Prezentacja kluczowych wskaźników dla pierwotnego rynku mieszkaniowego po IV kwartale 2015 r.

1. residential advisors
Pierwotny rynek
mieszkaniowy we
Wrocławiu
Paweł Sztejter
REAS
Marzec2016

2. residential advisors
 Dobre tempo wzrostu gospodarczego, dłużej, niż zakładano, trwająca
inflacja
 Pierwszy pełny kwartał funkcjonowania programu Mieszkanie dla
Młodych (MdM) po zmianach wprowadzonych we wrześniu
 Ostatni kwartał, w którym możliwe było zaciągnięcie kredytu przy
wkładzie własnym na poziomie 10% bez dodatkowego ubezpieczenia
 Konsekwencje rozstrzygnięcia wyborów parlamentarnych: m.in.
podwyżki marż jako – częściowo – efekt zapowiedzi uchwalenia
podatku bankowego, zwiększony poziom niepewności w środowisku
deweloperów
Kluczowe zmiany w otoczeniu rynku mieszkaniowego w IV kwartale 2015 r.
2

3. residential advisors
Lokalny rynek pracy
Stopa bezrobocia 2012 – listopad 2015 (%)
3,4%
9,6%
3
5
7
9
11
13
15
sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15
Wrocław Polska
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw (dane kwartalne,
narastająco I kw. 2013 – IV kw. 2015) (PLN)
4 352,15
4 121,41
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
4 100
4 200
4 300
4 400
I kw.
2013
II kw.
2013
III kw.
2013
IV
kw.
2013
I kw.
2014
II kw.
2014
III kw.
2014
IV
kw.
2014
I kw.
2015
II kw.
2015
III kw.
2015
IV
kw.
2015
Wrocław Polska
Źródło: GUS
3

4. residential advisors
2010 2011 2012 2013 2014 2015
pozwolenia 4 607 7 412 4 491 4 794 6 018 8 912
rozpoczęte 4 381 5 852 4 167 5 017 5 702 8 793
oddane 13 174 5 852 4 167 5 017 5 702 5 998
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Liczbamieszkań
Statystyki budowlane: kategoria „na sprzedaż lub wynajem” i „spółdzielcze”
2010 – 2015
4
Źródło: REAS

5. residential advisors
Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle
oferty na koniec kwartału
6,5 tys.
9,5 tys.
7,2 tys.
8,0 tys.
7,9 tys.
8,6 tys.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Liczbamieszkań
wprowadzone w kwartale sprzedane w kwartale oferta na koniec kwartału
 W IV kw. 2015 r. liczba
mieszkań sprzedanych
była o 117 lokali wyższa
od liczby mieszkań
wprowadzonych do
sprzedaży.
Źródło: REAS
5

6. residential advisors
Przeciętne ceny m² lokali (mieszkania + apartamenty) na rynku
pierwotnym
5,7 tys.
5,8 tys.
5,9 tys.
6,8 tys.
6,2 tys.
6,0 tys.
6,1 tys. 6,0 tys.
5,8 tys.
5000
5500
6000
6500
7000
Ikw.2011
IIkw.2011
IIIkw.2011
IVkw.2011
Ikw.2012
IIkw.2012
IIIkw.2012
IVkw.2012
Ikw.2013
IIkw.2013
IIIkw.2013
IVkw.2013
Ikw.2014
IIkw.2014
IIIkw.2014
IVkw.2014
Ikw.2015
IIkw.2015
IIIkw.2015
IVkw.2015
Cenam²mieszkaniawzł[brutto]
lokale wprowadzone lokale w ofercie
lokale sprzedane mediana oferty
• Mediana cen ofertowych
w IV kwartale 2015 roku
była o 194 zł niższa, niż
średnia cena 1 m²
mieszkań znajdujących
się w ofercie
• W ofercie mieszkań we
Wrocławiu znajduje się
pewna ilość mieszkań
charakteryzujących się
wysokimi cenami
zwiększających średnią
przeciętną cenę ofertową
mimo, że większość
mieszkań na rynku
dostępna jest w znacznie
niższych cenach
6
Źródło: REAS

7. residential advisors
Liczba jednostek pozostających w ofercie na koniec kwartału w
poszczególnych przedziałach cenowych – wyniki badań z trzech
ostatnich kwartałów
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
<4000 4000-
5000
5000-
6000
6000-
7000
7000-
8000
8000-
9000
9000-
10000
10000-
11000
11000-
12000
12000-
13000
>13000
Liczbajednostek
Przedziały cenowe
II kw. 2015
III kw. 2015
IV kw. 2015
7
Źródło: REAS

8. residential advisors
Liczba wniosków składanych
kwartalnie w Programie MdM i
zmiana wysokości limitu
4 774
5 181
5 244
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
5 200
5 400
0
70
140
210
280
350
420
490
560
630
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Wrocław
LimitcenyMdM[złbrutto]
Liczbazłożonychwniosków
liczba wniosków Limit cen
9%
11%
9%
15%
19%
21%
20%
24%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
0
70
140
210
280
350
420
490
560
630
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Wrocław
WnioskiwMdM/sprzedaż
Liczbazłożonychwniosków
liczba wniosków
udział wniosków o dofinansowanie w MdM w liczbie
sprzedanych mieszkań
Liczba wniosków składanych
kwartalnie w Programie MdM i ich
udział w liczbie mieszkań sprzedanych
Źródło: BGK
8

