Zonas Económicas Especiales por Evan Ellis

1. Impulsando Inversiones en Infraestructura
Competitivas y de Beneficio Para el País
R. Evan Ellis
Instituto de Estudios Estratégicos
Colegio de Guerra del Ejercito
Presentación Para
FUSADES
San Salvador
17 de octubre de 2018

2. Importancia de Planificación, Transparencia,
Procesos Racionales y Buena Gestión
Bolivia: contratos de
tren cancelados
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil
Endeudamiento no esta mal si genera valor que justifica la inversión
No solo cualquier beneficio, sino lo mejor uso del capital
$65MM a Venezuela, con casi
nada para mostrar de beneficio
Coca Coda Sinclair: 400+
defectos, 13 muertos
Baha Mar: 8500 visas
chinas, $4.2M y
Bancarrota
Sri Lanka: Pto de
Hambanthota
Jamaica: Carretera N-S:
Terrenos de gran valor
regalados por gobierno
Balboa Pto de
cruceros sin
mercado en el
Pacifico
$5.5MM Tren Cd.
Panama-David
4to Puente sobre Canal de
Panama ortigada a deseno
perdedor
Canal de
Nicaragua
Hidroelectrcas rio
Sta Cruz y clausula
Cross-Default
Apto Cheddi
Jagan
Bai Shan Lin
(GY) abuso
de concesion
Georgetown
Marriott y NICIL
Dragon Mart
Cancún
Tren Cd de
MexicoQuintana
Roo
4ta línea de
transmisión
eléctrica
Panama
Refinería de azúcar
Skeldon (GY)
Fabrica
Chery
Venezuela
Un Laptop cada
Niño (GY) PCCP en Mercado
Saturado, violaciones
ambientales, laborales
Ecuador 90% de
Petroleo comprometido
a RPCh hasta 2024
Iran: Pto remoto
de Chabahar
Sierra Leone Apto
(deuda, rentabilidad)
(23+8)/68 países
participantes de
OBOR: riesgo de alto
endeudamiento

3. RPCh en America Latina
Nuevas Dinámicas
• Expresión de preocupación por estilo no-transparente de avance chino en
la región, y su posible impacto en desarrollo, gobierno, y valores
democráticos en la región
• EE.UU DoS (considerar quitar visas si corrupción criminal en contratos)
• Preocupaciones por comportamiento chino (VP Pence):
• Comercio desleal, robo de tecnología, control de estudiantes,
influencia sobre tanques de pensamiento, intervención política,
actividades militares, etc.
• Un otoño lleno de eventos con China:
• Visita a la región por “Arco de Paz” (Venezuela, Granada, Republica
Dominicana, Ecuador) – Sep 2018
• Visita a China de Nicolas Maduro, Danilo Medina? Lenin Moreno?
• Visita del Presidente Xi a Argentina (G-20), Panama, otros países?
• Mas cambios en reconocimiento diplomático a RPCh en la región?
(Honduras, Guatemala, Haití?)
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

4. Fases de Interacción
RPCh-America Latina
Expansión
Exponencial de
Intercambio
Comercial
Presencia Física
Creciente
Ajusto
Económico y
Nuevo
Pragmatismo
PRC-WHEMIntercambioComercial$MM
↑Presencia físico: ↑ Interés en condiciones / Dinámicos distinctos de cada
sector / gama de competencia y estilos entre empresas chinos
$113MM inversiones
$150MM prestamos
desde 2005
$813MM RPCh SWF
$3.1T FOREX
Reservas
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

5. Algunos Proyectos Chinos en el
Sector Logística/Portuario
Puertos/Navieras
• Hutchison (desde ‘99): Freeport, Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cardenas,
Cristobal/Balboa, Manta, BsAs
• China ShippingCOSCO: PCCP (Panama)
• CCCC: Babitonga (São Francisco do Sul) + 2016 acuerdo con WPR
Participações ($700M: São Luis Maranhao)
• CM Port adquisición de TCP Participações ($922M)Paranagua container
terminal
• China Harbour: Posorja [EC] (construcción para DP World)
• Interés en Buenaventura, Callao, Paita, Chile (varios), Berbice, Jamaica, etc.
Aeropuertos
• Medellín (6) [CAH], Rio de Janeiro (Galeão) [HNA]
Proyectos Internacionales de Ferrocarril
• Belgrano-Cargas [AR], Cd PanamáDavid, Tren Maya
• Tren Bioceánico (Brasil—Peru [y Bolivia] ?)
Canales “secos” Propuestos
• Veracruz-Salinas Cruz, Guatemala, Honduras (eslabón La Union?), Colombia
• 4to exclusas de Panama?
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

