Raport EY Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017
•
0 gefällt mir•3,339 views
Inwestorzy zagraniczni wskazują na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski w 2016 r. – wynika z badania „Atrakcyjność inwestycyjna Polski”, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (6)
Ähnlich wie Raport EY Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017
Ähnlich wie Raport EY Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017 (20)
Mehr von EYPoland
Mehr von EYPoland (20)
Raport EY Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017
- 1. Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017 Marek Rozkrut Paweł Tynel Główny Ekonomista Lider Zespołu Ulg i Dotacji Zespół Analiz Ekonomicznych Inwestycyjnych EY
- 2. 2 Spis treści Atrakcyjność inwestycyjna Europy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Atrakcyjność inwestycyjna Polski Podsumowanie
- 4. 4 W 2016 r. Europa pozyskała rekordowo wysoką liczbę projektów związanych z BIZ ► W 2016 r. w Europie ogłoszono 5 845 (+15% r/r) projektów inwestycyjnych w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Inwestorzy międzynarodowi planują utworzyć w ramach tych projektów co najmniej 260 tys. miejsc pracy1. ► Większość projektów BIZ w Europie jest realizowana przez inwestorów europejskich. Analizowane tutaj BIZ obejmują tylko te projekty, które tworzą nowe jednostki produkcyjne i usługowe oraz nowe miejsca pracy. W szczególności, wyłączono inwestycje realizowane za pośrednictwem rynków kapitałowych oraz transakcje fuzji i przejęć. Liczba projektów BIZ w Europie Źródło: EY (2017), European Investment Monitor. 1Informacja dotyczy liczby ogłoszonych nowych miejsc pracy dla 62% projektów BIZ. Podana liczba nowych miejsc pracy stanowi zatem dolną granicę szacowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy związanych z projektami BIZ. 2Europa Środkowo-Wschodnia obejmuje 22 kraje: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Rosję, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Turcję, Węgry oraz Ukrainę. +15% +12% +4%+4% +14% 77% 5.845 23% 2016 3.303 23% 77% 2008 3.720 27% 73% 2007 3.712 28% 72% 2006 3.531 26% 74% 2005 3.065 29% 71% 5.083 2015 77% 23% -3% 2014 4.448 19% 81% 2013 3.957 20% 80% 2012 3.797 22% 78% 2011 3.909 22% 78% 2010 3.758 25% 75% 2009 +5%+15% -11%0% +14% Zachodnia Europa Europa Środkowo-Wschodnia2
- 5. 5 Postrzeganie Europy przez inwestorów międzynarodowych wyraźnie się poprawia ► Europa Zachodnia (lider) i Europa Środkowo-Wschodnia (EŚW – 3. miejsce) należą do najbardziej atrakcyjnych regionów na świecie w opinii inwestorów międzynarodowych. ► EŚW odnotowała największy awans spośród wszystkich regionów, doganiając Chiny. Źródło: EY (2017), European Attractiveness Survey. 1Odpowiedź na pytanie: „Które z niżej wymienionych regionów, Twoim zdaniem, należą obecnie do trzech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do rozpoczęcia działalności?” (możliwość wyboru trzech odpowiedzi). Najbardziej atrakcyjne regiony na świecie według międzynarodowych inwestorów1 55% 40% 35% 37% 50% 53% 39% 39% 29% 28% 28% 37% 38% 25% 23% 29% 39% 39% 26% 20% 23% 19% 18% 15% 48% 33% 38% 43% 38% 7% 12% 16% 26% 14% 7% 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Europa Zachodnia Ameryka Północna Indie Chiny Brazylia Europa Środkowo-Wschodnia
- 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
- 7. 7 Dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce sprzyja przyciąganiu nowych projektów BIZ ► Mając na uwadze duże potrzeby inwestycyjne, ale przy tym niską stopę inwestycji i niską stopę oszczędności, Polska potrzebuje BIZ, z którymi wiążą się liczne korzyści, wzmacniające potencjał krajowej gospodarki. ► Polska gospodarka jako jedyna w UE uniknęła recesji w czasie globalnego kryzysu finansowego, a w latach 2008-2016 PKB Polski wzrósł o 32,4%, co było trzecim najlepszym wynikiem w UE. ► W ostatnich latach liczba nowych projektów BIZ ulokowanych w Polsce oraz planowana w ich ramach liczba nowych miejsc pracy nieprzerwanie rośnie. Liczba projektów BIZ oraz ogłoszona liczba nowych miejsc pracy w ramach projektów BIZ w Polsce 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Liczba miejsc pracy (lewa oś) Liczba projektów BIZ (prawa oś) Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.