9. residential advisors
Inwestycje mieszkaniowe oferowane na rynku pierwotnym w IV kwartale
2015 r.
Liczba jednostek w
projektach oferowanych
Średnie ceny mieszkań
oferowanych [zł brutto]
9
Źródło: REAS

10. residential advisors
Inwestycje na rynku pierwotnym posiadające w ofercie mieszkania
spełniające warunki programu MdM w IV kwartale 2015 r.
Liczba jednostek
Średnia cena mieszkania
[zł brutto]
10
Źródło: REAS

11. residential advisors
Status projektów

12. residential advisors
Status projektów

13. residential advisors
Rynek najmu – centrum
40
45
50
55
60
65
70
75
2011-
03
2011-
06
2011-
09
2011-
12
2012-
03
2012-
06
2012-
09
2012-
12
2013-
03
2013-
06
2013-
09
2013-
12
2014-
03
2014-
06
2014-
09
2014-
12
2015-
03
2015-
06
2015-
09
2015-
12
Przeciętne czynsze ofertowe za m2 dla mieszkań 1-,2- i 3-pokojowych oddanych do
użytkowania po 2005 roku
1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje
26
31
36
41
46
51
2011-
03
2011-
06
2011-
09
2011-
12
2012-
03
2012-
06
2012-
09
2012-
12
2013-
03
2013-
06
2013-
09
2013-
12
2014-
03
2014-
06
2014-
09
2014-
12
2015-
03
2015-
06
2015-
09
2015-
12
1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje
Przeciętne czynsze ofertowe za m2 w mieszkaniach 1-, 2- i 3-pokojowych oddanych do
użytkowania przed 2005 rokiem
Prezentowane wartości
dotyczą czynszów
ofertowych (łącznie z
kosztami zarządzania);
13
Opracowanie REAS, Dane: AGORA

14. residential advisors
Rynek najmu – poza centrum
30
35
40
45
50
55
60
2011-
03
2011-
06
2011-
09
2011-
12
2012-
03
2012-
06
2012-
09
2012-
12
2013-
03
2013-
06
2013-
09
2013-
12
2014-
03
2014-
06
2014-
09
2014-
12
2015-
03
2015-
06
2015-
09
2015-
12
Przeciętne czynsze ofertowe za m2 dla mieszkań 1-,2- i 3-pokojowych oddanych do
użytkowania po 2005 roku
1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje
22
27
32
37
42
2011-
03
2011-
06
2011-
09
2011-
12
2012-
03
2012-
06
2012-
09
2012-
12
2013-
03
2013-
06
2013-
09
2013-
12
2014-
03
2014-
06
2014-
09
2014-
12
2015-
03
2015-
06
2015-
09
2015-
12
1 pokój 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje
Przeciętne czynsze ofertowe za m2 w mieszkaniach 1-, 2- i 3-pokojowych oddanych do użytkowania
przed 2005 rokiem
Prezentowane wartości dotyczą
czynszów ofertowych (łącznie z
kosztami zarządzania)
14
Opracowanie REAS, Dane: AGORA

15. residential advisors
III kw. 2015 IV kw. 2015
Zmiana
IV kw. 2015 /
III kw. 2015
Zmiana
IV kw. 2015 /
IV kw. 2014
sprzedaż 2,0 tys. 2,5 tys. 24,1%▲ 51,3%▲
wprowadzone do sprzedaży 2,8 tys. 2,4 tys. 14,6%▼ 70,8%▲
sprzedaż w ostatnich 4 kwartałach 7,2 tys. 8,1 tys. 11,7%▲ 25,4%▲
wprowadzone w ostatnich 4 kwartałach 7,1 tys. 8,0 tys. 14,0%▲ 11,7%▲
oferta na koniec kwartału 8,7 tys. 8,6 tys. 0,2%▼ 4,2%▲
w tym gotowe niesprzedane 1,7 tys. 1,9 tys. 11,0%▲ 17,7%▲
relacja oferta / sprzedaż z 4 kwartałów 119,6% 106,8% 12,7% p.p.▼ 21,8 p.p.▼
śr. cena wprowadzonych w kwartale [brutto] 6 049 PLN/m² 5 927 PLN/m² 2,0%▼ 3,0%▼
śr. cena sprzedanych w kwartale [brutto] 6 005 PLN/m² 5 999 PLN/m² 0,1%▼ 1,8%▼
śr. cena oferty [brutto] 6 022 PLN/m² 5 999 PLN/m² 0,4%▼ 1,4%▼
Podsumowanie:
zjawiska na wrocławskim rynku mieszkaniowym
Źródło: REAS
15

16. residential advisors
REAS
ul. Belwederska 9/103
00-761 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 380 21 00
fax: (+48 22) 380 21 01
www.reas.pl