Visuliaze the recent socioeconomical changes that took place in Brazil, how they contributed to the affluence of a strong, large middle class, what their purchasing power and consumption preferences are and what are the opportinities that show up for the chicken meta industry in terms of innovation in chicken products

1. Estratégias de Agregação
de Valor na Cadeia de
Produção de Aves
Eng. Fabio Nunes
fabio.g.nunes@uol.com.br

2. "Nada é
permanente, exceto a
mudança"
Heráclito de Éfeso
(535-475 AC)
2

3. Rever as mudanças socioeconômicas
por que passou o Brasil, recentemente;
Entender porquê e como elas
moldaram novos hábitos de consumo;
Neste cenário, conhecer o "novo
consumidor" e as oportunidades de
inovação em produtos que surgem à luz
de tendências do setor;
3

4. Agronegócio
Contexto Socioeconômico
Atualidade Mercadológica
Tendências & Oportunidades
4

5. AGRONEGÓCIO
5

6. Dos mais pujantes do mundo
Vocação natural do País
Só há pouco explorada a sério
Abundancia de recursos naturais
Bom nível tecnológico
Determinação empresarial
6

7. E I S
EUA 137,4 94,5
2011
17,5
BR 94,9 77,5
1,45
EUA:BR
EUA 55 30 25 2,62
1995
BR 21 9
12
7
CONAB, 2012; USDA, 2012

8. 8

9. 1975-2005
9
IBGE, 2007

10. Brasil - Consumo de Carnes e PPC
110 (Kg/ano. per capita e mUS$) 13.000
88 10.400
66 7.800
44 5.200
22 2.600
0 0
95 97 99 01 03 05 06 08 2011
10
UBABEF, 2012; World Bank, 2012

11. g/
mUS$
$ 48.442 120 kg 2 ,5
$ 11.719 100 kg 8 ,5
11
USDA, 2012; World Bank, 2012

12. 12

13. 2011
3.942.600 MT
UBABEF, 2012 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. UBABEF, USDA, 2012 17

18. AMBIENTE
SOCIOECONÔMICO
18

19. Plano Real
- Fim da Inflação
- Metas Inflação e Superávit
- Reestruturação Bancária
- Lei Responsabilidade Fiscal
- Abertura Econômica
Fecomércio, 2012 19

20. Emerge como potência econômica
Massiva importação de matéria-prima
Elevação dos preços das commodities
Beneficiando fortemente o Brasil
Fecomércio, 2012 20

21. Políticas para acelerar o crescimento
BC: Reservas recorde e queda da SELIC
Distribuição de Renda & Programas Sociais
Cumprimento Metas Superávit
Ganha com o boom da economia global
Maiores Investimentos
Aumentando emprego e renda
Fecomércio, 2012 21

22. Massa Salarial + 30%
Rendimento real 4,9%
Desemprego
11,7% a 6,7%
22
Fecomércio, 2012

23. Com o aumento da
renda, as famílias puderam
elevar não só as despesas
mas a qualidade
delas, também.
23

24. 2003 - R$ 114,59/m
2009 - R$ 145,59/m
Variação 26,6%
2003 - R$ 361,90/m
2009 - R$ 320,81/m
Variação -11,4%
Fecomércio, 2012 24

25. 2003/09 = 14%
2003/09 = -46%
Fecomércio, 2012 25

26. 2003/09 = 4,2%
2003/09 = -11,8%
Fecomércio, 2012 26

27. 2009 - 2011
Usuários: 57,6% > 69,1%
Aparelhos: 119M
2003 - 2009
Gasto Médio: 63,6%
Classe Média: 70%
Classe E: 312%
Fecomércio, 2012 27

28. Entre os maiores emergentes
surge uma classe média
numerosa, com maior acesso à
renda e crédito e que tem
lastreado o crescimento global.
Tendo 12 milhões de famílias
ascendido às classes C e B de
renda, entre 2003-09, o Brasil é
um dos protagonistas !
Fecomércio, 2012 28

29. Classe % População Renda Mensal
A 4 >R$ 11.000
B 5 R$ 7.000 - R$ 11.000
C 52 R$ 1.400 - R$ 7.000
D 17 R$ 900 - R$ 1.400
E 22 ≤ R$ 900
Fecomércio, 2012 29

30. 2009
39% das famílias = 19% Renda Total
4% das famílias = 23% Renda Total
2003
51% das famílias = 15% Renda Total
4% das famílias = 31% Renda Total
Fecomércio, 2012 30

31. Classes A, B e C
2003: 49% de 49 M famílias
2009: 61% de 57 M famílias
Famílias na Classe Média
2003: 19 M - 2009: 30 M
102 M pessoas = 54% população
Renda Total da Classe Media
52% evolução real, 51% da renda total
Poder de Consumo +R$ 1 Trilhão
Fecomércio, 2012 31

32. Ao interior tem ido uma onda de famílias
de Classe C - qualidade de vida e negócios;
A migração econômica das classes D e E
à classe C tem influenciado a perda de
participação das capitais no potencial de
consumo nacional;
Instituto IPC Marketing: em 2011 o interior
mineiro respondeu por 80% dos R$ 247,2 bi
movimentados em MG; BH recuou 1%;
Fecomércio, 2012 32

