Обзор рынка out-of-home Украины за первое полугодие 2016 года

1. MMOOOH2016 - первое полугодие

2. * * *
В 2016 году наружная реклама показывает рост по
финансовым показателям. Прогноз по заполняемости:
> 90 %!
ООН 2016
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
*по параметрам пола и возраста
* * *
Внедрение методологии расчёта медиапараметров
для разных ЦА* позволит усилить присутствие
щитовой наружной рекламы в медиасплите при
планировании мультимедийных кампаний

3. ГЛАВНЫЕ ООН ТЕМЫ
1. ООН на карте рынка
2. Спец. рубрика: по всем уголкам наружной
рекламы. Транспорт.
3. Мировые тренды в ООН

4. 46% 48%
26% 26%
14% 11%
10% 11%
3% 4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 F2016
Кинотеатры
Радио
ООН
Пресса
Интернет
ТВ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РАСТЕТ И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ИМЕЕТ В НЕМ
СТАБИЛЬНУЮ ДОЛЮ
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
4164
5263
2355
2855
1320
1248
952
1215
304
387
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2015 F2016
млн,грн,безучетаналогов
10 994
9 119
Динамика медиарынка
в деньгах
Динамика медиарынка
в долях
+21%

5. …И ПРИМЕНИМО К МЕДИАКАНАЛАМ OUT OF HOME
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
млн,грн,безучетаналогов
СУММАРНЫЙ РОСТ СОСТАВИТ 28%
821
1 067
64
73
68
75
24
26
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 F2016
84% 86%
7%
6%
7% 6%
2% 2%
60%
80%
100%
2015 F2016
Реклама в
кинотеатрах
Indoor реклама
Реклама на
транспорте
Щитовая
наружная
реклама
+28%
В 2016 году инвестиции в щитовую наружную рекламу вырастут на 30%, рекламу на транспорте
– 15% (без учета рекламы в метро), внутренняя (indoor) реклама и реклама в кинотеатрах – 10%

6. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ООН: ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХВАТА
Источник: MMI Украина ' 2015/4 + 2016/1, ЦА: все 12-65, города 50К+, география для метро - Киев
%
92
83
61
45 44
33
21
11
0
20
40
60
80
100
ООН ТВ Метро Интернет Газеты Радио Журналы ТРЦ Кинотеатры
Потенциал месячного
охвата, %
98

7. 63%
25%
5%
6х3 1,2х1,8
3,1х2,3 4х3
5х1 Прочие
БАЗОВЫЙ ОХВАТООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАТ – 6х3
Источник: DOORS Consulting, щитовая реклама, июнь 2016
ТОП5 Форматов.
Количество

8. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
ПРОЧИЕ
МЕДИЦИНА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
СПОРТ
РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ
ФИНАНСЫ
СВЯЗЬ
АВТОТРАНСПОРТ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ТОРГОВЛЯ
янв-июн 2015
янв-июн 2016
14%
32%
-3%
33%
17%
-3%
6%
59%
39%
48%
15%
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
ЩИТОВАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА. ТОРГОВЛЯ СТАБИЛЬНО ЗАНИМАЕТ
ПЕРВОЕ МЕСТО
Источник: Doors Consulting январь-июнь 2015 – 2016, с учетом реальных кампаний
млн, грн, без учета налогов
ТОП 10 Категорий,
инвестиции Динамика, %
Автомобильная категория после значительного падения демонстрирует самый большой рост!

9. СЛЕДИТЕ ЗА РЫНКОМ ЩИТОВОЙ НАРУЖКИ – ONLINE!
http://masterad.com.ua/information/
Источник: Doors Consulting, обработка и интерпретация данных – Master AD, помесячное обновление информации

10. NEW! ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЦА
Doors Consulting + Master AD
Было: В щитовой наружной рекламе до недавнего
времени расчет медиапараметров производился
только по широкой аудитории 18+
Стало: В новом софте Doors Consulting –
программе-планировщике InfoPanel 2 теперь
присутствует модуль для расчета медиапараметров
(OTS, TRP, Reach) для требуемых ЦА

11. В Киеве идет процесс разработки новых Правил
размещения внешней рекламы, согласно
которым границы существующих пяти зон
столицы меняются (в каждой их которой
разрешены носители определенной площади), а
также регулируются правила размещения
рекламоносителей и расстояния между ними. По
различным оценкам, принятие Правил может
повлечь сокращение числа рекламоносителей до
50-80%
ОЖИДАЕМ! ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ В СТОЛИЦЕ

12. ТРАНСПОРТпо всем уголкам наружной рекламы

13. ГЛУБОКО В ТРАНСПОРТ
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
OUTDOOR
Размещение на
улицах городов
INDOOR
ТРЦ, БЦ, ФЦ,
супермаркет,
аквапарки
TRANSPORT
Метро, автобус,
троллейбус, ЖД,
трамвай, аэропорт,
поезда, электрички
CINEMA
Кинотеатры
AMBIENT
Нестандарты
DOOH
Цифровые
технологии

14. ЦИФРЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ
КИЕВ
Источник: http://online.touchpoll.com.ua/data/transport/, 2014
СВОЙ АВТО МЕТРО АВТОБУС
МАРШРУТКА
ТРОЛЛЕЙБУС ТРАМВАЙ
1
млн.
1.5
млн.
1.1
млн.
0.5
млн.
0.4
млн.
КОЛИЧЕСТВО
ПАССАЖИРОВ В СУТКИ
19% 32% 37% 11% 1% 1%
< 30 м. 30-60 м. 1-2 ч. 2-3 ч. 3-4 ч. >4 ч.
ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ
НА ДОРОГУ В СУТКИ
ВРЕМЕННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В БУДНИЕ ДНИ

15. Источник: http://online.touchpoll.com.ua/data/transport/, 2014
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
58%
Каждый
день
популярные виды общественного
транспорта среди киевлян - метро и
маршрутки
Маршрутками чаще передвигается
молодежь и киевляне среднего
возраста, в то время как автобусами и
троллейбусами - старшая возрастная
группа
для поездок на работу, киевляне
средней возрастной группы обычно
пользуются метро и маршрутками
в свободное время метро и автобус
чаще используют киевляне старшей
возрастной группы, а молодежь чаще
использует такси
ЖЕНЩИНЫ
ЧАЩЕ МУЖЧИН
ПОЛЬЗУЮТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ

16. РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ НА ТРАНСПОРТЕ
Тип/Конструкция
Наружное брендирование (полное/частичное)
Постеры А2 за водителем и А3 за пассажирами
Постеры А3 и А4 внутри салона
Банерные растяжки внутри салона

17. УКРЗАЛІЗНИЦЯ
3ФАКТА ПРО ПАССАЖИРОВ

18. Чаще всего пассажиры «Укрзализныци»
покупают билеты в последние часы перед
поездкой (25%). Больше половины билетов
продается в течение 72 часов до
отправления поезда. Мы не планируем
заранее. За исключением небольшой группы
предусмотрительных – эти люди покупают
билеты, как только те появляются в кассах.
1. НЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАРАНЕЕ
Источник: http://texty.org.ua/d/uz/

19. Наиболее популярные направления – Киев-
Львов и Киев-Харьков. На третьем месте –
Киев-Винница. Четвертым по
пассажиропотоку с большим отставанием –
направление Киев-Днепропетровск. Пятое
место делят между собой Киев-Одесса и
Киев-Ивано-Франковск.
2. КИЕВ-ЛЬВОВ И КИЕВ-ХАРЬКОВ -
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Источник: http://texty.org.ua/d/uz/

20. Люди предпочитают ездить в плацкартных
вагонах. Это самый распространённый тип
пассажирских перевозок «УЗ» - его
продается в два раза больше, чем купейных.
3. ПЛАЦКАРТ В ФАВОРИТЕ
Источник: http://texty.org.ua/d/uz/

21. РЕКЛАМА НА Ж/Д ВОКЗАЛАХ И В ПОЕЗДАХ – ВОЗМОЖНОСТИ
КОММУНИКАЦИИ С МОБИЛЬНОЙ ЦА
Данные по пассажиропотоку: http://texty.org.ua/d/uz/ 2014
ПАССАЖИРОПОТОК,
ЧЕЛ, В СУТКИ
Киев Пас – 50 777
Львов – 15 910
Харьков Пас – 13 849
Одесса Главная – 11 852
Днепр Главный – 7 785
Запорожье – 4 699
ПОЕЗДА ВОКЗАЛЫ
ПЛАКАТЫ
ВНУТРИ
ВАГОНА
СИТИ-ЛАЙТЫ,
ПРИЗМАТРОНЫ,
АФИШИ ВОЗЛЕ КАСС
ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

23. САМЫЕ АКТИВНО-КРЕАТИВНЫЕ СТРАНЫ
*Интерактивная картограмма создана по версии Cannes Lions
Источник - http://wearesocial.com/au/blog/2016/06/cannes-lions-by-the-numbers
Благодаря, интерактивной картограмме*
мы видим страны, которые за последнее
десятилетие показали себя как самые
креативные в категории Outdoor.
В 2016 году Бразилия удивляет мир
многочисленными победами
(38 бронзы, 8 серебра, 3 золота).
При этом наружная реклама является
фундаментом или кульминацией
большинства проектов

24. КУДА МИР ДЕРЖИТ КУРС?
3 ТРЕНДОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
Coca-Cola позволила сделать
гифки на остановках. Бренд
запустил свою глобальную
кампанию «Taste the Feeling» в
Сингапуре, позволив пассажирам
создать GIF-изображения на
автобусных остановках – read more
Бренд Nescafé сблизил
незнакомых людей, живущих
через стену. Часто для хороших
взаимоотношений недостаточно
просто жить рядом, и соседи редко
могут сказать пару добрых слов
друг другу – read more
Используя камеры на
биллбордах, General Motors
идентифицировал марки авто.
Каждый раз, когда проезжала
Camrys, Sonatas и другие,
реклама говорила водителям о
том, почему их авто уступают
Chevy Malibu - read more
Interactive
Ambient
Real-time
1
2
3