6. Objetivos y Maneras de la RPCh
• Consistente desde época de “estados en guerra” (中国 Reino medio):
• Unidad de población “china,” seguridad x amenazas externas (ej.
Mongoles), Sistema con flujo de riqueza periféricacentro imperial
• En “Sistema mundial” moderno:
• Unificación con / Control de Taiwán, Tíbet, Xinjiang, etc
• Seguridad x EE.UU para “transición de poder”
• Desarrollo/Riqueza (Hecho en China 2025/2049)
• A través de dominancia de flujos de valor agregado
• Vehículo/artefacto cultural: Ruta de Sede“Cinturón y Ruta”)
• Una Estrategia mercantilista + incremental
• Enfocado en obtener recursos, comida, mercados, tecnología
• Tecnología/productos (inversión, aprendizaje, socios obligados, robo)
• Acumulación / control de capital (↑sofisticación de empresas)
• Finanzas (sector banquero, bursátil, posición privilegiada de RMB)
• Maneras: Apalancado: tamaño de mercado + coordinación del estado
• Ajustar instituciones y crear propios (BID, CEPAL, CELACBRICS, AIIB)
• Franja y Ruta (un conjunto): Acuerdos: Puertos, navieras, construccion,
mercados Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

7. Patrones y Desafíos para Países
Estableciendo Relaciones con la RPCh (1)
• Diplomacia secreta inicial (perdida de experticia de ministerios, consultas
técnicas para obtener mejores términos para el país)?
• Consulta de intereses claves de la sociedad ?
• Reuniones de lideresAcuerdos Intergubernamentales (11 con Salvador?)
• faltan transparencia (ej. CEPA), capacidad de “negociar” con chinos?
• Quien “gana” en negocios “ganar-ganar”: elites y empresas chinas?
• Quien capacita, aconseja, protege confidencialidad de equipo?
• Promoción de exportaciones tradicionales (ej. Café: ACAFESAL a RPCh)
• Frecuentemente de intereses (familias) bien establecidas, grupos
importantes (sectores de fruta, café)
• Invitaciones de grupos de negocios a RPCh con CCPIT y socio local
(PROESA): conocer personas, ferias: RPCh (Cantón), ES (Junio 2017)
• AgriculturaArreglos fitosanitarios con RPCh
• Obstáculos de competitividad (45 días en contenedores
refrigerados, o aviones, competencia local de Tailandia, Filipinas,
productos no-diferenciados (marco-país), falta de capacidad
• ↑ Contactos en China facilitan mas importaciones de productos chinos
(incluso por vendedores locales) que exportaciones a RPCh
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

8. • Negociación de TLC (mas facilita acceso por empresas chinas a mercado
local, que facilita acceso local a mercado chino)
• Triangulación con EE.UU (CAFTA-DR), Unión Aduanero con GT, HN
• ZEEs: (Costa Rica) Mito de ↑ cadena de valor agregado (ej. Intel)
• Líneas de crédito para proyectos de infraestructura (carreteras, puertos,
generación/transmisión de electricidad, etc)
• Atado a uso de empresas / trabajadores chinos (a veces desconocido
por gobierno local – ej. PCCP)
• Cuestión de transparencia, reglas de licitación publica (CEPAAMP),
factibilidad/necesidad de proyectos
• Expansión de comunidad china / contrabando / mafia china
• ↑ Cooperación de seguridad (incl. Trans-Pacifico)
• Programas de capacitación e intercambio: PN, FF.AA con la RPCh
• Seguridad para empresarios chinos (PN, seguridad privada)
• Becarios TaiwanRPCh (47 para El Salvador: salen “voluntariamente”?)
• Periodistas, funcionarios de gobiernoChina (ej Sep 2018): Influencia
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil
Patrones y Desafíos para Países
Estableciendo Relaciones con la RPCh (2)

