Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Рынок eTravel. Цифры и тренды

1.200 Aufrufe

Veröffentlicht am

Выступление на конференции "Электронная коммерция и агенский бизнес 2016"

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Als Erste(r) kommentieren

Рынок eTravel. Цифры и тренды

  1. 1. D insight AT A Рынок eTravel Цифры и тренды Data Insight Электронная коммерция и агентский бизнес ноябрь 2016
  2. 2. D insight AT A про людей
  3. 3. D insight AT A eTravel: рынок для узкой прослойки 11% 3% 5% 23% 9% 15% 10% 17% 16% 53% 67% 60% товары гостиницы, туры билеты (авиа, жд) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-покупок Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  4. 4. D insight AT A Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. // N = 4000 человек // Активные пользователи интернета eTravel: рынок для узкой прослойки 36% 3% 24% 38% Какие поездки вы совершали за последние 12 месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км) никуда не ездили ездили только в дальнее зарубежье ездили и по России/СНГ, и в дальнее зарубежье ездили только по России / СНГ Это ответы активных интернет-пользователей!
  5. 5. D insight AT A Потенциал роста 15% 19% 26% 13% 12% 36% 26% 27% 19% 17% 44% 51% 33% 65% 67% 18-24 лет 25-39 лет доходы >среднего города без Москвы вся выборка 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров Да Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
  6. 6. D insight AT A Ограниченный Потенциальный спрос В России есть миллионы людей, готовых покупать туристические услуги в онлайне Единственное, что их пока сдерживает, - они никуда не едут Два следствия: 1. Доля онлайн-покупок стабильно растет 2. Улучшение экономической ситуации даст «взрывной» рост
  7. 7. D insight AT A про деньги и продавцов
  8. 8. D insight AT A eTravel: рынок в целом  Рынок с небольшой аудиторией – количество покупателей около 10 млн. человек  Зато высокий средний чек  Большой рынок в денежном выражении: ~540 млрд. рублей в 2015 г. ~700 млрд. рублей в 2016 г.  Рост ~30% в год
  9. 9. D insight AT A Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты [в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы] Структура рынка (2015) 55% 19% 16% 5% 5% Распределение онлайн-продаж по сегментам авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее
  10. 10. D insight AT A Лидеры (и аутсайдеры) роста Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в 4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза * «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников
  11. 11. D insight AT A Выравнивание динамики 2016 год – все сегменты растут, разница между ними сокращается Но спрос на билеты все равно растет быстрее интереса к билетам и турам Динамика поискового спроса - wordstat.yandex.ru (авг-окт 2016 в %% к авг-окт 2015) • билеты на поезд +40% • авиабилеты +38% • отели +21% • туры +15%
  12. 12. D insight AT A про авиа
  13. 13. D insight AT A 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% МВЛ ВВЛ итого Сравнение с 2013 г. Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров, %% к соответствующему месяцу 2013 г.
  14. 14. D insight AT A 40% 45% 50% 55% 60% 65% 07.13 09.13 11.13 01.14 03.14 05.14 07.14 09.14 11.14 01.15 03.15 05.15 07.15 09.15 11.15 01.16 03.16 05.16 07.16 09.16 Изменение структуры рынка Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с начала нулевых превысила 60% Рост доли внутренних рейсов со скоростью 6-7 п.п. в год Источник: данные Росавиации Доля внутрироссийских авиаперевозок в общем объеме пассажиропотока российских АК усреднение за 12 месяцев
  15. 15. D insight AT A Авиасегмент: главное Динамика розничных продаж лучше динамики авиаперевозок Онлайн-продажи естественно растут быстрее розничных продаж в целом Структура онлайн-продаж меняется в сторону большей доли прямых продаж АК плюс растет значение метапоисковиков
  16. 16. D insight AT A Лидеры (и аутсайдеры) роста Посещаемость букингов авиакомпаний за год выросла в 4 раза, а метапоисковиков и новых сегментов – в 2,5 раза * «Новые сегменты» - BlaBlaCar, AirBNB, билеты на автобусы, экскурсии Источник: оценки Data Insight на основе данных Webomer и других источников
  17. 17. D insight AT A Авиабилеты: лидеры по посещаемости 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 aviasales.ru skyscanner.ru avia.yandex.ru reservation.aeroflot.ru momondo.ru booking.pobeda.aero ozon.travel avia.tutu.ru onetwotrip.com anywayanyday.com tickets.ru pay.aeroflot.ru biletix.ru booking.uralairlines.ru trip.ru svyaznoy.travel aviakassa.ru kayak.ru biletyplus.ru spasibosberbank.travel посетители в месяц 2016H1, тыс. Данные по России. Оценки DI на основе данных Webomer, SimilarWeb, LiveInternet
  18. 18. D insight AT A Прямые продажи Данные по России. Оценки DI на основе данных Webomer 0% 25% 50% 75% 100% 125% 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 Посещаемость онлайн-букингов АК, в %% от reservation.Aeroflot.ru booking.pobeda.aero travelwith.s7.ru ticket.utair.ru booking.uralairlines.ru
  19. 19. D insight AT A OTA: структура трафика 22% 49% 29% Распределение переходов на сайты OTA по источникам прямые переходы поисковый трафик другие источники Оценки DI на основе данных Similarweb, июль 2016
  20. 20. D insight AT A Мониторинг рынка Больше прозрачности и измеряемости рынку В планах Data Insight – запуск «Матрицы рынка»: регулярный (ежемесячный) мониторинг • Объем и динамика посещаемости • Распределение продаж по направлениям, продавцам, маркетинговым каналам • Конверсия по продавцам и каналам • Топы получателей трафика по каналам • Структура трафика и продаж по ключевым игрокам • Пересечения аудиторий между продавцами Заинтересованы? Пишите на a@datainsight.ru
  21. 21. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×