedades animales y
establecimientos exportadores, Rusia confirmó
mple con todos los requisitos
exigidos por su ingreso al mercado
Ganaderos Industriales de Costa
Rica y la Cooperativa de Productores de Leche
Dos Pinos, ambas costarricenses, son las
compañías que están autorizadas a exportar
carne y leche, respectivamente, a Rusia.
el FEP, este evento puede
analizarse desde dos perspectivas. Para Costa
Rica representa un mercado donde la demanda es
y los precios tienen buenos niveles
limitada puede evitar
Para Rusia, es evidente que necesita buscar otros
socios comerciales para compensar la prohibición
de la compra de carne australiana así como de

5. Estados Unidos. Esto lleva a concluir que la
actividad exportadora colombiana tiene una gran
oportunidad para entrar a este mercado y suplir
parte de su demanda.
Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN-
América del Norte
La OMC podría sancionar a EEUU por
restrictivas a ganado en pie d
México
La Organización Mundial de Comer
publicó un nuevo informe mediante el cual
manifiesta que podría imponer medidas contra
Estados Unidos por las restricciones impuestas al
ingreso de ganado bovino en pie, que exportan los
ganaderos de México y Canadá.
La Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas de México sostuvo que en su
momento la medida ejecutada por Estados Unidos
causó pérdidas millonarias, porque las reglas de
etiquetado de carne —COOL (Country of Origin
Labeling, por sus siglas en inglés
desde 2008, hacen que los exportadores pierdan
de USD 60 a USD 100 por cada cabeza de
ganado vendido a ese país; este año esperan
colocar alrededor de 900.000 animales en pie.
Las medidas sancionatorias contra Estados
Unidos podrían pasar por imponer aranceles a sus
productos, y tanto Canadá como México esperan
que comiencen a ser aplicadas a fin de
como máximo sobre principios de 2015.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
Esto lleva a concluir que la
olombiana tiene una gran
oportunidad para entrar a este mercado y suplir
-FEP
OMC podría sancionar a EEUU por medidas
de Canadá y
La Organización Mundial de Comercio (OMC)
mediante el cual
podría imponer medidas contra
Estados Unidos por las restricciones impuestas al
que exportan los
e Organizaciones
e México sostuvo que en su
ejecutada por Estados Unidos
causó pérdidas millonarias, porque las reglas de
Country of Origin
iglas en inglés), aplicadas
los exportadores pierdan
100 por cada cabeza de
ganado vendido a ese país; este año esperan
animales en pie.
medidas sancionatorias contra Estados
por imponer aranceles a sus
y tanto Canadá como México esperan
que comiencen a ser aplicadas a fin de 2014 o
de 2015.
-FEP
Hato bovino en Estados Unidos
históricos
El hato bovino en Estados Unidos
el más reducido desde que el Departamento de
Agricultura de ese país USDA, comenzó a publicar
esta serie en 1973. En julio había
millones de bovinos, 3% menos que dos años
atrás, de acuerdo al Servicio Nacional de
Estadísticas Agropecuarias, una división del
USDA.
Con los precios históricamente altos a los que
llegó el mercado durante las últimas semanas
ahora muchos productores pueden
posibilidad de empezar a aumentar su
cabezas. Aunque los precios de los bovinos han
sido elevados por varios años, en estos últimos
nueve meses lograron niveles récord.
De acuerdo al reporte, los terneros al 1º de julio
sumaron 33,6 millones, 1% menos que un año
atrás y 2% por debajo del número que había dos
años atrás. A su vez, los terneros nacidos durante
el primer semestre de 2014 sumaron 24,3
millones, 2% y 3% menos que en 2013 y 2012,
respectivamente.
Fuente: Informe Tardáguila, adaptado por FEDEGAN
La demanda interna por carne bovina
aumentó 4,6% en mayo
La fuerte demanda por carne es un factor
importante en los precios del ganado y la carne
este año. La demanda doméstica
en mayo fue 6,7% mayor en comparación
mismo mes de 2013, mientras que el promedio de
12 meses se sitúa 1,5% por encima.
