2. INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
EGB Investments S.A. EGB Finanse Sp. z o.o. EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
25,77% - K. Matela
25,04% - J. M. Niewiarowska 98% -EGB Investments S.A.
Akcjonariat/
23,56% - Donovan Worldwide S.A* 1% - K. Matela 100% - EGB Investments S.A.
Udziałowcy
8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o. 1% - J. M. Niewiarowska
16,92% - Pozostali akcjonariusze
Nabywanie wierzytelności przed
Kompleksowa obsługa wierzytelności Obsługa wierzytelności
terminem wymagalności
masowych, w tym: zabezpieczonych hipotecznie, w tym
(wysokocennych)
Kupno portfeli należności również sekurytyzowanych
Obsługa sektora MSP poprzez
Główny Sekurytyzacja Nabywanie nieruchomości w toku
Elektroniczny System Windykacji
przedmiot Windykacja na zlecenie egzekucji komorniczych i działań
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
działalności Windykacja sądowa windykacyjnych, obrót tymi
monitoring płatności, windykacja na
Skip tracing (poszukiwanie dłużników) nieruchomościami, ich
zlecenie, kupno niewymagalnych
Monitoring płatności zagospodarowanie i komercjalizacja
należności wynikających z faktur
Podmioty generujące masowe Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
portfele wierzytelności, m.in. banki, te oferujące pojedyncze wierzytelności
Zbywcy wierzytelności
Grupa instytucje finansowe, firmy o niewielkich wartościach
zabezpieczonych hipotecznie
docelowa teleinformatyczne, towarzystwa nominalnych) oraz inne podmioty,
Nabywcy nieruchomości
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej poszukujące alternatywnych źródeł
telewizji finansowania
* Wraz z podmiotami powiązanymi
-2-
3. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
18 000 2 000
Zmiana 16 000 Zmiana
II Q 2012/ 14 000 1 600 II Q 2012/
II Q 2011 12 000 II Q 2011
1 200
10 000
201% 8 000
6 000
15 949 800
1 790
191%
4 000 400
2 000 5 291 615
0 0
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
2 000
2 000
1 600 1 600
Zmiana Zmiana
1 200 1 200
II Q 2012/ II Q 2012/
II Q 2011 1 960 1 780 II Q 2011
800 800
180 % 400 700 400
572 211 %
0 0
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
-3-
4. DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)
Przychody ogółem (w tys. zł)
18 000
Zmiana 16 000
II Q 2012/ 14 000
II Q 2011 12 000
10 000
111% 8 000
6 000
16 016
4 000 7 589
2 000
0
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
2 000 2 400
1 600 2 000
Zmiana 1 600 Zmiana
1 200
II Q 2012/ II Q 2012/
1 858 1 200 2 314
II Q 2011 800 II Q 2011
800
75% 400
465
400
569 75%
0 0
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012
-4-
5. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
30 000 3 200
Zmiana 2 800 Zmiana
25 000
2012/2011 2 400 2012/2011
20 000
2 000
173% 15 000 27 990 1 600 3 062 117%
1 200
10 000
800 1 412
5 000 10 239
400
0 0
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
3 200 3 200
2 800 2 800
2 400 2 400
Zmiana 2 000
Zmiana
2 000
2012/2011 3 447 2012/2011
1 600 1 600 3 068
1 200 1 200
109% 800 1 650 800 1 375
123%
400 400
0 0
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
-5-
6. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
Przychody ogółem (w tys. zł)
30 000
Zmiana
25 000
2012/2011
20 000
124% 15 000 28 220
10 000
5 000 12 608
0
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
2 800 3 600
2 400 3 200
2 800
2 000
Zmiana 2 400 Zmiana
2012/2011 1 600 2 000 2012/2011
1 200 2 424 1 600 3 030
68% 800
1 200
800
67%
400 780 400 993
0 0
01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012
-6-
7. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana Zmiana
Stan na Stan na
stanu stanu
30.06.2012 30.06.2011
w 2Q 2012 w 2Q 2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 10 221 13 523 82 556 57 538
AKTYWA TRWAŁE 946 305 4 879 3 380
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 9 275 13 218 77 677 54 157
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 138 -417 2 075 838
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 671 13 553 74 867 53 178
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 10 221 13 523 82 556 57 538
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 840 1 856 34 193 31 580
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
11 059 11 665 48 352 25 956
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 459 - 6 150 7 268 5 804
-7-
8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.04.2012 - 01.04.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 -
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 949 5 291 27 990 10 239
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 790 615 3 062 1 412
EBIT (zysk operacyjny) 1 780 572 3 068 1 375
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 960 700 3 447 1 650
ZYSK BRUTTO 569 2 314 993 3 030
ZYSK NETTO 465 1 858 780 2 424
-8-
9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R.
(01.04.2012 – 30.06.2012 R.)
01.04.2012 – 01.04.2011 –
Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 11,22% 11,62% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
141,41% 82,19%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 8,96 4,88
P/BV* 1,03 1,03
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-9- kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
10. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R.
(01.01.2012 – 30.06.2012 R.)
01.01.2012 – 01.01.2011 –
Wskaźnik 30.06.2012 30.06.2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 10,94% 13,79% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 11,37% 22,00% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 5,13% 13,72% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,57% 45,11% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
141,41% 82,19%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 8,96 4,88
P/BV* 1,03 1,03
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
- 10 -Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
11. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012
Objęcie udziałów w
Objęcie certyfikatów serii A w
podwyższonym kapitale
funduszu MEGA DEBT NSFIZ
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012)
(II.2012)
Wydzielenie części Emisja obligacji
procesów serii A i B przez
EGB Finanse
specjalistycznych do
(IV.2012)
EGB Nieruchomości
Sp. z o.o. Emisja obligacji
(II.2012) serii G przez EGB
Investments
(IV.2012)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011
Emisja obligacji
Podwyższenie do 40 mln
serii H przez EGB
Programu Emisji Obligacji
Investments
(III .2012) (V.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ
do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod pozycją RFI: 758
(VI.2012)
- 11 -
12. INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.
Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego
Biznesu 2012 (I.2012)
Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)
Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)
Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012) Po okresowej weryfikacji dokonanej
Wyróżnienie dla Elektronicznego Systemu Windykacji przez Giełdę Papierów Wartościowych
EGB Finanse w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i w Warszawie,
Rozwoju w marcu oraz czerwcu 2012 r.
Tytuł Lider Rynku 2012(III.2011) EGB Investments S.A. po raz
Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.)
za najlepszą firmową stronę internetową w województwie
kujawsko-pomorskim (IV.2012) została włączona do prestiżowego
Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w segmentu NewConnect Lead,
rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce w którym znaleźć się mogą wyłącznie
Inwestowania Trend (IV.2012) liderzy rynku alternatywnego, mający
Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012) zarazem największe szanse
I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii na przeniesienie swoich notowań
małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka na parkiet główny
Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012)
Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku
NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich
prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona
Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych (VI.2012)
- 12 -
13. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych
w II Q2012 w II Q2012
EGB Investments S.A. 14 865 688 zł 114 734 406 zł
EGB Finanse
6 786 360 zł 986 178 zł
Sp. z o.o.
razem 21 652 048 zł 115 720 584 zł
Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych
01.01.2012 – 30.06.2012 01.01.2012 – 30.06.2012
EGB Investments S.A. 22 150 255 zł 208 829 004 zł
EGB Finanse
11 616 294 zł 2 008 556 zł
Sp. z o.o.
razem 33 766 549 zł 210 837 560 zł
- 13 -
14. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki
publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl