Integración global y regional centroamericana.
Estrategia de integración del BID: instrumentos para apoyar la integración.
Apoyo a la agenda regional: invertir en hardware y software.
Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-CAFTA
Guerra Alexandre Articulacao publico privada bienes publicos colectivos RST
2do Taller DEL. Integracion regional y global centroamericana. Zigas Vodusek
1. Integración regional y global:
un impulso al comercio centroamericano
2do Taller DEL: Región Centroamericana + México
Antigua, 22-23 de septiembre de 2011
Sector de Integración y Comercio (INT)
2. Contenido
• Integración global y regional centroamericana:
oportunidades y desafíos
• Estrategia de integración del BID:
Instrumentos para apoyar la integración
• Apoyo a la agenda regional: invertir en el hardware
y software de integración
• Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-
CAFTA
3. Una inserción comercial global dinámica ...
Exportaciones globales de los países centroamericanos (índice:100=1995)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales
* Las exportaciones de Guatemala entre 1995 – 2001 no incluyen maquila
3
4. ... con una evolución variada por destino
Exportaciones por mercado de destino, 1995-2009
(% de las exportaciones globales)
Estados Unidos MCCA
Europa Asia
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE 4
5. El potencial exportador no es plenamente
aprovechado ...
Contribución al crecimiento de las exportaciones en 2010
(en puntos porcentuales)
35% 35.0
EE.UU. y Canadá
Resto de LAC
30% Subregión
30.0
Resto del mundo
25% 25.0
20% 20.0
15% 15.0
10% 10.0
5% 5.0
0% -
SouthernSur
Cono Cone Países
Andean CountriesAmérica America
Central México Mexico
-5% andinos Central (5.0)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE 5
6. … en vista de exportar hacia destinos
con mayor crecimiento económico
• Proyección de crecimiento de las importaciones, por área
• (índices, 2010=100)
240,0
China
220,0
200,0 India
180,0
Latinoamérica
y el Caribe
160,0
Estados
140,0
Unidos
120,0 Area Euro
100,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BID/INT con datos del FMI (World Economic Outlook 2011) 6
7. La región frente a nuevas lógicas de integración
e inserción internacional ...
Los países emergentes, en primer Asia y América Latina, son los
ejes de crecimiento y demanda global más dinámicos
Nueva arquitectura de integración económica regional y global
con “agendas múltiples” y “geometría variable”
Importancia de la lógica del sector privado
frente a la integración impulsada por los estados
Nuevas estrategias de integracion frente a
competidores/socios externos
Relevancia de costos no tradicionales (infrastructura y stándares)
para la integración
Necesidad de atender las asimetrías regionales y sociales
asociadas a la inserción internacional
8. ... con importantes brechas en su integración
global y regional
Comercio Global Comercio Intra-regional
(% del comercio global de bienes) (% comercio intra-regional / total)
Fuente: BID/INT a base de INTradeBID
9. ¿Cómo cerrar las brechas de integración global y
regional?
Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos
regulatorios regionales
Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en
infraestructura regional
Promover la
Inserción de ALC en la
economía global
Fortalecer la
software integración regional hardware
en ALC
Incorporar
políticas de integración
en las prioridades
nacionales de desarrollo
de ALC
10. Complementariedad entre hardware y software
Impacto en las exportaciones de reformas de políticas / regulatorias (software)
e inversión en infraestructura de transporte (hardware)
(Aumento estimado de las exportación intra-LAC en 2020, como % del año base (2008))
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
NIC HND GTM SLV CRI
Inversión en infraestructura Reduccion de Barreras no arancelarias
Facilitación comercial Liberalizacion comercial
Fuente: Modelo CGE IDB-INT. Nota: Predicciones al simular reformas (software) e inversion (hardware) en 2008-2020. 10
11. Centroamérica ya ha invertido
en software y hardware
Software Accion Colectiva Hardware
MCCA Facilitación Comercial Mkt energético – MER
SIEPAC
TLCs con EU, UE, Asia Migraciones Mkt comunicaciones – AMI
Convergencia (RdO) RICAM
Integración Productiva Transporte Multimodal – CP
Integración Integración
Comercial Integración Regulatoria en Mercados Estratégicos
Física
Instituciones Regionales
Cooperación Funcional – Bienes Públicos Regionales
Instituciones y Políticas Nacionales Complementarias
11
12. Impulsos a la integración centroamericana
Cumbre Presidencial Extraordinaria SICA (7/10)
“Relanzar el proceso de integración regional, […], con acciones en cinco grandes pilares:
seguridad democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del
cambio climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la
institucionalidad regional” (Declaración Conjunta, Art 4)
Plan de Acción en Integración Económica
Unión Aduanera: avances concretos con geometría variable
Agenda regional Pymes: alineación de agendas nacionales
PIFCARD: proyectos regionales, coordinando con PM y banca multilateral
BCIE: reforma para servir la integración
ICAP: capacitación publica en un centro de excelencia regional
BID: socio estratégico para lograr resultados
12
14. Objetivos de la estrategia de integración del Banco
Consolidar las bases de conocimiento de la agenda de integración
> retener liderazgo intelectual y actuar como banco de conocimiento.
Fortalecer la capacidad de gestionar iniciativas de integración
> intermediario imparcial de apoyo a la arquitectura institucional regional y
desarrollo de capacidades.
Generar adicionalidad regional con operaciones del Banco (GS y
SGS)
> alcanzar la meta del 15% de aprobaciones, proyectos de alta calidad e
intervenciones equilibradas a lo largo del continuo software-hardware.
Incorporar la integración en el programa operacional del Banco
> transversalizar la integración en el programa operativo del Banco, definiendo
criterios e incentivos para intervenciones de integración.
15. Tipología de proyectos de integración
SOFTWARE HARDWARE COOPERACIÓN
Nacional Promoción comercial y Modernización
de inversiones / portuaria /
Modernización Aeropuertos
aduanas
Trans- Facilitación Infrastructura de Gestión Recursos
Comercial y Aduanas trasporte Hídricos
fronterizo
Mercados laborales y Pasos de frontera Áreas naturales
migraciones
Trans- Fortalecimiento Corredores Gestión desastres
instituciones sostenibles de naturales
nacional
integración integración Salud/Epidemiología
Inter- Acuerdos comerciales Corredores Marcos regulatorios y
y de inversión sostenibles de Estandares regionales
regional Integración financiera integración
Comunicaciones
16. Modalidades de intervención
Un conjunto estratégico de instrumentos financieros y no-financieros
Diálogo Desarrollo de
de políticas capacidades
Productos no
financieros Investigación
aplicada
Priorización
Iniciativas de proyectos
FONDOS NO de integración
estratégicas REEMBOLSABLES
Programas Regionales
GARANTÍAS
PRÉSTAMOS
Productos
regionales y nacionales
financieros
20. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware
• Carreteras
• Puertos
• Aeropuertos
• Proyectos de frontera
21. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware Software
• Carreteras • Acuerdos comerciales
• Puertos
• Aeropuertos
• Proyectos de frontera
22. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
£ ¥ £ ¥
€ $ € $
Hardware Software
• Carreteras • Acuerdos comerciales
• Puertos • Facilitación
• Aeropuertos comercial, logística
• Proyectos de frontera comercial y seguridad
comercial
• Promoción comercial
23. Ejemplo marco operativo BID
“ Corredores de Integración Sostenibles ”
País A País B País C
£ ¥ £ ¥
€ $ € $
Hardware Software
Carreteras Acuerdos
Aeropuertos Instrumentos no-financieros y financieros: comerciales y de
inversión
Puertos Préstamos de inversión nacionales Facilitación
Aduana/Frontera PBLs x reformas de políticas comercial/logística
Electricidad Garantías al sector privado Promoción
£ ¥ comercial y de
Telecommunicaciones Asistencia no-reembolsable inversiones
€ $
23
24. Apoyo a la agenda Regional:
Invertir en el software y hardware de
integración
25. ACELERACIÓN DEL CORREDOR
PACÍFICO DE LA RICAM
JUSTIFICACIÓN BENEFICIOS
• Elevar competitividad regional al reducir • Reducir el tiempo de recorrido de 190
costos y tiempos de transporte a 54 hrs de México a Panamá
• Facilitar acceso a mercados e integración • Incrementar la velocidad promedio
de cadenas productivas de17 a 60 km/h
• Transporta el 95% de los bienes • Mejorar la seguridad vial y personal.