Por otra parte, el USDA informó la semana
pasada que 16% de los pasturas de Estados
Unidos estaba en malas o muy malas condiciones
al 13 de julio. Permanece estable a los niveles de
5
stados Unidos en mínimos
idos al 1º de julio es
Departamento de
comenzó a publicar
En julio había en el país 95
, 3% menos que dos años
atrás, de acuerdo al Servicio Nacional de
dísticas Agropecuarias, una división del
los precios históricamente altos a los que
durante las últimas semanas,
pueden considerar la
de empezar a aumentar su número de
recios de los bovinos han
sido elevados por varios años, en estos últimos
nueve meses lograron niveles récord.
De acuerdo al reporte, los terneros al 1º de julio
n 33,6 millones, 1% menos que un año
atrás y 2% por debajo del número que había dos
ños atrás. A su vez, los terneros nacidos durante
el primer semestre de 2014 sumaron 24,3
millones, 2% y 3% menos que en 2013 y 2012,
Fuente: Informe Tardáguila, adaptado por FEDEGAN-FEP
bovina en EEUU
La fuerte demanda por carne es un factor
importante en los precios del ganado y la carne
doméstica de carne bovina
en mayo fue 6,7% mayor en comparación con el
de 2013, mientras que el promedio de
se sitúa 1,5% por encima.
el USDA informó la semana
pasada que 16% de los pasturas de Estados
Unidos estaba en malas o muy malas condiciones
Permanece estable a los niveles de

6. la semana anterior y se encuentra muy por deba
del 28% que este indicador tenía a esta altura del
año pasado.
Los cambios en las condiciones productivas
además de los precios récord del ganado de
feedlots, provocan que los productores retengan el
sacrificio de crías. Durante la primera mitad del
año, el sacrificio de hembras disminuyó en
mientras que la de animales machos (tanto
terneros como novillos gordos) disminuyó 1,7%
Esta es una situación que los ganaderos
estadounidenses pueden aprovechar
incrementar sus ventas; lo que dependerá
específicamente de la capacidad qu
repoblar su hato.
Dado que el ciclo ganadero está en una
contracción severa, la ganancia de los
productores en Estados Unidos será limitada y los
países exportadores aprovecharán la ve
precios competitivos, como es el caso de
Australia.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
Europa
Expectativas de aumento de la producción de
carne en la UE en 2015
El informe sobre las perspectivas para la
producción de cereales, carne y productos láct
en la Unión Europea que fue publicado por la
Comisión Europea (CE), afirma que en el corto
plazo aumentará la producción.
Frente a la producción cárnica, el total
44,04 millones de toneladas mientras que para
2015 se alcanzarán 44,48 millones de toneladas;
un aumento de 1%. El consumo también crecerá
en 1,1%, alcanzando 41,63 millones de toneladas
durante 2014 y 42,06 millones para 2015. Por este
se encuentra muy por debajo
del 28% que este indicador tenía a esta altura del
en las condiciones productivas
además de los precios récord del ganado de
provocan que los productores retengan el
sacrificio de crías. Durante la primera mitad del
crificio de hembras disminuyó en 6,7%,
mientras que la de animales machos (tanto
terneros como novillos gordos) disminuyó 1,7%
Esta es una situación que los ganaderos
unidenses pueden aprovechar para
incrementar sus ventas; lo que dependerá
pecíficamente de la capacidad que tengan para
está en una etapa de
la ganancia de los
productores en Estados Unidos será limitada y los
países exportadores aprovecharán la ventaja con
os competitivos, como es el caso de
-FEP
Expectativas de aumento de la producción de
El informe sobre las perspectivas para la
producción de cereales, carne y productos lácteos
en la Unión Europea que fue publicado por la
Comisión Europea (CE), afirma que en el corto
Frente a la producción cárnica, el total llegará a
44,04 millones de toneladas mientras que para
s de toneladas;
un aumento de 1%. El consumo también crecerá
en 1,1%, alcanzando 41,63 millones de toneladas
durante 2014 y 42,06 millones para 2015. Por este
motivo el consumo per cápita de carne será de
65,7 kg/hab/año.
