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RESEARCH




                          Segundo estudio sobre
           EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA

                                Madrid, abril 2012
RESEARCH
                                                                                                                                                     2
    Introducción                       El mercado de la telefonía móvil y los
                                       terminales smartphone
           En el tercer trimestre de 2010 Empirica Influentials & Research publicó un primer estudio sobre el uso de smartphones en
           España. Era una aproximación exploratoria de este mercado, que hasta aquellos momentos era relativamente joven. Sólo el
           20% de los encuestados afirmaba disponer de un ‘teléfono inteligente’. Era sólo el comienzo de un fenómeno que está
           avanzando a pasos agigantados.


           En estudios posteriores realizados por otros institutos de investigación (Nielsen, Google/Ipsos, comScore), y a medida que
           avanzaba el eje temporal, la penetración de smartphones en España era cada vez mayor, hasta llegar a ser, a finales de 2011,
           superior al 50% (comScore). Parece que la tendencia es irreversible y que, en un tiempo muy cercano, los smartphones van a
           estar ampliamente extendidos entre la población española. Sin duda, la introducción de terminales más asequibles, la apuesta
           de las operadoras de telefonía móvil por este tipo de teléfonos, unido a las nuevas prestaciones ofrecidas han jugado un papel
           muy importante en la expansión de estos móviles.


           El estudio de los smartphones no es sólo interesante desde el punto de vista puramente mercadotécnico, sino que su
           expansión también puede ayudar a explicar la consolidación efectiva de internet entre toda la población española. Ahora
           mismo la penetración de internet en España es del 57,6% (EGM1), porcentaje que puede aumentar a medida que se extienda
           el uso de smartphones. Estos aparatos no son tan sólo una revolución en el el ámbito de la telefonía, sino que también
           pueden acabar de dar el empujón definitivo a la revolución internauta.

1   Estudio General de Medios (EGM), según datos de noviembre/octubre de 2011. El indicador se refiere a las personas que han usado internet en el
último mes. http://www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-EGM-.html
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                                                                                                                                         RESEARCH


    Introducción

                                                            Objetivos del estudio
    MOTIVACIÓN

    El principal objetivo de este estudio es comprender cuáles son las motivaciones que guían la elección de terminales smartphone en los
    españoles. A grandes rasgos se intenta dar respuesta a tres dimensiones clave involucradas en la toma de decisión: influencia social de las
    personas que rodean al consumidor, motivaciones concretas que dirigen la elección concreta del terminal e importancia de la construcción
    simbólica realizada por las marcas. Otro objetivo es el de comparar estos datos con los de la primera ola realizada por Empirica1.

    IMAGEN Y VALORACIÓN DE MARCAS

    Queremos subrayar la importancia de la imagen de las marcas en la toma de decisión de compra. En este sentido, resulta interesante observar
    qué opinión tienen los encuestados acerca de cada una de las marcas de smartphones y de sus respectivos sistemas operativos. Además,
    introducimos un nuevo e interesante aspecto, en el que se presenta una valoración que los propios usuarios de cada marca dan a su terminal.



    INTENCIÓN DE COMPRA

    La penetración efectiva de smartphones es sólo una dimensión a tener en cuenta en el análisis de la expansión de este producto tecnológico.
    Resulta de gran utilidad analizar, también, cuál es la intención de compra de smartphones, variable que indica las tendencias de consumo en
    un futuro cercano.
1   “Smartphones en España 2010”. http://www.slideshare.net/Empirica/estudio-sobre-el-uso-de-smartphones-en-espaa
4
                                                                                                                     RESEARCH


Ficha técnica


TAMAÑO MUESTRAL         509 internautas de entre 18 y 70 años



ERROR MUESTRAL          Error máximo de muestreo para los datos globales de 4,34%, con un nivel de confianza del 95,5% y
                        bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5.


CARACTERÍSTICAS DE LA   Muestra representativa y ponderada de los usuarios de internet en el último día, según datos de
MUESTRA                 EGM (Estudio General de Medios)




TIPO DE ENTREVISTA      Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).



FECHAS DE CAMPO         Febrero de 2012
RESEARCH




                                                      Segundo estudio sobre
                     EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           I. Mercado Español de la telefonía móvil
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                                                                                                                                       RESEARCH


I. Mercado
Español de la                                                                                                        Diferencias

telefonía móvil               Penetración smartphone                                                                 significativas
                                                                                                                     positivas




          Un 59,6% de los internautas que
       respondieron el cuestionario posee un
                   Smartphone
                                                                       Usuarios de Smartphone: diferencias significativas entre edades

                                                       59,6%


                                      25,7%                             18 a 24 años   25 a 34 años   35 a 44 años   45 a 64 años   Más de 64 años

                    14,3%
                                                                       57%             71%            61%            51%            46%
     0,4%
                                                                        Entre las personas de entre 25 y 34 años encontramos un
    No tengo      Teléfono móvil       Gama          Smartphone         mayor uso de teléfonos de tipo smartphone.
 teléfono móvil       básico        intermedia

                       Pregunta: ¿Qué tipo de teléfono móvil tienes?
BASE TOTAL    509
7
                                                                                                                       RESEARCH


I. Mercado
Español de la
telefonía móvil                Evolución penetración smartphone
       La penetración de los terminales Smartphones se ha triplicado desde el primer estudio
                                                                                                             Fuente:
       realizado en el tercer trimestre del año 2010. Aunque debemos tener en cuenta que los           2º estudio sobre el
       estudios mostrados a continuación utilizaron diferentes técnicas de recogida de datos, todos   uso de Smartphones
       indican un crecimiento constante en los últimos 18 meses.                                          en España de
100%                                                                                                  Empirica Influentials
                                                           Fuente: Our Mobile                              & Research
                                                                Planet:         Fuente: 2012 Mobile
               Fuente:                                     Global Smartphone       Future Focus /
                                    Fuente: Nielsen                             comScore MobiLens
75%           El uso de                                      User de Ipsos /
                                     Mobile Insight
          Smartphones en                                        Google                                         59,6%
                                        (Spain)
         España de Empirica
            Influentials &                                                              51,0%
50%           Research                                            44,0%
                                        39,2%

25%             20,0%


 0%
             3er Trimestre            1er Trimestre            3er Trimestre         4to Trimestre          1er Trimestre
                 2010                                              2011                                         2012

                        Pregunta: ¿Qué tipo de teléfono móvil tienes?
BASE TOTAL     509
RESEARCH




                                                Segundo estudio sobre
                    EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           I. Compradores potenciales de Smartphones
9
                                                                                                                                               RESEARCH


 II. Compradores
 potenciales de                  Compradores potenciales de
                                                                                                                              Diferencias

 Smartphones                     Smartphone                                                                                   significativas
                                                                                                                              positivas


                                                            Seguro que sí tienen la intención de comprar un Smartphone en los
                                                            próximos meses: diferencias significativas entre edades
       Seguro que sí               22%


                                                                     18 a 24 años     25 a 34 años   35 a 44 años   45 a 64 años   Más de 64 años

   Probablemente sí                         32%                     45%               24%            17%            13%            0%
                                                           Los más jóvenes (14-24 años) muestran una mayor predisposición por comprar un
                                                           smartphone, sin embargo, teniendo en cuenta el porcentaje de usuarios de esa misma edad,
                                                           aunque su intención de compra es muy elevada es probable que tengan algún tipo de
                                                           limitación en el momento de adquirir un terminal.
     Probablemente
          no                             29%               Resumen intención de compra:

                                                                                Seguro y                                   Seguro y
                                                                            probablemente sí                           probablemente no
                                                                                    54,5%                                     45,5%
      Seguro que no           17%                           De entre aquéllos que aún no tienen smartphone, el 54% dice que seguro
                                                            o probablemente se compre uno en los próximos 6 meses.


