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Cobertura universal de telecomunicaciones en Perú
Camino al cierre de la brecha de cobertura 2016-2021
Julio 2016
1 de 33
Período 1994-1S11
(pre-RDNFO)
USD 215mm
en 14 proyectos
de acceso local
Período 2011-2016
(RDNFO)
USD 1 128mm en RDNFO y 21
proyectos de transporte regional y
acceso local (más USD 40mm en 2
proyectos sólo de acceso local)
Período 2016-2021
(post-RDNFO)
USD 2 000 mm, para concluir
proyectos regionales (USD 1 024mm)
e incluir a regiones y localidades no
cubiertas por RDNFO (USD 1 000mm)
Resumen ejecutivo
Cobertura universal de telecomunicaciones en Perú: financiamiento requerido
2016-2021 adicional = USD 1 mil millones (2,5mm de peruanos)
En el período 2016-2021, todo el país podrá usar internet, con un financiamiento comprometido del Estado
por USD 1 024mm para cubrir 3 mil localidades con 13 redes regionales por licitar y USD 1 000mm
adicionales para cubrir 3 regiones y 30 mil localidades no cubiertas por la RDNFO (2,5mm de peruanos)
2 de 33
INTRODUCCIÓN
• Conceptos
• Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021
PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO)
• 1993: creación de FITEL
• 1994-1998: compromisos de Telefónica
• 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados
PERÍODO 2011-2016 (RDNFO)
• Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
• 8 proyectos regionales adjudicados
• 2 proyectos adicionales adjudicados
PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO)
• 13 proyectos regionales por adjudicar
• 3 regiones no incluidas en RDNFO
• 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
3 de 33
(1) Fuente: Acceso y Servicio Universal, módulo 4 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT)
(2) Fuente: Decreto Supremo 024-2008-MTC
Acceso universal (AU)
• Disponibilidad física de servicios
de telecomunicaciones (voz y
datos) en hogares(1) o espacios
comunitarios en todo el territorio
nacional
Política pública AU
• Promoción del AU en áreas rurales y lugares de preferente interés social(2)
• Debido a la complejidad geográfica y al predominio de población de
ingresos bajos, AU no es rentable, y por tanto exige un subsidio del Estado
(cofinanciamiento), en el caso de Perú provisto por el Fondo de Inversión
en Telecomunicaciones (FITEL) a los operadores de telecomunicaciones
Área rural
• Centro poblado que reúna 1 o más de 4
condiciones:
oNo es parte de áreas urbanas según INEI
oPoblación menor a 3 mil habitantes
oEscasez de servicios básicos
oMenos de 2 líneas fijas por cada 100
habitantes
Lugar de preferente interés social
•Centro poblado ubicado en distritos incluidos en quintiles 1 al 3
del Mapa de Pobreza según FONCODES, no definidas como áreas
rurales y además:
o Sin infraestructura de telecomunicaciones para 1+ servicios
o Sin 1+ TUP por cada 500 habitantes
o Con ubicación geográfica en zona de frontera
o Seleccionada por MTC
Conceptos
4 de 33
1993 1994 1998 2006 2011 2014 2017
Creación
de FITEL
(ley telecom)
Privatización
CPT-ENTEL
(Telefónica)
Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021
Concurrencia limitada
(monopolio)
4 proyectos TUP
[FITEL adscrito a OSIPTEL]
10 proyectos móviles / internet