En particular, para la carne de b
previsiones establecen que la producción europea
de carne de res rondará 7,62 millones de
toneladas en 2014 y alcanzará 7,8 millones en
2015. Las importaciones europeas de carne
bovina cayeron 3,7% anual, con una disminución
importante a las compras de Argentina y Uruguay.
Esta reconfiguración de los flujos de importación,
principalmente de Mercosur, genera una
oportunidad para que otros países como Paraguay
y Colombia aprovechen el retroceso de la carne
uruguaya y argentina.
Es así que la reorientación de las exportac
puede volverse un fenómeno permanente
se desprende que Colombia tenga el potencial y la
oportunidad de ubicarse como un socio de
importancia para el bloque europeo siempre y
cuando se adelante rápidamente
admisibilidad por parte de nuestra
sanitarias.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
Unión Europea desarrolla protocolos para
cubrirse de los casos atípicos de “Vaca
La autoridad europea de seguridad alimentaria
desarrolló un protocolo de laboratorio
estudiar los casos de encefalopatía espongiforme
bovina o “vaca loca” atípicos.
La Comisión Europea le pidió a la
Europea de Seguridad Alimentaria
desarrollara un protocolo y manifestó su
preocupación por la existencia de
que limitaban el conocimiento de estos casos
atípicos.
Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN
6
motivo el consumo per cápita de carne será de
En particular, para la carne de bovino, las
previsiones establecen que la producción europea
de carne de res rondará 7,62 millones de
toneladas en 2014 y alcanzará 7,8 millones en
2015. Las importaciones europeas de carne
bovina cayeron 3,7% anual, con una disminución
pras de Argentina y Uruguay.
Esta reconfiguración de los flujos de importación,
principalmente de Mercosur, genera una
oportunidad para que otros países como Paraguay
y Colombia aprovechen el retroceso de la carne
la reorientación de las exportaciones
puede volverse un fenómeno permanente y de ahí
se desprende que Colombia tenga el potencial y la
oportunidad de ubicarse como un socio de
ortancia para el bloque europeo siempre y
cuando se adelante rápidamente el proceso de
e de nuestras autoridades
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
Europea desarrolla protocolos para
rse de los casos atípicos de “Vaca Loca”
La autoridad europea de seguridad alimentaria
desarrolló un protocolo de laboratorio para
estudiar los casos de encefalopatía espongiforme
La Comisión Europea le pidió a la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria que
desarrollara un protocolo y manifestó su
preocupación por la existencia de algunos vacíos
que limitaban el conocimiento de estos casos
Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN-FEP

7. Putin ordenó revisar preferencia arancelaria
para importación de carne
El presidente ruso, Vladimir Putin, dio
instrucciones a su gobierno para preparar
del 1º de octubre de 2014, la eliminación del
ganado, carne y menudencias bovinas de la lista
de bienes que puede ser suministrados a Rusia y
al territorio de la Unión Aduanera en el marco del
sistema de preferencias arancelarias.
Varios de los expertos afirman que este anuncio
hace parte de la reciente estrategia por parte del
gobierno ruso para sustituir activamente las
importaciones de productos
producción total.
En las últimas semanas, debido a la creciente
tensión política con sus principales socios
comerciales, las autoridades rusas han apoyado
fuertemente el aumento de la autosuficiencia en
alimentos básicos para disminuir
vulnerabilidad. Otras posiciones consideran que la
razón de este paso es la búsqueda de ingresos
adicionales a través del aumento de los
impuestos. Esta situación tendría que ver con un
auxilio desde lo fiscal al presupuesto de Rusia,
que se ve afectado por las sanciones
por otros países.
“En la actualidad, más de 90% de la carne
importada en Rusia ingresa bajo el sistema de
preferencias arancelarias, con una tasa de
11,25% en lugar del 15% dentro de cuota.
arancel de los suministros de carne fuera de cuota
es de 37,5% en lugar de 50%
Por su parte, más del 75% de las menudencias
son importadas con un arancel preferencial o, de
hecho, de 0%”, estimó Sergey Yushin, director del
comité ejecutivo de la Asociación Nacional de
Carnes (NMA).