BASE: Encuestados         Pregunta: ¿Tienes la intención de comprar un teléfono móvil de tipo smartphone en los próximos 6 meses?
  que no tienen     206
   Smartphone
10
                                                                                                                                RESEARCH


II. Compradores
potenciales de
Smartphones                          Intención de compra de marca y modelo
                Samsung                                       29%
                                                                                        No sé;
                   Nokia                        18%                                     19,9%


                  iPhone                  11%
                                                                                   Otros;
                     HTC             6%                                            13,1%
                                                                                                                  Galaxy;
                                                                                                                  66,9%
              Blackberry        4%


                      LG        4%


           Sony Ericsson       3%


Todavía no lo tengo claro                                  26%


   BASE :                   Preguntas: ¿Qué marca de teléfono móvil de tipo smartphone estás pensando comprar? / Teniendo en cuenta la
Encuestados
que quieren       112       marca de teléfono móvil que nos has indicado antes, por favor, indica qué modelo concreto de móvil has pensado
  adquirir
smartphone                  comprarte (pregunta abierta)
11
                                                                                                                                                         RESEARCH


II. Compradores
potenciales de
Smartphones                              Expectativas y motivos de compra
 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012)                 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010)


               Por la conexión a Internet                                   27%                      Por sus prestaciones / funciones              25%
         Por sus prestaciones / funciones                             22%
                                                                                                           Por la conexión a internet            18%
                                                                                                                 Por sus aplicaciones          13%
                      Por sus aplicaciones                    16%                                          Por su WiFi / Conectividad         11%
                    Por su cámara / video               11%                                                         Por su tecnología         11%
        Para conectarme a redes sociales            8%                                                                  Por su calidad       7%
               Por su Wifi / Conectividad         6%                                                                Porque me gusta         5%
                         Por su tecnología
                                                                                                           Es un pequeño ordenador         4%
                                                 5%
                                                                                      Para poder usarlo como herramienta de trabajo        4%
     Por poder usar el correo electrónico       4%                                                                 Porque es el mejor      3%
                         Porque me gusta        4%                                                                         Por el GPS     3%
                            Por su calidad    2%                                                 Por poder usar el correo electrónico     3%
               Es un pequeño ordenador        2%                                                                        Por su diseño     2%
                                                                                                    Para conectarme a redes sociales     1%
                       Porque es el mejor     2%
                                                         BASE :                                                                 Otros           17%
             Por su comodidad / Sencillez     2%     Compradores
Para usarlo como herramienta de trabajo      1%
                                                                       112
                                                     potenciales de
                             Por su diseño            smartphone                  Los tres aspectos más valorados por los compradores potenciales se repiten
                                             1%
                                Por el GPS   1%                                   al cabo de 18 meses: de forma genérica se valoran las prestaciones, las
                                     Otros                              24%       funciones del terminal y las aplicaciones disponibles y concretamente vuelve
                             No sé / Nada         6%                              a destacar como motivo de compra la conexión a internet.

Pregunta: ¿Por qué estás pensando pasarte a un teléfono móvil de tipo "smartphone"? ¿Qué esperas de él? (pregunta abierta)
RESEARCH




                                         Segundo estudio sobre
                    EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           III. Usuarios de Smartphone
13
                                                                                                                                RESEARCH


III. Usuarios de
Smartphone
                                       Marcas y modelos

     Samsung                                         30%


        Nokia                             19%                      Samsung Galaxy (S, SII, Ace, Mini, Nexus)
                                                                                                                                88%
       iPhone                           16%


   Blackberry                    11%
                                                                   Nokia C (C3, C5, C6, C7)
                                                                                                                                41%
 Sony Ericsson                  10%                                   S
          HTC              8%


           LG     2%                                               Iphone 4 (4, 4S)
                                                                                                                                79%

    Motorola     1%
                             El fabricante más mencionado es Samsung (30%). Samsung Galaxy es el modelo que más éxito comercial ha
  Otra marca.         3%
                             tenido, acumulando el 88% del total de ventas de la marca. Nokia (19%) y Apple (16%) siguen a Samsung en
                             el ranking de marcas.

   BASE                    Pregunta/s: ¿Qué marca de smartphone tienes? Si tienes más de uno, indica el que más usas. / Teniendo en
 USUARIOS
    DE           303       cuenta la marca de teléfono móvil que nos has indicado antes, por favor, indica qué modelo concreto de
SMARTPHONE                 smartphone tienes.
14
                                                                                                                                              RESEARCH

                                                                           El número de personas que adquirieron su smartphone mediante una
III. Usuarios de                                                           oferta creció en 2012 respecto 2010, convirtiéndose en el primer motivo
Smartphone                                                                 de elección. Los usuarios de Nokia, HTC, Sony y Samsung se beneficiaron
                                         Decisión de compra                de estas ofertas en mayor medida que los usuarios de iPhone, el 59% de los
                                                                           cuales se compraron su terminal porque les gustaba el modelo.

  2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012)         Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono:
                                                                           diferencias significativas entre usuarios de marcas      Otra
                                                                                                                                                  marca

  Había una oferta de una operadora                                         24%          33%         8%           42%      52%          45%       25%
                                                                34%
     que me daba este teléfono
                                                                           Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a: diferencias
 Me gustaba este modelo y decidí yo                                        significativas entre usuarios de marcas                                Otra
                                                              32%
             mismo/a                                                                                                                              marca

                                                                            30%          38%         59%          13%      28%          20%       35%
Leí información y/o comparativas que
                                                     17%
      recomendaban este modelo
                                                                         1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010)
           Me lo regaló otra persona           11%
                                                                                   Me gustaba este modelo y decidí yo
                                                                                                 mismo/a                                    42%
 Amigos o familiares me aconsejaron                                               Leí información y/o comparativas que
                                              10%                                       recomendaban este modelo                      28%
       comprar este modelo
                                                                            Había una oferta de una operadora que me
                                                                                         daba este teléfono                       22%
        Decidí en la tienda, según las
                                              8%             BASE :                          Me lo regaló otra persona          13%
         indicaciones del personal
                                                           Usuarios de
                                                                                  Amigos o familiares me aconsejaron
                                                           smartphone                      comprar este modelo             4%
                               Otros.    4%                                  Decidí en la tienda, según las indicaciones
                                                              303                            del personal                  2%

                                                                                                                                Diferencias
Pregunta: ¿Cómo escogiste tu teléfono móvil actual? (indica el motivo o motivos que correspondan).                              significativas
                                                                                                                                positivas
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                                                                                                                                                                       RESEARCH


III. Usuarios de
Smartphone
                                              Motivos de elección del terminal
  2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012)                         1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010)

                                                                                                                Por sus prestaciones / funciones                        36%
                       Por sus prestaciones / funciones                              25%                                     Me gusto el modelo                  22%
                Por su precio / Relación calidad - precio                      17%                                                   Por la marca          11%
                                                                                                   Por el sistema operativo (Android, Symbian, …          10%
                                    Me gusto el modelo                    13%                                                Por sus aplicaciones         9%
                                        Me lo regalaron                  12%                                                        Por su diseño        8%
Me beneficié de una oferta, promoción, canje de puntos                  10%                               Por su precio / relación calidad-precio        7%
                                                                                                                                   Por tener WiFi       5%
                            Por su calidad / es el mejor           8%                                                                Por ser táctil     5%
                                           Por su diseño           7%                                                               Por el teclado      4%
                                                                                                                               Por tener Internet       4%
           Por el sistema operativo (Android, iPhone...)           7%
                                                                                                                                  Es fácil de usar     4%
                                            Por la marca          5%                                      No lo escogí, me lo dieron/ofrecieron        4%
                                          Es fácil de usar    4%                                                            Me lo recomendaron         3%
                                                                                                                                        Por moda       3%
                              Por su Wifi / Conectividad      4%                                                                Por su tecnología     1%
                                          Por su cámara       4%            BASE :                                                           Otros      5%
                                    Por sus aplicaciones      3%          Usuarios de
                                                                          smartphone       Las prestaciones y/o funciones del terminal se mantienen como el
                         Por su pantalla / pantalla táctil    3%
                                          Por su tamaño      3%                303         motivo más importante para escoger una marca y modelo concretos.
                                           Por el teclado    2%                            Factores relacionados con el coste o facilidades de adquisición ganan
                                   Me lo recomendaron        2%
                                                                                           mucho peso entre los motivos de elección, convirtiéndose en motivos
                                                   Otros      4%
                                                                                           determinantes la relación calidad – precio, los regalos o las promociones.

Pregunta: ¿Por qué escogiste este modelo de smartphone en concreto? (pregunta abierta)
16
                                                                                                                                       RESEARCH


III. Usuarios de
Smartphone
                                  Precio
 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012)           1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010)

  No he pagado nada                                           45%           No he pagado nada                                            45%

      De 1 a 75 euros                  21%                                      De 1 a 75 euros               17%
   De 76 a 150 euros            13%
                                                                             De 76 a 150 euros             15%
  De 151 a 300 euros        10%
                                                           BASE :           De 151 a 300 euros             15%
    Más de 300 euros       7%                            Usuarios de
                                                         smartphone
                No sé                                                         Más de 300 euros        8%
                         4%                                  303


Un 45% de los usuarios de Smartphone afirma que no ha pagado nada por su terminal, dato que se mantiene desde el primer estudio realizado
en el tercer trimestre de 2010.
Se incrementan los usuarios que han pagado hasta 75 euros, del 17% al 21% y se reduce el número de usuarios que han pagado más de 75 euros por
su terminal.
El fácil acceso a este tipo de terminales a través de promociones y contratos de permanencia y la introducción de modelos más económicos, parece
haber contribuido a la rápida expansión de los smartphones.

