Презентация Бориса Овчинникова
eRetailForum, 28 сентября 2011, Москва
В презентации приводятся результаты опроса, выполненного аналитическим агентством Data Insight и Bojole Research
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Как покупатели выбирают интернет-магазины? Борис Овчинников
1. Как покупатели выбирают
интернет-магазины?
результаты одного опроса
Борис Овчинников
Data Insight
аналитическое агентство
eRetailForum, 28.09.2011 DA
TA
in sight
2. Откуда данные?
Совместное инициативное исследование
Data Insight и Bojole Research
• опрос пользователей мобильных телефонов
• случайная репрезентативная выборка
• 3200 респондентов
• география: Москва и Петербург (+ области)
• срок проведения: апрель 2011 г.
• подробная анкета про опыт покупок в Интернете
DA
TA
in sight
3. Выбор интернет-магазина
Как вы выбирали магазин, в котором совершили последнюю
покупку [в Интернете]?
через поиск в Интернете
2,1%
по рекомендациям
4,2% родственников, друзей
7,2%
выбрал магазин, в котором
покупал ранее
5,6% 33,1%
через Яндекс.Маркет
12,3% через другие системы поиска
товаров и магазинов
по рекламе в Интернете или
электронной почте
выбрал магазин, название
17,6%
18,4% которого на слуху
по рекламе в ТВ, прессе и т.д.
DA
TA
in sight
4. для 51% онлайн-покупок
магазин выбирается через поиск
(включая сервисы вроде Яндекс.Маркета)
для 36% покупок выбор магазина
основан на личном опыте
или на опыте знакомых DA
TA
in sight
5. Сравнение двух столиц
Через поиск 34%
35%
Советы друзей 18%
23%
Ранее покупал там 16%
18%
Через Яндекс.Маркет 16%
13%
Через другие системы поиска 5%
товаров 4%
Онлайн-реклама 7%
11%
Оффлайн-реклама 2%
4%
Москва
Название на слуху 4%
4% Санкт-Петербург DA
TA
in sight
7. Выбор через обычный поиск
Доля покупок, магазин для которых
выбирался через поиск в Интернете
ПО и игры 49%
Бронирование гостиниц 44%
Книги и канцтовары 42%
Товары для детей 41%
Домашняя и бытовая техника 41%
Портативная электроника 39%
Билеты на самолеты, поезда 34%
Компьютеры, комплектующие 30%
Автозапчасти и аксессуары 25%
Косметика и парфюмерия 21%
Продукты питания 20% DA
Одежда и обувь 15% TA
in sight
8. Выбор через Яндекс.Маркет
Доля покупок, магазин для которых
выбирался через Яндекс.Маркет
Портативная электроника 25%
Домашняя и бытовая техника 18%
Компьютеры, комплектующие 18%
Мебель 17%
Товары для детей 15%
Автозапчасти и аксессуары 15%
Косметика и парфюмерия 15%
Билеты на концерт, в театр 14%
Лекарства и оптика 12%
Подарки, сувениры, цветы 8%
Одежда и обувь 7%
Билеты на самолеты, поезда 5%
Продукты питания 4%
Книги и канцтовары 3%
DA
TA
ПО и игры 2% in sight
9. Выбор через другие сервисы
Доля покупок, магазин для которых
выбирался через сервисы поиска товаров и
сравнения цен (кроме Я.Маркета)
Товары для ремонта, дома, дачи 20%
Портативная электроника 10%
Домашняя и бытовая техника 10%
Компьютеры, комплектующие 10%
Товары для детей 7%
Одежда и обувь 3%
Билеты на самолеты, поезда 3%
Книги и канцтовары 3%
Автозапчасти и аксессуары 1%
DA
Продукты питания 0% TA
in sight
10. Сервисы поиска товаров в сумме
Доля покупок, магазин для которых
выбирался через Яндекс.Маркет
и аналогичные сервисы
Портативная электроника 35%
Товары для ремонта, дома, дачи 34%
Домашняя и бытовая техника 28%
Компьютеры, комплектующие 28%
Товары для спорта и туризма 25%
Товары для детей 22%
Косметика и парфюмерия 21%