- 8. 8 Polska wśród najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie i liderem w regionie dla BIZ ► W 2016 r. inwestorzy zagraniczni ogłosili zamiar zrealizowania 256 projektów w Polsce (+21% r/r), co dało Polsce 5. miejsce wśród krajów europejskich - najwyższe od 2008 r. ► Polska jest 2. krajem w Europie pod względem liczby miejsc pracy tworzonych w ramach BIZ. Top 10 krajów w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych przez BIZ Top 10 krajów w Europie pod względem liczby projektów z udziałem BIZ Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.
- 9. 9 Polska przyciąga inwestycje głównie z Europy Zachodniej oraz USA… ► W latach 2005-2016 przeciętnie ponad 80% wszystkich projektów BIZ ogłoszonych w Polsce pochodziło z krajów Europy Zachodniej oraz USA. Udział inwestycji BIZ w Polsce wg regionu pochodzenia inwestycji Źródło: EY (2017), European Investment Monitor. USA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2005 200 6 200 7 2008 2009 2010 201 1 201 2 2013 2014 201 5 201 6 Europa Zachodnia Inne regiony
- 10. 10 … i projekty bardziej pracochłonne niż przeciętnie projekty lokowane w Europie ► Projekty BIZ napływające do Polski lokują się głównie w trzech sektorach: przemysłu, finansów i usług biznesowych oraz transportu i komunikacji. W latach 2005-2016 w tych sektorach zrealizowano 95% ogłoszonych projektów BIZ. ► Polska zyskuje bardzo duże znaczenie jako miejsce lokowania usług wspólnych (m.in. IT, księgowość). ► Projekty w Polsce są bardziej (choć w malejącym stopniu) pracochłonne niż przeciętnie projekty lokowane w Europie, ale bardziej kapitałochłonne niż przeciętnie w regionie EŚW. Źródło: EY (2017), European Investment Monitor. Liczba projektów BIZ w Polsce w podziale na sektory Liczba projektów BIZ w Polsce wg kryterium aktywności 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Przemysł Sprzedaż i marketing Centra usług wspólnych Logistyka Badania i rozwój Centrale Centra kontaktowe Testowanie i naprawa Inna aktywność średnia dla lat 2005-2016 2016 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Przemysł Finanse i usługi biznesowe Transport i komunikacja Handel detaliczny, hotele i restauracje Budownictwo Pozostałe sektory średnia dla lat 2005-2016 2016
- 12. 12 Czy Europa wraca do zrównoważonego wzrostu gospodarczego? ► Pomimo wspomnianych pozytywnych zmian, w ocenie inwestorów powrót Europy do zrównoważonego wzrostu odsuwa się w czasie. Źródło: EY (2017), European Attractiveness Survey. Twoim zdaniem, biorąc pod uwagę obecną niepewność w Europie, jak dużo czasu jeszcze upłynie zanim Europa powróci do zrównoważonego wzrostu gospodarczego? Bieżący rok Za 5 lat Za 10 lat Razem - mniej niż 5 lat Razem - 5 lat lub więcej Za 3 lata 5% 5% 5% 5% 52% 56% 49% 36% 33% 29% 39% 46% 9% 8% 7% 9% 57% 61% 53% 42%42% 37% 45% 56% 2013 2014 2015 2017
- 13. 13 Główne ryzyka wskazywane przez inwestorów dla Polski Państwa zdaniem, jakie są trzy główne zagrożenia dla Polski? 10% 13% 28% 22% 18% 26% 40% 19% 20% 17% 28% 32% 34% 59% 15% 18% 21% 25% 26% 31% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ograniczona dostępność pracowników Restrykcyjne otoczenie regulacyjne Korupcja/brak przejrzystości Nieprzejrzyste zasady oraz niekonkurencyjny system zachęt rządowych Restrykcyjne podejście władz podatkowych Nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne Niestabilne otoczenie polityczne, społeczne i gospodarcze Firmy funkcjonujące w Polsce Firmy niefunkcjonujące w Polsce Wszystkie firmy Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey.
