Paul Nursey, vice-président de la Stratégie et des Communications générales, se penche sur les perspectives économiques pour l’industrie touristique du Canada en 2013 et pour les années suivantes.

1. Forum des sous-ministres, le 22 novembre 2012
Présentation de Paul Nursey
Vice-président, Stratégie et Communications générales à la CCT

2. Grandes
perspectives
économiques

3. Quatre grandes forces
1. Modeste croissance aux États-Unis
2. Résolution progressive des problèmes en Europe
3. Marché chinois en transition et correction
contrôlée du marché immobilier
4. Progression continue des marchés émergents

4. États-Unis –
Signes prudents d’optimisme
• 20 millions de chômeurs, mais 3 millions d’emplois
vacants
• Situation économique des ménages américains en
voie de rétablissement
• Reprise de l’activité et de l’esprit d’entreprise
• Investissements des entreprises et emploi plus
faibles que prévus

5. Europe – Perspective de croissance en Europe
plus faible que la « normale »
• Croissance fortement touchée par les mesures
d’austérité
• Croissance au point mort en Allemagne
• Amélioration modeste de la consommation des
ménages

6. Chine - Urbanisation rapide accompagnée
d’une forte consommation intérieure
• Perte de compétitivité du secteur industriel
• Correction contrôlée du marché immobilier de
10-15 % dans les grandes villes
• Croissance prévue du PIB de 8 %
• Distribution à maturité

7. Marchés émergents –
Vigueur continue accompagnée de risques
• Croissance rapide de la classe moyenne en
Amérique latine et dans les économies
« secondaires » de l’Asie
• 2013 : année décisive pour l’Amérique latine qui
s’engagera sur la voie de la croissance rapide de son
PIB
• Augmentation de la propension à voyager

8. 1. États-Unis toujours au bord du
Cinq gros « précipice fiscal » et économie au
point mort
2. Transition/correction difficile en
risques Chine
économiques 3. Marchés émergents affaiblis
pour l’industrie 4. Fort rendement des voyages
intérieur affaibli par les voyages à
touristique l’étranger
canadienne en 5. Selon les recherches, les voyages
restent une priorité pour les
2013 ménages

9. Le tourisme
représente une
occasion sans
précédent

10. Le tourisme, parmi les secteurs les plus
forts en cette période de lente reprise
4e secteur
d’exportation en
Contribution de 5 % au PIB
mondial
importance,
responsable de Représente 1 emploi sur
30 % des 12 dans le monde
exportations Secteur qui poursuivra sa
mondiales de croissance durant les
services 20 prochaines années

11. Le nombre d’arrivées atteindra 1,8 milliard
d’ici 2030
Arrivées de touristes internationaux dans le monde, en milliards
1,8 milliard
Source : Tourism Towards 2030 / Global Overview, OMT

12. Plus grande
importance de
l’industrie du
tourisme dans les
politiques à
l’échelle mondiale

13. Les 5 piliers du plan Stratégie économique
nationale du Canada
Secteurs prioritaires
quinquennal de la
Chine pour l’Asie pour le Canada
• Augmentation de la • Nomination d’un ministre et
consommation intérieure création d’un comité du Cabinet • Infrastructure
Les secteurs
• Modernisation des • Établissement d’un conseil prioritaires • Services financiers
communautés rurales consultatif sur l’Asie du Canada
• Modernisation du secteur devraient • Aérospatial
• Extension des activités correspondre
industriel diplomatiques aux priorités • Éducation
• Amélioration du contenues
développement régional
• Resserrement des relations en
matière de culture et d’éducation
dans le plan
quinquennal • Tourisme
• Utilisation plus efficace des de la Chine
ressources • Partenariat avec les secteurs clés • Ressoucces naturelles
Source : A Canadian national economic strategy for Asia, Dominic Barton, Bruno Roy et Bruce Simpson, août 2012

14. Plus grande Tourisme
reconnaissance
du rapport entre Population Exportations
la promotion du Marque
nationale
tourisme et la
Culture et Régie
croissance des patrimoine interne
échanges Investissements
et immigration
commerciaux
Source : The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000

15. Une Grande-Bretagne Brésil
concurrence
redoutable
Brand USA
Australie
15

16. Politiques en matière de tourisme de nos
concurrents audacieuses et intégrées
• Le Royaume-Uni a annoncé
qu’il investira 10 M£ en Chine
et se dotera de 150 nouveaux
agents des visas
• L’Australie augmente les
droits imposés aux voyageurs
aériens pour financer le
marketing touristique en Asie

17. Mais le Canada ne
profite pas
pleinement de cette
occasion

18. Notre position concurrentielle
Canada 2011-
se détériore 18 place e
Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial, Classement mondial,
OMT 1950 1970 1990 2011
1 États-Unis Italie France France
2 Canada Canada États-Unis États-Unis
3 Italie France Espagne Chine
4 France Espagne Italie Espagne
5 Suisse États-Unis Hongrie Italie
6 Irlande Autriche Autriche Turquie
7 Autriche Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni
8 Espagne Suisse Mexique Allemagne
9 Allemagne 97 % Yougoslavie 75 % Allemagne 67 % Malaisie 56 %
10 Royaume-Uni Royaume-Uni Canada Mexique
11 Norvège Hongrie Suisse Autriche
12 Argentine Tchécoslovaquie Grèce Russie
13 Mexique Belgique Portugal Hong Kong
14 Pays-Bas Bulgarie Malaisie Ukraine
15 Danemark Roumanie Croatie Thaïlande
Autres 3% 25 % 33 % 44 %
Total 25 millions 166 millions 703 millions 983 millions