Автозапчасти и аксессуары 16%
Одежда и обувь 10%
Билеты на самолеты, поезда 8%
Книги и канцтовары 5%
ПО и игры 4% DA
Продукты питания 4% TA
in sight
11. Выбор без лояльности
Доля покупок, магазин для которых
выбирался через обычный или
специальный (типа Я.Маркета) поиск
Портативная электроника 75%
Товары для ремонта, дома, дачи 72%
Домашняя и бытовая техника 69%
Товары для детей 63%
Товары для спорта и туризма 63%
Компьютеры, комплектующие 58%
Мебель 57%
Книги и канцтовары 47%
Косметика и парфюмерия 43%
Билеты на самолеты, поезда 42%
Автозапчасти и аксессуары 42%
Одежда и обувь 25% DA
Продукты питания 25%
TA
in sight
12. Выбор по рекомендациям
Доля покупок, магазин для которых
выбирался по рекомендациям друзей
Ювелирные украшения 34%
Одежда и обувь 28%
Продукты питания 28%
Косметика и парфюмерия 26%
Билеты на самолеты, поезда 24%
Автозапчасти и аксессуары 24%
Компьютеры, комплектующие 24%
Товары для детей 20%
Книги и канцтовары 19%
Портативная электроника 12%
Домашняя и бытовая техника 10%
Билеты на концерт, в театр 8%
Товары для ремонта, дома, дачи 7%
ПО и игры 7%
DA
Мебель 3% TA
Товары для спорта и туризма 2% in sight
13. Выбор по прошлому опыту
Доля покупок в магазинах, выбранных
по прошлому опыту покупок
Бронирование гостиниц 32%
Продукты питания 32%
Автозапчасти и аксессуары 30%
Рукоделие, коллекционирование 25%
Компьютеры, комплектующие 23%
Книги и канцтовары 22%
Одежда и обувь 20%
Билеты на самолеты, поезда 20%
Товары для детей 12%
Портативная электроника 12%
Подарки, сувениры, цветы 11%
Мебель 10%
Лекарства и оптика 10%
Домашняя и бытовая техника 8%
DA
TA
Товары для ремонта, дома, дачи 2% in sight
14. Лояльный выбор
Доля покупок, для которых выбирался
магазин по личному опыту, рекомендациям
или по известности
Продукты питания 64%
Автозапчасти и аксессуары 57%
Компьютеры, комплектующие 53%
Косметика и парфюмерия 51%
Билеты на самолеты, поезда 50%
Одежда и обувь 50%
Книги и канцтовары 45%
Товары для детей 33%
Портативная электроника 28%
Билеты на концерт, в театр 27%
Домашняя и бытовая техника 20%
Мебель 20% DA
Товары для ремонта, дома, дачи 11% TA
in sight
15. Выбор магазина через рекламу
Доля покупок, магазин для которых
выбирался по рекламе
Билеты на концерт, в театр 20%
6%
Одежда и обувь 17%
6%
Подарки, сувениры, цветы 16%
0%
Лекарства и оптика 12%
4%
Книги и канцтовары 9%
0%
Продукты питания 9%
6%
Косметика и парфюмерия 8%
3%
Домашняя и бытовая техника 5%
0%
Компьютеры, комплектующие 5%
1%
Товары для детей 4%
2%
Билеты на самолеты, поезда 3%
2%
Портативная электроника 3%
2% онлайн-реклама DA
1% TA
Автозапчасти и аксессуары 1% оффлайн-реклама in sight
16. По тому, как покупатели
выбирают интернет-магазины,
все товарные категории можно
распределить на 5 групп
DA
TA
in sight
17. Выбор магазина электроники
Портативная электроника Через поиск в
Домашняя электроника Интернете
Все категории 40%
30%
Через другие По
сервисы 20% рекомендациям
10%
0%
Через По онлайн-
Яндекс.Маркет рекламе
Уже покупал там
ранее
Похожие графики у таких категорий, как товары для детей, DA
TA
товары для дома и ремонта, мебель in sight
18. Выбор компьютерного магазина
Компьютеры и Через поиск в
комплектующие Интернете
Все категории
30%
Через другие 20% По
сервисы рекомендациям
10%
0%
Через По онлайн-
Яндекс.Маркет рекламе
Уже покупал там
ранее
Похожие графики у таких категорий, как автозапчасти, косметика и DA
