1) O Brasil aumentará sua participação nas exportações mundiais de carne bovina, frango, soja e açúcar até 2022, porém a produção e exportações crescerão a taxas menores do que nos últimos 10 anos, com exceção da carne bovina. 2) A produtividade dos grãos crescerá 11,4% entre 2011-2022, preservando 5,2 milhões de hectares e reduzindo a incorporação de novas áreas para agricultura em 63%. 3) A capacidade de produção de fertilizantes no Bras

1. Outlook Brasil 2022
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO
02 de maio de 2012

2. Motivação
Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos
frente à dinâmica futura da produção agropecuária.
Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse
setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio:
Área plantada Produção
Produtividade Exportações líquidas
Consumo doméstico (total e per capita) Estoques
Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma
metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como
balizador do mesmo.
Fonte: Outlook Brasil 2022

3. Motivação
A partir das projeções, apresentar os seus impactos:
Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades
produtivas.
Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a
participação do produto importado no mercado nacional.
Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura,
a partir da simulação de dois cenários.
Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos
crescimentos do PIB, do emprego, entre outros.
O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no
aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research
Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.
Fonte: Outlook Brasil 2022

4. Metodologia Regiões do BLUM
Modelo de Uso da Terra para a Agricultura Brasileira
(BLUM – Brazilian Land Use Model):
Adaptação do modelo do FAPRI-ISU, da Universidade
de Iowa/EUA.
É formado por equações interdependentes de oferta
e demanda para cada produto. O equilíbrio do modelo
é alcançado quando a oferta e a demanda se igualam
para cada ano de projeção, determinando o preço.
16 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e
óleo), algodão, trigo, cevada, cana-de-açúcar (açúcar e
etanol), carnes (bovina, suína e frango) e ovos.
Utilizou-se o cenário macroeconômico brasileiro e
mundial apresentado no Outlook FAPRI-ISU 2012.
Fonte: Outlook Brasil 2022

5. Resultados Macro
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.
A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.
Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.
Fonte: Outlook Brasil 2022

6. Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022
5,1% 26,1% 38,0%
4,3%
2,3% 2,5%
Carne bovina
49,8% 54,1%
10,0%
6,7%
Carne de frango 3,4%
2,5%
10,5% 13,4%
6,8%
Carne suína
1,4% 1,3%
0,0%
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

7. Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Market share do Brasil
Mundo Brasil 2002 - 2011 2012 - 2022 2011 2022
7,8%
6,5% 34,7% 41,2%
3,6%
Soja 1,8%
20,7% 10,3% 9,5%
Milho 3,4% 3,4%
2,3%
8,2%
67,6% 73,0%
2,8% 2,2%
Açúcar 1,4%
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

8. Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Legenda: Crescimento Anual Crescimento Anual Legenda:
Mundo Brasil 2006 - 2011 2012 - 2022 2006 - 2011 2012 - 2022 Mundo Brasil
5,9%
3,0% 2,8% 1,9% 1,5%
1,4%
Soja Carne bovina
0,0%
-1,1%
4,8%
3,3% 6,4%
3,0%
1,5% 3,2% Carne de
Milho 1,6% 2,2%
frango
4,8%
2,9%
2,4% 1,7% 1,9% 1,8%
1,5%
Açúcar 0,6% Carne suína
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

9. Resultados Macro
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.
A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.
Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.
Arroz e feijão, dois produtos da cesta básica, continuarão dependentes
de importações em 2022.
As importações responderão por 4,6% e 2,4% do consumo de arroz e feijão.
Fonte: Outlook Brasil 2022

10. Resultados Macro
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
Fonte: Outlook Brasil 2022

11. Dinâmica do uso da terra Em milhões de hectares
Lavouras* (+9,9)
Agropecuária (+4,5)
48,6 58,5
230,3 234,8
2011 2022
Pastagens (-5,4)
181,7 176,3
Pastagens
Lavouras*
2011 2022
2011 2022
As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total
de grãos em 2022.
* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

12. Resultados Macro
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.
Fonte: Outlook Brasil 2022

13. Dinamismo da produção brasileira | Grãos*
Área** Produção
+15,9% +29,1%
208,6
45,4
39,2 161,6
2011 2022 2011 2022
* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.
** lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

