L'industrie alimentaire belge a créé en 2016 un plus grand nombre net d'emplois et a investi 11% de plus qu’en 2015, grâce en partie à la diminution du handicap salarial et à une amélioration de la conjoncture. FEVIA, la Fédération de l'industrie alimentaire belge, voit pourtant des nuages sombres planer sur le secteur : le chiffre d'affaires sur le marché belge diminue à cause des achats transfrontaliers croissants. La progression du protectionnisme et le Brexit menacent plus que jamais l'exportation, qui est la force motrice derrière la croissance du secteur. Des taxes et redevances supplémentaires sur l’alimentation et les boissons sont donc inconcevables pour FEVIA.

1. ECONOMISCH
JAARVERSLAG
2016-2017
RAPPORT
ÉCONOMIQUE
ANNUEL
2016-2017

2. 1.
Chiffres clés
Chiffre d’affaires
Exportations
Emploi et employeurs
Investissements
Innovation
Prévisions de conjoncture

3. Chiffres clés

4. Chiffre d’affaires

5. Chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros
+46% en 10 ans
Chiffre d’affaires : +2,9%
80
90
100
110
120
130
140
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution annuelle du chiffre d’affaires
(indice 2006 = 100; 2006-2016)
Voedingsindustrie
Verwerkende indsutrieIndustrie manufacturière
Source: DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)
Industrie alimentaire

6. Achats transfrontaliers et concentration commerce de
détail
Mais chiffre d’affaires en BE : -1,7%
80
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Évolution du chiffre d'affaires national de l'industrie alimentaire
(Indice 2006 = 100; 2006-2016)
Source : DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)

7. Exportations

8. +4,3% en 2016 à 24,4 milliards d’euros
Augmentation des exportations
€ 16,7
€ 18,3
€ 19,1
€ 18,1
€ 18,9
€ 20,8
€ 22,0 € 22,6 € 22,9 € 23,4
€ 24,4
€ 13,4
€ 15,0
€ 16,3
€ 15,0 € 15,6
€ 18,1 € 18,8 € 19,4 € 19,5 € 19,5
€ 20,7
€ 3,3 € 3,3 € 2,8 € 3,0 € 3,3 € 2,7 € 3,3 € 3,3 € 3,4 € 3,8 € 3,7
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Évolution du commerce extérieur des produits alimentaires
(en millions d'euros - 2012-2016)
Exportations
Importations
Solde de la balance commerciale
Source : BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22

9. Bien plus que la bière et le chocolat…
Les exportations sont diverses
Source: BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22
12%
11%
11%
10%
10%
10%
8%
6%
6%
4%
3%
3%
2% 2% 2%
Répartition des exportations de l’industrie alimentaire belge par produit (2016)
Viande
Préparations de fruits et légumes
Préparations à base de céréales
Produits laitiers
Boissons
Cacao et préparations à base de cacao
Légumes
Produits divers
Graisses et huiles
Produits amylacés
Sucre et confiseries
Préparations de viandes et poissons
Céréales
Poisson
Café, thé et condiments

10. De plus en plus importantes (>20% des exportations
totales)
Exportations lointaines
20%
22,4%
21,1%
21,0%
20,9%
16,5%
13,8%
10%
9%
4%
4%
12%
12%
2%
5%
12%
15%
2005
2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Répartition géographique des exportations (2005-2016)
FR NL DE GB IT Reste UE-15 Reste UE-28 Reste du monde
Source: BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22

11. Augmentent de façon spectaculaire !
Exportations vers la Chine
et les Etats-Unis
€ 341
€ 390
€ 458
€ 536
€ 614
€ 74
€ 104
€ 126
€ 163
€ 205
€ 169 € 174 € 172 € 185
€ 177
€ 99
€ 103
€ 110
€ 113
€ 123
€ 63
€ 77
€ 90
€ 100
€ 126
€ 0
€ 100
€ 200
€ 300
€ 400
€ 500
€ 600
€ 700
2012 2013 2014 2015 2016
Evolution exportations lointaines en mio € (2012-2016)
Verenigde Staten China
Japan Canada
Saoedi-Arabië
Source: BNB-ICN (concept national),
Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22
États-Unis
Japon
Arabie-Saoudite
Chine
Canada