[FITEL adscrito a MTC]
2013
Ley de
banda
ancha
Licitación +
contrato RDNFO
Inicio de
operaciones
RDNFO
2015 2016
Licitación + contrato
8 redes regionales
2 proyectos FITEL
móviles / internet
Implementación
RDNFO
Implementación
8 redes regionales
13 redes
regionales
2021
Periodo 1994-2016 real
Periodo 2016-2021 comprometido, sin incluir a las 3 regiones y 30 mil localidades con 2,5mm de habitantes no incluidas
en los proyectos de la RDNFO y redes regionales
1998-2011:
USD 215mm
2011-2016:
USD 1 168mm
2016-2021:
USD 1 024mm
5 de 33
INTRODUCCIÓN
• Conceptos
• Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021
PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO)
• 1993: creación de FITEL
• 1994-1998: compromisos de Telefónica
• 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados
PERÍODO 2011-2016 (RDNFO)
• Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
• 8 proyectos regionales adjudicados
• 2 proyectos adicionales adjudicados
PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO)
• 13 proyectos regionales por adjudicar
• 3 regiones no incluidas en RDNFO
• 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
6 de 33
1993
Ley de Telecomunicaciones:
creación de FITEL
1994-1998
Compromiso de expansión
de cobertura de Telefónica
(1 500+ localidades rurales)
Hitos claves
1998-1S11(1)
14 proyectos FITEL
Localidades: 17 mil
Población: 7,5mm
Inversión: USD 215mm
DESAFÍO
Expansión de cobertura:
compromisos de privatización + proyectos FITEL (acceso)
(1) 1S11 = 1° semestre del año 2011
7 de 33
•Orografía compleja
•Población rural
•Importante (29% de población país)
•Pobreza > 50%(1)
•Nueva Ley de Telecomunicaciones (1993):
creación de FITEL (reglamento: 1998)
Fuente: OSIPTEL
1993: desarrollo en telecomunicaciones muy bajo
Países EN América Latina
Países FUERA DE América Latina
Área No extrema Extrema TOTAL
Lima Metropolitana 36% 10% 46%
Resto urbano 35% 20% 55%
Rural 22% 46% 68%
TOTAL PAÍS 31% 26% 57%
(1) Fuente: BCRP
8 de 33
(1) Período de concurrencia limitada reducido a 4 años [1994-1998], por pronto cumplimiento de metas [1998: ~2mm de líneas fijas,
+ 40 mil TUP, teléfonos en 1 658 localidades rurales]
(2) En adelante, toda alusión al término “inversión” incluye inversión propiamente dicha (capex) y gastos operativos (opex)
1994-1998: compromiso de expansión de cobertura de Telefónica
•Privatización de Telefónica:
BENEFICIOS
•Plazo de concesión: 20 años
•Servicios de telecomunicaciones: todos
•Concurrencia limitada (monopolio): 5 años
[1994-1999(1)]
OBLIGACIONES
•Penetración: ~5% (~1,2 mm de líneas)
•Cobertura: 1 500+ localidades rurales con
población de 500+ habitantes (inversión
estimada: USD 12mm) (2)
•Servicio: líneas fijas o TUP
•Tecnología: alámbrica / satelital
Fuente: OSIPTEL
9 de 33
Fuente: FITEL, REGULATEL
•Propósito: cierre de brecha de acceso
•Brecha de mercado. Localidades privadamente
rentables aún no atendidas
•Brecha de acceso. Localidades privadamente
NO rentables (costos altos, demanda baja) que
exigen subsidio del Estado:
•Frontera de sostenibilidad. Localidades que
exigen subsidio a la inversión por 1 sola vez
(luego el proyecto es rentable)
•Frontera de acceso universal. Localidades
que exigen subsidio a la inversión y a la
