1. 삼성카드 전략방향 도출 이제봉왕현우 김택호 강성현 탁예슬 2011년 4월 6일

2. 1 문제 정의현재 삼성카드는 신용카드 시장점유율 4위임에도 불구하고수익률에서는 1위를 달리고 있으나 경쟁이 계속 치열해 지고 있음->약점은 보완하고 강점은 최대한 살려경쟁에서 이길 수 있는 전략이 필요한 상황임

3. Contents 1. 신용카드산업 소개 2. 신용카드산업 환경 - 외부적 요인 - 내부적 요인 삼성카드 분석 전략 방향 - SWOT 분석 2

4. 3 작성자 : 이제봉 신용카드 산업소개 신용카드 산업은 국내에서 꾸준히 성장해 왔고 할부금융,리스,카드론 등의 서비스를 제공하고 있으며 경제활동인구 대부분이 4장 이상의 신용카드를 보유중임 신용카드의 탄생 및 발전과정 제공 서비스 국내 신용카드 사용 추이 할부금융 -물품대금을 일정기간 분할하여 상환 신용카드 보유 수 (경제활동인구당) - 2000년 2.6장 -> 2010년 4.7장 금융리스 -설비 구매 시 자금 지원 운용리스 -임차자산 대리 구매하여 임차인에게 대여 신용카드 가맹점 수 - 2000년 860만->2010년 1770만 카드론 -현금 대출, 분활 상환 가능 현금서비스 -현금 대출, 분활 상환 안됨 출처 : 여신금융협회 민간소비지출대비 신용카드 이용금액추이 - 2000년 24% -> 2010년 57% 1978년 시작된 이래 30여년의 비교적 짧은 시간 동안 크게 성장하였고 현재도 성장 중 리볼빙 - 카드이용금액의 일정 부분만 결제하면 상환 연장 출처 : 금융감독원

5. 4 작성자 : 강성현 신용카드 산업환경 신용카드 산업은 카드사,가맹점,고객이 각자 효익을 얻을 수 있고 정부의 규제와 경기변동과 같은 외부적 요인에 영향을 받음 경기변동 카드사 정부규제 가맹수수료 카드발급 카드액납부 대금지급 고객 가맹점 서비스제공 카드사용 신용카드 서비스의 수익모델 및 환경 신용카드 서비스는 수익모델의 특성상 고객 및 가맹점 관리가 중요하며 정부규제와 경기변동에 민감한 산업임

6. 5 신용카드 산업환경 신용카드 서비스는 주 수익인 가맹수수료 외에도 다양한 수익원을 가지고 있음 작성자 : 강성현 신용카드 서비스의 수익구조 신용카드 산업은 갈수록 가맹점수수료수익의 비중은 높아지는 반면 카드대출 관련 및 할부수수료수익은 줄어들고 있는 추세임

7. 6 신용카드 산업환경 – 외부적 요인 신용카드 산업에 영향을 미치는 외부적 요인에는 경기변동과 정부의 규제, 트렌드의 변화가 있음 작성자 : 강성현 트렌드의 변화 경기변동 정부의 규제 수수료 정책 - 수수료 정책에 따른 수익성 변동 경제지표 - 국민소득, 경제성장률 등의 변화에 따라 신용카드 사용량도 함께 변화 모바일뱅킹 - 모바일 뱅킹 결제규모 및 이용자 수 증가 추세 미성년자 카드발급 제한 -카드 발급 제한에 따른 한정적 고객확보 금리 - 금리에 따른 자금조달비용의 변화에 기인한 수익성 변동 주유 및 교통 - 유가상승과 고속도로이용 시 카드로 결제 길거리, 방문판매 금지 - 영업방식 규제에 따른 고객확보의 한계 외부적 요인 신용카드 서비스에 영향을 미치는 외부적인 요인으로 인해 신용카드사의 전략방향과 수익성이 결정됨

8. 7 작성자 : 강성현 신용카드 산업환경 – 내부적 요인 신용카드 산업에 영향을 미치는 내부적인 요인에는 자사와 경쟁사를 포함하는 카드사, 가맹점, 그리고 고객이 있음 소비자 성향 카드사 유통 및 자금조달 신용카드사 - 경쟁자가 늘어남에 따라 경쟁이 심화되고 다양하고 즉각적인 전략이 필요하게 됨 실용적 혜택중시 - 카드 선택에 있어 혜택을 가장 중시함 Ex) 주유, Point, 전속시장 유통 - 확실한 유통망 확보로 인한 카드 사용량 증대 Ex) 롯데백화점, 코스트코 경쟁우위 - 경쟁자들 마다 각자의 강점이 있으며 이를 통해 경쟁우위를 확보하려고 함 자금조달 - 사업유지를 위해 금융권과 결합하는 등 안전하고 저비용의 자금조달이 필요함 해외여행 증가 - 해외여행 증가에 따라 해외에서의 카드 사용 가능 여부 고려 내부적 요인 경쟁이 치열한 신용카드 산업은 고객, 유통점 및 가맹점관리에 대한 각각의 전략과 서비스제공을 위한 안정적인 자금조달이 중요함

