Informe de coyuntura invierno 2013 2014 mercado chino

INFORME DE
COYUNTURA
TURÍSTICA
DE
INVIERNO

INFORME DE
COYUNTURA
TURÍSTICA DE
INVIERNO

CHINA
TEMPORADA INVIERNO 2013-2014

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOS

www.tourspain.es

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS TURÍSTICOS
INFORMES DE COYUNTURA TURÍSTICA
CHINA. TEMPORADA INVIERNO 2013-2014

©Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina Española de Turismo de Pekín
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
NIPO: 072-13-012-8
Noviembre 2013

2


ÍNDICE

Entrada de turistas
Datos clave

5

Coyuntura económica

5

Situación del mercado turístico emisor

Informe de coyuntura
turística de invierno

5

6

Demanda de viajes a España
Mercados competidores

13

Conclusiones

3

10
15


CHINA

PIB
+ 7.7%
Año 2013

INFLACIÓN
+ 2.5%
Año 2013

DESEMPLEO
+ 4%
Año 2013

Fuente:
National Bureau of
Statistics of China

Ene – sept
2010

TOTAL
CHINA

Ene - sept
2011

Ene – sept
2012

Ene – sept
2013

42.373.345 45.241.885 46.965.092 48.818.827
16.344
89.123
121.342
173.461

Tasa
variación
interanual
(20102011)

Tasa
variación
interanual
(20112012)

Tasa
variación
interanual
(20122013)

%
sobre
el
total
(2013)

6,8
445,3

3,8
36,2

4,6
37,5

100
0,36

Fuente: FRONTUR. Entrada de turistas por país de residencia

4


ENTRADA DE TURISTAS EN ESPAÑA
En los tres primeros trimestres del año 2013 la demanda exterior de servicios
turísticos ha superado las previsiones de crecimiento iniciales. Para el total del año
2013 se estima que lleguen a España en torno a 60 millones de turistas.
Por lo que se refiere al mercado emisor chino, durante los primeros nueves meses
del año, visitaron España 173.461 turistas chinos lo que representa un incremento
del 37,5% respecto al mismo periodo de 2012, muy superior a lo esperado.
En los últimos años se observa una tendencia creciente en el volumen de entradas
de turistas chinos a España. El turismo chino representa el 0,36% del total de
turistas que ha entrado en España este 2013.

DATOS CLAVE
En 2012, 83,13 millones de chinos viajaron al extranjero lo que representó un
incremento del 18,4%. Los viajes oficiales contabilizaron 6,12 millones - el 7,3% del
total – disminuyendo en un 0,1%. Por su parte los viajes privados contabilizaron
77,05 millones - el 92,7% del total – lo que supone un crecimiento del 20,2%.
En los 9 primeros meses del año, España ha recibido 173.461 turistas chinos. De
cara al resto del año y a 2014, las previsiones son de un crecimiento similar o
superior al del mercado (+18%).

COYUNTURA ECONÓMICA
En 2012 y 2013, aunque la economía china se vió afectada por la crisis mundial y
de la deuda de Europa y América, por la inflación interna y por la regulación
estructural del desarrollo industrial, los dos parámetros claves para el desarrollo del
mercado emisor chino, la renta per cápita y el PIB, aumentaron en un 8,4% y un
7,8% respectivamente. Al tiempo, el número de turistas chinos y el nivel de
consumo crecieron rápidamente gracias a distintos factores como el incremento
continuado de los ingresos y de las clases medias, del tipo de cambio del RMB y la
flexibilización de las políticas de visado de algunos países de destino1.
La variabilidad en la tasa de cambio afecta en gran medida los viajes y el consumo
de los chinos en la zona euro y a EEUU. Desde 2011, gracias a la apreciación del
RMB2, los costes de viajes y compras de los turistas chinos han bajado de forma