33. REALIDADE
MERCADOLÓGICA
33

34. Consumidor Brasileiro
- Alinhado às tendências mundiais
- Consumo: Básico ao Sofisticado
- Crescente demanda por QUALIDADE
- Mais Consciente: Papel e Direitos
- Bens de Consumo: Valor Agregado
- Serviços x Tecnologia x Conexão
Fecomércio, 2012 34

35. POF 2008-09
Gastos dos Brasileiros
Porcentagem da Renda Total
35
POF 2008-09, IBGE, 2012

36. Para atendê-lo, veem-se ações
de segmentação do mercado...
Como a proliferação de
lojas especializadas!
Fecomércio, 2012 36

37. E também ações de venda...
Pois, mais que apenas atender o "novo
cliente", deve-se saber oferecer o produto
mais apropriado, assim como conhecer as
suas especificações e fins;
Fecomércio, 2012 37

38. E como se orienta o
"novo consumidor"
no supermercado?
38

39. População Sensorialidade e Prazer
Urbanização Salutabilidade
e Bem-Estar
Educação e Conveniência
Informação e Praticidade
Qualidade e
Estrutura Etária Confiabilidade
Renda Sustentabilidade e Ética
39
BFT 2020

40. 40
BFT 2020; 3 primeiras tendências coincidem com o padrão mundial de consumo

41. Frequência com que os consumidores leem
os rótulos das embalagens dos alimentos
Sempre - 23%
Às vezes - 30%
Raramente - 18%
Nunca - 30%
NR - 1%
41
BFT 2020

42. 42
BFT 2020

43. 43
BFT 2020

44. 44
BFT 2020

45. 45
BFT 2020

46. BFT 2020

47. EU POSSO!
Aumento da Renda
EU PRECISO...
Estilo de Vida x Tempo
Mulheres Trabalhando
Solteiros
EU MEREÇO!
Recompensa
Indulgencia
Meu Momento
Pontaltti, 2012
47

48. 48
Veja on-line 21/09/2012 citando PNAD 2012

49. 49
http://www.freakonomics.com, 12/09/2012

50. http://www.thepoultrysite.com, 15/10/2012 50

51. Como e com que a indústria tem
respondido aos anseios e desejos
deste "novo consumidor" ?
51

52. 52

53. 53

54. NÃÃÃÃÃOO??!!
Como e com
o que, então?
54

55. 55
BFT 2020

56. Universo
2.869 Famílias
Compram
47% Cortes
20% Inteiro
33% Cortes e Inteiro
Expectativa
52% Mais variedade
Vantagens
79% Barato
74% Ideal para dieta
66% Baixo em gordura
54% Preparo rápido
56
RNC , Julho 2012 mencionando pesquisa UBABEF/CEAP

57. 57

58. TENDÊNCIAS &
OPORTUNIDADES
58

59. 59
www.wattagnet.com; www.chickenfila.com

60. Inovar
Sabores, Cores, Texturas & Formas
Facilitar
Conveniência e Praticidade
Variedade
Atualizar
Legislação
Faturar Orgânico, Vegan...
Novo Mercado
Posicionamento
Rentabilidade
60
Pontaltti, 2012

61. Volume (.000 ton)
120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong
61
Pontaltti, 2012

62. 20
Preço Médio (R$/kg)
15
10
5
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong
62
Pontaltti, 2012

63. 1;800
Faturamento (R$ milhões)
1;600
1;400
1;200
1;000
800
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Frango Proc Cong Carne Vermelha Proc Cong Pratos Prontos Cong
63
Pontaltti, 2012

64. BBQ
Alho &…
Indiano
Regional
Defumado
Tradicional Queijos
Cogumelos Oriental
Pimentas
Mexicano
Sweet & Sour
Mediterrâneo
Southern Fried
Pontaltti, 2012

65. Marroquina
Vietnamita
Coreana
Peruana
Indiana
Fusion
Latina
Americana
Mediterrânea
Cítrico & Ervas
Sudeste Asiático
Pontaltti, 2012

66. Pontaltti, 2012

67. 67
Fotos cedidas por Pontaltti, 2012

68. Sticks empanados de peru
com vegetais - Alemanha
68

69. Frango desfiado com molho
hickory (BBQ) - EUA
69

70. Nuggets de frango “Western
Style” - adocicado, apimentado
e defumado - Alemanha
Asas de frango ao molho de
mel & barbecue - EUA
70

71. 71

72. Peito de frango - EUA
72

73. 73

74. 74

75. 75

76. Frutos do mar - EUA
76

77. Cubos de frango
com gergelim - EUA
77

78. Iscas de frango com tempero
mexicano - França
Peito de frango ao molho de
cheddar com Bacon & alho
poró - UK
78

79. Salsicha de frango
com queijo
79

80. Peito de peru recheado
com gorgonzola e espinafre
- Hungria
80

81. 81

82. 82

83. Coxinhas de frango ao molho
de tomate & manjericão -
Japão
83

84. Filés de frango marinados com
alho & manjericão - Coréia do Sul
84

85. Muito Obrigado!
85

86. Perguntas?
86