Frá Vorráðstefnu FÍF 2014

1. Vorfundur FÍF mars 2014
1
Niðurstöður rekstrarkönnunar
mjöl- og lýsisvinnslu
árið 2013
Guðni Gunnarsson SF
28. mars 2013

2. Vorfundur FÍF mars 2014
2
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013

3. Vorfundur FÍF mars 2014
3
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013

4. Vorfundur FÍF mars 2014
4
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Verksmiðjur í könnuninni:
11 11
2013 2012
Hráefni Móttekin Tonn
Allur landaður
afli Tonn
% af
lönduðum afla Móttekin Tonn
Allur landaður
afli Tonn
% af
lönduðum afla
% breyting á
mótteknu
hráefni
Loðna 403.651 442.780 91% 544.446 620.757 88% -26%
Síld 74.780 157.446 47% 90.896 191.841 47% -18%
Kolmunni 93.320 107.053 87% 40.816 54.466 75% 129%
Makríll 47.970 153.815 31% 36.576 154.411 24% 31%
Gulldepla 0 0 0% 10 10 100%
Annað: Meðafli, úrgangur ofl 2.084 963 116%
Samtals 621.805 861.095 72% 713.707 1.021.485 70% -13%
2013 2012
Alls Alls % breyting
Afkastageta á sólarhr (t) 10.815 10.775 0,4%
Reiknaðir vinnsludagar 640 731 -12,4%

5. Vorfundur FÍF mars 2014
5
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Framleiðsla Tonn Nýting Tonn Nýting
% breyting
á magni
Mjöl 121.784 19,6% 134.215 18,8% -9%
Lýsi 38.832 6,2% 56.217 7,9% -31%
Samtals 160.616 25,8% 190.432 26,7% -16%
Sala: 2013 2012 % breyting
Selt mjöl á árinu (t) 124.048 128.785 -4%
Selt lýsi á árinu (t) 46.671 49.888 -6%
Samtals 170.719 178.673 -4%
Birgðabreyting (framleiðsla-sala) : 2013 2012
Mjöl (t) -2.264 5.430
Lýsi (t) -7.839 6.329
Samtals -10.103 11.759
2013 2012

6. Vorfundur FÍF mars 2014
6
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Reiknað meðalverð (CIF) pr. Tonn 2013 2012 % breyting
Mjöl 231.254 198.030 17%
Lýsi 226.668 207.136 9%
Framleiðsluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur
Mjöl 28.163.037 26.578.607 1.584.431
Lýsi 8.801.972 11.644.567 -2.842.595
Samtals 36.965.009 38.223.174 -1.258.165
Heildarsöluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur
Mjöl 28.686.507 25.503.303 3.183.204
Lýsi 10.578.841 10.333.603 245.238
Samtals 39.265.348 35.836.906 3.428.442

7. Vorfundur FÍF mars 2014
7
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013

8. Vorfundur FÍF mars 2014
8
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Selt mjöl, þús.kr/tonn
H L M

9. Vorfundur FÍF mars 2014
9
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Selt lýsi, þús. kr/tonn
H L M

10. Vorfundur FÍF mars 2014
10
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Samtals tekjur,þús. kr/ hráefnistonn
H L M

11. Vorfundur FÍF mars 2014
11
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Meðalhráefniskostnaður, þús. kr/hráefnistonn
H L M

12. Vorfundur FÍF mars 2014
12
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Launakostnaður í verksmiðjuog við löndun,
þús. kr/hráefnistonn
H L M

13. Vorfundur FÍF mars 2014
13
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Orkukostnaður, þús. kr/hráefnistonn
H L M

14. Vorfundur FÍF mars 2014
14
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gjöld alls, þús. kr/ hráefnistonn
H L M

15. Vorfundur FÍF mars 2014
15
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
-5
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FramlegðII (EBITDA), þús. kr/hráefnistonn
H L M

16. Vorfundur FÍF mars 2014
16
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hagnaður/Tap, þús. kr/hráefnistonn
H L M

