Diapositivas sobre Inteligencia Economica del Dr. Claudio Ruff

1. "INTELIGENCIA ECON Ó MICA Y EL IMPACTO DEL TLC CON USA" Mg. Claudio Ruff Escobar Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Bernardo O’Higgins http://www.ubohiggins.cl UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS DE SANTIAGO DE CHILE http://www.die.cl/ DIPLOMADO EN INTELIGENCIA ECONOMICA MAGÍSTER EN BUSINESS INTELIGENCE

2. “ EN NUESTROS DÍAS, LA COMPETENCIA ECONÓMICA ES MUNDIAL. LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS Y LAS TECNOLOGÍAS HA REEMPLAZADO LAS ANTIGUAS CONQUISTAS TERRITORIALES Y COLONIALES. VIVIMOS UN ESTADO DE GUERRA ECONÓMICA MUNDIAL PERMANENTE, NO SE TRATA DE UNA SIMPLE METÁFORA MILITAR...... LAS COMPAÑÍAS FORMAN LOS EJÉRCITOS Y LOS DESEMPLEADOS SON LAS VÍCTIMAS DE ELLOS...” BERNARD ESAMBERT PRESIDENT DE L’INSTITUT PASTEUR DE FRANCE TEMARIO PRESENTACIÓN INTELIGENCIA ECONÓMICA, EL MODELO FRANCÉS TLC CON USA, ANTES Y DESPUÉS EL POR QUÉ DE LA I. EC. EN EL SIGLO XXI, TESTIMONIO. QUÉ SE ENTIENDE POR INTELIGENCIA ECONÓMICA. CHILE - TLC CON USA, HA SIDO TAN FÁCIL? CONCLUSIONES IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS DE LOS TLC’S

3. “ HERRAMIENTA DE AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES, A TRAVÉS DE UN JUEGO ORGANIZADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PERTINENTES, A FIN DE ENFRENTAR EL ESPIONAJE INDUSTRIAL Y COMERCIAL , COMO TAMBIÉN EL ECONÓMICO”. “ LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN INSTRUMENTO POLÍTICO – ESTRATÉGICO LLEVADO A CABO POR LAS NACIONES, CREANDO EN TODAS PARTES DEL PLANETA SISTEMAS DE BÚSQUEDA Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA”. B. Besson y J.C.Possin APROXIMACIÓN MULTIFACÉTICA QUE ENGLOBA UN AMPLIO ESPECTRO DE METODOLOGÍAS QUE SE DESPRENDEN DEL ANALISIS ECONÓMICO TRADICIONAL. SU COMETIDO ES ASEGURAR LA SEGURIDAD Y LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO Y DE SUS EMPRESAS . CONTRARIAMENTE A LO QUE PUEDA PENSARSE, ESTE CONCEPTO NO ES DE LOS N.A., SINO DE LOS EUROPEOS, Y DATA DE FINES DE LA EDAD MEDIA, BAJO LO QUE HOY SE CONOCE COMO LA “SEGURIDAD ECONÓMICA”. Yves Michel Marti QUÉ ES LA INTELIGENCIA ECONÓMICA

7. Empresas (E.E.) Estado NIVELES DE INTELIGENCIA ECONÓMICA. I.M. π Lobb Vig TIC SEG. MOTOR PROD. NACIONAL AMENAZAS

8. Nivel Estratégico Industrial Nivel Nacional – Político Estratégico Estratégico Empresarial

9. NIVEL NACIONAL – POLÍTICO ESTRATÉGICO SALVAGUARDAR O RESGUARDAR LAS POLÍTICAS GENERADAS POR LA AUTORIDAD MONITOREANDO Y EVALUANDO LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y SU COMPORTAMIENTO, LAS FZAS. Y EL COMERCIO DE CARÁCTER LÍCITO E ILÍCITO, ASUNTOS ENERGÉTICOS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ALTA TECNOLOGÍA CIVIL (I&D) QUE AFECTEN, TANTO A LA SEGURIDAD COMO LOS INTERESES ECONÓMICOS DE UN PAÍS. PONIENDO ATENCIÓN ES ASPECTOS COMO : POLITICAS EC. DE PAISES “CLAVES” TENDENCIAS Y DESARROLLOS DE MERCADOS “CRÍTICOS” CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES ESPIONAJE ECONÓMICO Y CRIMEN ORG. COMERCIO Y FLUJOS DE CAPITAL

10. ESTRATÉGICO EMPRESARIAL LA INTELIGENCIA ECONÓMICA ES UN CONJUNTO DE ACCIONES COORDENADAS DE BÚSQUEDA, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, EN VISTA DE SU EXPLOTACIÓN, DE LA INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA EMPRESA. TALES ACCIONES SON LLEVADAS A CABO LEGALMENTE, CON LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA. ACCIONES QUE EFECTUA: REDUCIR LA INCERTIDUMBRE CONOCIMIENTO DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA DETECCION DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES INTERNALIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS

11. EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICO DE FRANCIA, FUNCIONA HACE MÁS DE UNA CINCUENTENA DE AÑOS LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE HAN REALIZADO POST GUERRA FRÍA. ESTRUCTURA ESTRUCTURAS FRANCESAS SON CADA DÍA MÁS ATRAÍDAS SISTEMÁTICAMENTE POR LA BÚSQUEDA DE INTELIGENCIA LA INTELIGENCIA ECONÓMICA, EL MODELO FRANCÉS PÚBLICA PRIVADA RESPECTO A NEGOCIACIÓN DE GRANDES CONTRATOS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, SOBRE EL LAVADO DE DINERO, EL FRAUDE Y EL TRÁFICO DE DROGAS, ENVÍO DE MERCANCÍAS DE CARÁCTER CIVIL O MILITAR A TRAVÉS DE TERCEROS PAÍSES, CON DESTINO A PAÍSES CON PROHIBICIONES EXPRESAS.

12. SECTOR PÚBLICO EL ROL QUE CUMPLE EL ESTADO EN MATERIA DE I.E. RESPECTO DE SUS ESTRUCTURAS, ES LA TENER LA CAPACIDAD DE "RECOLECTAR" Y "ANALIZAR" COMPLEMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LA EMPRESA, EN TRES ÁREAS PRINCIPALES: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A LAS EMPRESAS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA INTERNACIONAL OPTIMIZAR POR MEDIO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SU POTENCIAL ANALÍTICO, Y ASÍ AJUSTAR LAS ESTRATEGIAS INTERNACIONALES. SUPERVISA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO EN LOS SECTORES SENSIBLES DE LA INDUSTRIA NACIONAL

13. SECTOR PRIVADO ORGANIZADO POR LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE FRANCIA (CCI), CUALQUIER EMPRESA FRANCESA SIN IMPORTAR EL DOMINIO DE ACTIVIDAD O LOCALIZACION GEOGRÁFICA, PUEDEN TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CINCO DIMENSIONES: ACCEDER A CIERTA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO. ACCEDER A LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL POSIBILIDAD DE ACCEDER A HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE I. EC. ACCEDER A SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMACIÓN . INFORMACIÓN TERRITORIAL POR ACTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTOS DE INTERÉS.

14. “ Tiene como objetivo determinar el papel de las Cámaras de Comercio e Industria de Francia en el Dispositivo Nacional de Inteligencia Económica, proponiendo planes de acción para ser protagonistas en la administración de la Información y el conocimiento, asignándole misiones al Estado y a las Regiones”. “ LIBRO BLANCO”, una Política Pública, el Caso de Francia.

15. Rol de las C.C.I. Para aplicar la I.E., las PME-PMI necesitan un dispositivo de apoyo y acompañamiento: Dispositivo de Intermediación Poderosas Experiencia

16. ¿ Qué es la intermediación? Es la capacidad de coordinar las acciones de recopilación, de tratamiento y de difusión de la información en función de las necesidades prioritarias operativas de las empresas. Procesar Enlazar Relacionar

19. INTELIGENCIA ECONÓMICA C C I consulado Asesorar

20. ADIT CCI DST DCRG DGPC CCSE MIN.IN DGSE DGSE “ Y” MIN.DEF C.I.M.I. LES INSTITUTIONS PUBLIQUES COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN FRANCE

22. Alain Juillet: “Haut responsable” de Inteligencia Económica ante el Primer Ministro de Francia. Testimonio entregado en Noviembre de 2006, Seminario Internacional desarrollado por la Universidad Bernardo O’Higgins.

23. " IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS DE LOS TLC’S" LA MUNDIALIZACIÓN DEL COMERCIO GENERA UNA AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES, QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERO TAMBIÉN SE HACEN MÁS EVIDENTES LAS DEBILIDADES DE UNA ECONOMÍA, Y QUE PODRÍAN FINALMENTE TRANSFORMARSE EN PÉRDIDA DE MERCADOS Y EMPEORAMIENTO DE VARIOS SECTORES NACIONALES . Primera Amenaza: La Rigidez Laboral Indice de Costo de Despido 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 USA N. Zelandia Australia Canadá Polonia Brasil México Chile Perú Ecuador Bolivia Fuente: Instituto Libertad y Desarrollo, 2003.

24. Nota: 0 = No existe dificultad 100 = Máx. dificultad Índice de Dificultad de Despido (Escala del 0 a 100) Fuente: Facilidad para Hacer Negocios 2008, World Bank.

25. Riesgos: Rigidez Laboral Fuente: Facilidad para Hacer Negocios 2008, World Bank. 0 (Dinamarca) 0 (Canadá) 0 (Dinamarca) Países líderes 0 0 0 Estados Unidos 28 0 11 Canadá N.D 100 78 Venezuela 52 60 44 Perú 52 70 33 México 135 50 44 Ecuador 59 20 22 Colombia 52 20 33 Chile 37 0 78 Brasil 139 20 44 Argentina Costo por Despido (salarios semanales) Índice de dificultad de despido Índice de dificultad de contratación Costo de Contratar y Despedir Trabajadores

26. Segunda Amenaza: Lo Poco Educados que Somos Fuentes: Third International Mathematics and Science Survey (200 3) Prueba TIMSS: Estudiantes de 8º Grado por Categorías de Logro en Matemáticas

27. Riesgos: Educación PISA : Puntaje promedio en Lectura para Chile y una selección de países Nota: Entre más alto el valor mayor comprensión de lectura, por lo tanto Entendimiento de lo que lee es mayor.

28. T ercera A menaza: N uestra B urocracia A dministrativa La Burocracia para Iniciar una Empresa 0,0 (Dinamarca) 2 (Australia) 2 (Australia) Países líderes 0,7 6 6 Estados Unidos 28,2 141 16 Venezuela 29,9 72 10 Perú 13,3 27 8 México 29,2 65 14 Ecuador 19,3 42 11 Colombia 8,6 27 9 Chile 10,4 152 18 Brasil 9,7 31 14 Argentina Costo (% GNI per cápita) Duración (días) Número de procedimientos Costo de Iniciar una Empresa Fuente: Facilidad para Hacer Negocios 2008, World Bank.

29. C uarta A menaza: N uestro M edioambiente es M uy S ucio

30. Chile: Inversión en Infraestructura Fuente: World Economic Forum Ranking de Competitividad 2008

32. En los 70´s Exportaciones /PIB Exportaciones (US$ Mills.) Nº de compañías Nº de productos Nº de países Cobre/Total de Exportaciones Chile: Sector Exportador Hoy 13% 1.247 208 412 60 83% 43,6% 72.296 5.666 3.749 166 55,9%

33. Tasa de Crecimiento

34. Exportaciones Totales 1970 US$ 1.112 Mills. Exportaciones Totales 1990 US$ 8.373 Mills. Exportaciones Totales 2007 US$ 72 .329 Mills. Exportación Según Producto (% total exportado )

35. Productos (como % total exportado) 100 28,2 7,3 4,7 40,2 59,8 2006 100 33,5 10,2 6,1 49,8 50,2 2005 100 36,3 6,9 7,3 50,5 49,5 2004 43,3 41,5 32,7 36,2 7,9 Industrial 100 4,5 9,8 57,6 42,4 2003 100 100 100 100 TOTAL 3,8 9,9 11,4 10,1 Mineria Excl. Cobre 8,8 11,9 7,2 1,9 Agricultura, Forestal y Otros 54,1 54,5 54,8 19,9 No-Cobre 45,9 45,5 45,2 80,1 Cobre 2000 1990 1980 1973

36. Exportaciones Totales 1970: 13,0% PIB 200 8 : 43,6 % PIB Distribución Geográficas de las Exportaciones (%Total Exportado) Otros 7 % ASIA ( Excluy. Japón) 24 % América Latina 16 % Unión Europea 26 % USA 16 % Japón 11% Japón 12% América Latina 11% USA 14% Otros 1,3% Europa 62% 1970 2008

37. Mercados 100 35,2 3,3 5,7 11,7 36,0 4,4 1,5 16,2 16,3 18,9 35,2 2005 100 26,4 3,0 5,7 11,6 34,9 4,4 1,3 16,9 15,2 17,6 34,5 2004 100 25,0 2,8 4,8 10,7 31,0 3,8 1,4 17,9 17,2 19,2 37,1 2003 100 28,4 2,7 6,1 11,0 33,9 4,8 1,3 14,7 15,9 18,2 34,3 2006 100 100 100 TOTAL 23,3 33,7 44,7 E UROPA 4,6 N.A 1,0 TAIWAN 5,0 N.A 0,3 C OREA 17,0 10,3 11,2 JAP O N 32,6 17,5 13,5 ASIA 5,2 5,5 5,9 BRA S IL 5,5 2,2 10,0 ARGENTINA 21,0 14,5 23,8 AMERICA LATINA 17,6 22,8 8,8 ESTADOS UNIDOS 17,9 24,8 10,0 NORTE AMERICA 38,9 39,3 33,8 AMERICA 1994 1985 1975

38. CHILE: Impuestos al Comercio 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39. Ranking de Libertad Económica 2008 Fuente: Heritage Fundation 108 101 55 148 44 8

41. Comercio Chile – Estados Unidos (Cifras en Millones de dólares, de cada año) Fuente: DIRECON

42. Comercio Chile – Estados Unidos Exportaciones por Sector Productivo Chile a Estados Unidos (%) 2003 2006 Fuente: DIRECON

43. Comercio Chile – Estados Unidos Exportaciones Chile a Estados Unidos Fuente: DIRECON

44. Comercio Chile – Estados Unidos Número Total de Empresas y de PYMEX exportadoras hacia Estados Unidos Fuente: DIRECON

45. Comercio Chile – Estados Unidos (Millones de dólares) Fuente: DIRECON

46. Comercio Chile – Estados Unidos Inversión Extranjera directa total y proveniente de Estados Unidos (millones de dólares de cada año) Fuente: Comité de Inversión extranjera Estados Unidos es el 10% de la Inversión Extranjera Total del año 2006