19. Nos concurrents font
mieux que nous
perte de 1,2 M
de voyageurs
potentiels,
24,5 %
1996
12,5 %
2011
9,3 %
2015 = 834 M$ perte de
en nouvelles Brésil -2 %
recettes
d’exportation
*Croissance des arrivées internationales entre 2000 et 2011. Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2012. 19

20. La diminution
de la part du
marché est
surtout
attribuable au
recul du
marché
américain
20

21. D’ici 2015, les économies émergentes
accueilleront plus de touristes que les
économies avancées
Tourisme récepteur, économies avancées et émergentes
Arrivées de touristes internationaux, part en %
100
90
80
70
vers les économies
60 émergentes
50
40 vers les économies
avancées
30
20
10
0
1980 1995 2010 2020 2030
Source : OMT

22. Notre dépendance envers le
marché intérieur pourrait nous nuire
Dépenses par
2001 2011 voyage**
Marché intérieur …
forte croissance
36,2 G$ 63,7 G$
= 300 $
Marché des États-Unis …
10,4 G$ 7,2 G$
au plus bas
Autres marchés étrangers…
stables
7,5 G$ 8,0 G$
= 1 459 $
Déficit touristique…
galopant 2,1 G$ 16,3 G$
*É.-U. et autres marchés étrangers : produits (et non recettes) provenant des touristes étrangers, incluant billets d’avion et voyages de moins de 24 heures
** Dépenses moyennes par voyageur des marchés cibles de la CCT (à l’exception des États-Unis), par voyage d’une nuit ou plus au Canada en 2011
(source : Enquête sur les voyages internationaux 2011, Statistique Canada). 22

23. Et le marché croissance des dépenses pour les
intérieur est en voyages à l’étranger depuis 2009
Brésil 95 %
danger Chine
Malaisie
66 %
66 %
Russie 56 %
 Au 7e rang quant à la croissance des Australie 53 %
Inde 47 %
dépenses pour les voyages à Canada 37 %
l’étranger depuis 2009 Singapour 34 %
Corée du Sud 30 %
 Faible volume d’affaires des hôtels Hong Kong 22 %
pour les 2 à 3 prochaines années Belgique 9%
Japon 8%
 Début d’une détérioration France 9%
États-Unis 7%
 Le marché intérieur est beaucoup Allemagne 4%
Italie 3%
moins profitable et sa croissance à Royaume-Uni 1%
long terme est faible 23

24. Budgets de marketing touristique, par pays choisi*
Inde† 222 $
Mexique† 171 $
Afrique du Sud† 168 $
Nos Australie† 164 $
investissements Malaisie†
France†
134 $
112 $
de marketing ne Royaume-Uni†
Corée du Sud§ 84 $
88 $
font tout Nouvelle-Zélande† 79 $
simplement plus Irelande‡
Suisse§
76 $
75 $
le poids Brésil§ 73 $
Canada‡ 61 $ 58 M$ d’ici 2014
* Études de la CCT
† Budget de 2012-2013
‡ Budget de 2013
§ Budget de 2010
24

25. Les Canadiens financent le
marketing des autres pays
25

26. La croissance des marchés émergents
représente des gains à long terme
3 000 VoyagesVoyages d’une visiteurs étrangers à l’étranger
d’une nuit ou plus de nuit ou plus (en milliers) (milliers)
Voyages d’une nuit ou plus (en milliers)
et… les arrivées
2 500 +149 % en provenance
2 000 des États-Unis,
1 500 le plus gros
1 000 marché du
-22 % Canada, sont en
500 baisse : -24 %
0 depuis 2000
2000 2011*
Principaux et autres Émergents (IN, BR, CH)
(R.-U., FR, AL, AU, JP, CS, MX)
Source : Enquête sur les voyages internationaux, version finale, Statistique Canada
Remarque : Estimations préliminaires de Statistique Canada

27. Thèmes clés en matière
de politiques :
Investissements,
transport aérien et visas

28. Investissements dans le secteur
de l’hébergement
2007–2011 : 3 établissements en Alberta
• Perte de 11,9 M$ en revenus nets
• Perte de 234 emplois
• Perte de plus de 124 M$ en investissement
de capitaux
• Perte de 2,5 M$ en ré-investissement de
capitaux
• Baisse des revenus par chambre, se chiffrant
à présent à 70,6 M$

29. Contexte du transport aérien
• Calendrier des discussions bilatérales au ralenti.
Nouveau négociateur en chef.
• La question de la concurrence prend le devant des
discussions
• La question de la « fuite » prend de l’importance
• Compagnie aérienne à faibles coûts d’Air Canada et
compagnie aérienne régionale de WestJet

30. Contexte des visas
• Excellente collaboration avec CIC. Le tourisme fait
partie de leurs priorités.
• Ressources limitées.
• Introduction de nouveaux CRDV
• Centres de demande en ligne
• Visas biométriques

31. www.canada.travel/entreprise
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32. Questions?
Des questions?