印度2020：未来发展预测

印度 2020: 印度的未来会怎样？
当前的企业发展趋势 – 印度该怎样同中国竞争?
贺林德
董事总经理
france.houdard@exolus.com
May 2011
Global
Strategy
Global
Challenges
Executable
Solutions
著作权 © 2011 Exolus. 版权所有

1著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
为什么是这样?以后会怎样？
前言: 如果灯光代表一个经济的繁荣程度，那么现在的印度就像这样
数据来源：美国太空署

序言: 印度结构框架和未来趋势

3著作权 © 2011 Exolus. 版权所有资料来源: 世界银行
2009 GDP*
6,4 trillions
de $
3,6 trillions
de $
$4.1 万亿 $3.8 万亿$9.1 万亿 $14.2 万亿
美国
中国
印度
$14.1 万亿
Japan日本
欧盟-27
法国
英国
德国
2020 国内生产总值*
$30.0 万亿$13.4万亿$28.8 万亿 $6.8 万亿$29.6 万亿
美国
印度
中国
日本
欧盟-27
法国
英国
德国
未来 (2020年): 世界银行预测印度将成世界第三大经济体
国内生产总值* 购买力平价
GDP* PPP-adjusted

印度中产阶级: 4500万 (2010) … 一亿 (2025)
财富趋势: 增长中的中产阶级的未来趋势
资料来源: Urbanization Rates, Population based on UN, World Urbanization Prospects 2007; MGI Consumer Demand 2008
27
20
12 8 5
6 23 41
25
14
43
58
31
8
0
20
40
60
80
100
120
140
1985 1995 2005 2015 2025
城市家庭中产阶级收入
城市家庭收入
( 美元 US $- 购买力平价)
全球>= US$ 22,158
上中产阶级>= US $ 11,079 -
22,158
下中产阶级>= US $ 4,431 –
11,079
穷人<= US$ 4,431
城市人口(百万)
上中产阶级
下中产阶级

城市化趋势: 大量城市移民的增长趋势
印度城市人口: 3.4亿 (2010) … 4.65亿 (2020)
资料来源: World Urbanization Prospects 2007
220 290 340
465
590
636
750
815
847
880
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1991 2001 2008 2020 2030
印度城市人口增长
农村人口 (百万)
城市人口 (百万)
城市化
8.6 亿
10.4 亿
12 亿
13 亿
15 亿

6著作权 © 2011 Exolus. 版权所有资料来源: Exolus Research
大规模的交通升级建设将会催生出一系列的投资
基础建设发展趋势: 新的基础建设会催生出一系列的研发中心以及制造业吗？
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维杰亚瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西
坎普尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
黄金四角
南北走廊
东西走廊
(高速公路)

印度愈加强大的A-城市
框架: A-城市 (最高的人口/外国者投资)
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维杰亚瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西
坎普尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
黄金四角
南北走廊
东西走廊
(高速公路)
A-城市 – 人口/海外境外投资最高

企业趋势: 结构最优化 – 创新，市场开发，产品生产

过去: 国际企业把离岸非主营业务外包给印度
人力资源… 财务会计… 采购…信息技术
驱动力
股东价值
销售
制造
研发
后勤部门
业务流程/信息技术外
包
4. 资源
成本
研发销售
服务
采购
生产/装配
物流
工程 IT HR
F&A Procure
2. 知识 3. 市场
1. 业务流程/信
息技术外包顏色

印度的BPO重镇
1.业务流程(BPO)/信息技术外包(ITO): 业务流程和信息技术外包，印度傲视全球
资料来源: NASSCOM
主要 BPO 城市
次级 BPO 城市
昌迪加尔
新德里
古尔冈
法达巴德
斋浦尔
巴罗达
阿默达巴德
孟买
浦那
印多尔
印多尔
加尔各答
布巴内斯瓦尔
维沙卡帕特南
高知县
特里凡得琅
蒂鲁吉拉伯利
马杜赖
A-城市 –人口/海外境外投资最高
诺依达
印多尔
芒格洛尔
哥印拜陀
海得拉巴
陈奈
班加罗尔