Pregunta: ¿Cuánto costó tu teléfono?
RESEARCH




                                                  Segundo estudio sobre
                    EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone
18
                                                                                                                                                RESEARCH


IV. Imagen y valoración
de las diferentes
marcas de Smartphone                            Valoración del usuario de Smartphones
                         Es práctico                                                 8,3
                                                                                                               SATISFACCIÓN
                   Diseño estético                                                 8,2


                                                                                                                                7,7
         Cantidad de aplicaciones                                            8,1

                Tamaño adecuado                                             8,1

        Calidad de las aplicaciones                                         8,0

                          Fiabilidad                                        8,0

           Relación calidad-precio                                    7,8
                                                                                   Los usuarios de Smartphone,          muestran una satisfacción
                         Resistencia                                  7,8
                                                                                   elevada a la experiencia con sus propios terminales,
          Navegación por internet                                     7,8          otorgándoles una valoración de 7,7.
                   Profesionalidad                                    7,8          La valoración de todas las características analizadas es superior
Velocidad en el proceso de datos y                                                 a 7, destacando aspectos como la practicidad de los terminales,
    ejecución de aplicaciones
                                                                7,7
                                                                                   el diseño, la cantidad de aplicaciones disponibles o su tamaño.
                         Jugabilidad                 7,3

   BASE                      Pregunta: Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 cada una de las siguientes características de tu
USUARIOS DE        303
SMARTPHONE                   smartphone / Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 tu nivel de satisfacción con tu smartphone
19
                                                                                                                                                    RESEARCH


IV. Imagen y valoración
de las diferentes                                                                                                                  Diferencias

marcas de Smartphone                                  Marcas mejor valoradas                                                       significativas
                                                                                                                                   positivas




       Práctico         9,3               Práctico     8,2               Práctico    8,3               Práctico     8,1               Práctico    7,8

        Diseño          9,3                Diseño      7,7                Diseño    8,1                 Diseño      8,1                Diseño      8,2

 Cantidad app.          9,5         Cantidad app.      8,0         Cantidad app.     8,3         Cantidad app.     7,1          Cantidad app.     7,5
      Tamaño                             Tamaño                         Tamaño                        Tamaño                         Tamaño
     adecuado
                    8,9                 adecuado
                                                       8,1             adecuado
                                                                                    7,8              adecuado
                                                                                                                    8,1             adecuado
                                                                                                                                                   8,2

   Calidad app.      9,2              Calidad app.     8,0           Calidad app.   8,0            Calidad app.    7,3            Calidad app.    7,4

     Fiabilidad     9,0                 Fiabilidad     8,1             Fiabilidad   8,0              Fiabilidad     7,7             Fiabilidad    7,9

 Calidad-Precio    7,5              Calidad-Precio     7,8         Calidad-Precio   8,0          Calidad-Precio    7,5          Calidad-Precio    7,8

    Resistencia     8,5                Resistencia     8,1            Resistencia   7,7             Resistencia     7,6            Resistencia    7,7
   Navegación                         Navegación                     Navegación                    Navegación                     Navegación
    internet
                    9,0                internet
                                                       7,9            internet
                                                                                    7,7             internet
                                                                                                                   7,2             internet
                                                                                                                                                  7,4

Profesionalidad     9,1            Profesionalidad     7,5        Profesionalidad   7,6         Profesionalidad    7,4         Profesionalidad    7,9

     Velocidad      8,6                 Velocidad     7,2              Velocidad    8,0              Velocidad     6,8              Velocidad     7,5

    Jugabilidad     8,8                Jugabilidad    6,8             Jugabilidad   7,5             Jugabilidad   6,6              Jugabilidad   6,5


          SATISFACCIÓN                      SATISFACCIÓN                    SATISFACCIÓN                  SATISFACCIÓN                   SATISFACCIÓN

                  8,9                                7,9                            7,8                           7,3                            7,2
   BASE :                     49    BASE :                   23      BASE :                90      BASE :                 59      BASE :                 33
Pregunta: Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 cada una de las siguientes características de tu smartphone / Siendo 0 la peor
puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 tu nivel de satisfacción con tu smartphone
20
                                                                                                                                     RESEARCH


IV. Imagen y valoración
de las diferentes
marcas de Smartphone                                    Android
                          ADJETIVOS                                     ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO
                                                                                                      Un 76% de los usuarios de smartphone
 Bueno / Genial / Excelente                                    20%                   No sé 5%
                                                                            Neutro                    asocian ‘Android’ a adjetivos positivos.
          Sistema operativo                       10%                        13%

Nuevo / original / innovador                  9%                                                      1 de cada 5 encuestados asocia
  Fácil / Intuitivo / Cómodo                 8%                                                       ’Android’ a adjetivos positivos como
                                                                     Negativo
                    Práctico                 7%                        6%
                                                                                                      bueno, genial o excelente y un 10% lo
                    Versatil             6%
          Moderno / Actual              5%
                                                                                           Positivo   describe simplemente como un sistema
                                                                                            76%
             Libre / Abierto            5%                                                            operativo.
       Aplicaciones / Juegos        4%
                     Rápido         4%
                   Variedad         4%
             Barato / gratis        4%
     Internet / Conectividad        3%
                 Mejorable         3%
 Alternativa / Competencia         2%
                 Tecnología        2%
                    Calidad       2%
                      Otros                              17%
                      No sé             5%

   BASE                        Pregunta: ¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra "Android"? (pregunta abierta)
USUARIOS DE         303
SMARTPHONE
21
                                                                                                                                      RESEARCH


IV. Imagen y valoración
de las diferentes
marcas de Smartphone                                iPhone
                          ADJETIVOS                                ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO
                                                                                                      6 de cada 10 encuestados asocian
                                                                                No sé
                           Caro                            23%
                                                                                 4%                   iPhone a adjetivos positivos, destacan
      Bueno / el mejor / genial                          21%
                                                                   Neutro
 Funcional / práctico / cómodo                8%                    15%
                                                                                                      aquellos que lo identifican como bueno,
                        Diseño               7%                                                       el mejor o genial.
            Innovador / futuro               7%
                                                                                        Positivo      Un 33% de los encuestados asocian
                      Cerrado           5%                                  Negativo     60%
                          Apple         5%                                   33%                      ‘iPhone’       a   adjetivos    negativos,
                     Fiabilidad         5%
                                                                                                      principalmente por su precio.
             Moderno / actúal           5%
              Teléfono / Móvil          4%
                       Calidad          4%
                    Snob / pijo         4%
                     Exclusivo          4%
         Aplicaciones / juegos       3%
                    Tecnología       3%
                       Rápido       3%
                          Moda     2%
                      Deseado      1%
                          Otros                    11%
                          No sé      3%

   BASE                       Pregunta: ¿Y qué adjetivos se te ocurren con la palabra "iPhone"? (pregunta abierta)
USUARIOS DE         303
SMARTPHONE
22
                                                                                                                         RESEARCH


IV. Imagen y valoración
de las diferentes
marcas de Smartphone                   Valoración e imagen
                                                                                 iPhone ‘lovers’

                                                   El usuario de iPhone esta significativamente más satisfecho que los usuarios
                                                   del resto de marcas, sus usuarios puntúan su satisfacción con una media de
                                                   8,9. Esta valoración esta 2,2 puntos por encima del promedio total.
                                                   Además, el usuario de iPhone valora mejor todos los atributos analizados (ver
                                                   página 19), algunos de ellos con puntuaciones superiores a 9, como son su
                                                   practicidad o su diseño, los únicos atributos en los que esta al mismo nivel que
                                                   el resto de marcas es en su relación calidad-precio y su resistencia.