14. Resultados Macro
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.
A capacidade de produção de fertilizantes (NPK) será ampliada em 79% em 2022.
O fato reduzirá a dependência das importações de NPK, de 71% para 56%.
Fonte: Outlook Brasil 2022

15. Fertilizantes | Capacidade de produção
Considerando-se os diversos projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a capacidade de
produção de fertilizantes (produto) será ampliada em 54%, entre 2010 e 2021.
Capacidade de Produção * (milhões de t)
2010 2021 Var.%
N 1,2 2,3 92%
Nutrientes
P 2,8 4,1 46%
K 0,4 1,4 218%
NPK 4,4 7,9 79%
Produto 14,2 21,8 54%
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Considerou-se uma utlização de 80% da capacidade de produção.

16. Fertilizantes | Dependência externa
A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua
dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.
N P K NPK
91%
76% 81%
71%
56%
43% 43% 35%
Importado Importado Importado Importado
2010 2021 2010 2021 2010 2021 2010 2021
Soja, millho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes,
com 68,5% da demanda total em 2021.
Fonte: Outlook Brasil 2022

17. Resultados Macro
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.
Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.
Fonte: Outlook Brasil 2022

18. Impactos socioeconômicos
2010 2022 Var.%
Realizou-se uma análise a partir PIB R$ 408,3 R$ 578,2 42%
da Matriz Insumo-Produto do (RS bilhões)
Brasil, onde se mensurou os
impactos na economia brasileira e
seus efeitos multiplicadores,
resultantes da expansão da
produção projetada. 17,27 23,19 34%
Empreg
Em 2010, os produtos Contribuição de 22% à criação total de
analisados foram responsáveis por o empregos no Brasil no período projetado
81% do PIB da agropecuária (milhões)
somado ao PIB da agroindústria.
Fonte: Outlook Brasil 2022. Produtos analisados: arroz, milho, soja, farelo e óleo de soja, açúcar, etanol, carne bovina, carne de frango e carne suína.

19. Resultados Macro
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.
Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.
Considerando a movimentação portuária dos produtos do agronegócio durante o período
de safra (pico do escoamento), 87,5% dos principais portos do Brasil atuarão acima de
100% da capacidade em 2022.
Atualmente, 4 dos 16 principais portos estão atuando acima da capacidade.
Fonte: Outlook Brasil 2022

20. Logística | Portos
Santos e Paranaguá, que respondem
por quase 60% das exportações totais
do agronegócio, devem operar em
2022 com 20% acima da sua
capacidade portuária.
Fonte: Outlook Brasil 2022

21. Resultados Macro
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
Fonte: Outlook Brasil 2022

22. Logística | Fluxos de transporte por produto
Divisão porcentual dos fluxos dos produtos do agronegócio
2010 (Base) 2022 (PAC)
Fonte: Outlook Brasil 2022

23. Resultados Macro
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi) e caso sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão responder por 15% da movimentação total de cargas em 2022.
Fonte: Outlook Brasil 2022

24. Logística | Produtos do agronegócio
Divisão modal do transporte de produtos do agronegócio
2010 (Base) 2022 (PAC) 2022 (PAC + Tele Pires)
Fonte: Outlook Brasil 2022

25. Resultados Macro
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi), caso eles sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão por 15% da movimentação total de cargas em 2022.
A implementação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós seria importante para melhorar a dinâmica de
escoamento da produção agrícola do Brasil. Em 2022:
Aproximadamente 6,4 mil caminhões deixariam de transitar nas rodovias brasileiras.
O fluxo total de transporte em ferrovias e rodovias da região Norte-Amazônia seria reduzido em 12%.
Não contemplada no PAC, a implementação da Teles Pires demandaria investimentos de R$ 5,9
bilhões na construção de eclusas e em obras de dragagem, derrocagem e sinalização.
Fonte: Outlook Brasil 2022

26. Projeções
Resultados Consolidados
Outlook Brasil 2022
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO

27. Projeções | Produção
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.
Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

28. Projeções | Consumo e Exportações
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.

29. Projeções | Carnes
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo
da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

30. Outlook Brasil 2022
PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO
Conheça o estudo completo em:
www.fiesp.com.br/outlookbrasil