9. 8 신용카드 산업환경 – 내부적 요인 신용카드 주 사용처 및 예상 사용처는 모두 쇼핑, 교통, 주유 등이며 이는 소비자의 일반적인 구매행태 분야와 유사한 분포를 띠고 있음 2010년 연간 민간소비 분야 (상위그룹) 11년 신용카드 예상 지출분야 (상위 그룹) 10년 신용카드 실제 사용처 (상위 그룹) 출처 : 한국은행 국민계정 통계 - 최종소비지출 출처 : 한국은행 지급결제 통계 - 신용카드 부문 출처 : 카드고릴라, 11년 1월 주유 / 교통 쇼핑 / 인터넷 쇼핑 소비자는 평소 재화, 서비스 결제 시 신용카드를 즐겨 사용하고 있음 작성자 : 김택호

11. 10 신용카드 산업환경 – 내부적 요인 카드산업 점유율을 살펴본 결과 2위 자리를 놓고 KB카드, 현대카드, 그리고 삼성카드의 치열한 경쟁이 예상됨 카드산업 점유율 카드산업의 Major 카드사 출처 : 연합뉴스 기사 신한카드1위 자리를 굳건하게 지키고 있음 KB카드 점유율 하락추세(최근 전업카드사로 분사) 현대카드 공격적인 마케팅으로 삼성카드 제침 삼성카드굳건하던 입지가 흔들리고 있음 롯데카드유통업을 바탕으로 점유율을 높여감 하나SK카드 모바일 신용카드시장 집중 공략 카드 산업의 2위 자리를 지키고, 탈환하기 위한 KB카드와 현대카드 그리고 삼성카드의 접전이 예상됨 작성자 : 탁예슬

12. 11 신용카드 산업환경 – 내부적 요인 각 카드사는 각자 차별화되는 감정을 가지고 있으며 크게 1위인 신한카드, 2위를 노리는 카드사와 각자의 분야에 집중하는 카드사로 나누어 볼 수 있음 카드산업 경쟁 상황및 카드사별 강, 약점 Implication 1위 유지 안정적인 수익성 및 현상유지에 중점 2위 경쟁 안정적인 수익성 추구 보다는 성장전략을 통해서 M/S를 늘리는 것이 중요함 기타 집중하는 분야에 있어서의 경쟁우위를 확보할 것임 작성자 : 탁예슬,이제봉 출처 : 시사매거진 1119호

13. 12 삼성카드 분석 삼성카드는 수익 사업화, 신기술 수용, 글로벌화를 통해 사업 다각화를 추진, 양과 질적인 면에서 고객과 시장을 선도하는 글로벌 카드기업으로 성장 하고자 함 2012년 2010년 To-be 2015년 • 핵심 사업전략 4대 사업 부문의고른 성장 추진 • 전통적인 여신금융업 ↓ 창조적 금융마케팅 서비스업 • 글로벌 카드기업으로 성장 수익사업화 신기술수용 작성자 : 왕현우

14. 13 작성자 : 이제봉 삼성카드 분석 삼성카드의 수익은 대부분 일시불, 현금서비스, 할부금융 서비스가 주도하는 신용카드수익이 차지하고 있음 자산유동화수익, 기타수익 및 평가처분이익(유가증권, 대출채권, 외화평가, 파생삼품) 출처 : 금융감독원 최근 3년 삼성카드 영업실적 비중 변화 2010년 영업이익 중 각 서비스 차지 비중 삼성카드의 본연의 사업인 신용카드 수익에서 수익성 개선 및 향상을 위해서는 총 수익의 25%를 차지하는 일시불서비스가 증가하거나 다른 수익원을 통한 수익이 증가하여야 함

15. 14 작성자 : 이제봉 삼성카드 분석 삼성카드는 자금조달 시 금리가 가장 높은 회사채에 의존하고 있음 출처 : 금융감독원 최근 3년 삼성카드 자금조달처비중 변화 최근 3년 자금조달 금리 변화 삼성카드가 저금리로 자금을조달 하여 이자비용을 줄인다면 수익성 개선에 도움이 될 것임

18. 성장세의 신용카드산업의 전망

20. 경쟁 심화- 보수적 경영 - 낮은 시장점유율 - 고비용의 자금조달 - 약한 금융업 역량으로 인한 상품차별화의 어려움 - 삼성 계열사의 시너지효과 못 살림 글로벌 금융위기를 비롯해서 3차례의 카드대란을 통한 학습효과로 현재의 Threat은 수월하게 극복할 것임 2차적인 문제 및 대응전략 삼성카드의 약점을 보완하고 강점을 이용하여 비전에 맞게 시장의 기회를 포착하는 성장전략을 추구한다면 경쟁이 치열한 신용카드 시장에서 향후에는 우위를 점할 수 있을 것임 작성자 : 이제봉