Putin ordenó revisar preferencia arancelaria
El presidente ruso, Vladimir Putin, dio
instrucciones a su gobierno para preparar antes
del 1º de octubre de 2014, la eliminación del
ganado, carne y menudencias bovinas de la lista
de bienes que puede ser suministrados a Rusia y
al territorio de la Unión Aduanera en el marco del
sistema de preferencias arancelarias.
ertos afirman que este anuncio
hace parte de la reciente estrategia por parte del
gobierno ruso para sustituir activamente las
cárnicos por
, debido a la creciente
principales socios
comerciales, las autoridades rusas han apoyado
fuertemente el aumento de la autosuficiencia en
para disminuir su
tras posiciones consideran que la
razón de este paso es la búsqueda de ingresos
les a través del aumento de los
impuestos. Esta situación tendría que ver con un
auxilio desde lo fiscal al presupuesto de Rusia,
que se ve afectado por las sanciones impuestas
“En la actualidad, más de 90% de la carne
a ingresa bajo el sistema de
preferencias arancelarias, con una tasa de
11,25% en lugar del 15% dentro de cuota. El
de los suministros de carne fuera de cuota
75% de las menudencias
con un arancel preferencial o, de
hecho, de 0%”, estimó Sergey Yushin, director del
comité ejecutivo de la Asociación Nacional de
Según las estadísticas oficiales, más de 30% de la
oferta total de carne bovina en el mercado ruso es
importada. La producción de carne bovina en el
país en 2013 ascendió a 1,65 millones de
toneladas peso canal o 2,9 millones de toneladas
peso vivo por año, y la del mercado, según las
estimaciones del Ministerio de Agricultura de
Rusia está en 2,34 millones de to
carcasa o 16,4 kg per cápita al año.
Según lo analizado por FEDEGAN
movimiento podría ser un intento por enviar un
mensaje de protección al productor doméstico; la
política comercial del gobierno ruso quiere
proteger al industrial nacional para asegurar la
autosuficiencia en el sector y disminuir su
vulnerabilidad ante la prohibición de las
importaciones.
Fuente: Agromeat y GlobalMeatNews, adaptado por
FEDEGAN-FEP
Australia
Las exportaciones de animales en pie
aumentaron en mayo
Durante mayo, el total de las exportaciones de
ganado bovino en pie de Australia llegó a 108.427
cabezas, 31% más que en el mismo mes de 2013
y llevando el volumen del año fiscal hasta mayo
80% por encima del período anterior con 1,3
millones de animales, según la Oficina de
Estadísticas.
Indonesia sigue siendo el mayor mercado de
exportación de ganado en pie de Australia,
recibiendo 69.132 cabezas en el mes, un
crecimiento anual de 65%, y acumuló entre julio
2013 y mayo 2014 563.269 animales, más del
doble que el año anterior. China fue el segundo
mercado durante mayo, con 13.421 bovinos. El
total en el año fiscal a mayo de 86.004 animales,
un crecimiento de 96%.
7
Según las estadísticas oficiales, más de 30% de la
oferta total de carne bovina en el mercado ruso es
da. La producción de carne bovina en el
país en 2013 ascendió a 1,65 millones de
toneladas peso canal o 2,9 millones de toneladas
peso vivo por año, y la del mercado, según las
estimaciones del Ministerio de Agricultura de
Rusia está en 2,34 millones de toneladas peso
carcasa o 16,4 kg per cápita al año.
Según lo analizado por FEDEGAN-FEP, este
movimiento podría ser un intento por enviar un
mensaje de protección al productor doméstico; la
política comercial del gobierno ruso quiere
acional para asegurar la
autosuficiencia en el sector y disminuir su
vulnerabilidad ante la prohibición de las
Agromeat y GlobalMeatNews, adaptado por
Las exportaciones de animales en pie
Durante mayo, el total de las exportaciones de
en pie de Australia llegó a 108.427
cabezas, 31% más que en el mismo mes de 2013
y llevando el volumen del año fiscal hasta mayo
80% por encima del período anterior con 1,3
, según la Oficina de
Indonesia sigue siendo el mayor mercado de
exportación de ganado en pie de Australia,
recibiendo 69.132 cabezas en el mes, un
crecimiento anual de 65%, y acumuló entre julio
2013 y mayo 2014 563.269 animales, más del
oble que el año anterior. China fue el segundo
urante mayo, con 13.421 bovinos. El
scal a mayo de 86.004 animales,

8. La demanda de Vietnam se mantuvo fuerte, con
envíos en mayo que ascendieron a 12.602
cabezas, multiplicando por nueve la cantidad de
2013.