12. Produits laitiers vers la FR -17,1%
(en volume)
Exportations vers le RU
– 1,7% (en valeur)
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
2013M1
2013M4
2013M7
2013M10
2014M1
2014M4
2014M7
2014M10
2015M1
2015M4
2015M7
2015M10
2016M1
2016M4
2016M7
2016M10
Évolution des exportations de produits laitiers
vers la France (volume; m6-12 2013-2016)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2014M1
2014M3
2014M5
2014M7
2014M9
2014M11
2015M1
2015M3
2015M5
2015M7
2015M9
2015M11
2016M1
2016M3
2016M5
2016M7
2016M9
2016M11
Évolution des exportations mensuelles vers le
RU (2014-2016)
Menacées par le « gastro-nationalisme » et le Brexit
Exportations de l’industrie alimentaire
Source: BNB-ICN (concept national), Codes NC 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 à 22

13. Emploi et employeurs

14. 89.043 emplois : +0,7% en 2016
73.884 emplois ETP : +1% en 2016
L’emploi augmente
80
85
90
95
100
105
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution volume de l’emploi en ETP en Belgique
(2006-2016, 2006=100)
VTE voedingsindustrie
VTE verwerkende industrie
Industrie alimentaire
Industrie manufacturière
Source: ONSS (statistiques centralisées) sans intérimaires

15. En moyenne 20,4 emplois / employeur
L’augmentation d’échelle se poursuit
4.768
4.638
4.532
4.452
4.35918,7
19,1
19,5
19,9
20,4
18,5
18,7
18,9
19,1
19,3
19,5
19,7
19,9
20,1
20,3
20,5
4.300
4.350
4.400
4.450
4.500
4.550
4.600
4.650
4.700
4.750
4.800
2012 2013 2014 2015 2016
Évolution du nombre d'employeurs et de la taille moyenne des entreprises (2012-
2016)
Nombre
d'employeurs
Emplois par
employeur
Source: ONSS (statistiques centralisées) sans intérimaires

16. Reste un vrai secteur PME
L’industrie alimentaire
54%
19%
12%
8%
3% 4%
Répartition employeurs selon la taille-catégorie (2016)
< 5 travailleurs
5 - 9 travailleurs
10 - 19 travailleurs
20 - 49 travailleurs
50 - 99 travailleurs
> 100 travailleurs
Source: ONSS (statistiques centralisées) sans intérimaires

17. Investissements

18. +10,5% à 1,6 milliard d’euros
Investissements : niveau record absolu
80
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Évolution annuelle des investissements (indice 2006 = 100)
Industrie alimentaire
Industrie manufacturière
Source: DGSIE (déclarations TVA trimestrielles)

19. Innovation

20. Introduit plus d’innovations que dans les pays voisins
L’industrie alimentaire belge
31%
21% 22%
35%
47%
17%
26%
33%
46%
39% 40%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
BE DE FR NL
Part des producteurs d'alimentation, boissons et tabac ayant introduit des
innovations, par type (2012-2014)
Innovation de produit Innovation de procédé Innovation organisationnelle et/ou marketing
Source: Enquête CIS 2014 Eurostat

21. Sont insuffisamment valorisés !
Mais les efforts d’innovation
Source: Enquête CIS 2014 Eurostat
5,4%
9,7% 9,5%
16,6%
4,4%
2,8%
8,9%
17,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
BE DE FR NL
% chiffres d’affaires industrie alimentaire des nouveaux produits (2012-2014)
Nouveauté pour l'entreprise uniquement Nouveauté pour le marché

22. Prévisions
conjoncturelles

23. La tendance positive se poursuit début 2017
Conjoncture industrie alimentaire
Source: BNB (Enquête de conjoncture)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Baromètre conjoncturel de l'industrie alimentaire et de l'ensemble de l'industrie
manufacturière (01/2012-03/2017)
Industrie alimentaire
Industrie manufacturière