comerciados en la región.
26. INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DE
US$1,072 MDD
Propuesta
Invertir US$1,000M en los próximos cinco años en: operación y
mantenimiento de tramos viales y seguridad vial; homologación de pesos
y dimensiones; y acondicionamiento de controles fronterizos
Desafíos
• Priorizar inversiones nacionales
• Financiamiento
• Coordinación interinstitucional
27. Tránsito Aduanero Internacional (TIM)
Mejorar el control y la gestión del tránsito aduanero internacional
• Control fiscal y parafiscal
• Seguridad regional
• Facilitación comercial
Estado:
Finalizando implantación en el Corredor Pacífico
Mejora en trazabilidad de las operaciones
Sistemas de análisis de riesgo
Reducción tiempo/costo en cruces de fronteras
Siguientes Pasos:
Implementado En Proceso No Iniciado
• Extensión del TIM a:
todos los puestos fronterizos regionales (aduanas interiores / transito)
tráfico aéreo y marítimo (cabotaje)
27
28. Operador Económico Autorizado (OEA)
Agilizar transacciones de comercio exterior de los operadores económicos
• Cumplir con estándares internacionales sobre el OEA
• Reconocimiento mutuo intra- y extra-regional
• Reducir costos logísticos
• Mejorar acceso a mercados OEA
• Formalidad y confiabilidad
Estado:
Avances destacables en aprobación de Programas
Siguientes Pasos: Implementado En Proceso No Iniciado
Apoyo técnico, financiero y de coordinación para avanzar en reconocimiento
mutuo en países con Programa OEA
Apoyo a Pymes para cumplir con requerimientos OEA
Apoyo a desarrollo de nuevos Programas país
28
29. Interoperabilidad de Ventanillas Únicas
Ultima fase del comercio internacional electrónico
• Intercambio información operativa transnacional
• Ventanilla transaccional, estadística e informativa
• Integración de servicios logísticos
Estado:
Avances importantes a nivel nacional, pero aun limitados
Siguientes Pasos: Implementado En Proceso No Iniciado
Evaluación del estado por país y propuestas de hoja de ruta
Inversiones nacionales avanzando por fases
Tomando en cuenta escenario complejo y de largo recorrido
29
30. Seguridad y Control en la Línea de Frontera
Promover control coordinado en líneas de frontera
• Luchar contra tráfico ilegal (armas, drogas, personas y contrabando)
• Soluciones adaptadas a cada zona (económica, social y geográfica)
• Cooperación regional e internacional (implementar técnicas y tecnologías de punta)
Estado:
Estudio completado: ME - GU
En desarrollo: GU (todas fronteras) y HO (Puerto Cortés)
Siguientes Pasos:
Implementado En Proceso No Iniciado
Estudio conjunto para el resto de países
Estrategia regional para aprovechar economías de escala y cooperación
Planes de inversión nacionales para implementación
30
32. Acceso a mercados en el RD-CAFTA
• Acuerdo multisectorial: agricultura, industria, servicios, inversiones, reglas
• Vigencia escalonada: 2006 (ES, GU, HO y NI); 2007 (RD); 2009 (CR)
EXPORTACIONES
• Consolida y extiende el acceso preferencial de las exportaciones de CA y RD
• Contingentes arancelarios (TRQs) para productos agrícolas “sensibles” hasta 20 años, a
partir del cual la cuota será ilimitada (excepto azúcar)
IMPORTACIONES
• Apertura que beneficia a las exportaciones de EE.UU. y genera presión competitiva
• CA y RD reducen gradualmente aranceles de productos sensibles (hasta año 20), con la
exclusión de papa, cebolla (CR) y maíz blanco (los otros países)