El crecimiento en la exportación de ganado en pie
es otro fenómeno que demuestra la liquidación
alta del país oceánico principalmente
malas condiciones de su clima. En este sentido,
FEDEGAN-FEP considera que la exportación de
animales en pie puede hacer inferir que la fase de
recuperación en la que entre Australia en los
próximos meses puede tener efectos alcistas en el
precio de exportación hacia China u otros
mercados con demanda creciente.
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-
Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio
de 2014
Índice de Precios de la Carne:
La FAO se basa en cuatro tipos de carne, los
cuales son: carne bovina, ovina, de cerdo y pollo.
Según el reporte de la FAO el índi
para junio es de 194,2 puntos, que comparado
con mayo creció 0,7% y 8,1% respecto a 2013.
Este incremento en el índice de precios de la
carne, se debió al aumento en los precios de la
carne de cerdo, ya que el suministro mundial se
ha visto afectado en los últimos meses por un
brote del virus de la diarrea epidémica porcina en
los Estados Unidos.
Por otro lado, los precios de la carne bovina y
ovina alcanzan altos niveles en esta temporada,
mientras que el precio de la carne de pollo no
registra cambios.
Índice de Precios de los Productos lácteos:
El índice promedio para junio es de 236,5 puntos,
comparado con el mes anterior disminuyó 1%,
presentando un descenso menor que en los tres
La demanda de Vietnam se mantuvo fuerte, con
envíos en mayo que ascendieron a 12.602
as, multiplicando por nueve la cantidad de
El crecimiento en la exportación de ganado en pie
es otro fenómeno que demuestra la liquidación
principalmente por las
malas condiciones de su clima. En este sentido,
idera que la exportación de
animales en pie puede hacer inferir que la fase de
recuperación en la que entre Australia en los
puede tener efectos alcistas en el
precio de exportación hacia China u otros
-FEP
Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio
La FAO se basa en cuatro tipos de carne, los
cuales son: carne bovina, ovina, de cerdo y pollo.
Según el reporte de la FAO el índice promedio
para junio es de 194,2 puntos, que comparado
con mayo creció 0,7% y 8,1% respecto a 2013.
Este incremento en el índice de precios de la
carne, se debió al aumento en los precios de la
carne de cerdo, ya que el suministro mundial se
ctado en los últimos meses por un
brote del virus de la diarrea epidémica porcina en
Por otro lado, los precios de la carne bovina y
ovina alcanzan altos niveles en esta temporada,
mientras que el precio de la carne de pollo no
Índice de Precios de los Productos lácteos:
El índice promedio para junio es de 236,5 puntos,
comparado con el mes anterior disminuyó 1%,
presentando un descenso menor que en los tres
meses anteriores; así mismo la FAO pronostica
que el ajuste a la baja de los precios puede estar
llegando a su fin.
Por otro lado, el producto con mayor participación
en la oferta es la leche en polvo, mientras que el
queso presenta aumentos en la demanda
internacional, ocasionando un aumento en sus
precios.
Fuente: FAO
Importaciones Coreanas de Carne Bovina,
Cerdo y Pollo, Enero - Junio, 2014
El total de las importaciones coreanas de los tres
tipos de carne para el periodo ene
sumaron aproximadamente 351 mil toneladas,
siendo la carne porcina la de mayor participación
con el 41%; seguida de la carne bovina con el
40% y la de pollo con el 19%.
Las compras coreanas de carne bovina sumaron
23 mil toneladas en junio de 2014, siendo
Australia el principal proveedor con el 54% del
total, seguido de Estados Unidos con el 37% y
Nueva Zelanda con el 8%.
