Федор Вирин. Конференция Online Retail Russia, 8 декабря 2011 года

1. Движущие силы
электронной торговли 2011
Федор Вирин
Data Insight
аналитическое агентство
DA
TA
in sight

2. Объемы и динамика
Объем розничной электронной
торговли в 2011 г. составит
около 320 млрд. рублей
(~$10 млрд.)
Рост за год – 30%
Data Insight использует данные большого количества исследований, DA
объединяя их с учетом особенностей каждого отдельного из них. TA
in sight
Значение на этом слайде приведено с учетом билетов, но без учета b2b

3. Прогнозы на 2012 г.
Прогноз Data Insight на 2012 год:
рост количества онлайн-покупателей +25%
рост объема онлайн-продаж +22%
до 380 млрд. рублей
2011 год показал, что российский рынок электронной
торговли еще далек до стадии насыщения DA
TA
in sight

4. Факторы роста
1. Рост частоты и стоимости покупок опытных
пользователей интернета (в столицах в
первую очередь)
2. Рост аудитории интернета с большим стажем
(именно они являются основными
покупателями) в крупных и средних городах
3. Рост товарных предложений в
высокочастотных сегментах в регионах
4. Появление товаров «взрывного» спроса DA
TA
in sight
(например, авиабилеты или страховки)

5. Рост в регионах
Количество покупателей в регионах растет и будет
расти быстрее, чем в столицах!
Разница в темах роста оборотов не столь
существенна, однако, и по оборотам регионы растут
быстрее двух столиц. DA
TA
in sight

6. Рост интернет-стажа
Покупать в Сети начинают те, кто подключился к
Интернету 2-3 года назад
назад Доля покупающих в онлайне в зависимости
100%
90% от интернет-стажа
80%
70%
60%
50%
40%
30%
столицы
20%
10% регионы
0%
0 2 4 6 8
стаж пользования интернетом, лет DA
TA
in sight

7. Мотивация пользователя
1. Ассортимент
В подавляющем большинстве случаев
недоступность товаров в магазинах – главная
мотивация первой покупки
2. Цена
Часто в разы ниже, чем локальных магазинах
3. Удобство
Особенно для виртуальных товаров и услуг
(билеты) – на первом месте в столицах
4. Любопытство DA
TA
in sight
Было важно раньше, но сейчас все реже и реже

8. Какие сегменты растут быстрее?
• Одежда и обувь
• Косметика
• Авиа и железнодорожные билеты
• Детские товары
• Ноутбуки и некоторые другие сегменты
электроники
DA
TA
in sight

9. Распределение денег
Распределение оборота e-commerce сегментам
18% Билеты на поезд/самолет
Портативная электроника
27%
Крупная бытовая техника
Компьютеры, оргтехника
11%
Одежда, обувь
5% Домашнее аудио- и видео
6% 10% Мелкая бытовая техника
Продукты питания
7% 8%
Другое
8%
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц
Этих двух сегментов не было всего несколько лет DA
TA
in sight
назад – они выросли с нуля за 2-3 года.

10. Средний чек
Крупная бытовая техника
17,300
Домашнее аудио- и видео
15,700 Билеты на поезд/самолет
Компьютеры, оргтехника
Продукты питания
11,700 Среднее
10,400 Аудио- и видеодиски
Подарки
8,700
Аудио- и видеофайлы
6,700 Книги (печатные)
Игры для PC
2,500 2,200
2,100
1,600 1,600
DA
Средние траты, руб. TA
in sight
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц

11. Средний чек
Сегмент Средние траты, руб.
Крупная бытовая техника 17 300
Домашняя аудио- и видеотехника 15 700
Билеты на поезд/самолет 11 700
Компьютеры, оргтехника 10 400
Продукты питания 8 700
Портативная электроника (плееры, телефоны, фотоаппараты) 8 200
Товары для ремонта 6 700
Мелкая бытовая техника 4 800
Товары для детей 4 700
Спортивные товары 4 700
Одежда, обувь 4 400
Программное обеспечение 3 000
Электронные книги 2 800
Билеты в театр/на концерт 2 700
Медикаменты, линзы 2 600
Аудио- и видеодиски 2 500
Подарки 2 200
Аудио- и видеофайлы 2 100
Книги (печатные) 1 600
Игры для PC 1 600 DA
TA
in sight
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц

12. В стране всего
несколько десятков магазинов
с числом заказов более 100 в день
DA
TA
in sight

13. Причина низкой конверсии
1. Высокая конкуренция
Пользователь выбирает между десятками
магазинов
2. Конкуренция с оффлайном
Пользователи предпочитают покупать в оффлайне
3. Низкая повторяемость покупок
Единицы магазинов имеют повторность больше
15% покупок
4. Низкое качество трафика
Привлечение магазинов за информацией, а не за DA
TA
in sight
покупками

14. Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
DA
TA
in sight

15. Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
DA
TA
in sight