Encuesta de financiación e inversión 2016
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Cómo agilizar las inversiones. Presentación EY Argentina en la 37° Convención Anual del IAEF. Situación actual en el país Perspectivas Construir sobre ventajas competitivas Atraer inversiones a largo plazo Reducir los cuellos de botella para materializar las inversiones Abordar las fallas que presenta el mercado y promover la inclusión. Fuerzas y tendencias globales
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Encuesta de financiación e inversión 2016
- 1. Encuesta de financiación e inversión Cómo agilizar las inversiones #ArgentinaArranca
- 2. Septiembre 2016 EY Global Investment Monitor Pilares para el crecimiento económico y de las Inversiones Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas • Construir sobre ventajas competitivas • Atraer inversiones de largo plazo • Reducir los cuellos de botella para materializar las inversiones • Abordar las fallas que presenta el mercado y promover la inclusión
- 4. Septiembre 2016 Ventas último año 77% 78% 45% 75% 45% 10% 4% 10% 7% 15% 13% 18% 45% 18% 40% 0% 50% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 Creció Se mantuvo constante Decreció Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas
- 5. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Rentabilidad último año 44% 37% 33% 61% 37% 15% 4% 10% 11% 20% 41% 59% 57% 28% 43% 0% 50% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 Mejoró Se mantuvo constante Empeoró
- 6. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Evolución inversiones 2016 vs. 2015 75% 65% 58% 41% 56% 39% 15% 16% 24% 24% 26% 24% 16% 19% 18% 35% 18% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Crecieron Se mantuvieron constantes Decrecieron
- 7. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Valor de su empresa último año 27% 45% 40% 32% 36% 35% 40% 20% 25% 2014 2015 2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Creció Se mantuvo Decreció
- 8. Perspectivas
- 9. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Evolución de las ventas próximo año 55% 80% 20% 16% 25% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016 2017 Crecerá Se mantendrá constante Decrecerá
- 10. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Evolución de la rentabilidad próximo año 52% 33% 36% 36% 65% 21% 35% 17% 35% 29% 27% 32% 47% 29% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 Mejorará Se mantendrá constante Disminuirá
- 11. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Evolución inversiones 2017 vs. 2016 72% 60% 43% 44% 61% 63% 23% 29% 39% 35% 31% 31% 5% 11% 18% 21% 8% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Crecerán Se mantendrán constantes Decrecerán
- 13. 25% 33% 18% 10% 5% 4% 3% 1% 27% 25% 20% 9% 8% 6% 4% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Infraestructura Energia Agribusiness Servicios Media y telecom. Consumo masivo y retailing Industria Otros 2015 2016 39% 18% 15% 12% 2% 2% 1% 11% 41% 25% 12% 8% 8% 4% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Agribusiness Servicios Industria Energia Media y telecom. Consumo masivo y retailing Infraestructura Otros 2015 2016 Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Sectores con mayor potencial en los próximos años De exportación De crecimiento
- 14. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Retorno real que requiere a sus inversiones para tomar la decisión de iniciarlas (en USD) 39% 56% 60% 66% 51% 45% 55% 32% 29% 22% 31% 34% 6% 12% 11% 12% 18% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Más de 15% anual Hasta 15% anual Hasta 10% anual
- 15. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas El valor de su empresa (en USD) 2 años 5 años 59% 58% 65% 75% 32% 27% 28% 21% 9% 15% 7% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 2015 2016 Crecerá Se mantendrá Decrecerá 82% 88% 95% 88% 9% 8% 2% 10% 9% 3% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 2015 2016 Crecerá Se mantendrá Decrecerá
- 16. Atraer inversiones de largo plazo
- 17. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas ¿Piensa tomar deuda ? 3% 11% 46% 34% 36% 41% 35% 30% 51% 66% 64% 48% 65% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Si No Ns/Nc
- 18. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas ¿Ha pensado en el mercado de capitales local como fuente de financiamiento? 48% 33% 57% 38% 52% 48% 52% 67% 43% 62% 48% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Si No
- 19. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Fuentes de financiamiento mercado de capitales local 7% 9% 5% 11% 6% 10% 58% 65% 66% 75% 69% 62% 31% 13% 27% 11% 16% 14% 4% 13% 2% 3% 9% 14% 0% 50% 100% 2006 2012 2013 2014 2015 2016 Acciones ordinarias y preferidas Deuda corporativa (ONs) Fideicomisos Otros
- 20. Reducir los cuellos de botella para materializar las inversiones
- 21. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Acciones administrativas del Estado que mejorarían la competitividad y facilitarían su plan de inversiones 12% 25% 46% 0% 20% 40% 60% Creación de un banco /instituciones de desarrollo Acuerdos Gobierno-Sindicato-Empresas Simplificación tributaria y administrativa ( Tres principales respuestas)
- 22. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Infraestructura necesaria para potenciar las inversiones que piensa hacer su empresa 16% 23% 39% 0% 20% 40% 60% Comunicaciones Infraestructura vial y ferroviaria Energía (Electricidad y Gas) ( Tres principales respuestas)
- 23. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas ¿Qué incentivos legales y fiscales sería necesarios para facilitar su plan de inversiones? Fiscales 25% 27% 34% 0% 10% 20% 30% 40% Incentivos Tributarios sectoriales Estabilidad fiscal de nuevas inversiones Reducción del costo de capital Legales 18% 30% 39% 0% 20% 40% 60% Protección de Propiedad Intelectual Protección de inversiones extranjeras Tratados de libre comercio ( Tres principales respuestas)
- 24. Abordar las fallas que presenta el mercado y promover la inclusión
- 25. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas Su plan de inversiones para 2017 y la necesidad de nueva mano de obra: 6% 8% 15% 8% 58% 67% 58% 62% 36% 25% 27% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 2016 Aumentará la necesidad de mano de obra directa No afectará la necesidad de mano de obra Disminuirá la necesidad de mano de obra
- 26. Septiembre 2016 Encuesta sobre financiación e inversión de las empresas ¿Dónde focalizaría la educación para potenciar sus inversiones? 20% 26% 31% 0% 10% 20% 30% 40% Innovación Ingenieria civil / mecánica / químico, etc Tecnología ( Tres principales respuestas)
- 27. From primary forces to megatrends I Can innovation make the planet resource rich instead of resource scarce? RESOURCEFUL PLANET HEALTH REIMAGINED With limited resources, is digital the best medicine? THE FUTURE OF WORK When machines become workers, what is the human role? Primary forces Megatrends Is every industry now your industry? INDUSTRY REDEFINED How will individual behaviour impact our collective future? BEHAVIORAL SOLUTIONS THE FUTURE OF SMART What real intelligence will we need to create a smart future? EMPOWERED CONSUMER How will you change buyers into stakeholders? URBAN WORLD In a fast changing world, can cities be built with long-term perspective?