25. ООНЯРКОобзор креативных решений

26. «Интерактивный плакат» от Walkers приглашал людей
делать буквы с помощью своего тела и ехать в отпуск.
Эта активность стала завершающей частью большой
промо кампании по сбору букв из пачек чипсов.
Люди собирали буквы, комбинировали их и составляли
название города напротив экрана.
Для реализации проекта использовались технологии
touch-screen, real-time опознавание а также программа,
которая могла распознать и идентифицировать позу под
каждую букву.
Кликайте на значок видео, чтобы увидеть кейс 
WALKERS
СОСТАВЬ БУКВУ ИЗ СВОЕГО ТЕЛА И ВЫГРАЙ ПОЕЗДКУ
Май 2016, Англия

27. В Арабских Эмиратах 20% дорожных
аварий происходят с участием
пешеходов.
Volkswagen придумали свежее решение
“Human Crossing”. Детям в школах
выдали Volkswagen брелки с чипом.
Теперь когда ребенок переходит дорогу с
брелком, его имя высвечивается на
экране арки.
VOLKSWAGEN
ИМЕННОЙ ПЕРЕХОД
Май 2016, Объединенные Арабские Эмираты

28. Разбудить в людях интерес и желания
можно через обоняние. Cheetos Popcorn
создали на остановках уникальный
ситилайт, который пахнет сырным
попкорном.
CHEETOS
АППЕТИТНЫЙ ЗАПАХ
Февраль 2016, Колумбия

29. KitKat поставил два автомата в двух разных университетах. С помощью камеры
распознавания лиц студенты видели друг друга на экранах и могли сыграть в игру! Чтобы
получить заветный KitKat студенты должны были смотреть друг на друга и не засмеяться. Кто
первый засмеялся - проиграл, а победителю автомат выдает KitKat .
KITKAT
ТЫ СМЕЕШЬСЯ - ТЫ ПРОИГРАЛ!
Май 2016, Бразилия
vs

30. К выпуску фильма Бэтмен против Супермена, на остановках города поставили интерактивные digital
экраны. Проходящие люди могли подойти, выбрать любимого супер героя и посмотреть на себя в его
костюме. Прямо на месте можно было распечатать фотографию и поделиться в соц. сетях.
Кликайте на значок видео, чтобы увидеть кейс 
BATMAN V SUPERMAN
ЛЮБОЙ МОЖЕТ СТАТЬ СУПЕР ГЕРОЕМ
Март 2016, Дания, Швеция, Нидерланды, Австралия

31. Вы когда-то задумывались над тем, как меняется ваш
позвоночник при ходьбе с сумкой? Тяжелой сумкой?
В центральный части города, в деловом районе
Стокгольма поставили сканер осанки. Чем тяжелее
сумка - тем больше позвоночник изгибается и это
демонстрировал экран в режиме real-time.
Трудолюбивые, занятые, люди остановились и
задумались над тем, что нужно носить сумки правильно
и что действительно важно - они не должны быть
слишком тяжелыми.
Таким образом Microsoft презентовал свой новый
продукт - Surface Pro 4.
Кликайте на значок видео, чтобы увидеть кейс 
MICROSOFT
НОСИТЬ ПРАВИЛЬНО - НОСИТЬ ЛЕГКО
Май 2016, Швеция

32. В Ню-Йорке JET BLUE подогревала интерес к поездкам и путешествиям в теплые края. На digital экране
J.B показывали страну и время, за которое туда можно добраться. Еще одним импульсом к
приобретению билетов стал хештег, который время от времени появлялся на экране. Первый, кто
напишет хештег на страничке Jet Blue в twitter - получал ваучер на перелет в обе стороны.
JET BLUE
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ТЫ БУДЕШЬ НА ПЛЯЖЕ
Май 2016, Америка

33. Масштабный брендинг индор
территории уже давно завоевал
внимание людей. Следующий шаг –
это нестандартные и объемные
сегменты креатива!
Трудно не заметить огромную 3D
модель порошка и виниловые
постеры вокруг колон в
метрополитене Сантьяго.
OMO
3D МОДЕЛЬ
Май 2016, Чили

34. Неожиданное продолжение известной
рекламной кампании «Ты - не ты, когда
голоден».
Если засмотреться на Мерлин Монро -
девушка на экране превращается в мужика.
Прохожие не знают, что в этой рекламе
заложена скрытая камера, которая следит
за их взглядом. Кликайте на значок видео,
чтобы увидеть кейс 
SNICKERS
ТЫ - НЕ ТЫ, КОГДА ГОЛОДЕН!
Июнь 2016, Америка

35. Milka пригласила любителей шоколада принять участие в интерактивной рекламе. Люди могли
сфотографироваться возле Milka Collage Fun Box и их фотография сразу появлялась на экране.
Участвуя в акции, каждый мог получить персонализированную плитку Milka Collage со своей
фотографией на ней.
MILKA
КОЛЛАЖ
Март 2016, Германия

36. REALIZING
OUT-OF-HOME