- 14. 14 Ocena atrakcyjności Polski w oczach inwestorów rośnie ► Wyniki ankiety „PAS” wskazują na nieznacznie wyższy odsetek respondentów wskazujących na poprawę atrakcyjności Polski w 2016 r. niż odsetek sygnalizujących jej pogorszenie. ► Bardzo wyraźna poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski jest natomiast oczekiwana przez inwestorów w okresie najbliższych trzech lat (48% respondentów wskazujących na poprawę). W jakim stopniu, w Państwa ocenie, zmieniła się atrakcyjność Polski w ciągu ostatniego roku / zmieni się atrakcyjność Polski w ciągu najbliższych trzech lat? 11% 7% 13% 13% 20% 38% 9% 10% w ciągu ostatniego roku w najbliższych 3 latach trudno powiedzieć znaczne pogorszenie lekkie pogorszenie bez zmian lekka poprawa znaczna poprawa 29% 24% 48% 20% Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey.
- 15. 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stabilność warunków społecznych Infrastruktura telekomunikacyjna Rynek krajowy Transport i infrastruktura logistyczna Koszty pracy Potencjał do wzrostu produktywności Poziom umiejętności pracowników Wysoka atrakcyjność Umiarkowana atrakcyjność Niska atrakcyjność Brak atrakcyjności Trudno powiedzieć Wśród silnych stron polskiej gospodarki często wymieniane są cechy rynku pracy ► Zdaniem ponad 70% respondentów, w Polsce poziom umiejętności pracowników, potencjał do wzrostu produktywności oraz koszty pracy są umiarkowanie lub bardzo atrakcyjne względem innych krajów europejskich. Z punktu widzenia Państwa firmy, Polska jest bardzo, umiarkowanie, mało czy wcale nie jest atrakcyjna jako lokalizacja BIZ? 81% 78% 74% 72% 68% 65% 58% Suma odpowiedzi wskazujących na umiarkowaną bądź wysoką atrakcyjność Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey.
- 16. 16 5% 6% 11% 7% 15% 19% 27% 26% 12% 23% 46% 4% 8% 4% 9% 7% 8% 24% 31% 44% 57% 45% 5% 7% 7% 8% 10% 13% 26% 29% 31% 43% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% System zachęt rządowych Infrastruktura telekomunikacyjna Opodatkowanie przedsiębiorstw Stabilność warunków społecznych Elastyczność regulacji rynku pracy Stabilność i przejrzystość otoczenia politycznego, prawnego i regulacyjnego Transport i infrastruktura logistyczna Rynek krajowy Potencjał do wzrostu produktywności Poziom umiejętności pracowników Koszty pracy Firmy funkcjonujące w Polsce Firmy niefunkcjonujące w Polsce Wszystkie firmy Silne strony polskiej gospodarki nie zawsze są jednak dostrzegane przez inwestorów ► Firmy zagraniczne działające w Polsce oceniają poziom umiejętności polskich pracowników i potencjał do wzrostu produktywności jako atrakcyjne znacznie częściej niż firmy niefunkcjonujące w Polsce. ► Odpowiednie wykształcenie i umiejętności posiadane przez pracowników są wymieniane przez inwestorów obecnych w Europie jako kluczowe czynniki wpływające na ich decyzję o miejscu alokacji kapitału. Jakie są trzy kluczowe zalety Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey.