9. • Instituto de Confucio (UES? o Universidad privado?)
• Salones de Confucio? / Arreglos con empresarios privados?
• Ubicación de nueva embajada China (después de oficina de CCPIT)
• Relación Embajador Chino / nuevas empresas chinas con comunidad
china-salvadoreño local
• Fiesta de año nuevo de 2019 / “Barrio Chino” con puerta?
• Embajadas / consulados de Salvador en China (Beijing? Shanghai?)
• Compartido con otros países de America Central?
• Rol de PROESA?
• Posición de Huawei / ZTE en infraestructura / contratos ?
• Apoyado por acuerdo gubernamental / financiamiento?
• Adquisición de/sociedad con…proveedor local?
• Sistemas de seguridad / vigilancia por préstamo (como ECU-911)
• Branch banking (Banco de China, CCB, ICBC en mercado local?)
• Cuentas en Yuan? Union Pay?
• Nuevos controles financieros / UIF necesita construir lazos a China)
• Impacto en dinámicas de “familias” de ES (quien controla
importación/distribución? Quien se beneficia?)
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil
Patrones y Desafíos para Países
Estableciendo Relaciones con la RPCh (3)

10. Puerto La Unión (1)
• Rentabilidad (licitación de 2015 versus ahora)
• Concepto de puerto (ej. Solo trasbordo?)
• Si mercado local, quien conecta a carreteras nacionales?
• Competencia (ej. Buenaventura, Limón? Brito (futuro))
• ZFs / ZLCs: Privilegios para empresas chinas? (como Costa Rica)
• Operador (APX?)Usario principal (ej. COSCO), constructor?
• Parte del OBOR? (Que compromete el país para conseguir
esto?)
• Eslabón a Balboa, servicio/rutas de COSCO vs otros
navieras?
• Quien capacita gente de la aduana?
• Disputa con Honduras (cambio diplomático?) / Islas (ej Is. Perico)
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

11. Puerto La Unión (2)
• Inversiones de empresa vs. gobierno (por préstamo chino a
gobierno/empresa y equipo chinobeneficio de operador portuario)
• Dragado, carreteras, etc.
• Importación de labor china? / exenciónes de leyes laborales/leyes
ambientales?
• Opciones del futuro para participantes no chinos?
• Servicios (electricidad, combustible/bunkering,
mantanamiento?)
• Otros terrenos para parques logísticos, etc. (quien compra
ahora?)
• Influencia en futuro sobre CELA/AMP
• Donde se resuelven las disputas (ej. Hong Kong?)
• Futuro de Acajutla / Comalapa?
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

12. Objetivos / Métodos de la RPCh en
America Latina y el Caribe
• Comodities, Agrícola, Mercados (bienes y servicios), Tecnología
• Comercio ($217MM: Asimetría, ↓importaciones (8%) con ↓precios de
comodities)
• Prestamos ($150 MM desde 2005…↓Venezuela en últimos años)
• Presencia ($113.6MM desde 2005): Problemas pero aprendiendo
• Declaran metas generales + Orientado hacia “planificación”
• Papeles blancos de 2008, 2016
• Concepto por Presidente Xi: “1+3+6” (2014)
• Planes RPCh-CELAC 2015-2019, 2019-2021
• Sociedades Estratégicas (9): Coordinación economicaPolitica
• Balanza entre: vehículos bilaterales (negociaciones, TLCs), multilaterales
(China-CELAC, BRICS+, BIIA), subnacionales (negocios, partido-partido,
intercambios/becas (pero coordinado por estado con intenciones
estratégicas)
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil

13. Tendencias Estratégicas
1. OBOR a ALC: PanamáCaribe (ej. Trinidad, Costa Rica): Puertos,
aeropuertos, navieras, proyectos de infraestructura
2. Modelo de “desarrollo”? (19o Congreso): ejemplo + apoyo tecnológico
3. Actividades persona-persona: 200 miembros de partidos políticos de
ALC a visitar RPCh, 6000+ becas (Hanban) [2,000 hasta ahora]
• 39 Institutos de Confucio en ALC (incl 10 en Brasil, 6 en Caribe)
4. Brasil como enfoque clave de inversión (50%)
5. ↑ Coop. en tecnología estratégico (ej. telecom, sistemas de
vigilancia y control (ej. ECU-911, BOL-110), nuclear, espacio)
6. Mil-Mil: Perfil bajo, pero profundizándose (ej. Intercambios,
capacitación y educación profesional militar, ventas de armas,
presencia / visitas (Arco de Paz)
7. ↑ cooperación en seguridad: Contra crimen organizado, corrupción,
ciber
• Plan China-CELAC 2019-21
• Caso Pi Xiu en ArgentinaPanama, Salvador, otros?
Dr. R. Evan Ellis Tel: 717-245-4085 Email: robert.e.ellis78.civ@mail.mil