17. Vorfundur FÍF mars 2014
17
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1. Magntölur ársins 2013
2. Þróun helstu lykiltalna frá 2006 – 2013
3. Samanburður milli verksmiðja 2013

18. Vorfundur FÍF mars 2014
18
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
18,0%
4,1%
22,4%
17,5% 14,8%
8,7% 6,4%
15,9%
10,0% 12,0% 12,7%
28,4%
17,4%
12,2%
1,2%
5,2%
5,5%
6,0%
32,3%
24,5%
15,0%
5,7%
71,4%
99,2%
55,5%
77,8%
65,4%
72,9%
68,5% 79,9%
53,4%
51,1%
71,4%
64,9% 76,3%
0,2%
9,1%
5,9% 11,0%
4,4%
11,3%
5,4% 7,9% 8,4%
18,6%
8,0% 5,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hlutfallsleg magnskipting hráefnis
Síld Kolmunni Loðna Makríll,gulldepla,úrgangur og annað

19. Vorfundur FÍF mars 2014
19
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
19,5%
17,5%
19,8% 18,9% 19,1% 20,0%
18,4% 19,4%
21,1%
19,9% 19,4% 19,6% 18,8%
5,2%
4,5%
1,7%
6,7%
8,6%
9,2%
8,1% 6,4%
7,0% 8,6%
7,7% 6,2% 7,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hráefnisnýting
Mjöl Lýsi

20. Vorfundur FÍF mars 2014
20
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
79,0% 79,4%
92,2%
73,7%
68,9% 68,5% 69,6%
75,3% 75,0%
69,7% 71,7%
75,8%
70,5%
21,0% 20,6%
7,8%
26,3%
31,1% 31,5% 30,4%
24,7% 25,0%
30,3% 28,3%
24,2%
29,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Afurðahlutföll
Mjöl Lýsi

21. Vorfundur FÍF mars 2014
21
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
37
25
102
39
67
39
72
51
85
92
33
57
66
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Reiknaðir vinnsludagar

22. Vorfundur FÍF mars 2014
22
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
23
49
4
32
43
39
24
47
12
2
18
21
26
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Olíunotkun - lítrar / hráefnistonn

23. Vorfundur FÍF mars 2014
23
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
270
61
470
283
59
72
215
85
424
501
346
309
235
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Raforkunotkun - kWh / hráefnistonn

24. Vorfundur FÍF mars 2014
24
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
103 99
106
92
100 103
123
83
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst
Verksm m. rafm.katla kr/lítra Verksm m. olíukatla kr/lítra
Innkaupsverð olíu - kr/lítra

25. Vorfundur FÍF mars 2014
25
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
5,4 5,2
6,2
4,7
9,3
7,4
12,8
3,6
0
2
4
6
8
10
12
14
2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst
Verksm m. rafm.katla kr/kWh Verksm m. olíukatla kr/kWh
Innkaupsverð rafmagns - kr/kWh

26. Vorfundur FÍF mars 2014
26
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
224.413
235.938
242.993
219.690
206.377
214.418
231.765
247.176
230.316
239.189
218.560
231.254
198.030
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Selt mjöl, kr/tonn

27. Vorfundur FÍF mars 2014
27
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
213.133
178.916
221.111
239.700
210.165
164.986
228.813
208.801
234.866
273.843
270.688
226.668
207.136
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Selt lýsi, kr/tonn

28. Vorfundur FÍF mars 2014
28
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
55.356
51.013
60.405
56.227
59.470
57.589
58.293
62.500
62.341
67.332
57.855
60.161
54.384
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Samtals tekjur, kr/hráefnistonn

29. Vorfundur FÍF mars 2014
29
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
30.388
27.754
31.892
33.722
32.410
27.900
24.100
24.328
31.773
32.711
28.062
29.822
24.744
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Meðal hráefniskostnaður kr/tonn

30. Vorfundur FÍF mars 2014
30
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
282
384
257
62
0
13
32
3
3.279
332
668
619
353
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Löndunar og flutningskostnaður
kr/hráefnistonn