Operativo (subsidio recurrente)
1998 en adelante: proyectos de acceso universal desde FITEL
10 de 33
N° Proyecto Adjudicatario(s) Servicios Tecnología Inicio Estado
1 FITEL 1 Gilat TUP Satelital 1998 Operativo SIN subsidio
2 FITEL 2 Gilat TUP e internet (1) Satelital 2000 Operativo SIN subsidio
3a FITEL 3 Gilat TUP e internet (2) Satelital 2001/02 Operativo SIN subsidio
3b FITEL 3 Rural Telecom TUP e internet (2) Satelital 2001/02 Desactivado
4a FITEL 4 Gilat TUP Satelital 2001 Operativo SIN subsidio
4b FITEL 4 Rural Telecom TUP Satelital 2001 Desactivado
5 FITEL 5 Gilat Internet Satelital 2006 Operativo SIN subsidio
6 BAR Rural Telecom Internet, TUP y abonados Inalámbrica 2007 Desactivado
7 Internet Rural Televías Andinas Internet Satelital 2008 Desactivado
8 BAS Telefónica Internet, TUP y abonados Satelital 2009 Operativo SIN subsidio
9 San Gabán América Móvil Internet, TUP y abonados FO 2010 Operativo CON subsidio
10 BACAN Winner Systems Internet, TUP y abonados FO 2010 Operativo CON subsidio
11 IM Selva Telefónica Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio
12 IM Centro Sur América Móvil Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio
13 IM Centro Norte América Móvil Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio
14 VRAE-Camisea Gilat Internet, TUP y abonados FO 2011 Operativo CON subsidio
Proyectos desactivados (sin servicio luego de la culminación del periodo de 5 años con subsidio)
1998-1S11: 14 proyectos de FITEL
(1) 1 computadora con acceso a internet en las 236 capitales de distrito
(2) 1 computadora con acceso a internet en las 254 capitales de distrito
Fuente: FITEL
11 de 33
Fuente: FITEL
N° Proyecto Año Localidades
Población(1)
(m)
Subsidio FITEL (USD)
Total (mm) Por localidad (miles) Per cápita(2)
1 FITEL 1 1998 213 71 5 22 67
2 FITEL 2 2000 2 227 767 12 5 16
3a FITEL 3 2001/02 2 525 902 30 12 33
4a FITEL 4 2001 1 616 1 925 12 7 6
5 FITEL 5 2006 68 68 1 17 17
6 BAR 2007 2 315 1 085 9 4 8
7 Internet rural 2008 1 050 652 12 11 18
8 BAS 2009 3 877 1 390 49 13 35
9 San Gabán 2010 372 42 9 24 211
10 BACAN 2010 683 169 16 23 94
11 IM Selva 2010 199 102 15 74 144
12 IM Centro Sur 2010 292 87 15 51 172
13 IM Centro Norte 2010 574 146 17 30 118
14 VRAE-Camisea 2011 776 140 14 19 103
TOTAL / PROMEDIO
17 mil
localidades
7,5mm
beneficiarios
USD 215mm
USD 13 mil
por localidad
USD 29 por
beneficiario
1998-1S11: subsidio FITEL = USD 215mm (7,5mm beneficiarios)
(1) Población beneficiaria directa e indirecta (población aledaña)
(2) Dispersión en valores explicada por diferencias en servicios provistos y tecnologías utilizadas
12 de 33
Fuente: FITEL
Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología
Adjudi-
catario
N° de
localidades
Población
(miles)
Subsidio
(USD mm)
FITEL 1 Frontera Norte TUM, AMA, CAJ, PIU 1998 TUP Satelital Gilat 213 71 5
FITEL 2
Centro Sur APU, CUS, AYA, HCV, ICA, MDD
1999
TUP e
internet
Satelital Gilat 2 227 767
12
Selva LOR, SMT
Sur AQP, MOQ, PUN
FITEL 3
Norte PIU, CAJ, AMA, TUM
2001
TUP e
internet
Satelital
Gilat /
Rural
Telecom
2 525 902 30Centro Oriente HNC, JUN, LIM, PAS, UCA
Centro Norte ANC, LIB, LMB
FITEL 4
Centro Oriente HNC, JUN, LIM, PAS, UCA
2001 TUP Satelital
Gilat /
Rural
Telecom
1 616 1 925