> RD-CAFTA es solo uno de los varios determinantes del desempeño comercial
33. RD-CAFTA: Comercio de bienes con EE.UU.
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua R. Dominicana
DDDDDomi
nicanaNica
ragua
Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología de espejo) 33
34. Necesario distinguir efectos directos de indirectos
Factores externos al RD-CAFTA
- Precios internacionales y términos de intercambio (2008)
- Competencia externa en sectores claves (China / textiles)
- Crisis global de la demanda real (2008 y 2009)
Factores vinculados al RD-CAFTA
- Apertura a las importaciones en CA y RD
- Aprovechamiento de preferencias en EE.UU.
34
35. Factores externos
La crisis de los precios internacionales
Exportaciones a EE.UU. nominales vs. ajustadas Importaciones desde EE.UU. nominales vs. ajustadas
por factor precio (millones de $US) por factor precio (millones de $US)
GU: aceites de petróleo ES, GU, HO y NI:
RD: manufacturas de hierro y acero agrícolas: maíz, trigo y arroz
industriales: derivados de petróleo
Nota: Ajuste de flujos comerciales por efecto precio con un índice encadenado y ponderado (Tornqvist Price Index)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (exportaciones); DATAINTAL y Bancos Centrales (importaciones) . 35
36. Factores externos
Competencia externa en un sector clave
Participación de las exportaciones textiles de CA-RD en las importaciones de textiles de EE.UU.
1995-2009, (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC 36
37. Factores externos
La crisis global y la demanda real en los EE.UU.
Evolución interanual de las exportaciones de CA y RD a los EE.UU.
Enero 2008 – Marzo 2010, (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (CR ajustado con datos del Banco Central) 37
38. RD-CAFTA: Impacto de la apertura
Apertura en el comercio con EE.UU. (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología del espejo) 38
39. RD-CAFTA: Impacto sobre acceso al mercado de EE.UU.
Exportaciones hacia Estados Unidos, por tipo de acceso al mercado (millones de US$)
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Nota: NMF=0: Productos exportados con arancel cero bajo trato de Nación Más Favorecida.
Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones reportadas por Estados Unidos (metodología del espejo).
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC
39
40. RD-CAFTA: Impacto sobre sectores de exportación
Países RD-CAFTA: Flujos de comercio con Estados Unidos, por sectores
(excluyendo bienes de la canasta G, en millones de US$)
Exportaciones Importaciones
4000 4500
3500 4000
3000 3500
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
0
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año1
Año1
Año2
Año3
Año4
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año4
Año1
Año2
Año2
Año3
Año4
Año5
Año5
Año1
Año2
Año3
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Año1
Año2
Año1
Año2
Año1
Año2
Año3
Año3
Año1
Año3
Año4
Año3
Año1
Año2
Costa El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep.Dom. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Rica
Nota: Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países RD-CAFTA (metodología del espejo).
Los datos de importaciones para República Dominicana no se encuentran disponibles a nivel de desagregación de 8 dígitos (Sistema Armonizado).
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC para exportaciones y INTradeBID/DATAINTAL para importaciones.
40
41. RD-CAFTA: Aprovechamiento de preferencias
Exp. bajo preferencia como porcentaje de las exp. elegibles (%)
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Brecha de aprovechamiento
Textil - GU/NI: camisetas y suéteres tejido de punto; trajes tela plana para mujeres
Industrial - CR, ES, GU, RD: manufacturas de plástico; aparatos eléctricos
Fuente: BID/INT con datos de USITC 41
42. Conclusiones
Exportaciones
Aprovechamiento de preferencias alto y creciente en la mayoría de los países.
