1. 01.21
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금융주치의추진본부 투자컨설팅부
Daishin Daily +
2014
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500지수
VIX지수
주요국 증시
독일 DAX지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10년)
미국 국채(5년)
브라질 국채(5년)
멕시코 국채(5년)
종가(P)
종가(P)
9,715.90
15,641.68
1,991.25
48,708.41
21,205.05
종가(%)
2.82
1.63
12.68
5.37
등락폭(P)
휴장
휴장
휴장
휴장
등락폭(P)
27.06 ▼
92.78 ▼
13.70 ▼
473.45 ▼
141.43 ▲
등락폭(%P)
0.00 0.00 0.00 0.00 -
S&P500 업종별 등락률(%)
등락률(%)
등락률(%)
0.28 ▼
0.59 ▼
0.68 ▼
0.96 ▼
0.67 ▲
등락률(%)
0.00 0.00 0.00 0.00 -
휴장
(마틴루터킹 데이)
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시
주요지수
KOSPI
KOSDAQ
KOSPI200
KOSPI200 선물(근월물)
VKOSPI(변동성지수)
종가(P)
1,953.78
519.99
254.81
256.10
13.14
채권 및 증시자금
등락폭(P)
9.30 ▲
1.89 ▲
1.35 ▲
2.10 ▲
0.03 ▲
등락률(%)
0.48 ▲
0.36 ▲
0.53 ▲
0.83 ▲
0.23 ▲
시장 지표
국고채(3년)
지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표
2.90
0.00 - 고객예탁금
국고채(10년)
3.65
회사채(3년 AA-)
3.33
회사채(3년 BBB-)
9.03
CD(91일)
2.65
지표값(억원) 등락폭(억원)
137,045
4,928 ▼
0.00 - 신용융자
0.01 ▲ 선물거래 예수금
43,242
186 ▲
69,194
249 ▼
0.01 ▲ 위탁자 미수금
0.00 - 주식형 수익증권
1,580
5▼
844,178
19 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
원/달러
엔/달러
달러/유로
원/헤알
원/페소
지표값
등락폭 시장 지표
지표값($)
94.37
1,063.70 4.00 ▲ WTI($/배럴)
103.97
104.06 0.27 ▼ Dubai($/배럴)
107.18
1.356 0.002 ▼ Brent($/배럴)
453.75 0.14 ▼ DDR3(1Gb,$)
1.51
80.37 0.12 ▲ NAND(16Gb,$)
3.42
상품 시장
등락폭($)
0.00 1.14 ▲
0.38 ▲
0.00 0.00 -
시장 지표
BDI(P)
CRB 상품지수(P)
밀($/톤)
옥수수($/톤)
대두($/톤)
지표값
등락률(%) 시장 지표
1,428.00
0.49 ▲ 금(金, $/온스)
278.41
0.00 ▼ 은(銀, $/온스)
563.50
0.00 - 동(구리)($/톤)
424.00
0.00 - 아연($/톤)
1,316.50
0.00 - 니켈($/톤)
지표값($)
1,254.10
20.31
7,340.00
2.075.50
14,435.00
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 주요 경제지표 발표 없음

[ 국내외 주요 뉴스 ]
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태국, 디폴트 위기가 고조된 이후(14일 이후) 신용디폴트스왑(CDS) 5년물 프리미엄이 153bp 까지 오르며 지난해 8월 이후 최고치 기록
캐나다 스마트폰업체 블랙베리의 주가 3년 만에 최대폭으로 상승. 미국 국방부가 8만여대의 블랙베리 제품을 새 네트워크 기기로 공급하기로한데 기인
