Fromko In philippines

1. FROMKO
ATE
Luxury Helping Service

2. 성 명 담당 경력
김희택 CEO
대우 차세대 금융시스템 개발, 일본 가가 전자 호텔 VOD 솔루션 개발, 일본 향
VOD 솔루션 설계, SKT 영업전산 개발 등
15년
David Oh COO
신세계 이마트 가전 바이어, 팬택 비서실, AK 플라자(아마존, 이베이, 타오바오
등 기획), 차량용 전장제품 OEM(개인사업)
13년
JB Park 팀장 한진 중공업(필리핀 수빅) 현지 인력관리 – 영업 총괄 10년
James Yang 과장 뉴스게이트 영업 총괄 – 제휴, 대외업무(현지인과 결혼) 6년
Milagros C.
Laygo
매니저 현지인으로 드라이버, 경비, 청소 인력 운영 베테랑(총괄 마담) 30년
왕민식 디자이너 웹디자인, 사이트 운용 3년
이호섭 개발팀장
롯데 M 쿠폰 PM, 신세계 이마트몰 개발 리딩 등
S급 개발자
8년
김은선 개발 지원 프리랜서, 개발/운영 지원 3년
2013년부터 현지에서 가장 필요로 하는 IT 서비스가 무엇인지를 청소, 마사
지 샵 등의 아이템으로 점검 하였으며 청소 서비스에 대한 확신을 가지고
2015년 12월 현지 법인을 설립하고 현지 전문가들을
영입하여 App/Server 기술과 접목
Fromko Manpower

3. 철저한 현지화
Fromko Global은 지난 4년간 로컬 인력을 활용하여 On-Demand 서비스를 운영한 노하우를
축적. 또한, 사업기획, 사업수행, 영업, IT인력이 모두 갖춰져 있어서 기존 서비스를 IT 기반 On-
Demand 서비스로 전환
4년간의
On-Demand 경력
1
서비스를 위한
핵심 인력 확보
2
필리핀 최초 IT 기반
On-Demand서비스
3
•On-Demand 서비스의 이해도
•로컬 인력 관리 연략 축적
•다양한 현지 네트워크 구축
•사업기획, 사업수행(현지경력 4년),
영업(현지경력 5년), IT인력 모두 확보
•시장에 대한 명확한 이해와 수요 예측 가능
•서비스의 이해도를 바탕으로 IT로 전환
•필리핀 현지 최초 Home Caring 서비스
(IT기반)
•다양한 서비스 접목 가능(심부름, 배달 등)
Fromko Global의 특장점 ATE4U 상세 관리 영력
Retail
인력
관리
마케팅
및
고객관리
서비스
기획
경영
관리
영업채널
관리
시스
템
운영
서비스 경력
IT기반
On-Demand
핵심 인력
1
3
2

4. I. Market Overview
II. ATE4U Service Detail
III. Business Plan
IV. Company Info & etc.

5. 아시아 국가 중 최고 성장률
Ⅰ. Market Overview _ Why Philippine
우호적인 외국인 투자 환경
新정권의 경제 Agenda 및 사회 질서 강화
안정적인 증권시장
 ’16년 4월 FDI 22억불(전년동기 476% 증가)
(주필리핀대사관,2016)
2025년 세계 10대 신흥시장 부상
향후 10년간 평균 5.8% 성장 예상
1인당 국민소득 증가: 3천불→ 6.3천불
도심화에 따른 인프라/건설 수요 증가
(BMI리서치, 2016)
필리핀은 중국과 함께 아시아 국가 중 경제성장률 상위 국가로, 풍부한 내수시장을 기반으로
충분한 발전 Potential을 갖고 있는 국가임
영어 사용 및 풍부한 인력 환경
젊고 영어를 사용하는 필리핀이
인도네시아나 인도 등 다른 신흥국으로
옮겨가는 발판으로의 역할 수행
일본, 싱가포르, 미국 등 벤처캐피탈
업체는 기술 중심 필리핀 스타트업에
주목 (아이디어스페이스 재단,2016)