IT-BPO 年复合增长率(CAGR)在11.9%
1.业务流程(BPO)/信息技术外包(ITO) : … 至2020年， BPO和ITO业务将会急速增长
印度 IT-BPO 项目增长
(2010 – 2020F)
230 230 230 230 230
500
500 576 652 728
880
1750
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2011 2012 2013 2014 未来 2020
1110亿
2250亿
730 亿
USD美元（亿）
出口
国内
806亿
882亿
958亿
增长100%

新兴二，三线城市在成本上比一线城市降低了28%
1.业务流程(BPO)/信息技术外包(ITO) : … 高速增长导致了25个新兴BPO城市
斯利那加
卢迪亚纳
西姆拉
德拉敦
瓜廖尔
坎普尔
阿拉哈巴德
巴特那
瓦拉纳西
甘托克
高哈蒂
西里古里
苏拉特
纳西克
博帕尔
奥兰贾巴德
兰契杜加普尔
赖布尔
海得拉巴
维查雅瓦达
达尔瓦德
Mysore
班加罗尔
本地治里
塞伦
主要 BPO 城市
次级 BPO 城市
二线城市
三线城市
昌迪加尔
新德里
古尔冈
法达巴德
斋浦尔
巴罗达
阿默达巴德
孟买
浦那
印多尔
印多尔
加尔各答
布巴内斯瓦尔
维沙卡帕特南
高知县
特里凡得琅
蒂鲁吉拉伯利
马杜赖
诺依达
印多尔
芒格洛尔
哥印拜陀
陈奈
果阿

过渡期: 离岸业务现在攀到了价值链的上层变成了主营业务
研发… 销售/营销… 生产/制造
4. 采购
成本
研发销售
服务
采购
生产/装配
物流
工程 IT HR
F&A Procure
2. 知识 3. 市场
驱动力
股东价值
销售
制造
研发
后勤
BPO/ITO

未来: … 将会把核心商业流程外包给第三方机构
契约外包: 研发(合同研究外包CRO/知识流程外包KPO) … 销售 (合同销售外包CSO) … 制造 (合同制造外包)
研发销售
服务
采购
生产/装配
物流
工程 IT HR
F&A Procure
4. 资源
2. 知识 3. 市场
驱动力
股东价值
CSO
CMO
CRO/KPO
后勤
BPO/ITO
综合模型
CMO

15著作权 © 2011 Exolus. 版权所有资料来源: Centre for International Trade in Technology of IIFT, 公司网页
2. 创新: 巨型医药公司在印度部署上游研发部门
发展生物医药创新基地
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔
邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉
特邦
喜马偕
尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克
邦
喀拉拉
邦
中央邦
马哈拉施特拉邦
梅加拉亚邦
米佐拉
姆
旁遮普
拉贾斯坦
邦
锡金
泰米尔纳德
邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
班加罗尔
浦那
塔纳
孟买
古尔冈
果阿
Manipur
Orissa
新德里

2. 创新: 科技公司在印度部署上游研发部门
发展科技创新基地
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔
邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉
特邦
喜马偕
尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克
邦
喀拉拉
邦
中央邦
梅加拉亚邦
米佐拉
姆
旁遮普
拉贾斯坦
邦
锡金
泰米尔纳德
邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
浦那
诺依达

发展汽车创新基地
2. 创新: 汽车公司在印度部署上游研发部门
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔
邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉
特邦
喜马偕
尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克
邦
喀拉拉
邦
中央邦
梅加拉亚邦
米佐拉
姆
旁遮普
拉贾斯坦
邦
锡金
泰米尔纳德
邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
陈奈
孟买
新德里

发展化学创新基地
2. 创新: 以化学工业为基础的公司在印度部署上游研发部门
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔
邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉
特邦
喜马偕
尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克
邦
喀拉拉
邦
中央邦
梅加拉亚邦
米佐拉
姆
旁遮普
拉贾斯坦
邦
锡金
泰米尔纳德
邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
浦那
孟买
古尔冈
巴罗达
Hyderabad
新德里

3. 市场/收入: 以市场为导向的汽车销售代理？
汽车普及率在印度呈最快的增长率
资料来源: 欧洲商业协会; Autostat;; 其他
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2020 2030 2040 2050
俄罗斯
巴西
中国
印度
金砖四国汽车普及率
(单位: 每1000人/辆)
印度的汽车普及率
(单位: 每1000人/辆)
0
10
20
30
40
50
60