GU / NI niveles crecientes pero relativamente bajos (especialmente en textil)
Importante efecto del RD-CAFTA en los sectores agrícola (aprovechamiento de TRQ para
alcohol etílico y azúcar) e industrial (eg. arneses de conexión)
El sector textil aprovecha la flexibilización de las reglas de origen
Factores externos adversos durante la crisis y favorables durante la recuperacion
Importaciones
Crecimiento importante durante los primeros años del RD-CAFTA
Factores externos adversos: efecto precio en importaciones agrícolas (maíz, trigo y arroz) e
industriales (combustibles)
42
43. Implicancias de políticas
• El mercado EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de los países RD-CAFTA
• se observa una reducción de las cuotas de mercado en los EE.UU.
• existe una brecha de aprovechamiento de las preferencias
• la recuperación post-crisis ofrece una ventana de oportunidad
Es necesaria una estrategia activa de facilitación comercial enfocada en todos los
determinantes del desempeño comercial (aduanas, costos de
transporte, logística, estándares públicos y privados, etc.)
• El RD-CAFTA producirá efectos comerciales a lo largo de las próximas dos décadas:
es necesaria una estrategia de transición al libre comercio
• El RD-CAFTA va mas allá del comercio preferencial de bienes:
Son necesarias políticas complementarias para desarrollar sectores con potencial y alto
valor agregado (eg. servicios, orgánicos, etc.)
43
44. Sector de Integración y Comercio - INT
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento
Banco Interamericano de Desarrollo
Hinweis der Redaktion
ES POSIBLE HACER UN POC MAS ATRACTIVOS ESTOS GRAFICOS: POR EJEMPLO QUITANDO CUADRITOS, ESTRELLITAS, ETC. Y PONIENDO COLORES A LAS LINEAS TAMBIEN HACER UN SMOOTH OUT DE LAS CURVAS
ES POSIBLE HACER UN POC MAS ATRACTIVOS ESTOS GRAFICOS: POR EJEMPLO QUITANDO CUADRITOS, ESTRELLITAS, ETC. Y PONIENDO COLORES A LAS LINEAS TAMBIEN HACER UN SMOOTH OUT DE LAS CURVAS
3.244 km (7 países, 6 fronteras)
TIM, alcance:Abarca Aduanas, Cuarentena y Migraciones (controles fiscales y parafiscales) La información anticipada a los países de paso y destino, así como la trazabilidad, mejoran el control y la seguridad de las cargas que circulan al amparo del procedimiento.Reduce costos para el sector privado via reducción de tiempos en fronteras. Reduce costos al sector público, uno de los más significativos es la posibilidad de eliminar las “aduanas periféricas” –servicios aduaneros de cada país desplazados a los puntos de entrada en CCA-. El Salvador ya anunció que con el TIM en marcha no las considera necesarias y anuncia un ahorro de US$450k /año, solo en costo de personal y viáticos.Estado: Como se ve en el mapa, ya está operativo desde la frontera de MX/GU hasta la frontera NI/CR, en el Corredor Pacífico en el primer semestre se espera la entrada de CR y PN. En el Corredor Transoceánico HO/ES se está comenzando a implantar.Siguientes Pasos: resto de aduanas fronterizas, aduanas interiores (depósitos, zonas francas, etc.) Marítimo aplicado al cabotaje regional y aéreo, especialmente para courriers.