6. 2G에서 5G가 공존하는 환경
Ⅰ. Market Overview _ Why Philippine
높은 빈부의 격차, 모든 환경이 공존
낙후된 지역의 풍부한 노동력
선진 기술과 서비스를 경험한 수요
 2G에서 5G 까지 모든 기술이
공존하고 있어 IT 서비스 제공에
필요한 환경은 갖추고 있으나, 시장은
2010년 경 한국과 유사하여 현 시점의
한국 IT 기술을 접목 시, 충분한
시장 경쟁력을 확보할 수 있음
한국의 관점에서 과거와 현재가 공존하는 마켓으로의 필리핀

7. I. Market Overview
II. ATE4U Service Detail
III. Business Plan
IV. Company Info & etc.

8. Total On-Demand Service 제공
Ⅱ. Service Detail _ Service Concept
ATE4U는 On-demand 종합브랜드인 Dalidali의 홈클리닝 서비스로, 향후 On-demand Total
Solution을 제공하고자 함
On-demand Total Solution
(초기 런칭 시)
Home Cleaning
Service
Total
Home Supporting
Service
(세탁, 방충, 요리 등)
Total
생활 On-demand
Service
(물류, 배달 등)
홈 기반의
Total 서비스
제공을 통해
삶의 질 향상

9. 한, 중, 일 외국인 거주자 우선 Target
Ⅱ. Service Detail _ Target Customer
On-demand 경험을 보유한 외국인(韓/中/日) 및 필리핀 거주 중산층을 대상으로 Customized된
高 Quality ATE 서비스 우선 제공
 집이 협소하여 아떼룸이 없어 아떼 상주가 불가능
 깨끗한 환경을 선호하며, 전문 청소서비스에 대한
Needs 높음
 기존 아떼 서비스에 대해 불만족
 가족 모두가 직장 생활을 하므로 청소 여유 없음
 아떼에 대한 필요는 있으나 관리의 어려움 호소
 Double income으로 소득수준 높음
 괜찮은 서비스에는 기꺼이 값을 지불하는 젊은
세대
 개인의 여가를 더 중요시 하는 스타일
현대식 콘도 거주자
직장인 1~2인 가정
 필리핀 생활에 익숙하지 않음
 기존 아떼의 청소서비스에 불만족
 평균 생활수준이 높음
외국인 (한, 중, 일)
Target
Customer

10. Service Quality 관리 System
Ⅱ. Service Detail _ Differentiation 철저한 시스템관리
ATE4U는 Dalidali의 축적된 경험을 바탕으로 체계적인 교육 및 인프라를 통해 고객에게 편리하
고 퀄리티 높은 서비스를 제공함
ATE4U
축적된
경험 기반
노하우
보유
체계화된
교육 및
매니저
관리
3 App./Web을 통한
On-demand
서비스 제공
1 2
ATE4U의 차별화된 Service
축적된 경험 기반
노하우 보유
 Dalidali의 경험 기반 차별화된
On-demand 서비스 제공 가능
 현지인력 관리 경험 및 한인/현지
네트워크 활용 가능
체계화된 교육 및
매니저 관리
 매뉴얼 기반 체계화된 교육 추진
 Home Manager Pool 운영
 Service Manager 제도 운영 : 업무
퀄리티/생활 전반을 관리
 표준화된 프로세스를 통한 업무
퀄리티 보장
 서비스 後 피드백 평가 기반
고객 만족 관리
1
2
App./Web 기반
On-demand
서비스 제공
 고객이 필요 시 ATE 고용할 수
있도록 편리한 UI/UX를 구축
 업무 퀄리티 관리 등을 위하여
DB 구축
3
1

11. App / Web을 통한 서비스 제공
Ⅱ. Service Detail _ Differentiation 모바일, 웹을 통한 서비스
ATE4U는 향후 HM의 서비스만을 오프라인으로 제공하고 그 外 제반 사항은 시스템을 통해 제
공함으로써 고객에게는 편의성을, ATE4U는 체계적인 관리를 추구함
2

12. 현지 대비 경쟁력 있는 서비스 제공
Ⅱ. Service Detail _ Differentiation 종합
ATE4U는 旣 서비스 제공 중인 필리핀 Player 대비 우수한 서비스와 모바일 인프라를 지원하여
현재 한국수준의 서비스를 제공하고자 함
3