- 17. 17 Według inwestorów, głównym motorem napędowym polskiej gospodarki będzie sektor usług ► Chociaż wśród planowanych inwestycji dominują te w przetwórstwie przemysłowym, to zdaniem inwestorów wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych latach będą napędzać profesjonalne usługi, w tym usługi IT, BPO1, usługi wspólne oraz logistyka. ► Najbardziej atrakcyjne sektory związane z przemysłem to: przemysł motoryzacyjny oraz produkcja dóbr konsumpcyjnych (5. i 7. najczęściej wskazywane sektory). Państwa zdaniem, które sektory będą napędzać wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych latach? (możliwe trzy odpowiedzi) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Technologie informacyjno- komunikacyjne, IT Centra usług wspólnych i outscourcing procesów biznesowych Logistyka i magazynowanie Nieruchomości i budownictwo Przemysł motoryzacyjny Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey. 1Outsourcing procesów biznesowych – obejmuje usługi takie jak finanse, księgowość, HR, centra kontaktowe.
- 18. 18 Czechy są postrzegane jako główny konkurent Polski o inwestycje zagraniczne ► Pozycja Czech jako głównego europejskiego konkurenta Polski o inwestycje zagraniczne nie jest zaskakująca. Może natomiast zaskakiwać przewaga, z jaką ten kraj wyprzedził innych konkurentów Polski. 44% 15% 15% 13% 10% Państwa zdaniem, który europejski kraj jest największym konkurentem Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej? Źródło: EY (2017), Poland's Attractiveness Survey.
- 19. Podsumowanie
- 20. 20 Podsumowanie (1/2) ► W 2016 r. w Europie ogłoszono rekordową liczbę projektów inwestycyjnych w ramach BIZ: 5 845 (+15% r/r), na które przypada rekordowa liczba ogłoszonych miejsc pracy: 260 tys. (+19% r/r). ► Postrzeganie Europy przez inwestorów międzynarodowych wyraźnie się poprawia na tle innych regionów, a EŚW odnotowała w 2016 r. największy awans spośród wszystkich regionów na świecie, zrównując się z Chinami na 3. miejscu. ► Pod względem BIZ, Polska należy do najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie i jest liderem w regionie EŚW. ► W 2016 r. Polska awansowała na 5. miejsce w Europie (najwyższe od 2008 r.) pod względem liczby ogłoszonych projektów BIZ oraz 2. miejsce pod względem planowanych miejsc pracy. Europa Europa Środkowo-Wschodnia Polska 256 projektów +15% vs. 2015 +21% vs. 2015 +16% vs. 2015 1 342 projektów 5 845 projektów Liczba nowych BIZ w 2016 r.
- 21. 21 Podsumowanie (2/2) ► Niestabilne otoczenie gospodarcze i regulacyjne są wymieniane przez inwestorów jako główne źródła ryzyka dla Polski. ► Znaczna część respondentów (48%) spodziewa się dalszej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski w okresie kolejnych trzech lat. ► Wśród silnych stron polskiej gospodarki najczęściej wymieniane są wysokie umiejętności pracowników, atrakcyjne koszty pracy oraz potencjał do wzrostu produktywności ► Chociaż wśród planowanych inwestycji dominują te w przetwórstwie przemysłowym, to zdaniem inwestorów wzrost gospodarczy w Polsce w najbliższych latach będą napędzać profesjonalne usługi, w tym usługi IT, BPO, usługi wspólne oraz logistyka. Wysokie umiejętności pracowników 81% Potencjał do wzrostu produktywności 78% Atrakcyjne koszty pracy 74% Silne strony polskiej gospodarki
- 22. Atrakcyjność inwestycyjna Polski 2017 maj 2017 Badanie firmy doradczej EY