在2015年前达到280亿美元的市场总值… 世界排名第九
医药市场国家排名
(美元亿)
3. 市场: 印度预计在2015年成为世界第九大医药市场
2000
美国 1,500
日本 580
德国 170
法国 170
英国 110
意大利 110
中国 68
巴西 67
加拿大 63
西班牙 62
2005
美国 2,620
日本 650
德国 240
法国 210
英国 160
意大利 150
中国 130
巴西 100
加拿大 100
西班牙 98
2010
美国 4,410
日本 750
德国 480
法国 390
中国 340
英国 320
意大利 280
巴西 240
加拿大 220
西班牙 210
2015F 第 10
美国 5,240
中国 1,030
日本 850
德国 550
巴西 470
法国 440
英国 360
意大利 310
俄罗斯 300
印度 280
数据来源: IMF国际货币基金组织; 葛兰素史克, “Assessment of Opportunity for Pharmaceutical Manufacturers in Emerging Markets” JMCP; Monitor
Analysis; Exolus

3. 市场: 即使经受了全球经济危机也持续增长
销售复合增长率(CAGR)8.7%
资料来源: 经济学人; Business Monitor International
亿美元
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
CAGR = 8.7%
零售额
(2003 – 2015F)

印度人均生产总值
(美元，PPP调整)
3. 市场: 在印度人均收入呈明显的阶层趋势
在全国范围内兴起的富裕带
人均国内生产总值
(美元, PPP调整)
> 5,600
4,200 – 5,600
2,800 – 4,200
1,400 – 2,800
0 – 1,400
资料来源: Ministry of Statistics and Programme Implementation: CIA World Factbook; Exolus Research
Uttar Pradesh
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉特邦
喜马偕尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克
邦
喀拉拉邦
中央邦
梅加拉亚邦
米佐拉姆
旁遮普
拉贾斯坦邦
锡金
泰米尔纳德邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
果阿
新德里

印度在交通基础建设的主要投资
4. 生产: … 然而印度的基础建设是否支持制造业？
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维查雅瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西锡尔杰尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
黄金四角
南北走廊
东西走廊

4. 生产: 汽车生产在印度的部署
汽车生产基地
资料来源: 公共信息, 公司网页
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维查雅瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西
锡尔杰尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
城市基地:
巴罗达, 哈罗, 孟买, 普那,纳西
克,奥兰贾巴德
城市基地:加尔各答
城市基地:
新德里 ,古尔冈,诺依达,加兹阿巴德,卢迪亚纳,哈里瓦
城市基地:
班加罗尔,陈奈,霍苏尔

4. 生产: 医药公司生产在印度的部署
医药公司生产基地
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维查雅瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西
锡尔杰尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
城市基地:巴罗达,古吉拉特邦
阿默达巴德,
城市基地:果阿,孟买,
达曼,纳西克,塔纳,奥兰贾巴德
城市基地:
哈里亚纳,查谟, 巴蒂,潘特纳加
城市基地:班加罗尔,陈奈

4. 生产: 科技公司生产在印度的部署
科技公司生产基地
斯利那加
昌迪加尔
新德里
斋浦尔
勒克瑙
班加罗尔
孟买
陈奈
海得拉巴
甘地讷格尔
高哈蒂
加尔各答
布巴内斯瓦尔
查谟
帕坦科特
卢迪亚纳
阿格拉
那格浦尔
浦那
瓜廖尔
维查雅瓦达
哥印拜陀
高知县马杜赖
维沙卡帕特南
克塔克
阿拉哈巴德
瓦拉纳西
锡尔杰尔
阿默达巴德
苏拉特
巴罗达
乌代布尔
哥打
拉杰科特
博尔本德尔
城市基地:
加尔各答
城市基地:巴蒂,哈里亚纳,
城市基地:浦那,海得拉巴
城市基地:班加罗尔,陈奈