13. I. Market Overview
II. ATE4U Service Detail
III. Business Plan
IV. Company Info & etc.

14. On/Off Channel을 통한 Viral 확산
Ⅲ. Business Plan _ 마케팅 방안
초기 런칭과 함께 온/오프라인 Viral 마케팅, B2B Sales 등 적극적인 마케팅을 통하여 ATE4U를
새로운 패러다임의 서비스로써 高퀄리티 서비스 상품임을 홍보하고자 함
주요 홍보 내용
친절도 유지 교육
 겪어보지 못 한 친절함과 청결함을
최우선 가치로 지향
다양한 기구의 사용
스팀살균, 전동 물걸레등 현지에서
구하기 어려운 장비를 서비스
한국산 고급 세제 사용
용처에 맞는 전용 고급 세제 사용
(엘지생활건강 제품)
서비스
안정/고급화
홍보 접근방안
오프
라인
온라인
직접 영업
제휴 및 B2B
체험 고객을
통한 Viral
 콘도, 대단위 빌리지 리셉션 영업
 외국인 밀집지역 전단 배포
 콘도 렌탈, 게스트하우스, AirBNB 사업자 등
적극 연계
 중장기 렌탈 時 브로커 소개
 다양한 한국 사업자 연계
 서비스 경험자 대상 해피콜,
안부문자 전달 등을 통해 구전홍보 추진
SNS Viral
현재 커머스
채널 활용
컨텐츠미디어
기반 홍보
페이지 광고
(페이스북, 구글
전문광고 활용)
youTube
채널 개설
(페이스북, 위챗 등)
(정보 공유 등)
 1위 소셜 사업자를 통한 체험권 판매
가격할인권 (750490) 1,000장 한정
 OLX (현지 벼룩시장) 광고 실시

15. 생활 밀착형 Platform 사업으로 확산
Ⅲ. Business Plan _ 서비스 확장 방안
금년 9월 런칭 후 4Q까지 세탁 서비스로 확대하며, 차년 토탈 가사지원 서비스로, 궁극적으로는
생활 전반에 걸친 Total On-demand Service Provider로 성장하고자 함
서비스 확대 계획
홈클리닝
서비스
외부 세탁
서비스
해충 방역
서비스
반찬/식자재
배달 서비스
요리사 파견
서비스
시장 대행
서비스
’16.3Q ’16.4Q ’17.1Q ’17.2Q ’17.3Q ’17.4Q
+ α 심부름/대리운전 등
Goal
지역지사
개설 기반
프랜차이즈
化
Total On-demand
Service Provider
 旣 보유한
물류 / 이동
인프라 활용
기반 생활
전반에 걸친
서비스로
확대
–ATE 지급용
오토바이 등
–지역지사
기반
지역거점
보유
서비스 런칭 IT 시스템 런칭
현재 생활 밀착형 종합 Platform

16. I. Market Overview
II. ATE4U Service Detail
III. Business Plan
IV. Company Info & etc.

17. Tech Base의 Global Platform Company
Ⅳ. Company Info _ Fromko Global
성장률 높은 시장에서 Web/App. 서비스 제공을 통한 시장 선점과 공동 Infra로 활용할 수 있는
Delivery 영역을 최적화 하여 경쟁자들의 진입에 대한 Entrance Barrier를 명확히 구축
공동 교육 Platform
 ATE4U로 축적된 Home
Manager 교육 시스템을
Base로 Driving, Laundry,
Cooking 및 Butler 서비스
교육에 접목
Driver, Cook 등의 관제 Platform
 Home Manager의 업무
Process에 따른 다음 업무 Push
알람 기능
 Driving 경로에 따른 최적
Logistics 알람 및 관제
품질관리, 고객 Data 관리
Platform
 서비스 사후 Check
 반복 구매성향 파악, 가족
애완견 여부 파악