    Notablemente satisfechos                                                  Android vs iPhone

El usuario de smartphone muestra una elevada       Android actualmente ya se identifica como un sistema operativo no asociado a
satisfacción, otorgando una media de 7,7 sobre     una marca concreta, es valorado de forma positiva o muy positiva por más de
10 a la valoración de su propio terminal.          tres cuartas partes de los usuarios de smartphone.
Ninguna de las marcas analizadas obtiene una       iPhone se percibe de forma positiva por 6 de cada 10 usuarios de smartphone,
puntuación inferior a 7 y en la mayoría de los     sin embargo más del 30% lo identifica negativamente, principalmente por
atributos testados (practicidad, diseño, tamaño,   considerar que es caro.
cantidad de aplicaciones…) superan esa             Encontramos algunos adjetivos que posicionan a las marcas en dos extremos
valoración.                                        opuestos como: ‘abierto - cerrado’ o ‘barato - caro’.
RESEARCH




                                                  Segundo estudio sobre
                     EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           V. Hábitos y preferencias del usuario de Smartphone
24
                                                                                                                                     RESEARCH


V. Hábitos y          Preferencias del
preferencias del      usuario de
usuario de Smartphone smartphone                                                   1er estudio sobre el uso de
                                                                                    Smartphones en España
                                                                                          (3er Tri. 2010)


                                                                                             Las respuestas obtenidas respecto a los aspectos
       Disfruto personalizando mi
                                                                                             valorados son similares a las del primer estudio
      teléfono móvil (juegos, tonos,       42%        30%      72%               66%
         sonidos, imágenes, etc.).                                                           realizado en 2010.
       Las funciones profesionales                                                           Aumenta de un 66% a un 72% el gusto por la
     (correo electrónico, calendario,                                                        personalización, pasando a ser el aspecto más
        etc.) y la información son
                                           38%       34%       71%               74%
            esenciales para mí.                                                              valorado. Las funciones profesionales y el uso de
                                                                                             GPS o aplicaciones de geolocalización se mantienen
    Utilizo mi teléfono para localizar
                                                                                             como funciones importantes.
     direcciones o para navegación        35%      28%         64%               62%
             (GPS, mapas...).

                                                                                             Utilizo mi teléfono para localizar direcciones o
       Los teléfonos móviles son tan                                                         para navegación (GPS, mapas...): diferencias
        avanzados que superan mis 11% 26%                      37%               31%         significativas entre sexos
                necesidades.

    El aspecto de mi teléfono es más
       importante para mí que las    8% 15%                    23%               21%
          funciones que tiene.


              Muy de acuerdo             Bastante de acuerdo                                          76%                  46%
                                                                     TOP 2 BOX
                                                                                             Top 2 Box: Muy de acuerdo + Bastante de acuerdo

   BASE                        Pregunta: ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes informaciones
USUARIOS DE         303
SMARTPHONE                     relacionadas con teléfonos móviles?
25
                                                                                                                                          RESEARCH


V. Hábitos y
preferencias del
usuario de Smartphone Aplicación favorita
                                     TIPO DE APLICACIÓN FAVORITA                                                 APLICACIÓN FAVORITA


   Mensajería Instantanea                                              35%
 Navegadores, mapas, GPS                       10%
 Música, videos, imágenes                     8%
                                                         14%   4%
                                                                                     30%      42%
                                                                                                                                 34,5%
                   Juegos                6%                                                                  WhatsApp
  Tienda de Software (App…           6%
           Redes Sociales           4%
       Agenda, calendario       3%
                                                                                                        Las aplicaciones de mensajería instantánea
       Correo electrónico       2%
                                                                                                        son las preferidas por los usuarios de
            Herramientas        2%
                                                                                                        Smartphone, en concreto la aplicación
           Llamadas VoIP       2%
                                                                                                        WhatsApp es la que más gusta a la gran
                  Noticias     2%
                                                                                                        mayoría. Este tipo de aplicaciones son más
    Navegadores internet       2%
                                                                                                        populares entre las mujeres.
    Meteorología, tiempo       1%
                                                                                                        En segundo lugar, los encuestados
         Lector de libros /…   1%
                                                                                                        mencionan los navegadores GPS y los
                    Otros                6%                                  Diferencias
                                                                             significativas             mapas, aplicaciones más populares entre los
                    No sé                          12%                       positivas
                                                                                                        hombres.
   BASE                        Pregunta: Si tuvieras que elegir la aplicación de smartphone que más te gusta, ¿cuál elegirías? (pregunta abierta)
USUARIOS DE          303
SMARTPHONE
26
                                                                                                                 RESEARCH


V. Hábitos y
preferencias del
usuario de Smartphone Aplicación favorita: ¿Cómo la conociste?

     Recomendación de un
                                                                                 La forma más habitual de conocimiento
                                                                      37%
           amigo                                                                 de las aplicaciones favoritas de los
                                                                                 usuarios de Smartphone es a través de
       A través de Internet                   16%
                                                                                 la recomendación de un amigo. Un 37%

Tienda de Software, Market
                                                                                 de los encuestados las ha conocido de
                                        12%
                                                                                 esta forma.
      Venía instalado en el
            teléfono
                                      11%                                        Otras modos de conocimiento de las
                                                                                 aplicaciones son Internet (16%) y a
     Recomendación de un
          familiar
                               3%                                                través de la tienda de software o
                                                                                 market del mismo terminal (12%).
                     Otros            11%



                     No sé            11%



   BASE                       Pregunta: ¿Cómo la conociste? (pregunta abierta)
USUARIOS DE        303
SMARTPHONE
RESEARCH




                                        Segundo estudio sobre
                         EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           VI. Tablets
28
                                                                                                                                                      RESEARCH


VI. Tablets

                                     Usuarios y uso habitual de las tablets
         USUARIOS DE TABLET                                 MARCAS DE TABLET                                      USO HABITUAL DE LA TABLET


                                                 iPad, iPad 2                            35%                    Navegar por Internet                         41%
                                                                                                            Para leer libros / noticias                29%
                                                    Samsung                13%
                                                                                                         Leer el correo electrónico             13%
                         Sí                                                                         Para ver películas / videos / TV            12%
                                                        Airis         9%
                        21%
                                                                                                                            Para jugar          12%
                                                          BQ          8%
                                                                                                                        Para trabajar          8%
                                                        Acer          7%                                                    Para ocio      7%
                                                                                                 Para escuchar / almacenar música          7%
             No                                         Asus     3%
                                                                                                                            Para todo     5%
            78%
                                                       Otros                     22%                          Para nada, no lo utilizo    4%
                                                                                                        Para ver / almacenar fotos        3%
                                                     No lo sé    2%
                                                                                                                                Otros           12%

     BASE TOTAL                  509             BASE USUARIOS DE TABLET               109           BASE USUARIOS DE TABLET                           109

Un 21% de los internautas que han participado en el estudio, afirman que son usuarios de tablets.
Un 35% de los usuarios de tablet, indica que es propietario de una tableta iPad o iPad 2.
Los usos más habituales del las tablets son navegar por Internet (41% ) y leer libros y/o noticias (29%).

Preguntas: ¿Tienes tablet, tableta o tablet computer? / ¿Qué marca de tablet, tableta o tablet computer tienes? (pregunta abierta) / ¿Para
que utilizas habitualmente tu tablet? (pregunta abierta)
RESEARCH




                                    Segundo estudio sobre
                     EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA
           VII. Conclusiones
30
                                                                                                                     RESEARCH


Conclusiones                        El mercado de la telefonía móvil y la
                                    compra de terminales smartphone
 1    PENETRACIÓN DE SMARTPHONES           2   USUARIOS POTENCIALES                3   EXPECTATIVAS Y MOTIVOS DE COMPRA



El 59,6% de los internautas que han       Un 22% de los encuestados que           Las prestaciones y funcionalidades de
participado en el estudio dispone de      actualmente no son usuarios de          los terminales son motivos de compra
un smartphone.                            smartphone indica que en los próximos   relevantes y comunes entre las
                                          6 meses seguro que adquirirá un         personas que ya han adquirido su
                                          terminal (más del 50% afirma que        smartphone y las que se están
Desde el primer estudio que                                                       planteando su compra.
                                          seguro o probablemente lo comprará).
realizamos hace 18 meses, casi se ha      Teniendo en cuenta este dato y la
triplicado la proporción de personas      tendencia ascendente de los últimos     Entre los usuarios potenciales destaca
que utilizan ‘teléfonos inteligentes’,    meses, estimamos que en agosto se       como motivo de compra la posibilidad
pasando del 20% al 59,6%.                 superará el 70% de penetración.         de conectarse a internet de este tipo
                                                                                  de terminales, sin embargo para los
El consumo de smartphones es              Aunque la penetración es menor en el    usuarios actuales factores económicos
superior entre los jóvenes de 25 a 34     segmento de 18 a 24 años, cabe          como son el precio, las ofertas o las

años: el 71% de este segmento tiene un    destacar que tienen una mayor           promociones han sido muy importantes
                                          predisposición a adquirir un terminal   en el momento de escoger un modelo
teléfono de última generación.
                                          en el próximo medio año.                concreto.
31
                                                                                                                              RESEARCH