레노버, IBM 의 서버사업부를 인수하는 논의를 진행하고 있으며 수 주안에 합의에 도달할 것. 서버사업부의 가치는 25억~45억달러로 추정
아일랜드 10년 만기 국채 금리 3.24%(-20bp) 기록. 무디스가 아일랜드의 국가 신용등급을 정크 등급에서 투자적격 등급으로 상향한 영향
국제유가(WTI) 배럴당 93.72달러(-24센트, -0.26%) 기록. 중국 경제 성장이 예상보다 더 더뎌질 수 있다는 우려가 나오면서 하락
독일 최대은행 도이체방크 4/4분기 순이익 -12억유로 기록. 국제 금리조작 사건에 가담한 혐의로 7억유로 벌금 부과한데 기인
[ 증권사 신규 리포트 ]
 동부증권, CJ CGV(079160): 4 분기 실적이 시장 예상치를 하회할 전망이나 당장의 부진보다 장기 성장성을 봐야함 <매수 유지>
 신한금융투자, 엔씨소프트(036570): 4 분기 영업이익이 시장 기대치를 하회할 것. 목표주가 29 만원에서 26 만원으로 하향조정 <매수 유지>
등락률(%)
0.18 ▲
0.05 ▲
0.54 ▼
0.39 ▲
1.10 ▲

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금융주치의추진본부 투자컨설팅부 Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
실적에 대한 신뢰가 낮아졌을 때 – 주가와 실적의 52주 상관계수가 마이너스를 기록하고 있어 실적의 주가 영향력은 크지 않음. 주가는
실적보다 수급에 영향을 받고 있는데 KOSPI와 상관계수가 높은 주체는 외국인. 실적을 믿지 않는 시기의 투자 아이디어론 1)
애널리스트 심리를 이용하는 방법, 2) 외국인 매매 패턴을 이용한 비중 조정, 3) 주체별 상관계수를 이용한 종목 선택 방법을 제시함.
신영증권
중국 경제지표에 대한 생각과 대응 방향 – 각각의 항목별 지표로 살펴보면 지방정부 중심의 투자와 생산 감소가 뚜렷하게 나타나는 중.
소비도 정치개혁 이슈로 제자리 상태, 당분간 급격한 회복 어려울 것으로 판단됨. 그나마 긍정적인 것은 정부주도의 구조조정이
본격화되고 있다는 점. 상해증시는 아직도 부동산 가격이 꾸준히 상승하고 있고, WMP만기 등 유동성 경색 우려감도 남아있는 상태.
펀드멘털이나 지표보다는 단기적인 이슈(산아제한 완화 등)로 대응해야 할 때로 판단됨.
삼성증권
집 나간 변동성이 쉽게 돌아올까? – 2013년 말 이후 시장은, 25년 만에 닥치 가장 단기매매하기 힘든 국면. 변동성이 적으니,
거래참여자들의 수가 적어지고, 거래참여자들의 수가 줄어들었기에 변동성이 더 줄어드는 악순환 마저 이어지는 상황. Trader들이 즐겁게
매매할 수 있는 시장이 돌아오기 위해서는 조금 더 인고의 시간이 필요한 것으로 판단되며, 3월 이후 변동성 확대 기대해 봄.
한국투자증권
Korean G2, 삼성전자: 성장을 멈춘 거인 – 삼성전자와 현대차그룹은 한국 주식시장을 이끌고 있는 두 거인. 삼성전자의 이익 성장은
한계에 부딪힌 상황에서, 삼성전자의 향후 예상되는 대응은 신성장사업 육성강화와 주주환원정책의 강화. 이런 상황을 고려해본다면,
포트폴리오에서 삼성전자는 시장중립, 더불어 KOSPI에 대한 기대치도 낮추어야 한단다고 판단됨.
신한금융증권
동계올림픽, 기대와 우려 사이 – 소치 동계올림픽의 개최 비용은 500억 달러로 역대 최대 규모, 하지만 소치 올림픽을 통한 경제적 효과는
비용 대비 성과가 낮을 것으로 예상. 더불어 러시아 증시는 내수 관련주 비중이 낮아 올림픽 개최에 따른 증시 상승 효과도 제한적. 올림픽
특수에 따른 글로벌 광고(제일기획) 및 미디어 종목(SBS컨텐츠허브) 수혜 예상.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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