18. Growth story in metro manila 1
Ⅳ. Company Info _ 시장 및 성장 현황
체계적인 DB 관리를 통해 현 고객 중 25%는 재방문 고객으로 유치되었으며 충성 고객화 되고
있음. 또한 이미 고객들의 요청으로 Laundry 서비스를 진행하고 있으며 다양한 형태의 심부름
서비스들을 처리하고 있음
현지 업체들
현지 시장에서
클린홈 PH,
클리닝 레이디
인큐베이팅 중
체계적인 교육
클리닝 매뉴얼
관리 등
고객 DB 관리
고객 성향에
따른 Offering
충성 고객
관리 등
Cleaning
업체가 아닌
종합 홈
서비스 제공
당일 배송
커머스
현재의 ATE4U Dalidali
기존 교육 외 언어 등 교육 추가
- 고객 응대 교육, 청소클리닉,
영어 클래스

19. Growth story in metro manila 2
Ⅳ. Company Info _ Target 고객 층 변화
소극적인 마케팅 진행에도 초기에 예상했던 고객 층과는 달리 고객 층의 다양화 및 확장이 진행
되고 있음
소극적으로 한인 대상 홍보 진행
(자금 집행 여력 부족 등의 이유로)
- 전단 및 역경매 사이트에 등록 등
하지만, 이미 지인 소개 등을 통해
B2B 및 B2C 영역으로 다양한 주문이
들어오고 있음
또한, 다국적 고객의 주문도 처리 중
진행 현황 고객 구성
향후, 적극적인 광고 진행의 경우,
한국 고객 비율은 줄고 지속적으로 필리핀
고객이 증가할 것으로 판단
(초기 필리핀 현지인의 고려하지 않았음)
지금까지의 서비스 런칭 및 초기 사업 진
행을 통해 동남에서도 충분히 수용될 수
있다는 DB를 확보
필리핀인 고객 35%
중국인 고객 20%
한국인 고객 45%

20. Growth story in metro manila 3
Ⅳ. Company Info _ 사업 진행 현황
서비스에 대한 현지 평가는 최상위 수준이며 Cleaning은 B2C를 시작으로 B2C까지 영역을 확장
하고 있고 Laundry 서비스 확장을 진행하고 있음
Gawin이라는 필리핀 제1
역경매 사이트에서 당사의 서비
스에 대해 별 5개를 부여해 줌
필리핀 내 평점

21. Growth story in metro manila 4
Ⅳ. Company Info _ 사업 실적
9월1일 서비스를 시작한 당사의 10월 실적은 9월 실적 대비 2배에 다름
10월 주문 내역
전체고객 재구매고객 주문건수 매출액(페소) 건당평균가
46 9 82 91,534 1,116
 총 고객은 46명이고, 전체 주문 건수는 82건임
 또한 전체 매출은 91,534 페소로 건당 1,116 페소임
지역 건수 건수비중 매출 금액비중
Makati 28 34.1% 43,894 48.0%
Bonifacio 25 30.5% 13,250 14.5%
Pasay 8 9.8% 6,600 7.2%
Mandaluyong 5 6.1% 3,210 3.5%
Paranaque 5 6.1% 5,300 5.8%
Ortigas 3 3.7% 1,410 1.5%
Malate 3 3.7% 3,900 4.3%
Quezon 2 2.4% 1,310 1.4%
San Juan 2 2.4% 12,000 13.1%
Taguig 1 1.2% 660 0.7%
10월 지역별 매출 분석

22. Tech Base의 Global Platform Company
Ⅳ. Company Info _ Global Expansion Roadmap
필리핀을 주요 거점으로 시작하여 ②인도네시아를 포함한 동남아시아(③,④)와 ⑤중국까지
Target 지역을 확장하고자 함
필리핀 지사(6명)
Operation
(ATE 미 포함)
한국(3명)
개발지원 / 마케팅
총 : 9명
(ATE 및 매니저 인력 12명)
2
3
4
5