Conclusiones                       El mercado de la telefonía móvil y los
                                   terminales smartphone
 4    DECISIÓN DE COMPRA                    5   VALORACIÓN DE MARCAS


El porcentaje de personas que              El usuario de smartphone esta notablemente satisfecho con su terminal y valora
adquirieron su smartphone mediante         principalmente su practicidad, diseño, cantidad y calidad de sus aplicaciones, fiabilidad
una oferta creció un 54,5% en el           y tamaño.
primer trimestre de 2012 respecto el
3er trimestre 2010, convirtiéndose en
el primer motivo de elección, este dato    Como ya hemos comentado anteriormente ninguna de las marcas analizadas obtiene

nos orienta sobre la importancia que       una puntuación inferior a 7 y en la mayoría de los atributos testados (practicidad, diseño,
han tenido las operadoras en el proceso    tamaño, aplicaciones…) superan esa valoración.
de expansión de los smartphones.

                                           iPhone es la marca mejor valorada por sus propios usuarios. Recibe una puntuación
Marcas como Nokia, HTC, Sony Ericsson      media de 8,9, significativamente superior al resto de marcas. Además la valoran con
y Samsung tienen una mayor                 puntuaciones superiores al resto de marcas en la mayoría de atributos concretos.
vinculación con este tipo de ofertas, al
contrario que iPhone que se adquiere
                                           La marca de Apple es la es la menos adquirida en base a ofertas promocionales. Este
principalmente por el gusto o
preferencia por ese modelo concreto.       factor probablemente influye en que los encuestados tiendan a identificar la marca con
                                           adjetivos negativos asociados principalmente a una percepción de precio elevado.
32
                                                                                               RESEARCH


Conclusiones                      El mercado de la telefonía móvil y los
                                  terminales smartphone
 6    ACTITUDES Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS           7   USO DE TABLETS


Las aplicaciones que más encuestados han           El 21% de los encuestados afirma que
indicado como favoritas son las de mensajería      dispone de un tablet PC. La marca más
instantánea (35%), siendo WhatsApp la aplicación   mencionada es iPad (35% de los casos),
mencionada por la mayoría.                         seguida de Samsung (13%).


Entre los hombres y las mujeres encontramos        Las actividades más habituales entre los
algunas diferencias en su predilección por las     usuarios de tablets son la navegación
aplicaciones: las mujeres tienen como aplicación   por internet (41%) y la lectura de libros
favorita aquellas de mensajería instantánea en     o noticias (29%).
mayor medida, mientras que los hombres
muestran una mayor preferencia por el uso del
GPS y navegadores.
33
                                                                                                    RESEARCH


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                                                         Loreto, 17F, ent 4ª   Salvador Dalí, 1,
                                                         08029 Barcelona       Edificio Navacerrada
                                                         España                Escalera 9 bajo C
                        influentials & research                                28690 Brunete (Madrid)



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Empirica - Segundo estudio sobre el uso de smartphones en españa