1

Fuente: IFCOT
Cambio de 30-12-2009 , 1€ = 9,8569 RMB = 1,4433 USD. En 2010 se revalorizó el renminbí frente al
euro cotizando el 3-09-2010 a 1€ = 8,727 RMB, pero el dólar subió: 1€ = 1,218 USD. El 19-10-2011
bajó el dólar y siguió subiendo el renminbí 1€ = 1,3676 USD = 8,7262 RMB. El 08-11-2012 subió tanto
2

5


notable. Si lo comparamos con el mismo periodo del año 2010, el poder de compra
por la misma cantidad de RMB subió un 6% en la zona euro y un 10% en EE.UU.
En los últimos meses, el tipo de cambio del Yuan de Reminbí –RMB- se ha
estabilizado.

%

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB

3,8

10,9

8,4

10,4

11,6

13,0

9,0

10,5

10.3

9.1

7.8

7.7

IPC

3,1

17,1

0,4

1,8

1,5

4,8

5,9

-1,8

3.3

6.1

1.8

2.5

Paro

3,8

3,8

3,8

4,0

3,9

3,9

3,7

4.2

4.1

4.1

4.1

4.04

PIB
En 2012, el PIB fue de 51,9 billones de Yuan, un 7,8% más que en el 2011. En
2013, el crecimiento acumulado de los nueve primeros meses del año ha sido del
7,7%, similar al del mismo periodo 2012. Se prevé que se cierre el año con un
crecimiento acumulado del 7,6%, un 0,1% más de lo previsto por las autoridades
chinas3.

Inflación
En septiembre 2013, el IPC interanual en China subió al 2,5%, un 0,3 % menos que
el mismo periodo de 2012, y un 1% menos que lo establecido en el plan.

Desempleo
La tasa de desempleo a finales del tercer trimestre del año 2013 se situa en 4,04%,
un 0,06% menor que en el mismo periodo del año pasado, cifra en consonancia con
las previsiones de las autoridades locales, que tienen como objetivo no superar la
tasa del 4,6% en 2013.

Exportación e importación
El volumen acumulado de importaciones y exportaciones de los tres primeros
trimestres de 2013 alcanza 3.060,4 billones de USD, lo que supone un crecimiento
de 7,7%. Entre ellas, las exportaciones representan 1.614,9 billones de USD,
aumentando un 8%. Por su parte, las importaciones representan 1.445,5 billones lo
el renminbí como el dólar 1€ = 7,9770 RMB = 1,2746 USD. El 08-11-2013 bajó tanto el renminbí como
el dólar 1€= 8,442 RMB= 1,3365 USD.
3
Fuente: National Bureau of Statistic of China

6


que representa un incremento del 7,3%, con un saldo comercial de 169.400
millones de USD.

SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR
A pesar de la desaceleración económica experimentada en los dos últimos años,
China sigue encabezando la lista de países con mayor crecimiento, por lo que las
perspectivas del mercado turístico emisor chino son muy positivas por diferentes
razones:
1.- Factores económicos:
La economía china sigue creciendo a buen ritmo. El consumo interno ha crecido en
cifras de dos dígitos en los últimos años, en especial el mercado inmobiliario y el del
automóvil. La consolidación de la renta per capita de la población urbana en 2012
fue de 38.356 RMB (6200 USD), un 9,5% más que en 2011. Ello sumado a la ya
comentada apreciación del RMB estimula el consumo y los viajes de la emergente
clase media china.
2.- Factores políticos:
En diciembre de 2011, el Gobierno chino publicó el 12º Plan Quinquenal de la
Industria Turística China. El Plan establece las líneas directrices para el desarrollo
turístico de China en los próximos 5 años. El objetivo del plan es alcanzar 88
millones de viajes al extranjero en 2015 con un crecimiento interanual del 9%, cifra
que se superará en el presente año pues se preve alcanzar 94,3 millones de viajes
al extranjero. Los ejes de este plan son la simplificación y agilización en la
concesión de los visados y la protección de los derechos e intereses de los viajeros
chinos al extranjero; la mejora del sistema de servicio público del turismo emisor; la
oferta de mayores facilidades para los ciudadanos en la obtención del pasaporte; la
promoción de un comportamiento cívico por los turistas chinos; la estandarización
de la comercialización y operación turística.
A su vez, a principios de 2012 el Consejo de Estado aprobó el “Plan Nacional de
Turismo y Ocio”. Dicho plan promueve el sistema de vacaciones pagadas de los
trabajadores, hecho que facilita los viajes de los ciudadanos chinos fuera de las
fiestas públicas.
Por último, en abril del presente año la Asamblea Popular Nacional aprobó la Ley
del Turismo que entró en vigor el 1 de octubre. Dicha ley estimula el turismo y a su
vez protege los derechos de los turistas. Las consecuencias de la ley a medio y
largo están aún por determinarse, de momento se ha observado un incremento de
los precios de los paquetes y una disminución de las salidas en el mes de octubre.

