1. Os grandes módulos serão acessados agora pelo Ribbon Superior. Ao clicar
em cada módulo, são disponibilizadas as entidades específicas daquele
módulo, também no Ribbon superior.

3. As ações relacionadas aos
registros
da visualização, podem ser
acessadas através do menu
dropdown.

4. • Ao selecionar um
registro e clicar
no ícone “...”,
aparecem todas
as opções que
apareceriam no
Ribbon Superior
do 2011, mas
agora, no menu
dropdown.

5. • Toda entidade, mesmo as customizadas, poderão ter processos habilitados, que são estes
grandes “steps” no cabeçalho do formulário (quality, develop...).
• Ao abrir um registro, no ícone “...” tem-se as ações possíveis de serem realizadas, inclusive
a ação de “alterar o processo”, para quem tiver este perfil de acesso.

6. Podem ser criados mais de um
processo para uma mesma
entidade.
O processo pode ser escolhido
pelo usuário clicando na opção
“Switch Process”.
Os Processos são relacionados à
Direitos de Acesso, assim como
os Formulários.

7. Os processos podem ser
criados/editados em
“Configurações ->
Personalização -> Processos
(fluxo de trabalho)”.
O Processo do formulário é um
Processo da Categoria “Business
Process Flow”.
A área de “Configuração” pode
ser acessada clicando no ícone
do Dynamics, no canto superior
da tela (imagem abaixo).

8. • Stages (ex: Qualify) são os grandes estágios do Processo.
• Os Steps são os passos contidos em cada Estágio (Campos da entidade a
serem preenchidos). Os mesmos podem ser obrigatórios ou não (opção
“Required”).

9. • Em muitos casos, um processo começa em uma entidade e termina em outra, por exemplo:
Oportunidade na fase de “Proposta”, deve ter Cotação, e na fase de “Fechamento”, deve ter
Pedido.
• Lead na fase de “Qualificação” é uma Oportunidade.
• Portanto, os processos podem ter “Stages” que são relacionados à outras entidades.
Obs.: Exemplo de Oportunidade com Stage relacionado à Cotação no próximo slide.

10. • Ao avançar para o estágio “Desenvolver” é exigido que uma Cotação seja selecionada. Se
não houver nenhuma, é possível criar uma nova cotação clicando em “Create”.

11. • Ao criar uma Cotação, a mesma aparece para ser selecionada.

12. Ao ser selecionada a Cotação, a
Oportunidade avança para o
estágio “Propor” e na tela o
registro aberto é da Cotação
(vejam o campo QuoteID). É
uma nova experiência de
cadastro que dá a impressão de
estar na mesma tela;
A possibilidade de definir os
campos obrigatórios de cada
estágio, diminui a necessidade
de Jscripts.

13. É possível colocar
imagem para as
entidades: Usuário, Lead,
Conta e Contato.
A imagem pode ser
alterada direto no
formulário ou nas opções
de “Configuração”.

14. • As entidades Relacionadas
quando adicionadas na “barra
lateral” da personalização de
entidades (figura abaixo), são
relacionadas ao clicar na
“flechinha” acima, quando o
Registro está aberto (menu
suspenso).

15. Ao clicar em “Atividades” por
exemplo (entidade relacionada), as
atividades são abertas no mesmo
formulário. Para voltar para a
página principal do registro, basta
clicar no nome do mesmo, no
menu acima.

16. Ao abrir a entidade
relacionada, é possível
adicionar novos itens...
Diferente no CRM 2011 OnLine
que estes novos itens só
podiam ser adicionados se a
entidade estivesse como um
subgrid na tela.

17. Os Produtos de uma
Oportunidade podem ser
alterados InLine*, conforme
imagem ao lado.
* Esta funcionalidade é aplicada
apenas para Produtos da
Oportunidade.

18. Os Lookups são Inline, abrindo
a opção de busca no próprio
formulário.

19. Quando o acesso à um registro
transcendia Unidades de
Negócio, os registros tinham
que ser compartilhados.
Agora é possível adicionar as
pessoas que devem visualizar
determinado registro, desde
que as mesmas sejam
membras de um time do tipo
“Acesses Time”.
Porém, a grande diferença é
que pessoas diferentes podem
ser adicionadas à registros
diferentes da mesma entidade.

20. Para permitir que uma
entidade tenha times do tipo
“Access Teams” é preciso setar
a opção conforme a tela ao
lado. Uma vez setado, não
pode “voltar a trás”.
Estes times funcionam da
seguinte maneira:
- Um time pode ter n
membros;
- A Oportunidade A pode ter
o membro 1 e membro 2, e
a Oportunidade B o membro
3 e o membro 4. Ou seja, é o
que antes era resolvido
apenas com
“compartilhamento”.

21. Os Dashboards do
Sistema, aqueles
Criados em
configurações,
podem ter direitos
de acesso
Relacionados.

22. Podem ser criadas
algumas validações e
regras
Simples no
formulário, que
antes
Eram atendidas
pelos Jscritp, mas
agora são atendidas
pelas Business Rules.

23. Nas Business Rules podem ser criadas ações como:
- Mostrar mensagem de erro;
- Alterar o valor de um campo;
- Exigir a escolha de um processo específico;
- Alterar a visualização de um campo;
- Bloquear/Desbloquear um campo na tela.
Estas ações devem estar relacionadas à condições. Com isso os Jscripts mais básicos podem ser substituídos
por estas regras.

24. Além do processos
de trabalho
tradicionais,
Workflow
e Dialog, temos
outros dois tipos:
- Custom Operation
- Business Process
Flow (que são os
workflows para a
criação dos
processos nas
telas).

25. A categoria Workflow
permite algumas
funcionalidades novas:
- Assíncrono ou Síncrono
(escolhido na criação
do workflow);
- Escolher se o mesmo
deve disparar antes ou
depois de salvar o
registro (pré/pós).