Доклад с конференции "Логистика для интернет-магазинов", 17 ноября 2011

1. Электронная торговля в России:
география покупателей и доставки
Борис Овчинников
Data Insight
аналитическое агентство
«Логистика для интернет-магазинов», DA
TA
in sight
17.11.2011

2. Объем розничной электронной
торговли в 2011 г. составит
около 310 млрд. рублей
Рост в 2011 – +29%,
прогноз на 2012 – +22% DA
TA
in sight

3. E-commerce “дальнего плавания”?
Только около 1/4 оборота - 70 млрд. руб. -
приходится на покупки с доставкой в другой регион
Распределение оборота e-commerce по типам
продаж
24% Москва и Петербург
регионы - локальные
45%
магазины
регионы и СПб - доставка
из Москвы
22%
онлайн-доставка
9%
DA
TA
in sight

4. … однако «удаленные» покупки
будут расти –
вывод очевидный, если посмотреть
на географию аудитории
DA
TA
in sight

5. География онлайн-покупателей
Почти 2/3 онлайн-покупателей – в регионах
Распределение онлайн-покупателей по
макрорегионам
15%
Москва и область
29%
Петербург и ЛО
вокруг столиц
34% 7%
Юг, Поволжье и Урал
15% Сибирь и далее
DA
TA
in sight

6. География онлайн-покупателей
2 столицы и еще 30 центров e-commerce
(диаметр круга пропорционален объему онлайн-продаж) DA
TA
in sight

7. География онлайн-покупателей
Две столицы, города-миллионники, топ-30 городов
– это лишь часть российского рынка e-commerce
Распределение онлайн-покупателей по типам
населенных пунктов
17% Москва и СПб
27%
пригороды двух столиц
19% города 500+
9%
средние города (100-500K)
28% остальная Россия
DA
TA
in sight

8. Точки присутствия и охват рынка
Даже сеть из 100 городов позволит охватить лишь
около 3/4 онлайн-покупателей
Охват онлайн-покупателей в зависимости от
100%
количества городов присутствия
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% DA
TA
0 50 100 150 200 in sight

9. Со временем география
e-commerce будет становиться
все более похожей
на географию Интернета в целом
DA
TA
in sight

10. География интернет-аудитории
За пределами крупных и средних городов уже
сейчас проживает почти ½ интернет-пользователей
Распределение пользователей Интернета по
типам населенных пунктов
Москва и Петербург
14%
21% города 500+
средние города (100-500К)
18% малые города (до 100К)
село
27%
Малые города и село
20%
обеспечивают ¾ роста
интернет-аудитории DA
TA
in sight
Оценки Data Insight по данным ФОМ и TNS

11. Новые онлайн-покупатели
Рост количества онлайн-покупателей на 3/4
обеспечивается регионами
Распределение роста количества
онлайн-покупателей
по типам населенных пунктов
16% 15%
Москва и СПб
11% пригороды двух столиц
22% города 500+
средние города (100-500K)
36% остальная Россия
DA
TA
in sight

12. E-commerce в малых городах
Регионализация e-commerce = сдвиг продаж в
сторону одежды, косметики, а также книг и ПО
Источник:
ФОМ. Рынок
интернет-
торговли.
Сентябрь
DA
TA
2011.
в % от интернет-пользователей in sight

13. В столицах количество
онлайн-покупателей
растет на 25% за год
… а в регионах – на 40%
DA
TA
in sight

14. Рост посещаемости ecommerce-сайтов
Москва Петербург регионы
180%
172%
160%
153%
148%
140% 138%
135%
133%
120%
100%
по посетителям по хитам
DA
TA
Данные LiveInternet по категории "Товары и услуги" in sight

15. Рост количества поисковых запросов
Москва Петербург регионы
180%
168%
160%
154%
140% 137%
132%
130%
122%
120%
100%
"интернет-магазин" "купить"
DA
TA
Данные Яндекс.Директ in sight

16. Лидеры роста
Среди макрорегионов быстрее всех растет Юг –
рост аудитории интернет-магазинов на 80%,
рост количества «ecommerce-запросов» на 75%
На втором месте Дальний Восток, на третьем – Урал.
Медленнее всех растет Северо-Запад
Среди отдельных регионов лидеры по темпам роста
– Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский
края (рост 90-120% за год) DA
TA
in sight

17. Интернет-магазины
регионализируются медленнее
своей аудитории
DA
TA
in sight

18. География доставки
49%
50%
40%
29% 30%
30%
24%
20%
10%
0%
Собственная Доставка через Доставка Почтой Локальные
доставка сервисы доставки России магазины
(>2 городов) (EMS, СПСР, др.) (1-2 города)
Данные по ~140 крупным интернет-магазинам DA
TA
из различных товарных категорий in sight

19. Особенности товарных категорий
• Электроника. Почти у 1/3 магазинов – развернутые сети
доставки (15 городов и более)
• Одежда. Почти все доставляют товары Почтой России и/или
EMS, собственная доставка почти всегда ограничена Москвой
• Детские товары. Большинство (2/3) использует экспресс-
доставку
• Продукты питания. Продажи ограничиваются одним городом
DA
TA
in sight

20. Города доставки
Охват городов собственной доставкой
ведущих интернет-магазинов, % от магазинов
Петербург 37%
Нижний Новгород 20%
Екатеринбург 17%
Казань 11%
Тверь 10%
Ярославль 10%
Ростов-на-Дону 9%
Челябинск 9%
Рязань 9%
Пермь 9% Крупные города к востоку
Краснодар 9% от Новосибирска охвачены
Новосибирск 9% не более чем 6% крупных
Владимир 9% магазинов каждый
DA
Тула 9% TA
in sight

21. Основные тренды - покупатели
• Рост количества онлайн-покупателей в основном
за счет регионов
• Этот рост будет смещаться в сторону малых
городов и села
• Аудитория e-commerce разбросана по стране – и
эта «децентрализация» будет нарастать
• Доля онлайн-покупок с доставкой из другого
региона (другой страны) будет увеличиваться
• Исходя из географии и демографии роста рынка
e-commerce , наиболее перспективные сегменты – DA
TA
in sight
одежда и косметика

22. Основные тренды - магазины
• Даже среди лидеров рынка не все еще начали
«регионализироваться» вслед за аудиторией
• Большинство игроков делает ставку на «чужую»
общероссийскую доставку, а не на охват отдельных
городов собственной доставкой
• География сетей собственной доставки зависит и
от размеров локальных рынков, и от удаленности
региона от Москвы DA
TA
in sight

23. Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
DA
TA
in sight

24. Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
DA
TA
in sight