7


3.- Política de visados:
Cabe destacar que un gran número de países flexibilizó y redujo los requisitos de
su política de visados para los ciudadanos chinos; entre ellos destacan Japón, Gran
Bretaña, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canada y Estados Unidos. La Comisión
Europea propondrá un paquete de medidas flexibilizadoras para el espacio
Schengen que una vez aprobado por el Parlamento entraría en vigor en 2015.
4.- La conectividad aérea:
En términos generales, los tiempos de viaje y los costes se han reducido, mientras
que las frecuencias y la capacidad aérea se han incrementado –aunque no hacia
España-. Sin duda, estos factores promueven el desarrollo del turismo emisor. Las
consecuencias turísticas de la tasa medioambiental establecida por la Unión
Europea no pueden aún valorarse.
5.- El elevado deseo de viajar de los urbanitas chinos y en especial la
incorporación al mercado de ciudades secundarias y de la nueva clase media
china.
Viajar ya forma parte de la vida cotidiana de la población china. Será clave el
proceso de integración de los canales de distribución así como la mejora en el
proceso de captación y retención de clientes de los turoperadores en estos nuevos
mercados.
Por todo lo indicado, se preve un crecimiento del mercado turístico emisor de un
15% en el 2013 respecto al año anterior con más de 94 millones de viajes al
extranjero. Sólo en la primera mitad del año, el turismo emisor chino creció un 18%
frente al mismo periodo de 2012.

Otras tendencias a destacar en el mercado turístico emisor chino:

Intensificación de la competencia en los productos ADS de los turoperadores:
innovación y segmentación.
En el panorama actual, se ha intensificado la competencia entre los itinerarios de
las agencias lo cual favorece la innovación y segmentación por productos y
destinos. Los turoperadores buscan fidelizar a sus clientes ofreciéndoles
experiencias adaptadas a sus características.

Incremento de los viajeros FIT (Free and Independent Traveler).
Las tres principales tendencias de consumo en el mercado emisor chino son:
independencia, autonomía e internalización. El turista chino es cada vez más
maduro, autonómo e independiente. La experiencia viajera de los chinos, la entrada
en el mercado laboral de la generación post 80 y post 90 con conocimiento de

8


idiomas e Internet esta mudando la forma de la contratación de los viajes en China.
En los próximos dos años, la cuota de viajes en grupo perderá fuerza frente al FIT.

Crecimiento de OTAs en los próximos dos años.
Actualmente, la mayoría de las reservas de OTA se realizan a través de un call
centre tras una búsqueda previa de información en la web. Sólo el 15% de las
reservas de hoteles y billetes de avión en China se realiza on-line. Las OTAs se
concentran aún en el mercado doméstico: venden billetes de avión y hoteles pero
no ofrecen prácticamente paquetes al extranjero.
No obstante, es un segmento en crecimiento. Las tres principales OTAs son: Ctrip,
eLong.com (de Expedia) y Mangocity.
Cabe destacar el uso de dispositivos móviles en la búsqueda de información y en la
compra de servicios turísticos. Parece una tendencia imparable en China puesto
que en este gigante asiático hay casi un móvil por habitante y un 24,2% utilizan
móviles digitales según el Ministerio de Industria y Telecomunicaciones. Hasta
marzo del presente año, había 1.146 millones de móviles en China y un 71,34% de
ellos está conectado a Internet.