TA
парфюмерия, товары для рукоделия и коллекционирования in sight
19. Выбор без Яндекс.Маркета
Авиа/жд билеты Через поиск в
Книги Интернете
Все категории 40%
30%
Через другие По
сервисы 20% рекомендациям
10%
0%
Через По онлайн-
Яндекс.Маркет рекламе
Уже покупал там
ранее
Похожие графики у таких категорий, как бронирование гостиниц и DA
TA
туров, товары для спорта и туризма, цифровой контент in sight
20. Непохожие на других
Одежда, обувь Через поиск в
Продукты питания Интернете
Все категории
30%
Через другие 20% По
сервисы рекомендациям
10%
0%
Через По онлайн-
Яндекс.Маркет рекламе
Уже покупал там
ранее
Эти две товарных категории – одежда и продукты питания – стоят DA
TA
особняком в т.ч. и с точки зрения факторов выбора магазина in sight
21. Сегменты без «лица»
Среднее по 5 категориям
Через поиск в
Интернете
Все категории 40%
30%
Через другие По
20%
сервисы рекомендациям
10%
0%
Через По онлайн-
Яндекс.Маркет рекламе
Уже покупал там
ранее
Пять категорий – лекарства, подарки, аудио/видеодиски, билеты на DA
мероприятия, ПО и игры – по критериям выбора магазинов несильно TA
отличаются от средних показателей по всему рынку in sight
23. Опытные покупатели и новички
50% по рекомендациям по онлайн-рекламе
уже покупал там ранее через Яндекс.Маркет
45%
через другие сервисы через поиск
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
менее 1 года 1-2 года 2-3 года 3-5 лет более 5 лет DA
стаж пользования интернет-магазинами TA
in sight
24. Частота покупок и выбор магазина
50% по рекомендациям по онлайн-рекламе
уже покупал там ранее через Яндекс.Маркет
через другие сервисы через поиск
40%
30%
20%
10%
0%
1-2 покупки 3-4 покупки 5-9 покупок 10 и более
покупок DA
количество онлайн-покупок за 6 месяцев TA
in sight
25. Кто как выбирает
45% мужчины до 30 мужчины старше 30
женщины до 30 женщины старше 30
40% 39%
35% 33%
32%
31%
30%
25%
25%
22%
20% 18% 19%
17% 16% 17%
15%
12%
10%
5%
0%
через поиск по рекомендациям уже покупал там ранее DA
TA
in sight
26. Кто как выбирает (2)
16% мужчины до 30 мужчины старше 30
15% 15% женщины до 30 женщины старше 30
14%
12%
12%
10% 9% 9%
8% 8%
8% 7% 8%
6% 5% 5%
5%
4% 4% 4%
4% 3% 3%
2% 2%
2%
1%
0%
через через другие по онлайн- по оффлайн- название на слуху
Яндекс.Маркет сервисы рекламе рекламе DA
TA
in sight
27. Влияние высшего образования
Образованные полагаются на свой опыт и Я.Маркет,
остальные – на поиск, рекомендации и рекламу
есть высшее образование нет высшего образования
15%
20%
31%
7% 39%
3%
11%
6% 20%
11% 1%
14% 6%
4% 10%
2%
по рекомендациям название магазина на слуху
по онлайн-рекламе через Яндекс.Маркет DA
по оффлайн-рекламе через другие сервисы TA
покупал там ранее in sight
через поиск
28. Богатые и бедные
по рекомендациям по онлайн-рекламе
40% уже покупал там ранее через Яндекс.Маркет
через другие сервисы через поиск
30%
20%
10%
0%
до 30 тыс. руб. 30-50 тыс. руб. более 50 тыс. руб.
DA
доход в месяц на семью TA
in sight
29. Как выбирают владельцы планшетов?
26%
покупал ранее в этом магазине
17%
25%
через поиск
33%
19%
по рекомендации друзей
19%
12%
через Яндекс.Маркет
13%
владельцы
10% планшетов
через другие сервисы
остальные DA
5% TA
in sight
30. Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
DA
TA
in sight
31. Спасибо за внимание!
Наши контакты:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
DA
TA
in sight