  • 1. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA Madrid, abril 2012
  • 2. RESEARCH 2 Introducción El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone En el tercer trimestre de 2010 Empirica Influentials & Research publicó un primer estudio sobre el uso de smartphones en España. Era una aproximación exploratoria de este mercado, que hasta aquellos momentos era relativamente joven. Sólo el 20% de los encuestados afirmaba disponer de un ‘teléfono inteligente’. Era sólo el comienzo de un fenómeno que está avanzando a pasos agigantados. En estudios posteriores realizados por otros institutos de investigación (Nielsen, Google/Ipsos, comScore), y a medida que avanzaba el eje temporal, la penetración de smartphones en España era cada vez mayor, hasta llegar a ser, a finales de 2011, superior al 50% (comScore). Parece que la tendencia es irreversible y que, en un tiempo muy cercano, los smartphones van a estar ampliamente extendidos entre la población española. Sin duda, la introducción de terminales más asequibles, la apuesta de las operadoras de telefonía móvil por este tipo de teléfonos, unido a las nuevas prestaciones ofrecidas han jugado un papel muy importante en la expansión de estos móviles. El estudio de los smartphones no es sólo interesante desde el punto de vista puramente mercadotécnico, sino que su expansión también puede ayudar a explicar la consolidación efectiva de internet entre toda la población española. Ahora mismo la penetración de internet en España es del 57,6% (EGM1), porcentaje que puede aumentar a medida que se extienda el uso de smartphones. Estos aparatos no son tan sólo una revolución en el el ámbito de la telefonía, sino que también pueden acabar de dar el empujón definitivo a la revolución internauta. 1 Estudio General de Medios (EGM), según datos de noviembre/octubre de 2011. El indicador se refiere a las personas que han usado internet en el último mes. http://www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-EGM-.html
  • 3. 3 RESEARCH Introducción Objetivos del estudio MOTIVACIÓN El principal objetivo de este estudio es comprender cuáles son las motivaciones que guían la elección de terminales smartphone en los españoles. A grandes rasgos se intenta dar respuesta a tres dimensiones clave involucradas en la toma de decisión: influencia social de las personas que rodean al consumidor, motivaciones concretas que dirigen la elección concreta del terminal e importancia de la construcción simbólica realizada por las marcas. Otro objetivo es el de comparar estos datos con los de la primera ola realizada por Empirica1. IMAGEN Y VALORACIÓN DE MARCAS Queremos subrayar la importancia de la imagen de las marcas en la toma de decisión de compra. En este sentido, resulta interesante observar qué opinión tienen los encuestados acerca de cada una de las marcas de smartphones y de sus respectivos sistemas operativos. Además, introducimos un nuevo e interesante aspecto, en el que se presenta una valoración que los propios usuarios de cada marca dan a su terminal. INTENCIÓN DE COMPRA La penetración efectiva de smartphones es sólo una dimensión a tener en cuenta en el análisis de la expansión de este producto tecnológico. Resulta de gran utilidad analizar, también, cuál es la intención de compra de smartphones, variable que indica las tendencias de consumo en un futuro cercano. 1 “Smartphones en España 2010”. http://www.slideshare.net/Empirica/estudio-sobre-el-uso-de-smartphones-en-espaa
  • 4. 4 RESEARCH Ficha técnica TAMAÑO MUESTRAL 509 internautas de entre 18 y 70 años ERROR MUESTRAL Error máximo de muestreo para los datos globales de 4,34%, con un nivel de confianza del 95,5% y bajo hipótesis de máxima indeterminación p=q=0,5. CARACTERÍSTICAS DE LA Muestra representativa y ponderada de los usuarios de internet en el último día, según datos de MUESTRA EGM (Estudio General de Medios) TIPO DE ENTREVISTA Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online). FECHAS DE CAMPO Febrero de 2012
  • 5. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA I. Mercado Español de la telefonía móvil
  • 6. 6 RESEARCH I. Mercado Español de la Diferencias telefonía móvil Penetración smartphone significativas positivas Un 59,6% de los internautas que respondieron el cuestionario posee un Smartphone Usuarios de Smartphone: diferencias significativas entre edades 59,6% 25,7% 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 64 años Más de 64 años 14,3% 57% 71% 61% 51% 46% 0,4% Entre las personas de entre 25 y 34 años encontramos un No tengo Teléfono móvil Gama Smartphone mayor uso de teléfonos de tipo smartphone. teléfono móvil básico intermedia Pregunta: ¿Qué tipo de teléfono móvil tienes? BASE TOTAL 509
  • 7. 7 RESEARCH I. Mercado Español de la telefonía móvil Evolución penetración smartphone La penetración de los terminales Smartphones se ha triplicado desde el primer estudio Fuente: realizado en el tercer trimestre del año 2010. Aunque debemos tener en cuenta que los 2º estudio sobre el estudios mostrados a continuación utilizaron diferentes técnicas de recogida de datos, todos uso de Smartphones indican un crecimiento constante en los últimos 18 meses. en España de 100% Empirica Influentials Fuente: Our Mobile & Research Planet: Fuente: 2012 Mobile Fuente: Global Smartphone Future Focus / Fuente: Nielsen comScore MobiLens 75% El uso de User de Ipsos / Mobile Insight Smartphones en Google 59,6% (Spain) España de Empirica Influentials & 51,0% 50% Research 44,0% 39,2% 25% 20,0% 0% 3er Trimestre 1er Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2010 2011 2012 Pregunta: ¿Qué tipo de teléfono móvil tienes? BASE TOTAL 509
  • 8. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA I. Compradores potenciales de Smartphones
  • 9. 9 RESEARCH II. Compradores potenciales de Compradores potenciales de Diferencias Smartphones Smartphone significativas positivas Seguro que sí tienen la intención de comprar un Smartphone en los próximos meses: diferencias significativas entre edades Seguro que sí 22% 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 64 años Más de 64 años Probablemente sí 32% 45% 24% 17% 13% 0% Los más jóvenes (14-24 años) muestran una mayor predisposición por comprar un smartphone, sin embargo, teniendo en cuenta el porcentaje de usuarios de esa misma edad, aunque su intención de compra es muy elevada es probable que tengan algún tipo de limitación en el momento de adquirir un terminal. Probablemente no 29% Resumen intención de compra: Seguro y Seguro y probablemente sí probablemente no 54,5% 45,5% Seguro que no 17% De entre aquéllos que aún no tienen smartphone, el 54% dice que seguro o probablemente se compre uno en los próximos 6 meses. BASE: Encuestados Pregunta: ¿Tienes la intención de comprar un teléfono móvil de tipo smartphone en los próximos 6 meses? que no tienen 206 Smartphone
  • 10. 10 RESEARCH II. Compradores potenciales de Smartphones Intención de compra de marca y modelo Samsung 29% No sé; Nokia 18% 19,9% iPhone 11% Otros; HTC 6% 13,1% Galaxy; 66,9% Blackberry 4% LG 4% Sony Ericsson 3% Todavía no lo tengo claro 26% BASE : Preguntas: ¿Qué marca de teléfono móvil de tipo smartphone estás pensando comprar? / Teniendo en cuenta la Encuestados que quieren 112 marca de teléfono móvil que nos has indicado antes, por favor, indica qué modelo concreto de móvil has pensado adquirir smartphone comprarte (pregunta abierta)
  • 11. 11 RESEARCH II. Compradores potenciales de Smartphones Expectativas y motivos de compra 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012) 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010) Por la conexión a Internet 27% Por sus prestaciones / funciones 25% Por sus prestaciones / funciones 22% Por la conexión a internet 18% Por sus aplicaciones 13% Por sus aplicaciones 16% Por su WiFi / Conectividad 11% Por su cámara / video 11% Por su tecnología 11% Para conectarme a redes sociales 8% Por su calidad 7% Por su Wifi / Conectividad 6% Porque me gusta 5% Por su tecnología Es un pequeño ordenador 4% 5% Para poder usarlo como herramienta de trabajo 4% Por poder usar el correo electrónico 4% Porque es el mejor 3% Porque me gusta 4% Por el GPS 3% Por su calidad 2% Por poder usar el correo electrónico 3% Es un pequeño ordenador 2% Por su diseño 2% Para conectarme a redes sociales 1% Porque es el mejor 2% BASE : Otros 17% Por su comodidad / Sencillez 2% Compradores Para usarlo como herramienta de trabajo 1% 112 potenciales de Por su diseño smartphone Los tres aspectos más valorados por los compradores potenciales se repiten 1% Por el GPS 1% al cabo de 18 meses: de forma genérica se valoran las prestaciones, las Otros 24% funciones del terminal y las aplicaciones disponibles y concretamente vuelve No sé / Nada 6% a destacar como motivo de compra la conexión a internet. Pregunta: ¿Por qué estás pensando pasarte a un teléfono móvil de tipo "smartphone"? ¿Qué esperas de él? (pregunta abierta)
  • 12. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA III. Usuarios de Smartphone
  • 13. 13 RESEARCH III. Usuarios de Smartphone Marcas y modelos Samsung 30% Nokia 19% Samsung Galaxy (S, SII, Ace, Mini, Nexus) 88% iPhone 16% Blackberry 11% Nokia C (C3, C5, C6, C7) 41% Sony Ericsson 10% S HTC 8% LG 2% Iphone 4 (4, 4S) 79% Motorola 1% El fabricante más mencionado es Samsung (30%). Samsung Galaxy es el modelo que más éxito comercial ha Otra marca. 3% tenido, acumulando el 88% del total de ventas de la marca. Nokia (19%) y Apple (16%) siguen a Samsung en el ranking de marcas. BASE Pregunta/s: ¿Qué marca de smartphone tienes? Si tienes más de uno, indica el que más usas. / Teniendo en USUARIOS DE 303 cuenta la marca de teléfono móvil que nos has indicado antes, por favor, indica qué modelo concreto de SMARTPHONE smartphone tienes.