Importancia de las Redes Sociales como herramienta de promoción turística.

En marzo de 2013, China superaba los 800 millones de internautas – la mitad de la
población china – siendo el país con mayor número de usuarios de internet del
mundo. Los internautas chinos utilizan la red para buscar información y para
comunicarse, más que para comprar. Las 5 principales webs chinas son Baidu, QQ,
Taobao, Sina y Youku.
Según un informe de 2010 de TNS Digital Life Report, China es el primer país en el
mundo por número de internautas que visitan RRSS para buscar información sobre
marcas. El 55% de los Internautas chinos tiene o visita blogs cada día y el 47%
tiene una o más páginas en una red social –SNS: Social Networking Site-. En
China, los usuarios de Internet se organizan por el idioma, cultura y por níveles de
desarrollo económico y digital.
En relación al Microblogging, desde la creación de Sina Weibo en agosto de 2009
se ha pasado de 1 millón de usuarios en noviembre de 2009 a 250 millones en
octubre de 2011. Este fenómeno muestra el potencial de las RRSS en China y la
importancia de las mismas como herramienta de promoción en este mercado.
Turespaña en China tiene una cuenta de SinaWeibo con 130.000 amigos chinos de
España y antes de finalizar el año abrirá una cuenta de WeChat (Weixin). En 2014,
lanzará un APP para la promoción de España en China.

9


DEMANDA DE VIAJES A ESPAÑA
Para el 2013, la previsión de la demanda de viajes a España es igual o superior a la
media europea (10%).
Según la Chinese National Tourism Administration, la eficacia, flexibilización y
agilización de la política de visados, el incremento de la conectividad aérea
incorporando nuevas frecuencias y rutas, y una mayor promoción turística de
España en China son los principales factores que permitirán incrementar los flujos
de turistas chinos hacia España.
En relación a la política de visados, al igual que otros países, el Gobierno de
España ha externalizado la gestión de los visados a través de la empresa VFS
Global. A lo largo del 2012, se han abierto centros de visados en Cantón (abril),
Shanghai (abril) y Pekín (septiembre) para facilitar la emisión de los visados a
España. Como consecuencia de la apertura de los centros de visados, los tres
Consulados Generales han conocido incrementos superiores al 55% en visados de
turismo en los 9 primeros meses del año frente al mismo periodo de 2012,
destacando el Consulado General de Cantón con un aumento del 66%4.

Comportamiento del turista chino en España
De acuerdo con la última encuesta Frontur para el periodo enero-octubre, 2013, el
número de turistas chinos que ha entrado a España ha sido de 203,4 mil turistas, un
33% superior al mismo periodo de 2012, representando el 0,4% sobre el total de
turistas a España en el citado periodo.
Por lo que se refiere a la forma de organización del viaje, el 68,1% viene sin
paquete turístico (un 26% más que en el mismo periodo anterior) y el 31,9% con
paquete (50,7% más que en el mismo periodo 2012).
Utilizan mayoritariamente alojamiento hotelero (79% con un crecimiento del 29,4%
respecto al mismo periodo del año anterior) mientras que el 21% opta por otros
tipos de alojamiento (crecimiento del 48,7% respecto al mismo periodo 2012.
Las comunidades de destino principal son Cataluña para el 68,4%, Madrid para
el 15,4% y Andalucía para el 8,2%.
La estancia media es de 12,2 noches. El 30,2% pernocta entre 2 y 3 noches, el
34,5% entre 4 y 7 noches y el 26,2% entre 8 y 15 noches.
Por lo que respecta al gasto medio diario, asciende a 167,2€ con un crecimiento
del 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

