Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать

2.609 Aufrufe

Veröffentlicht am

Динамика рынка: посещаемость и количества заказов. Проблемы, усугубляющиеся в кризис

Veröffentlicht in: Einzelhandel
  • Als Erste(r) kommentieren

eCommerce в России. Кризис-2014: Куда бежать и что делать

  1. 1. D insight T A A Кризис-2014: Куда бежать и что делать Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Оборот-2014 6 ноября
  2. 2. D insight T A A Симптомы и анамнез
  3. 3. D insight T A A Октябрь – лучший месяц за год * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  4. 4. D insight T A A Динамика спроса: пример 51% 37% 38% 35% 35% 21% 15% 8% 4% 2% -1% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 Запросы «интернет-магазин», млн. в месяц Рост за год (усреднение за 3 месяца) Источник: wordstat.yandex.ru Динамика поискового спроса
  5. 5. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  6. 6. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины более разборчивы в привлечении аудитории + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» За счет этого рост конверсии на 11% в среднем по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013) У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru, Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ) рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  7. 7. D insight T A A Количество заказов Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не за счет роста посещаемости (как раньше) Количество заказов растет медленнее количества онлайн-покупателей (снижается частота заказов) Рост количества заказов август к августу: + 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку Осень: традиционный сезонный «разгон»
  8. 8. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары стали заметно дороже => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  9. 9. D insight T A A Болезни магазинов
  10. 10. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Дорогой маркетинг: стоимость привлечения нового пользователя непрерывно растет и снижаться она не будет. Поисковый трафик затягивает: на рынке остается все меньше альтернатив. Конверсия непоискового трафика в момент кризиса снижается. Выход - изменение схема маркетинга: - внутренняя конверсия, повторные продажи - партнерский трафик, торговые площадки - оффлайновый трафик, мобильный трафик
  11. 11. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Высокие издержки на обработку заказов: отсутствие автоматизации в большинстве магазинов на всех этапах. Разрозненный инструментарий не дает возможности связывать этапы между собой. В итоге стоимость обработки заказа в среднем по рынку превышает 300 рублей! Эта стоимость обусловлена ручным трудом. Выход – автоматизация бизнес-процессов: - склад, прием заказов, CRM, доставка, поставщики - единая система, связывающая все процессы
  12. 12. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Низкая конверсия в клиентов на сайте: в момент снижения доходов, потребители дольше принимают решение о покупке. И часто не принимают его. В итоге конверсия, которая и так очень низкая, еще более снижается. Одновременно с этим падает средний чек, так как аудитория смещается в нижний сегмент. Выход – наращивание чека и частоты: - увеличение ассортимента, захват областей - использование инструментов кросс-продаж
  13. 13. D insight T A A Проблемы усугубляющиеся в кризис • Низкий уровень лояльности повторных заказов: Пользователи не помнят магазинов и каждый раз выбирают их заново. Приоритеты пользователей поменялись - стоимость на первом месте. Плюс в кризис важнее всего доверие. Из этого складывается конверсия. Выход – увеличение узнаваемость магазина - брендинг, развитие базы в оффлайне (?) - программы лояльности, запоминание - уникальность сайта, сервиса, высокое качество
  14. 14. D insight T A A Как кризис сказывается на рынке • Большие магазины укрупняются задача – универсальный ассортимент • Маленькие магазины умирают или переходят в бутиковый формат. В зоне риска все магазины до 100 продаж в день • Большие и средние магазины сливаются через механизмы M&A – они уже это могут • Серия банкротств/закрытий, поглощений среди средних магазинов. Отсутствие инвестиций • Выход оффлайновых продавцов на рынок
  15. 15. D insight T A A Итоги 2014 года: предварительная оценка
  16. 16. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на 8-10% Итого ожидания роста рынка материальных товаров +26% в рублях или +0% в долларах
  17. 17. D insight T A A Прогноз Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  18. 18. D insight T A A Новое исследование Электронная торговля в России. Год 2014
  19. 19. D insight T A A Совместный проект трех компаний Data Insight. Исследовательская компания, специализирующаяся на рынке e-commerce InSales. CMS для интернет магазина – по модели SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-магазинов PayU. Международная процессинговая компания. Подключение наиболее популярных методов оплаты для сайтов интернет-магазинов
  20. 20. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета –декабрь 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  21. 21. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×