  • 14. 14 RESEARCH El número de personas que adquirieron su smartphone mediante una III. Usuarios de oferta creció en 2012 respecto 2010, convirtiéndose en el primer motivo Smartphone de elección. Los usuarios de Nokia, HTC, Sony y Samsung se beneficiaron Decisión de compra de estas ofertas en mayor medida que los usuarios de iPhone, el 59% de los cuales se compraron su terminal porque les gustaba el modelo. 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012) Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono: diferencias significativas entre usuarios de marcas Otra marca Había una oferta de una operadora 24% 33% 8% 42% 52% 45% 25% 34% que me daba este teléfono Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a: diferencias Me gustaba este modelo y decidí yo significativas entre usuarios de marcas Otra 32% mismo/a marca 30% 38% 59% 13% 28% 20% 35% Leí información y/o comparativas que 17% recomendaban este modelo 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010) Me lo regaló otra persona 11% Me gustaba este modelo y decidí yo mismo/a 42% Amigos o familiares me aconsejaron Leí información y/o comparativas que 10% recomendaban este modelo 28% comprar este modelo Había una oferta de una operadora que me daba este teléfono 22% Decidí en la tienda, según las 8% BASE : Me lo regaló otra persona 13% indicaciones del personal Usuarios de Amigos o familiares me aconsejaron smartphone comprar este modelo 4% Otros. 4% Decidí en la tienda, según las indicaciones 303 del personal 2% Diferencias Pregunta: ¿Cómo escogiste tu teléfono móvil actual? (indica el motivo o motivos que correspondan). significativas positivas
  • 15. 15 RESEARCH III. Usuarios de Smartphone Motivos de elección del terminal 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012) 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010) Por sus prestaciones / funciones 36% Por sus prestaciones / funciones 25% Me gusto el modelo 22% Por su precio / Relación calidad - precio 17% Por la marca 11% Por el sistema operativo (Android, Symbian, … 10% Me gusto el modelo 13% Por sus aplicaciones 9% Me lo regalaron 12% Por su diseño 8% Me beneficié de una oferta, promoción, canje de puntos 10% Por su precio / relación calidad-precio 7% Por tener WiFi 5% Por su calidad / es el mejor 8% Por ser táctil 5% Por su diseño 7% Por el teclado 4% Por tener Internet 4% Por el sistema operativo (Android, iPhone...) 7% Es fácil de usar 4% Por la marca 5% No lo escogí, me lo dieron/ofrecieron 4% Es fácil de usar 4% Me lo recomendaron 3% Por moda 3% Por su Wifi / Conectividad 4% Por su tecnología 1% Por su cámara 4% BASE : Otros 5% Por sus aplicaciones 3% Usuarios de smartphone Las prestaciones y/o funciones del terminal se mantienen como el Por su pantalla / pantalla táctil 3% Por su tamaño 3% 303 motivo más importante para escoger una marca y modelo concretos. Por el teclado 2% Factores relacionados con el coste o facilidades de adquisición ganan Me lo recomendaron 2% mucho peso entre los motivos de elección, convirtiéndose en motivos Otros 4% determinantes la relación calidad – precio, los regalos o las promociones. Pregunta: ¿Por qué escogiste este modelo de smartphone en concreto? (pregunta abierta)
  • 16. 16 RESEARCH III. Usuarios de Smartphone Precio 2º estudio sobre el uso de Smartphones en España (1er Tri. 2012) 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010) No he pagado nada 45% No he pagado nada 45% De 1 a 75 euros 21% De 1 a 75 euros 17% De 76 a 150 euros 13% De 76 a 150 euros 15% De 151 a 300 euros 10% BASE : De 151 a 300 euros 15% Más de 300 euros 7% Usuarios de smartphone No sé Más de 300 euros 8% 4% 303 Un 45% de los usuarios de Smartphone afirma que no ha pagado nada por su terminal, dato que se mantiene desde el primer estudio realizado en el tercer trimestre de 2010. Se incrementan los usuarios que han pagado hasta 75 euros, del 17% al 21% y se reduce el número de usuarios que han pagado más de 75 euros por su terminal. El fácil acceso a este tipo de terminales a través de promociones y contratos de permanencia y la introducción de modelos más económicos, parece haber contribuido a la rápida expansión de los smartphones. Pregunta: ¿Cuánto costó tu teléfono?
  • 17. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone
  • 18. 18 RESEARCH IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone Valoración del usuario de Smartphones Es práctico 8,3 SATISFACCIÓN Diseño estético 8,2 7,7 Cantidad de aplicaciones 8,1 Tamaño adecuado 8,1 Calidad de las aplicaciones 8,0 Fiabilidad 8,0 Relación calidad-precio 7,8 Los usuarios de Smartphone, muestran una satisfacción Resistencia 7,8 elevada a la experiencia con sus propios terminales, Navegación por internet 7,8 otorgándoles una valoración de 7,7. Profesionalidad 7,8 La valoración de todas las características analizadas es superior Velocidad en el proceso de datos y a 7, destacando aspectos como la practicidad de los terminales, ejecución de aplicaciones 7,7 el diseño, la cantidad de aplicaciones disponibles o su tamaño. Jugabilidad 7,3 BASE Pregunta: Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 cada una de las siguientes características de tu USUARIOS DE 303 SMARTPHONE smartphone / Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 tu nivel de satisfacción con tu smartphone
  • 19. 19 RESEARCH IV. Imagen y valoración de las diferentes Diferencias marcas de Smartphone Marcas mejor valoradas significativas positivas Práctico 9,3 Práctico 8,2 Práctico 8,3 Práctico 8,1 Práctico 7,8 Diseño 9,3 Diseño 7,7 Diseño 8,1 Diseño 8,1 Diseño 8,2 Cantidad app. 9,5 Cantidad app. 8,0 Cantidad app. 8,3 Cantidad app. 7,1 Cantidad app. 7,5 Tamaño Tamaño Tamaño Tamaño Tamaño adecuado 8,9 adecuado 8,1 adecuado 7,8 adecuado 8,1 adecuado 8,2 Calidad app. 9,2 Calidad app. 8,0 Calidad app. 8,0 Calidad app. 7,3 Calidad app. 7,4 Fiabilidad 9,0 Fiabilidad 8,1 Fiabilidad 8,0 Fiabilidad 7,7 Fiabilidad 7,9 Calidad-Precio 7,5 Calidad-Precio 7,8 Calidad-Precio 8,0 Calidad-Precio 7,5 Calidad-Precio 7,8 Resistencia 8,5 Resistencia 8,1 Resistencia 7,7 Resistencia 7,6 Resistencia 7,7 Navegación Navegación Navegación Navegación Navegación internet 9,0 internet 7,9 internet 7,7 internet 7,2 internet 7,4 Profesionalidad 9,1 Profesionalidad 7,5 Profesionalidad 7,6 Profesionalidad 7,4 Profesionalidad 7,9 Velocidad 8,6 Velocidad 7,2 Velocidad 8,0 Velocidad 6,8 Velocidad 7,5 Jugabilidad 8,8 Jugabilidad 6,8 Jugabilidad 7,5 Jugabilidad 6,6 Jugabilidad 6,5 SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 8,9 7,9 7,8 7,3 7,2 BASE : 49 BASE : 23 BASE : 90 BASE : 59 BASE : 33 Pregunta: Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 cada una de las siguientes características de tu smartphone / Siendo 0 la peor puntuación y 10 la mejor, valora del 0 al 10 tu nivel de satisfacción con tu smartphone
  • 20. 20 RESEARCH IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone Android ADJETIVOS ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO Un 76% de los usuarios de smartphone Bueno / Genial / Excelente 20% No sé 5% Neutro asocian ‘Android’ a adjetivos positivos. Sistema operativo 10% 13% Nuevo / original / innovador 9% 1 de cada 5 encuestados asocia Fácil / Intuitivo / Cómodo 8% ’Android’ a adjetivos positivos como Negativo Práctico 7% 6% bueno, genial o excelente y un 10% lo Versatil 6% Moderno / Actual 5% Positivo describe simplemente como un sistema 76% Libre / Abierto 5% operativo. Aplicaciones / Juegos 4% Rápido 4% Variedad 4% Barato / gratis 4% Internet / Conectividad 3% Mejorable 3% Alternativa / Competencia 2% Tecnología 2% Calidad 2% Otros 17% No sé 5% BASE Pregunta: ¿Qué adjetivos se te ocurren si te mencionamos la palabra "Android"? (pregunta abierta) USUARIOS DE 303 SMARTPHONE
  • 21. 21 RESEARCH IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone iPhone ADJETIVOS ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO 6 de cada 10 encuestados asocian No sé Caro 23% 4% iPhone a adjetivos positivos, destacan Bueno / el mejor / genial 21% Neutro Funcional / práctico / cómodo 8% 15% aquellos que lo identifican como bueno, Diseño 7% el mejor o genial. Innovador / futuro 7% Positivo Un 33% de los encuestados asocian Cerrado 5% Negativo 60% Apple 5% 33% ‘iPhone’ a adjetivos negativos, Fiabilidad 5% principalmente por su precio. Moderno / actúal 5% Teléfono / Móvil 4% Calidad 4% Snob / pijo 4% Exclusivo 4% Aplicaciones / juegos 3% Tecnología 3% Rápido 3% Moda 2% Deseado 1% Otros 11% No sé 3% BASE Pregunta: ¿Y qué adjetivos se te ocurren con la palabra "iPhone"? (pregunta abierta) USUARIOS DE 303 SMARTPHONE
  • 22. 22 RESEARCH IV. Imagen y valoración de las diferentes marcas de Smartphone Valoración e imagen iPhone ‘lovers’ El usuario de iPhone esta significativamente más satisfecho que los usuarios del resto de marcas, sus usuarios puntúan su satisfacción con una media de 8,9. Esta valoración esta 2,2 puntos por encima del promedio total. Además, el usuario de iPhone valora mejor todos los atributos analizados (ver página 19), algunos de ellos con puntuaciones superiores a 9, como son su practicidad o su diseño, los únicos atributos en los que esta al mismo nivel que el resto de marcas es en su relación calidad-precio y su resistencia. Notablemente satisfechos Android vs iPhone El usuario de smartphone muestra una elevada Android actualmente ya se identifica como un sistema operativo no asociado a satisfacción, otorgando una media de 7,7 sobre una marca concreta, es valorado de forma positiva o muy positiva por más de 10 a la valoración de su propio terminal. tres cuartas partes de los usuarios de smartphone. Ninguna de las marcas analizadas obtiene una iPhone se percibe de forma positiva por 6 de cada 10 usuarios de smartphone, puntuación inferior a 7 y en la mayoría de los sin embargo más del 30% lo identifica negativamente, principalmente por atributos testados (practicidad, diseño, tamaño, considerar que es caro. cantidad de aplicaciones…) superan esa Encontramos algunos adjetivos que posicionan a las marcas en dos extremos valoración. opuestos como: ‘abierto - cerrado’ o ‘barato - caro’.