31. Vorfundur FÍF mars 2014
31
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.594
3.958
1.489
3.286
2.083
3.254
1.848
2.846
2.704
1.658
2.508
2.311
2.034
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Laun og launatengd gjöld í verksmiðju,
kr/hráefnistonn

32. Vorfundur FÍF mars 2014
32
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.876
4.341
1.746
3.349
2.083
3.266
1.881
2.849
5.984
1.990
3.176
2.930
2.387
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Launakostnaður í verksmiðju og við löndun,
kr/hráefnistonn

33. Vorfundur FÍF mars 2014
33
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
653
1.248
403
1.641
547
1.007
452
779
2.103
1.388
638
969
629
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Skrifstofukostnaður, þ.m.t. launakostnaður,
kr/hráefnistonn

34. Vorfundur FÍF mars 2014
34
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
3.529
5.589
2.149
4.989
2.630
4.273
2.332
3.627
8.087
3.379
3.814
3.899
3.016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Launakostnaður í verksmiðju og við löndun
ásamt skrifstofukostnaði - kr/hráefnistonn

35. Vorfundur FÍF mars 2014
35
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
2.190
5.154
370
3.920
4.961
3.212
2.365
4.642
1.240
189
1.681
2.091
2.641
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Olíukostnaður, kr/hráefnistonn

36. Vorfundur FÍF mars 2014
36
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.662
789
2.229
1.791
210
627
1.153
712
2.408
2.416
1.969
1.670
1.356
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Raforkukostnaður, kr/hráefnistonn

37. Vorfundur FÍF mars 2014
37
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
3.852
5.943
2.599
5.712
5.171
3.839
3.518
5.354
3.647
2.605
3.650
3.761
3.997
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Orkukostnaður samtals,
kr/hráefnistonn

38. Vorfundur FÍF mars 2014
38
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.561
4.677
1.482
3.080
346
5.638
2.508
6.223
1.373
2.315
2.905
2.605
2.178
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Viðhaldskostnaður fasteigna, véla og
búnaðar, kr/hráefnistonn

39. Vorfundur FÍF mars 2014
39
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
10.615
6.878
9.187
10.265
2.476
10.705
10.858
9.021
5.779
9.274
11.509
8.776
9.962
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Útflutnings -og sölukostnaður, kr/selt tonn

40. Vorfundur FÍF mars 2014
40
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
4.611
3.633
3.874
4.356
3.722
4.695
4.579
3.256
2.176
3.748
6.267
3.910
3.543
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Annar kostnaður, þ.m.t. útflutnings- og
sölukostnaður. kr/hráefnistonn

41. Vorfundur FÍF mars 2014
41
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
43.941
47.597
41.996
51.859
44.279
46.345
37.036
42.789
47.056
44.757
44.698
43.998
37.478
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Gjöld alls, kr/hráefnistonn

42. Vorfundur FÍF mars 2014
42
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
22.092
18.918
26.768
19.156
24.977
26.423
32.313
35.323
24.584
32.631
26.617
27.408
27.252
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Framlegð I, kr/hráefnistonn
Tekjur- (hráefni+laun)

43. Vorfundur FÍF mars 2014
43
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
11.415
3.416
18.409
4.368
15.191
11.244
21.257
19.711
15.285
22.575
13.157
16.163
16.905
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Framlegð II, (EBITDA) kr/hráefnistonn

44. Vorfundur FÍF mars 2014
44
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
1.250
7.774
1.743
2.874
1.744
1.325
1.214
2.569
5.873
4.083
3.129
2.934
2.447
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Afskriftir og fjármagnskostnaður,
kr/hráefnistonn

45. Vorfundur FÍF mars 2014
45
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
10.165
-4.358
16.666
1.494
13.448
9.919
20.043
17.143
9.412
18.493
10.028
13.229
14.458
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012
Hagnaður/tap, kr/hráefnistonn

46. Vorfundur FÍF mars 2014
46
Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013
Takk fyrir!