未来: 市场/资源/创新的帕累托最优在哪？
财富+生产基地+研发中心+A城市的交集
Per Capita GDP
(USD, PPP-Adjusted)
> 5,600
4,200 – 5,600
2,800 – 4,200
1,400 – 2,800
0 – 1,400
人均国内生产总值
(美元, 购买力平价)
> 5,600
4,200 – 5,600
2,800 – 4,200
1,400 – 2,800
0 – 1,400
资料来源: Ministry of Statistics and Programme Implementation: CIA World Factbook; Exolus Research
A-城市 –人口/海外境外投资最高
创新中心
生产聚集地
Uttar Pradesh
孟加拉邦
海得拉巴
加尔各答
安得拉邦
阿鲁那恰尔邦
阿萨姆
比哈尔
恰蒂斯加尔邦
古吉拉特邦
喜马偕尔邦
查谟
贾坎德
卡纳塔克邦
喀拉拉邦
中央邦
梅加拉亚邦
米佐拉姆
旁遮普
拉贾斯坦邦
锡金
泰米尔纳德邦
特里普
拉邦
北方邦
乌塔拉坎德邦
果阿
新德里

印度经济的健康状况

企业高管选择印度因为它是世界上最具投资吸引力的国家之一
世界最具投资价值的国家印度排第三
资料来源: World Investment Prospects 2009 - 2011
0
10
20
30
40
50
60
China
UnitedStates
India
Brazil
Russia
U.K.
Germany
Australia
Indonesia
Canada
Vietnam
Mexico
Poland
France
世界前14名最具未来投资价值的国家
(2009 – 2011)
%
回
复
的
百
分
比
中
国
美
国
印
度
俄
国
英
国
德
国
澳
大
利
亚
印
度
尼
西
亚
加
拿
大
越
南
墨
西
哥
波
兰
法
国
巴
西

印度经济瞭望: 巨大的外汇储备, 健康的银行系统
外汇储备世界排名第七… 不良贷款率低… 健康的CARG
 印度拥有的外汇储备排名世界第七: 3080亿美元
 2000年，印度外汇储备为380亿美元，截止2011年，中央银行增持外汇储备至3080亿美元，年
复合增长率为23.6%.
 大量累计的外贸顺差意味着印度的金融体系享有充足的流动性。
 不良贷款率低
 银行不良贷款率从2000年的13%直降为2010年的2%.
 印度银行系统的健全增长
 商业银行的存款从2001年至2009年的年复合增长率为18.5%.
 商业银行的贷款从2001年至2009年的年复合增长率为23%.
资料来源: RBI

如需要其他金砖四国的前景报告
请参照以下报告
你同样可以在 Slideshare 找到下列报告@
http://www.slideshare.net/contest/worlds-best-presentation-contest-2010/entries
http://www.slideshare.net/Exolus/india-2020-what-india-will-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/brazil-2020-what-will-brazil-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/russia-2020-what-will-russia-look-like-in-the-future
中国 2020 巴西 2020 俄罗斯 2020印度 2020

全球扩张战略及跨越边界的投资执行
（新建厂房,收购, 合资企业, 外包）
关于 Exolus: Exolus是一个涉及混合管理及事务管理咨询的公司。我们不企业的管理团队一起合作解决
企业发展及其全球扩张戓略时涉及的一系列的投资形式：新建厂房，收购，合资企业和外包。同时，我们通过
提供各个阶段的跨越边界投资项目的程度管理，通过投资结构化到谈判，从搜索候选人到评估的戓略扩张。
Exolus的创始人已经用了20年的时间在国际服务业里探索，并在丐界上几乎所有的投资地（多于40个国
家）已经有了直接的运作经验。整个团队服务过很多的客户，包括大，中，小型企业及公有私有制，投资额从一
千万美元到大于十亿美元丌等的项目。我们的客户来自如下丌同的行业细分领域：生物科学，制造业，汽车业，
高新技术产业，零售业，消费品业，房地产业以及经济建设。
Exolus at: www.exolus.com
需要更多的信息: info@exolus.com
需要我们的报告: www.exolus.com/en/knowledge/research.html

报告在撰写的过程中得到了多名业内与业人士的大力协助，他们丰富的与业经验和无私的帮助（由于
许多原因无法公开他们的姓名），在此报告撰写者代表公司及本人对他们表示衷心的感谢！
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