Por otro lado, las importaciones de carne bovina
congelada representan el 85% del total de las
compras de este tipo de carne, mientras que 15%
es de carne refrigerada. Cabe resaltar que durante
este mes las compras de carne bovina estuvieron
casi en el mismo nivel de las compras de carne
porcina.
Así mismo, el bife ancho en rollo congelado
(17,4% del total) es uno de los cortes más
importados por Corea, al igual que el lomo de
aguja en rollo (9,3%).
Las importaciones de carne porcina sumaron 23
mil toneladas en junio, Estados Unidos fue el
principal proveedor con 7,4 mil toneladas (32% del
total); presentaron un crecimiento promedio del
4% para el primer semestre del año.
8
meses anteriores; así mismo la FAO pronostica
la baja de los precios puede estar
Por otro lado, el producto con mayor participación
en la oferta es la leche en polvo, mientras que el
queso presenta aumentos en la demanda
internacional, ocasionando un aumento en sus
Importaciones Coreanas de Carne Bovina,
, 2014
El total de las importaciones coreanas de los tres
tipos de carne para el periodo ene – jun de 2014,
sumaron aproximadamente 351 mil toneladas,
ayor participación
con el 41%; seguida de la carne bovina con el
Las compras coreanas de carne bovina sumaron
23 mil toneladas en junio de 2014, siendo
Australia el principal proveedor con el 54% del
s Unidos con el 37% y
Por otro lado, las importaciones de carne bovina
congelada representan el 85% del total de las
compras de este tipo de carne, mientras que 15%
es de carne refrigerada. Cabe resaltar que durante
compras de carne bovina estuvieron
casi en el mismo nivel de las compras de carne
Así mismo, el bife ancho en rollo congelado
(17,4% del total) es uno de los cortes más
importados por Corea, al igual que el lomo de
mportaciones de carne porcina sumaron 23
mil toneladas en junio, Estados Unidos fue el
principal proveedor con 7,4 mil toneladas (32% del
total); presentaron un crecimiento promedio del
4% para el primer semestre del año.

9. Las compras coreanas de pollo pr
incremento promedio del 3% en el primer
semestre del año; en junio las importaciones
sumaron 13,1 mil toneladas, siendo Estados
Unidos su principal proveedor con 8,2 mil
toneladas, lo que representa el 63% del total,
seguido de Brasil con el 35%.
Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN
Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN
Las compras coreanas de pollo presentaron un
incremento promedio del 3% en el primer
semestre del año; en junio las importaciones
sumaron 13,1 mil toneladas, siendo Estados
Unidos su principal proveedor con 8,2 mil
toneladas, lo que representa el 63% del total,
Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN-FEP
Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN-FEP
Precios Internacionales del mercado
Oceanía:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
Australia
Para el cierre de temporada del mes de julio, la
producción de leche fresca se ha mantenido
estable.
Según el Departamento de Agricultura de los
EE.UU., la producción de leche fresca en junio
creció 8,9% en comparación con 2013.
La temporada de producción de leche fresca para
2013/14 en Australia incrementó 0,4% en
comparación con la temporada anterior.
Nueva Zelanda
Los productores han reducido la producción de
leche fresca para el cierre de temporada, ya que
los precios disminuyeron debido a la reducción de
la demanda de China.
9
nternacionales del mercado
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News -
con información de Dairy Market News -
Para el cierre de temporada del mes de julio, la
producción de leche fresca se ha mantenido
Según el Departamento de Agricultura de los
EE.UU., la producción de leche fresca en junio
reció 8,9% en comparación con 2013.
La temporada de producción de leche fresca para
2013/14 en Australia incrementó 0,4% en
comparación con la temporada anterior.
Los productores han reducido la producción de
de temporada, ya que
los precios disminuyeron debido a la reducción de

10. El Departamento de Agricultura de los EE.UU.,
pronostica que en Nueva Zelanda las vacas den
cría en la segunda semana de agosto,
aumentando así la producción de lec
para la siguiente temporada.
La Asociación de Empresas de Productos Lácteos
de Nueva Zelanda informa que la producción de
leche fresca para el mes de mayo fue de 0,72
millones de toneladas, incrementando el 24% en
comparación con el mimo periodo del año anterior.
