Este documento ofrece una introducción al mercado estadounidense, incluyendo datos económicos, comercio bilateral entre España y EEUU, y consideraciones para la entrada de empresas andaluzas al mercado estadounidense. También presenta algunos sectores y casos de éxito de empresas andaluzas en EEUU, así como posibles estrategias para segmentar el gran mercado estadounidense, incluyendo análisis demográfico, mercados específicos como el gran consumo, y ejemplos de empresas andaluzas que han tenido éx
EE.UU. por Jordi Boada (director de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Miami)
1. Los mercados de Estados
Unidos:
Presencia de la Empresa
Andaluza,
Oportunidades de Negocio
y
Casos de éxito en EEUU
Enclave Internacional
Sevilla, 25 de octubre de 2010
2. ÍNDICE
• INTRODUCCIÓN MACROECONÓMICA
• COMERCIO BILATERAL
• CONSIDERACIONES PREVIAS DE
ENTRADA A EEUU
• LOS DISTINTOS “MERCADOS” DE
ESTADOS UNIDOS + CASOS DE ÉXITO DE
EMPRESAS ANDALUZAS
• OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
3.
4. EEUU es la primera economía del mundo como país y
genera un 24,4 por ciento del PIB mundial. (FMI 2009)
UE 16,4 (BILLONES DE DÓLARES)
EEUU 14,1
JAPON 5,0
CHINA 4,9
ESPAÑA (9ª) 1,4
310.5 millones de consumidores. (US Census Bureau
Octubre 2010)
Es un continente pero funciona como verdadero mercado
único en la mayoría de casos y productos
A pesar de este potencial, sólo representa cerca del 5% de
las exportaciones andaluzas
5. Datos económicos recientes
• El 29 de octubre de 2009 la economía norteamericana mostraba signos de su
recuperación y se publicaba un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 3,5 por
ciento. Este dato oficialmente situaba a la economía norteamericana fuera de la recesión
económica, iniciada oficialmente en diciembre de 2007
• Ha mejorado la tasa de ahorro
• Se ha estabilizado la destrucción de empleo
• Se han mejorado las ventas minoristas y los resultados de las empresas
• Los tipos de interés se mantienen entorno al 0.25 por ciento técnicamente para facilitar el
dinamismo de la economía y el acceso al dinero y financiación para empresas e
instituciones aunque en la práctica y especialmente en tipos a largo plazo los tipos se
mantienen alrededor del 5 por ciento o más.
• El déficit comercial se redujo un 18% en 2009 respecto a 2008. El más bajo desde 1999.
• Un solo país, China, representó en enero el 42,1 por ciento del déficit total en el
comercio de bienes de EEUU con el resto del mundo, frente al 46,9 por ciento de un
año antes.
• La inflación se mantiene entre el 1 y el 2 por ciento
• Economía Terciarizada: 76% servicios, 21% Industria y 3% Agricultura
6.
7. Indicadores Macroeconómicos de Estados Unidos
Indicador 2006 2007 2008 2009
2010
(est.prov)
PIB Nominal
$13.2 $13.7 $14.2 $14.2 $14.5est
(Billones de Dólares)
($Trillions)
Crecimiento del PIB 3.4 2.2 0.8 -2.4
3.7 (1 trimestre)
1.7% (2 trimestre)
PIB per cápita (nominal) 44.839 46.655 47.421 46.371 46.940
Inflación 3.2 2.8 3.8 0.1 1.1p
Desempleo 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6p
Tipos de Interés 5 3 1.5 0.5 0.25p
Balanza comercial -765.500 -726.300 -698.802 -374.908 -334.983p
Fuentes: Bureau of Economics Analisys, CIA, US Census Bureau, Bureau of Labour Statistics
8. El Super Euro no nos lo pone fácil en EEUU:
nos resta competitividad
15. • EL MERCADO AMERICANO ES MUY COMPETITIVO:
COMPETIREMOS CON EMPRESAS DE TODO EL MUNDO
• POR SU TAMAÑO MERECE ABORDARLO CON UNA
ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO,
• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁ LLEGANDO ANTES A
EEUU
• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN PRESENTES EN EL
MERCADO, IMPLANTADAS O EXPORTANDO CON
REGULARIDAD
• Cuna del Capitalismo > Espíritu emprendedor
• El fracaso empresarial no está mal visto, es casi como una
condición para un gran éxito posterior: «No hay nada más
americano que una segunda oportunidad» Donald Trump
• Los empresarios americanos quieren ganar dinero: Miran con
buenos ojos las oportunidades de negocio, las novedades, las
nuevas ideas
16. NO VAYAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
SIN ESTAR BIEN PREPARADO
17. NO EXISTEN FÓRMULAS MÁGICAS PARA ENTRAR
HAY QUE CUMPLIR REQUISITOS
ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO:
Y ADEMÁS TENDREMOS MÁS POSIBILIDADES DE ENTRAR SI:
•DISEÑAMOS UNA ESTRATEGIA DE ENTRADA A MEDIO PLAZO: LOS
CICLOS DE COMPRA SON LARGOS
•CONTAMOS CON CIERTO MÚSCULO FINANCIERO & INVERSIÓN
•COSTES DE ENTRADA SUPERIORES
•ASESORAMIENTO LEGAL Y PROTECCIÓN LEGAL:
•SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y SEGURO DE CREDITO
Y NOS DISTINGUIRÁN DE NUESTROS COMPETIDORES:
LA CALIDAD, LA CREATIVIDAD, EL SERVICIO AL CLIENTE, EL
DISEÑO, EL ENTUSIASMO Y LA PASIÓN QUE PONEMOS.
18. EN UN MERCADO TAN GRANDE
ES MUY FÁCIL DISPERSARSE Y GASTAR RECURSOS SIN
ÉXITO: TIEMPO, DINERO, VIAJES, ENTUSIASMO
¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
¿CUÁL ES NUESTRO SEGMENTO, NUESTRO CANAL?
19. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
• ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO
MERCADO
• EL GRAN CONSUMO
• EL SECTOR CRUCEROS
• EL CASO LOS «BABY BOOMERS»
• EL CANAL DE ULTRA LUJO
• EL SECTOR DUTY FREE
• EL MERCADO HISPANO COMO CANAL
• INFRAESTRUCTURAS: SIGAMOS A LAS GRANDES
EMPRESAS ESPAÑOLAS APROVECHEMOS NUESTRO I+D
• ENERGIAS RENOVABLES
• PROFESIONALES ANDALUCES EN EEUU
20. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR
NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA
GEOGRÁFICA
21. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS
• Empecemos por un estado o área
• Crezcamos con nuestro importador / distribuidor
• Maximicemos nuestro esfuerzo logístico
regional
• Si no crecemos, busquemos una red de
distribuidores regionales adicionales
22. Ranking de estados por habitantes: demografía del mercado
1 California 36,756,666 10 North Carolina 9,222,414
2 Texas 24,326,974 11 New Jersey 8,682,661
3 New York 19,490,297 12 Virginia 7,769,089
4 Florida 18,328,340 13 Washington 6,549,224
5 Illinois 12,901,563 14 Arizona 6,500,180
6 Pennsylvania 12,448,279 15 Massachusetts 6,497,967
7 Ohio 11,485,910 16 Indiana 6,376,792
8 Michigan 10,003,422 17 Tennessee 6,214,888
9 Georgia 9,685,744 18 Missouri 5,911,605
27. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR
NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA
GEOGRÁFICA
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO
35. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO:
ESTRATEGIA DE GRANDES CLIENTES +
ESTRATEGIA GEOGRÁFICA
36. EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO:
“La champions league de EEUU”
WAL MART: 3.800 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS. 285.000 MIL. $
SAFEWAY: 1.772 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
SUPERVALU: 3400 TIENDAS Y SUPERMERCADOS
WALGREENS: 7.541 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS /
DRUGSTORES
CVS: 6.200 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS
HOME DEPOT: 2.224 ALMACENES BRICOLAJE Y JARDINERÍA. 65.000 MIL $
CANAL HORECA: SYSCO 31.000 MILLONES $ + US F. SERVICE 18.500 MIL $
APPLEBEES IHOP: 3300 RESTAURANTES
CANAL HORECA: FUERTE PRESENCIA FRANQUICIAS,
CERCA DE 1 MILLON DE ESTABLECIMIENTOS, 345.000 MILLONES $, 12,4
MILLONES DE EMPLEADOS
41. ESPECIAL ATENCIÓN A LA MARCA BLANCA
(private label)
•CADENAS E IMPORTADORES LO PIDEN
•ES UN MERCADO CRECIENTE
•41% DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN MARCA
BLANCA
•75% RECONOCEN MARCAS BLANCAS COMO
MARCAS DE CALIDAD Y MAS BARATAS (KIRKLAND,
GREAT VALUE)
ES UN NEGOCIO DE 50.000 MILLONES DE DÓLARES
EN COMIDA, COSMÉTICA, DETERGENTES,
BRICOLAJE, MENAJE Y PRODUCTOS PARA LA CASA
ETC.
42. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
ALCAPARRAS LUXEAPERS DE NACIMIENTO,
ALMERÍA PRESENTE EN GRAN PARTE DE EEUU
CON UNA ESTRATEGIA QUE COMBINA:
SELECCIÓN GEOGRÁFICA +
CENTRADO EN MARCA BLANCA +
GRANDES CUENTAS
43. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
SE VENDEN COMO CHURROS
SE VENDEN COMO ALCAPARRAS
45. Forbes, dice que en EEUU hay:
De los 1125 multimillonarios mundiales
403 Multimillionarios (billionaires)
De los 10.000.000 de millonarios mundiales
2,886,200 Millonarios ( + de 1 millón de dólares)
Hogares que cobran 200.000 dólares o más
4.507.000
NY encabeza el ranking de millonarios en número, seguido de Los
Ángeles y Chicago.
En porcentaje: Los Alamos, NM, Naples/Marco Island, FL, Fairfield
County, CT, Vero Beach FL, Hilton Head Island, GA
Existen infinitas clasificaciones
46. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
COMO CANALIZAMOS NUESTROS PRODUCTOS AL CANAL
DE LUJO:
CADENAS DE LUJO COMO BERGDORF GOODMAN, SAKS,
NEIMAN MARCUS, NORDSTROM.
CANALES COMO EL CANAL GOURMET: WILLIAMS SONOMA,
EPICURE.
CLUBS DE COMPRA EXCLUSIVOS
DISTRIBUIDORES ULTRA GOURMET
PRESCRIPTORES: DISEÑADORES
WEBS: TIENDA.COM, ZINGERMANS.COM, IGOURMET.COM
47.
48. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
EL ARROPE DE LA EMPRESA AECOVI PRESENTE
EN 300 TIENDAS DE WILLIAMS-SONOMA
56. SE CALCULAN UNOS 18 MILLONES DE CRUCERISTAS EN EL MUNDO
Y DE ESOS UN 75% EN EEUU EN 2009, CON UN GASTO MEDIO DE
126 DOLARES EN PUERTO.
LOS PUERTOS PRINCIPALES DE AVITUALLAMIENTO SON MIAMI,
FORT LAUDERDALE, TAMPA, GALVESTON, SEATTLE, LOS ANGELES,
ALASKA, NUEVA YORK, EL MERCADO DE LOS CRUCEROS.
NORMALMENTE VENDEREMOS A UN DISTRIBUIDOR QUE OPERA
CON CRUCEROS Y SURTE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS. SE
CELEBRA 1 CONCURSO ANUAL
GRAN CONCENTRACION: CARNIVAL, NORWEGIAN, ROYAL
CARIBBEAN.
EL PUERTO DE MIAMI ES EL MAYOR PUERTO DE CRUCEROS DEL
MUNDO, CON CASI 4 MILLONES DE CRUCERISTAS
57. 0
10
20
30
40
50
NCL Costa RCCL Carnival Princess Resto
NCL
Costa
RCCL
Carnival
Princess
Resto
Distribución de la cuota de pasajeros en USA
Carnival se sitúa como líder del mercado con un 25% del mercado, el
bloque “Resto”, lo componen varias compañias cruceristas, el número de
pasajeros en USA fue de 15 millones en 2009.
Fte: Cruise Industry News
Sector de Cruceros:Sector de Cruceros:
58. EL SEGMENTO DE LOS BABY BOOMERS:
75 MILLONES DE AMERICANOS NACIDOS
ENTRE 1946 Y 1964
WE ARE THE ECONOMY!
Baby Boomers controlan un 80% de activos financieros
personales, más del 50% del consumo interno. Compran
el 77% de todos los medicamentos con prescripción y
consumen el 80% de los viajes de placer. Son el objetivo
de los fabricantes de coches de lujo.
60. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO HISPANO DE EEUU:
OBJETIVO EN SÍ O CANAL DE
ENTRADA
61. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
EL MERCADO HISPANO:
CANAL DE ENTRADA Y MERCADO OBJETIVO
48 millones de hispanos…aunque no todos tienen el mismo poder
adquisitivo
Los italianos e irlandeses emigraron directamente a EEUU. Su vínculo y
afinidad es más directa.