24. Le consommateur est aussi (plus) positif
Confiance du consommateur
Source: BNB (indice confiance du consommateur)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
Confiance du consommateur (01/2012 - 03/2017)

25. 2.
Compétitivité

26. Reste trop élevé, malgré les mesures gouvernementales
positives
Handicap salarial
Source: Calculs propres de FEVIA basés sur les données d’Eurostat, CCE, BFP et FEB
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
1996 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Évolution handicap salarial de l'industrie alimentaire (4 scenario's ; 1996-2018)
Prévisions d'inflation erronées et pas de tax-shift
Prévisions d'inflation correcte et pas de taks-shift
Prévisions d'inflation erronées et tax-shift
Prévisions d'inflation correcte et tax-shift
tax-shift

27. +337% en Wallonie, +420% en Flandre depuis 2009
Surcoûts énergétiques
Source: Propres calculs FEVIA
€ 6,43
€ 27,10
€ 9,18
€ 33,10
€ 0
€ 5
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
€ 35
2009 2017
€/MWh
Evolution des surcoûts sur la facture d’électricité
(Entreprise alimentaire moyenne avec une consommation de 10.000 MWh
Flandre
Wallonie

28. Sapent la compétitivité des entreprises alimentaire électro-
intensives
Surcoûts élevés
Source: CREG
86,3
47,3
61,9
96,6
70,7
100%
55%
72%
112%
82%
0
20
40
60
80
100
120
Belgique Pays-Bas France Royaume-Uni Allemagne
€/MWh
Coût de l'électricité pour une petite entreprise électro-intensive (10 Gwh)

29. • Accises café
• Accises boissons non-alcoolisées
• Accises boissons alcoolisées
• “Taxe santé”
• Taxe emballage
• Point Vert
• Cotisation VAL-I-PAC 5,50%
7%
6%
6%
3%
TVA par pays
Accumulation et chères
Taxes et redevances indirectes

30. La taxe-millefeuille
• Cotisations patronales
• Cotisations des travailleurs à la sécurité sociale
• Prélèvement professionnel
• ISOC
• TVA produits alimentaires et boissons
• Taxe emballage
• Accises café
• Accises boissons non-alcoolisées
• Accises boissons alcoolisées
• Taxes (utilisation) eau
• Point Vert
• VAL-I-PAC
• “taxe santé”
• Surcoûts énergétiques
• Taxe au kilomètre
• Indexations
L’industrie alimentaire inondée par des redevances, des
taxes, des cotisations,…
Facture totale : > 6,5 milliards d’euros

31. +52% depuis 2008 +295% depuis 2008 vers la FR
100
110
120
130
140
150
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution achats transfrontaliers alimentation
et boissons de la Belgique
(Indice 2008 = 100; 2008-2016)
En 2016 : +7,8% <> C.A. -1,7% sur le marché belge
Achats transfrontaliers
100
150
200
250
300
350
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution achats transfrontaliers de la
Belgique par pays
(Indice 2008 = 100; 2008-2016)
Netherlands
France
Other Countries
Pays-Bas
Autres pays
Source: GFK et propres calculs FEVIA

32. 3.
Analyse SWOT et
recommandations
politiques

33. Analyse SWOT de l’industrie
alimentaire belge

34. Renforcer durablement la compétitivité de nos entreprises
alimentaires
Nos demandes aux décideurs
politiques :
Pas de nouveaux /
augmentations impôts
sur la consommation
Continuer à réduire le
handicap salarial afin
de créer plus d’emplois
Pas d’augmentations
des surcoûts
énergétiques pour
l’industrie alimentaire
Fiers de nos propres
produits : oui!
Gastro-nationalisme :
non !
Alimentation et
boissons top-of-mind
lors des négociations
du Brexit
Pas de consigne
BELGIQUE RÉGIONSUNION EUROPÉENNE
1 3 5
2 4 6

35. 35
80 ans de FEVIA,
80 ans de collaborations afin de trouver
des solutions

36. Tout le monde
ambassadeur Food.be