23. Conservative Case: 엔젤 투자 등 최소 투자로 운영 시(세탁 최소화)
[별첨: Financial Projection_1]
내년 4Q부터 BEP 달성, ’18년 말까지 수익율 6.2% 달성
Challengable
누적가입
(명)
총매출
(천P)
영업이익
(천P)
청소매출
(천P)
청소비용
(천P)
세탁매출
(천P)
세탁비용
(천P)
쇼핑매출
(천P)
쇼핑비용
(천P)
기타
부대경비
총비용
(총비용)
영업이익
(천페소)
천원 영업이익율
9월 20 80 -265 80 344 1 345 -265 -6,620 -331.0%
10월 50 200 -227 200 425 2 427 -227 -5,675 -113.5%
11월 117 467 -247 467 709 5 714 -247 -6,183 -53.0%
12월 183 733 -255 733 981 7 988 -255 -6,367 -34.7%
2017년 1월 238 953 -229 953 1,173 10 1,182 -229 -5,722 -24.0%
2017년 2월 310 1,239 -187 1,239 1,414 12 1,426 -187 -4,671 -15.1%
2017년 3월 403 1,611 -216 1,611 1,811 16 1,827 -216 -5,397 -13.4%
2017년 4월 524 2,409 -795 2,094 2,436 314 245 72 3,203 -795 -19,868 -33.0%
2017년 5월 681 3,131 -672 2,723 2,941 408 319 94 3,803 -672 -16,806 -21.5%
2017년 6월 885 4,071 -679 3,540 3,764 531 414 122 4,750 -679 -16,980 -16.7%
2017년 7월 1,062 4,885 -788 4,248 4,579 637 497 147 5,673 -788 -19,694 -16.1%
2017년 8월 1,274 5,862 -625 5,097 5,264 765 596 176 6,487 -625 -15,624 -10.7%
2017년 9월 1,529 7,034 -607 6,117 6,265 917 716 211 7,641 -607 -15,186 -8.6%
2017년 10월 1,835 11,193 250 7,340 7,372 1,101 859 2,752 1,927 336 10,944 250 6,239 2.2%
2017년 11월 2,202 13,432 398 8,808 8,839 1,321 1,031 3,303 2,312 403 13,034 398 9,941 3.0%
2017년 12월 2,642 16,118 572 10,569 10,602 1,585 1,237 3,964 2,774 484 15,546 572 14,297 3.5%
2018년 1월 2,907 17,730 717 11,626 11,559 1,744 1,360 4,360 3,052 532 17,013 717 17,921 4.0%
2018년 2월 3,197 19,503 775 12,789 12,780 1,918 1,496 4,796 3,357 585 18,729 775 19,363 4.0%
2018년 3월 3,517 21,453 873 14,068 14,088 2,110 1,646 5,275 3,693 644 20,581 873 21,821 4.1%
2018년 4월 3,869 23,599 1,116 15,475 15,392 2,321 1,811 5,803 4,062 708 22,483 1,116 27,902 4.7%
2018년 5월 4,256 25,959 1,277 17,022 16,933 2,553 1,992 6,383 4,468 779 24,681 1,277 31,932 4.9%
2018년 6월 4,681 28,555 1,398 18,724 18,684 2,809 2,191 7,022 4,915 857 27,156 1,398 34,951 4.9%
2018년 7월 5,149 31,410 1,594 20,597 20,547 3,090 2,410 7,724 5,407 942 29,816 1,594 39,860 5.1%
2018년 8월 5,664 34,551 1,859 22,656 22,547 3,398 2,651 8,496 5,947 1,037 32,692 1,859 46,478 5.4%
2018년 9월 6,231 38,006 2,175 24,922 24,723 3,738 2,916 9,346 6,542 1,140 35,831 2,175 54,382 5.7%
2018년 10월 6,854 41,807 2,479 27,414 27,159 4,112 3,207 10,280 7,196 1,254 39,327 2,479 61,983 5.9%
2018년 11월 7,539 45,987 2,722 30,156 29,932 4,523 3,528 11,308 7,916 1,380 43,266 2,722 68,042 5.9%
2018년 12월 8,293 50,586 3,111 33,171 32,859 4,976 3,881 12,439 8,707 1,518 47,475 3,111 77,778 6.2%