10


El análisis de los datos que aporta Global Blue sobre gasto del turista chino en
España, muestra una tendencia de crecimiento mantenido a lo largo de los últimos
años. Madrid y Barcelona son los dos grandes polos donde se concentran las
ventas, ocupando así más del 90% de la cuota de mercado. Es de reseñar que en
abril de 2013 Madrid ha superado en cuota de mercado del total de ventas Tax Free
a Barcelona. También se observan cuotas significativas en ciudades como
Valencia, 3,4%, y asimismo se pueden destacar destinos como Sevilla, MalagaPuerto Banús y Baleares.
Principales ciudades en ventas Tax Free de turistas chinos (últimos
12 meses)
Sep. 2011

Sep. 2012

Abr. 2013

54,90%
50%
49%
43% 46% 38,9%
3%4%3,4% 1%1%0,5% 1%1%
0,60% 1%0,3%
0,2%

Fuente: Global Blue
*Incluye calles comerciales como Bº Salamanca, Periferia, Centro y otras.
**Incluye calles comerciales como Pº Gracia, Periferia, Diagonal, C. Vieja y otras.

En septiembre del 2013, la cuota de participación del mercado chino según el gasto
en tax free por nacionalidades es del 20,7% superando al mercado ruso (16,73%),
lo que representa un aumento del 56%.
En cuanto al gasto promedio por acto de compra realizado por el turista cuando
visita España, observamos que el turista hongkonés (1.628 €) y el chino (1012€)
gastan 3 y 2 veces más respectivamente que el turista japonés (522 €), el
americano (468€) o el ruso (453€).

11


Gasto promedio por acto de compra

(según top 10 Venta Tax Free por Areas y
nacionalidades elaborado por Global Blue Abr. 2013)

1628
1012
522
Hong Kong

China

502

Japon

Mejico

468
USA

453
Russian Fed

Fuente: Global Blue abril 2013

El turista chino en su mayoría centra sus compras en ropa y moda de alta gama
(41.8%), relojes y joyas (20.5%) y en piel y accesorios de viaje (11.5%).

12


MERCADOS COMPETIDORES
SALIDAS DE CIUDADANOS CHINOS

País (área)

Total Periodo
(enero-sept
2012) en
millares

Incremento
respecto el
mismo periodo
del 2011 (%)

Total Periodo
(enero-sept
2013) en
millares

Incremento
respecto el
mismo periodo
del 2012 (%)