Europa Occidental:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News
AMS USDA
Europa Occidental:
La producción de leche fresca en Europa
Occidental para el cierre de temporada disminuyó;
sin embargo las recientes lluvias h
incrementado las pasturas, permitiendo el
aumento de la producción.
El Departamento de Agricultura de los EE.UU.,
pronostica que en Nueva Zelanda las vacas den
cría en la segunda semana de agosto,
aumentando así la producción de leche fresca
La Asociación de Empresas de Productos Lácteos
de Nueva Zelanda informa que la producción de
leche fresca para el mes de mayo fue de 0,72
millones de toneladas, incrementando el 24% en
del año anterior.
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News -
La producción de leche fresca en Europa
Occidental para el cierre de temporada disminuyó;
sin embargo las recientes lluvias han
incrementado las pasturas, permitiendo el
Según Eurostat la producción de leche fresca en
mayo incrementó 4,4% en comparación con el
mismo periodo del año anterior.
Por otro lado el Departamento de Agricultura de
los EE.UU., informa que los productores europeos
canalizan la producción de leche fresca en la
elaboración de leche en polvo descremada y de
mantequilla, mientras pasa la temporada de
vacaciones.
Sector cárnico
Tras siete semanas consecutivas de aumento,
bajan los precios del novillo
El valor medio del novillo en la región bajó a causa
de la disminución de las referencias brasileñas. En
el mercado doméstico brasileño los precios
disminuyeron en tanto aparece más oferta, por lo
que los frigoríficos están pagando menos
reales. A su vez, esta moneda se depreció 0,9%
en la semana en su paridad con el dólar
estadounidense. En los demás mercados
regionales los precios permanecen firmes debido
a la escasez de la oferta.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 3
centavos en la semana, a US$ 3,56 el kilo
carcasa, dejando atrás siete semanas
consecutivas de recuperación.
País/Bloque 01-jul 22-jul
Índice
FAXCARNE
3,54 3,59
Uruguay 3,4 3,55
Argentina 3,44 3,55
Brasil 3,56 3,55
Paraguay 3,38 3,55
Estados
Unidos
5,38 5,43
Australia 3,38 3,38
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN
10
Según Eurostat la producción de leche fresca en
mayo incrementó 4,4% en comparación con el
Por otro lado el Departamento de Agricultura de
nforma que los productores europeos
canalizan la producción de leche fresca en la
elaboración de leche en polvo descremada y de
mantequilla, mientras pasa la temporada de
Tras siete semanas consecutivas de aumento,
El valor medio del novillo en la región bajó a causa
de la disminución de las referencias brasileñas. En
el mercado doméstico brasileño los precios
disminuyeron en tanto aparece más oferta, por lo
que los frigoríficos están pagando menos en
reales. A su vez, esta moneda se depreció 0,9%
en la semana en su paridad con el dólar
estadounidense. En los demás mercados
regionales los precios permanecen firmes debido
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 3
entavos en la semana, a US$ 3,56 el kilo
carcasa, dejando atrás siete semanas
jul 29-jul
3,59 3,56
3,55 3,56
3,55 3,66
3,55 3,49
3,55 3,55
5,43 5,63
3,38 3,44
Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP

11. FUENTES
 Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1068
 Carnetec
www.carnetec.com
 Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
 Beefpoint
www.beefpoint.com.br
 The Beef Site
www.thebeefsite.com
 The Dairy Site.
www.thedairysite.com
 Milkpoint
www.milkpoint.br
 Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
 Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
 Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
 El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/
 Portal Lechero
www.portalechero.com
 Global Dairy Trade
Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1068-1070
www.blog.lecherialatina.com
Food and Agriculture Organization.
http://www.eluniversal.com/
www.globaldairytrade.info
 Legiscomex
www.legiscomex.com
Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el
de Fondo de Estabilización de Precios
FEDEGAN FEP.
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del
siguientes correos:
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co
11
www.globaldairytrade.info
Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el equipo
Fondo de Estabilización de Precios -
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del FEP en los
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co
LOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co