Mecánica:Tres fases para crear y hacer operativo el Programa de OEA:1) Elaboración y aprobación de las normas y reglas del Programa (podemos apoyar técnica y financieramente)2) Difusión y ayuda a las empresas para que certifique como OEAs (podemos apoyar, especialmente a las Pymes con FOMIN)3) Negociación con otras aduanas para el reconocimiento mutuo (podemos apoyar)Beneficios:Además de los evidentes en temas de facilitación a exportadores, importadores y miembros de la cadena logística, para la Administración Pública supone un paso de calidad el tener operadores confiables, ya que las normas no solo abarcan temas de seguridad o adunas, sino también de formalidad y cumplimiento del resto de normativa nacional: fiscal, sanitaria, propiedad intelectual, etc.Nuestro apoyo: Podría ser “Ad Hoc” según el estado y fases de desarrollo en la que se encuentre cada país; y, puede ser via grant o componente de préstamos.
Históricamente en la Región las VU vienen cumpliéndose en varias fases.Las VU de exportaciones con carácter informativo o estadístico, sin operatividad o incluso duplicando los trámites (Bolivia, El Salvador, etc.).El siguiente paso las VU con trámites operativos en import/export/transit, pero limitadas a los requerimientos públicos (certificados), es el punto en el que se encuentran los países de la región que más avanzaron en el tema aunque aún están lejos de tener integrados a todos los organismos y todos los certificados, luego conviven operaciones dentro y fuera de las Vus.Un tercer paso clave para la facilitación y el control es la aplicación del Risk Management a las operaciones desde la perspectiva fiscal y parafiscal (sanitaria, comercial, fito, etc.). Las aduanas vienen desarrollando el Análisis de Riesgo y con él reduciendo la selección para inspección física (canal rojo), en un esquema de VU esta metodología tiene que aplicar a todos los organismos de control reducir las intervenciones físicas y coordinar las actuaciones. Un ejemplo real es el TIM hoy en tránsito y a nivel nacional sólo Perú y próximamente Honduras están en disposición de adoptar esta visión. Esto no se da en VU avanzadas como las asiáticas simplemente no tienen problemas fiscales y algunas pocos parafiscales.Finalmente el último paso es involucrar la operativa logística y la oferta de servicios en la VU, en la Región no hay nada desarrollado pero si forma parte del diseño de la VU en Puerto Cortés y de lo que estamos apoyando en Perú.Para alcanzar una interoperabilidad regional de VUs es preciso ver el grado de avance y preparación de cada VU y su interoperabilidad nacional como primer paso, sin perjuicio de pilotos o acciones aisladas en temas concretos.
Esta iniciativa parte de la base de que para lograr la seguridad interior es preciso controlar las fronteras, no solo en los paso formales sino en toda la línea, con diferentes herramientas y metodologías. Por las fronteras se filtra la delincuencia y sus medios de acción (armas) o financiación (drogas), aprovechando las diferentes jurisdicciones y descoordinación entre los países.Las recomendaciones y propuestas toman en cuenta el comercio legítimo en los pasos formales, el ilegítimo en los informales y los cruces clandestinos en la línea fronteriza. Las soluciones contemplan situaciones diferentes según el reto, la geografía o los aspectos socio- económicos y culturales.
Necesitounamejorexplicacion del indiceusadoparadeflactarprecios
ES POSIBLE HACER UN POC MAS ATRACTIVOS ESTOS GRAFICOS: POR EJEMPLO QUITANDO CUADRITOS, ESTRELLITAS, ETC. Y PONIENDO COLORES A LAS LINEAS TAMBIEN HACER UN SMOOTH OUT DE LAS CURVASTAMBIEN ES POSIBLE JUGAR CON LAS ESCALAS DE LOS EJES DER E IZQ DE TAL MANERA QUE SEA MAS EVIDENTE LA DIFERENCIA DE ESCALAENTRE CHINA Y CA (PERO OJO A NO QUITAR VARIABILIDAD A LAS CURVAS DE CA.. PUEDE SER QUE NO SEA POSIBLE)
ES POSIBLE HACER UN POC MAS ATRACTIVOS ESTOS GRAFICOS: POR EJEMPLO QUITANDO CUADRITOS, ESTRELLITAS, ETC. Y PONIENDO COLORES A LAS LINEAS TAMBIEN HACER UN SMOOTH OUT DE LAS CURVAS
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