Total

61.471,40

19,17%

73.233,60

19,13%

Total Asia

55.467,40

19,17%

66.118,60

19,20%

Hong Kong, China

25.334,40

23,34%

29.624,40

16,93%

Macau. China

15.834,30

10,79%

18.326,00

15,74%

Taiwán, China

1.939,30

51,69%

2.207,50

13,83%

Japón

1.671,90

37,03%

1.395,00

-16,56%

Camboya

1.312,50

59,78%

1.386,20

5,61%

Corea del Sud

2.265,40

26,46%

3.320,80

46,59%

Corea del Norte

180,10

21,22%

134,10

-25,55%

Mongolia

247,30

5,26%

172,30

-30,34%

Singapur

891,60

15,85%

1.042,50

16,93%

Filipinas

214,50

9,97%

346,30

61,46%

Malasia

1.089,00

-17,77%

1.107,20

1,67%

Tailandia

1.563,30

23,00%

3.246,90

107,70%

Indonesia

530,10

24,83%

668,50

26,11%

Kazajstán

139,90

19,24%

172,30

23,11%

Vietnam

938,30

13,15%

1.234,30

31,55%

Total América

1.830,70

24,40%

2.109,20

15,21%

Estados Unidos

1.377,10

28,54%

1.577,00

14,52%

Canadá

337,00

13,01%

403,30

19,68%

Total Europa

2.530,90

11,49%

2.842,90

12,33%

Alemania

296,30

15,92%

320,60

8,22%

Francia

301,40

14,52%

342,26

13,66%

Reino Unido

336,80

6,47%

412,90

22,62%

Rusia

702,40

7,64%

756,20

7,65%

Total Oceania

726,00

12,49%

823,70

13,46%

Australia

562,60

12,47%

647,70

15,00%

Nueva Zelanda

107,50

33,69%

131,60

22,41%

Total África

788,50

3,42%

1.184,80

50,26%

Total Resto

127,90

26,50%

154,40

20,72%

13


Competidor doméstico.
El mercado doméstico chino es el que muestra un mayor dinamismo. Los turistas
chinos prefieren viajar dentro de China por temas culturales, idiomáticos y de culto,
que viajar al extranjero. La motivación de los viajes al extranjero no sigue las pautas
de los mercados tradicionales. La ostentación de riqueza, de éxito social, de tiempo
libre y las compras son los motivos que empujan a los chinos a viajar fuera de sus
fronteras.
La Gran China: Hong-Kong, Macao y Taiwan.
Estas tres regiones concentraron el 68,48% de los viajes al extranjero de los chinos.
El gobierno chino ha publicado decretos para mejorar la calidad de los viajes y
experiencias turísticas a estas regiones. A su vez, ha favorecido el incremento de
vuelos a Taiwan a lo largo del año.
Competidores de Asia Pacífico.
Los países asiáticos juntamente con Hong Kong, Macao y Taiwain siguen siendo
los principales destinos de los turistas chinos, constituyendo el 90% del mercado
emisor chino. De enero a septiembre de 2013, el número total de salidas
registradas a países asiáticos alcanzó 66,1 millones, 19,13% superior al registrado
en el mismo periodo de 2012.
Los diez pimeros destinos para el turista chino en el 2012, además de Hong Kong,
Macao y Taiwan fueron: Corea del Sur, Tailandia, Japón, Estados Unidos,
Camboya, Malasia, Vietnam, Singapur, Rusia y Australia.
El número de visitantes a Japón ha disminuido de forma significativa siendo las
grandes beneficiadas Corea del Sur y Tailandia. Al terremoto y a la crisis nuclear de
2011, se ha sumado en 2012 la crisis política por la disputa de unos islotes no
habitados en el mar oriental chino, lo que ha desbancado un año más a Japón
como destino más visitado.
La populosa comunidad china, el verano austral y el incremento de conexiones
aéreas entre Australia y Nueva Zelanda con las principales ciudades chinas (Pekín,
Shanghai y Cantón) han favorecido el incremento de turistas chinos a ambos
destinos, 15% y 22% respectivamente.

Competidores europeos.
En los tres primeros trimestres del 2013, el incremento de turistos chinos a Europa
ha sido de un 12,33%.
Los principales competidores de España en el Viejo Contiente son Italia, Reino
Unido, Francia, Alemania y Suiza. Especial seguimiento habrá de hacerse a la
evolución de los países de Europa del Este.

14


Los itinerarios hacia Europa se dividen en 3 categorías: itinerarios de cultural light
para grandes grupos, itinerarios temáticos y cruceros. En base a estas tres
categorías, las agencias han trabajado por mejorar las experiencias en destino
ofreciendo experiencias únicas. Cabe destacar el incremento de los viajeros FIT y
del segmento de lujo que viaja a Europa.

CONCLUSIONES
El mercado emisor chino seguirá creciendo en los próximos años en especial en las
ciudades secundarias y en el interior del país en consonancia con la economía
china y con el poder adquisitivo de la clase media.
La tendencia futura es una mayor competitividad, innovación y segmentación en la
paquetización por parte de las Agencias de viajes tradicionales así como el
incremento del viajero independiente y de la venta on-line.

15

INFORME DE
COYUNTURA
TURÍSTICA
DE
INVIERNO

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COYUNTURA
TURÍSTICA DE
INVIERNO

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