24. Challengable
누적가입
(명)
총매출
(천P)
영업이익
(천P)
청소매출
(천P)
청소비용
(천P)
세탁매출
(천P)
세탁비용
(천P)
쇼핑매출
(천P)
쇼핑비용
(천P)
기타
부대경비
총비용
(총비용)
영업이익
(천페소)
천원 영업이익율
9월 20 80 -265 80 344 1 345 -265 -6,620 -331.0%
10월 50 200 -227 200 425 2 427 -227 -5,675 -113.5%
11월 133 533 -218 533 746 5 751 -218 -5,442 -40.8%
12월 217 867 -258 867 1,116 9 1,125 -258 -6,458 -29.8%
2017년 1월 300 1,200 -199 1,200 1,387 12 1,399 -199 -4,975 -16.6%
2017년 2월 550 2,200 -321 2,200 2,499 22 2,521 -321 -8,025 -14.6%
2017년 3월 700 2,800 -372 2,800 3,144 28 3,172 -372 -9,300 -13.3%
2017년 4월 1,050 4,830 -851 4,200 4,708 630 378 145 5,681 -851 -21,273 -17.6%
2017년 5월 1,575 7,245 -840 6,300 6,851 945 567 217 8,085 -840 -21,009 -11.6%
2017년 6월 2,363 10,868 -773 9,450 10,014 1,418 851 326 11,641 -773 -19,326 -7.1%
2017년 7월 3,544 16,301 76 14,175 14,011 2,126 1,276 489 16,225 76 1,899 0.5%
2017년 8월 5,316 24,452 519 21,263 20,836 3,189 1,914 734 23,933 519 12,967 2.1%
2017년 9월 7,973 36,678 1,271 31,894 30,986 4,784 2,870 1,100 35,407 1,271 31,776 3.5%
2017년 10월 9,568 58,366 5,394 38,273 37,280 5,741 3,445 14,352 10,047 1,751 52,972 5,394 134,851 9.2%
2017년 11월 11,482 70,039 6,775 45,927 44,523 6,889 4,133 17,223 12,056 2,101 63,264 6,775 169,374 9.7%
2017년 12월 13,778 84,046 8,200 55,112 53,447 8,267 4,960 20,667 14,467 2,521 75,846 8,200 205,011 9.8%
2018년 1월 16,534 100,856 9,749 66,135 64,169 9,920 5,952 24,801 17,360 3,026 91,107 9,749 243,713 9.7%
2018년 2월 19,840 121,027 11,952 79,362 76,869 11,904 7,143 29,761 20,832 3,631 109,075 11,952 298,806 9.9%
2018년 3월 23,809 145,232 14,506 95,234 92,199 14,285 8,571 35,713 24,999 4,357 130,726 14,506 362,662 10.0%
2018년 4월 28,570 174,279 17,550 114,281 110,616 17,142 10,285 42,855 29,999 5,228 156,729 17,550 438,744 10.1%
2018년 5월 34,284 209,134 21,251 137,137 132,668 20,571 12,342 51,426 35,999 6,274 187,883 21,251 531,276 10.2%
2018년 6월 41,141 250,961 25,689 164,565 159,134 24,685 14,811 61,712 43,198 7,529 225,272 25,689 642,236 10.2%
2018년 7월 49,369 301,153 31,028 197,478 190,880 29,622 17,773 74,054 51,838 9,035 270,126 31,028 775,698 10.3%
2018년 8월 59,243 361,384 37,392 236,973 229,018 35,546 21,328 88,865 62,205 10,842 323,992 37,392 934,795 10.3%
2018년 9월 71,092 433,661 45,051 284,368 274,760 42,655 25,593 106,638 74,647 13,010 388,610 45,051 1,126,284 10.4%
2018년 10월 85,310 520,393 54,311 341,241 329,583 51,186 30,712 127,966 89,576 15,612 466,082 54,311 1,357,768 10.4%
2018년 11월 102,372 624,472 65,385 409,490 395,408 61,423 36,854 153,559 107,491 18,734 559,087 65,385 1,634,617 10.5%
2018년 12월 122,847 749,366 78,625 491,388 474,447 73,708 44,225 184,270 128,989 22,481 670,742 78,625 1,965,613 10.5%
Neutral Case: 투자를 통한 홍보 및 세탁 Asset 내재화 시
[별첨: Financial Projection_2]
내년 3Q부터 BEP 달성이 가능할 것으로 보여지며, 매출 3억 페소에 10%대의 수익율이 나는
‘18년 하반기 부터 Series B 또는 코스닥 상장 등을 통해 초기 투자자들의 Exit이 가능할 것으로
판단됨

25. FROMKO