  • 23. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA V. Hábitos y preferencias del usuario de Smartphone
  • 24. 24 RESEARCH V. Hábitos y Preferencias del preferencias del usuario de usuario de Smartphone smartphone 1er estudio sobre el uso de Smartphones en España (3er Tri. 2010) Las respuestas obtenidas respecto a los aspectos Disfruto personalizando mi valorados son similares a las del primer estudio teléfono móvil (juegos, tonos, 42% 30% 72% 66% sonidos, imágenes, etc.). realizado en 2010. Las funciones profesionales Aumenta de un 66% a un 72% el gusto por la (correo electrónico, calendario, personalización, pasando a ser el aspecto más etc.) y la información son 38% 34% 71% 74% esenciales para mí. valorado. Las funciones profesionales y el uso de GPS o aplicaciones de geolocalización se mantienen Utilizo mi teléfono para localizar como funciones importantes. direcciones o para navegación 35% 28% 64% 62% (GPS, mapas...). Utilizo mi teléfono para localizar direcciones o Los teléfonos móviles son tan para navegación (GPS, mapas...): diferencias avanzados que superan mis 11% 26% 37% 31% significativas entre sexos necesidades. El aspecto de mi teléfono es más importante para mí que las 8% 15% 23% 21% funciones que tiene. Muy de acuerdo Bastante de acuerdo 76% 46% TOP 2 BOX Top 2 Box: Muy de acuerdo + Bastante de acuerdo BASE Pregunta: ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes informaciones USUARIOS DE 303 SMARTPHONE relacionadas con teléfonos móviles?
  • 25. 25 RESEARCH V. Hábitos y preferencias del usuario de Smartphone Aplicación favorita TIPO DE APLICACIÓN FAVORITA APLICACIÓN FAVORITA Mensajería Instantanea 35% Navegadores, mapas, GPS 10% Música, videos, imágenes 8% 14% 4% 30% 42% 34,5% Juegos 6% WhatsApp Tienda de Software (App… 6% Redes Sociales 4% Agenda, calendario 3% Las aplicaciones de mensajería instantánea Correo electrónico 2% son las preferidas por los usuarios de Herramientas 2% Smartphone, en concreto la aplicación Llamadas VoIP 2% WhatsApp es la que más gusta a la gran Noticias 2% mayoría. Este tipo de aplicaciones son más Navegadores internet 2% populares entre las mujeres. Meteorología, tiempo 1% En segundo lugar, los encuestados Lector de libros /… 1% mencionan los navegadores GPS y los Otros 6% Diferencias significativas mapas, aplicaciones más populares entre los No sé 12% positivas hombres. BASE Pregunta: Si tuvieras que elegir la aplicación de smartphone que más te gusta, ¿cuál elegirías? (pregunta abierta) USUARIOS DE 303 SMARTPHONE
  • 26. 26 RESEARCH V. Hábitos y preferencias del usuario de Smartphone Aplicación favorita: ¿Cómo la conociste? Recomendación de un La forma más habitual de conocimiento 37% amigo de las aplicaciones favoritas de los usuarios de Smartphone es a través de A través de Internet 16% la recomendación de un amigo. Un 37% Tienda de Software, Market de los encuestados las ha conocido de 12% esta forma. Venía instalado en el teléfono 11% Otras modos de conocimiento de las aplicaciones son Internet (16%) y a Recomendación de un familiar 3% través de la tienda de software o market del mismo terminal (12%). Otros 11% No sé 11% BASE Pregunta: ¿Cómo la conociste? (pregunta abierta) USUARIOS DE 303 SMARTPHONE
  • 27. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA VI. Tablets
  • 28. 28 RESEARCH VI. Tablets Usuarios y uso habitual de las tablets USUARIOS DE TABLET MARCAS DE TABLET USO HABITUAL DE LA TABLET iPad, iPad 2 35% Navegar por Internet 41% Para leer libros / noticias 29% Samsung 13% Leer el correo electrónico 13% Sí Para ver películas / videos / TV 12% Airis 9% 21% Para jugar 12% BQ 8% Para trabajar 8% Acer 7% Para ocio 7% Para escuchar / almacenar música 7% No Asus 3% Para todo 5% 78% Otros 22% Para nada, no lo utilizo 4% Para ver / almacenar fotos 3% No lo sé 2% Otros 12% BASE TOTAL 509 BASE USUARIOS DE TABLET 109 BASE USUARIOS DE TABLET 109 Un 21% de los internautas que han participado en el estudio, afirman que son usuarios de tablets. Un 35% de los usuarios de tablet, indica que es propietario de una tableta iPad o iPad 2. Los usos más habituales del las tablets son navegar por Internet (41% ) y leer libros y/o noticias (29%). Preguntas: ¿Tienes tablet, tableta o tablet computer? / ¿Qué marca de tablet, tableta o tablet computer tienes? (pregunta abierta) / ¿Para que utilizas habitualmente tu tablet? (pregunta abierta)
  • 29. RESEARCH Segundo estudio sobre EL USO DE SMARTPHONES EN ESPAÑA VII. Conclusiones
  • 30. 30 RESEARCH Conclusiones El mercado de la telefonía móvil y la compra de terminales smartphone 1 PENETRACIÓN DE SMARTPHONES 2 USUARIOS POTENCIALES 3 EXPECTATIVAS Y MOTIVOS DE COMPRA El 59,6% de los internautas que han Un 22% de los encuestados que Las prestaciones y funcionalidades de participado en el estudio dispone de actualmente no son usuarios de los terminales son motivos de compra un smartphone. smartphone indica que en los próximos relevantes y comunes entre las 6 meses seguro que adquirirá un personas que ya han adquirido su terminal (más del 50% afirma que smartphone y las que se están Desde el primer estudio que planteando su compra. seguro o probablemente lo comprará). realizamos hace 18 meses, casi se ha Teniendo en cuenta este dato y la triplicado la proporción de personas tendencia ascendente de los últimos Entre los usuarios potenciales destaca que utilizan ‘teléfonos inteligentes’, meses, estimamos que en agosto se como motivo de compra la posibilidad pasando del 20% al 59,6%. superará el 70% de penetración. de conectarse a internet de este tipo de terminales, sin embargo para los El consumo de smartphones es Aunque la penetración es menor en el usuarios actuales factores económicos superior entre los jóvenes de 25 a 34 segmento de 18 a 24 años, cabe como son el precio, las ofertas o las años: el 71% de este segmento tiene un destacar que tienen una mayor promociones han sido muy importantes predisposición a adquirir un terminal en el momento de escoger un modelo teléfono de última generación. en el próximo medio año. concreto.
  • 31. 31 RESEARCH Conclusiones El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone 4 DECISIÓN DE COMPRA 5 VALORACIÓN DE MARCAS El porcentaje de personas que El usuario de smartphone esta notablemente satisfecho con su terminal y valora adquirieron su smartphone mediante principalmente su practicidad, diseño, cantidad y calidad de sus aplicaciones, fiabilidad una oferta creció un 54,5% en el y tamaño. primer trimestre de 2012 respecto el 3er trimestre 2010, convirtiéndose en el primer motivo de elección, este dato Como ya hemos comentado anteriormente ninguna de las marcas analizadas obtiene nos orienta sobre la importancia que una puntuación inferior a 7 y en la mayoría de los atributos testados (practicidad, diseño, han tenido las operadoras en el proceso tamaño, aplicaciones…) superan esa valoración. de expansión de los smartphones. iPhone es la marca mejor valorada por sus propios usuarios. Recibe una puntuación Marcas como Nokia, HTC, Sony Ericsson media de 8,9, significativamente superior al resto de marcas. Además la valoran con y Samsung tienen una mayor puntuaciones superiores al resto de marcas en la mayoría de atributos concretos. vinculación con este tipo de ofertas, al contrario que iPhone que se adquiere La marca de Apple es la es la menos adquirida en base a ofertas promocionales. Este principalmente por el gusto o preferencia por ese modelo concreto. factor probablemente influye en que los encuestados tiendan a identificar la marca con adjetivos negativos asociados principalmente a una percepción de precio elevado.
  • 32. 32 RESEARCH Conclusiones El mercado de la telefonía móvil y los terminales smartphone 6 ACTITUDES Y HÁBITOS DE LOS USUARIOS 7 USO DE TABLETS Las aplicaciones que más encuestados han El 21% de los encuestados afirma que indicado como favoritas son las de mensajería dispone de un tablet PC. La marca más instantánea (35%), siendo WhatsApp la aplicación mencionada es iPad (35% de los casos), mencionada por la mayoría. seguida de Samsung (13%). Entre los hombres y las mujeres encontramos Las actividades más habituales entre los algunas diferencias en su predilección por las usuarios de tablets son la navegación aplicaciones: las mujeres tienen como aplicación por internet (41%) y la lectura de libros favorita aquellas de mensajería instantánea en o noticias (29%). mayor medida, mientras que los hombres muestran una mayor preferencia por el uso del GPS y navegadores.
  • 33. 33 RESEARCH Más información EMPIRICA BARCELONA EMPIRICA MADRID Loreto, 17F, ent 4ª Salvador Dalí, 1, 08029 Barcelona Edificio Navacerrada España Escalera 9 bajo C influentials & research 28690 Brunete (Madrid) Si desea más información sobre nuestros servicios, estaremos encantados de atenderle Xavier Moraño Teléfono: +34 609 134 081 web: www.empiricaonline.com email: xavier.m@empiricaonline.com twitter: http://twitter.com/Empirica_IR