Los españoles, emigramos a EEUU vía Latinoamérica.
Mayor Afinidad con algunas nacionalidades: Cubanos, Argentinos,
Puertorriqueños.
Industrias culturales: Editorial, programas de TV, contenidos para
medios de comunicación, contenido audiovisual.
Trajes de ceremonia, bautizo, comunión, boda.
Fútbol: el 40 por ciento de jugadores de fútbol federados son femeninas
70. `Nuevos caminos' del flamenco con Clarita Filgueiras
By OLGA CONNOR
Especial / El Nuevo Herald
Aunque ha titulado su compañía Clarita Filgueiras-Flamenco Puro, esta vez la ``bailaora''
presentará un espectáculo aunque muy flamenco, no tan puro, por eso lo ha titulado Nuevos
Caminos.
Recién estrenada en la Florida Grand Opera Company como coreógrafa, con el ballet
flamenco para la ópera Carmen, Filgueiras, que tiene una larga trayectoria en su oficio, ha decidido
aprovechar la coyuntura y la inspiración para recrear en el Teatro Colony el sábado, con una
coreografía de sillas, bailaores y fandangos algo de ese espíritu, que ella cuenta se basa en esta
ópera.
También lucirán algunos de los trajes. ``Nos los compramos en las empresas que
hicieron una exposición en el Centro Cultural Español en febrero [Canela Pura, Gladis
Dance y Candela Puro Flamenco], representados por la agrupación Extenda, de
Andalucía'', dice la artista, ``me compré aquel traje de lunares negros, que tenían en
exhibición. ¡Me costó $1,000!''
La artista trabajó en la ópera Carmen bajo la dirección artística y coreográfica de Renaud Doucet,
quien por primera vez decidió incorporar el flamenco al ballet de arte clásico en la ópera.
Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/06/17/744170/nuevos-caminos-del-
flamenco-con.html#ixzz13Jrd8ami
71.
72. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA
MANO DE LAS GRANDES EMPRESAS
ESPAÑOLAS
ESPECIAL MENCIÓN A MERCADOS
TECNOLÓGICOS
73. ¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?
ALGUNAS POSIBILIDADES
ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA MANO DE LAS
GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS:
•LA BANCA ESPAÑOLA
•CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS
•TELECOMUNICACIONES
•ENERGÍAS Y ENERGIAS RENOVABLES
REQUISITO: IMPLANTACIÓN
76. SECTOR AERONAUTICO Y AEROSPACIAL
Oportunidades con constructores americanos: NG, LM, HBC etc
77. “Obama Announces Loan Guarantees for
Solar Firms Abengoa, Abound”
July 3 (Bloomberg) --
President Barack Obama
today announced $1.85
billion in loan guarantees to
Abengoa SA’s Abengoa
Solar unit and Abound Solar
Inc. to build sun-powered
facilities in the U.S. that he
said will create thousands of
new jobs.
78. Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious
problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the
world. The best way to break this addiction is through technology. Since 2001, we have
spent nearly $10 billion to develop cleaner, cheaper and more reliable alternative
energy sources. And we are on the threshold of incredible advances. So tonight I
announce the Advanced Energy Initiative -- a 22 percent increase in clean-energy
research at the Department of Energy to push for breakthroughs in two vital areas. To
change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission
coal-fired plants; revolutionary solar and wind technologies; and clean, safe nuclear
energy.
“America is addicted to oil” George W Bush 31/1/2006
"Providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do for
our future, because the nation that leads the clean energy economy will be the nation
that leads the global economy. And America must be that nation."
Barack Obama, President of the United States of America, 28/1/2010
79. Fuente: Red Nacional de Parques Tecnológicos de España.
Andalucía: Número 1 en Parques Tecnológicos y Científicos.
Podemos exportar nuestro modelo a los clusters americanos
Casos de éxito:
Microcad software
Genera Mobile
AT4 Wireless
86. • EL MERCADO AMERICANO, ES COMPETITIVO,
ES DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE
• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁ
LLEGANDO ANTES
• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN
PRESENTES EN EL MERCADO, IMPLANTADAS O
EXPORTANDO CON REGULARIDAD
• CON ENTUSIASMO, UNA ESTRATEGIA A MEDIO
PLAZO, CIERTA INVERSIÓN INICIAL, LA
CALIDAD Y EL DISEÑO QUE NOS DISTINGUE Y
LA CREATIVIDAD ANDALUZA TENEMOS
MUCHAS POSIBILIDADES.