12
Centro Sur APU, CUS, AYA, HCV, ICA, MDD
Norte PIU, CAJ, AMA, TUM
Selva LOR, SMT
Sur AQP, MOQ, PUN
Centro Norte ANC, LIB, LMB
FITEL 5
Capitales
distritales
Nacional 2006 Internet Satelital Gilat 68 68 1
1998-2006: 5 proyectos FITEL (adscrita a OSIPTEL)
3,7mm 607 mil
13 de 33
2006 -1S11: 9 proyectos FITEL (adscrita a MTC)
3,8mm 155
Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología
Adjudi-
catario
N° de
localidades
Población
(miles)
Inversión
(USD mm)
BAR
Centro LIM, JUN, PAS, HUÁ, UCA
2007
Internet, TUP
y abonados
Inalámbrica
Rural
Telecom
2 315 1 085 9Centro Norte ANC, LIB, SMT, AMA, LOR
Nor Oriente CAJ
Internet rural Todas (excepto Loreto) 2008 Internet Satelital
Televías
Andinas
1 050 652 12
BAS Todas 2009
Internet, TUP
y abonados
Satelital Telefónica 3 877 1 390 49
San Gabán MDD, PUN 2010
Internet, TUP
y abonados
FO
América
Móvil
372 42 9
BACAN PIU 2010
Internet, TUP
y abonados
FO
Winner
Systems
683 169 16
IM Selva
AMA, JUN, LOR, MDD,
SMT, UCA
2010
Móvil y
abonados
Inalámbrica Telefónica 199 102 15
IM Centro Sur
APU, ARE, AYA, CUS, HNC,
ICA, MOQ, PUN, TAC
2010
Móvil y
abonados
Inalámbrica
América
Móvil
292 87 15
IM Centro Norte
ANC, CAJ, HNC, LIB, LIM,
PAS, PIU
2010
Móvil y
abonados
Inalámbrica
América
Móvil
574 146 17
VRAE-Camisea
APU, AYA, CUS, HCV, ICA,
JUN, LIM
2011
Internet, TUP
y abonados
FO Gilat 776 140 14
Fuente: FITEL 10 mil
14 de 33
A menos ingresos (por regiones), más beneficiarios FITEL
PoblaciónatendidaFITEL/poblacióntotal
Ingreso promedio per cápita 2007 (S/. constantes 2011, escala logarítmica)
Fuente: FITEL, INEI
Costa Sierra Selva
2011)
15 de 33
Oferta: expansión de cobertura competitiva
Fuente: FITEL
Distribución de subsidios FITEL por operador (1998-1S11)
Operadores
N° de
proyectos
Subsidio
recibido
(USD mm)
Localidades
atendidas
(miles)
Población
beneficiaria
(mm)
Gilat 6 65 7 3.2
Telefónica 2 64 4 1.5
Claro 3 41 1 0.3
Rural Telecom 1 18 3 1.8
Winner Systems 1 16 1 0.2
Televías 1 12 1 0.7
TOTAL 14 215 17 7.5
Operadores
N° de
proyectos
Subsidio
recibido
(USD mm)
Localidades
atendidas
(miles)
Población
beneficiaria
(mm)
Gilat 43% 30% 40% 42%
Telefónica 14% 30% 24% 20%
Claro 21% 19% 7% 4%
Rural Telecom 7% 8% 18% 23%
Winner Systems 7% 7% 4% 2%
Televías 7% 5% 6% 9%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Valores absolutos
(unidades)
Valores relativos
(% de total)
~80% del subsidio FITEL 1998-1S11 repartido
entre 3 operadores
~15% de proyectos fallidos (no sostenibles,
y por tanto actualmente inoperativos)
16 de 33
Inversiones por gobierno(1)
Fuente: FITEL
(1) Excepto Fujimori 1, que considera los compromisos de concesión de Telefónica (1 500+ localidades con 500+ habitantes). Con una inversión
por localidad de ~USD 7 500 (equivalente al promedio de FITEL 1 a 4), obtenemos una inversión total por USD 12mm
12 17
43
155
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García
Subsidios FITEL (USD mm)
1 1
3
4
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García
Población beneficiaria (mm)
2
2
4
10
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García
Localidades atendidas (m)
1
2
3
9
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García
N° de proyectos
(1)
17 de 33
INTRODUCCIÓN
• Conceptos
• Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021
PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO)
• 1993: creación de FITEL
• 1994-1998: compromisos de Telefónica
• 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados
PERÍODO 2011-2016 (RDNFO)
• Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
• 8 proyectos regionales adjudicados
• 2 proyectos adicionales adjudicados
PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO)
• 13 proyectos regionales por adjudicar
• 3 regiones no incluidas en RDNFO
• 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
18 de 33
2012
Ley 29904:
promoción de banda
ancha y construcción
de RDNFO
2014-1S16
Construcción de RDNFO
(a cargo de TV Azteca):
subsidio = USD 333mm
Hitos claves
2015-1S16
8 proyectos regionales
adjudicados
(en implementación):
subsidio = USD 795mm
DESAFÍO
Red de transporte nacional “neutra”
(sólo transporte, no acceso)
2011-2013
2 proyectos FITEL
“pequeños”
(Candarave, IAL):
subsidio = USD 40mm
19 de 33
Fuente: FITEL
Proyectos FITEL “pequeños” 2011-2013: USD 40mm
Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología
Adju-
dicatario
N° de
loca-
lidades
Población
(m)
Subsidio FITEL (USD)
Total
(mm)
Por loca-
lidad (m)
Per cápita
Candarave Tacna 2011
Internet,
TUP y
abonados
FO
Optical
Networks
25 41 4 144 88
Integración
Amazónica
Loreto 2013
Internet,
TUP y
abonados
Inalámbrica Gilat 94 51 36 380 702
TOTAL / PROMEDIO 119 92 mil 40mm 320 mil USD 429
20 de 33
•Diagnóstico (2010):
•Penetración en banda ancha fija residencial: 3% (A. Latina promedio: 6%)
•Cuota de mercado de operador dominante: 80%+
•Cobertura de redes FO privadas: costa del país
•Premisa RDNFO:
•Uso de otras redes (transporte, energía eléctrica, hidrocarburos) como infraestructura pasiva
•Marco legal:
•Ley 29904 (jul-2012)
•Reglamento de ley 29904 (nov-2013)
•Concesión RDNFO:
•Licitación: dic-13
•Postor único adjudicatario: Azteca Comunicaciones
•Contrato: jul-14 (plazo de concesión: 20 años)
•Plazo de inicio de operaciones: 24 meses (jun-2016)
RDNFO: antecedentes
21 de 33
RDNFO: cobertura
Fuente: FITEL
22 de 33
Fuente: FITEL, ProInversión
RDNFO: indicadores claves (subsidio FITEL: USD 333mm)
Indicadores claves Valor
Inversión USD 333mm
Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios)
Cobertura (provincias) 180 (excluye a 17 de las 197 provincias en el país)
Tamaño de red 13 500 km
Modelo de negocio Servicio de transporte mayorista nacional (sólo a operadores)
23 de 33
Fuente: FITEL
21 proyectos regionales: perfil
Indicadores claves Valor
Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios)
Fecha de entrega en concesión 2015-1S16: 8 // 2S16 en adelante: 13
Fecha de inicio de Operativo 12 meses luego de firma de contrato
Inversión USD 1 819mm
Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios)
Cobertura (provincias) 180 (91% de las 197 provincias en el país)
Cobertura (distritos)
1 516 (82% de los 1 838 distritos en el país), con un total de 6 mil
localidades con disponibilidad de energía eléctrica y presencia de
entidades públicas (escuelas, salud, comisarías)
Tamaño de red 30 000 km
Modelo de negocio
Servicio de transporte mayorista regional (sólo a operadores),
complementario a la RDNFO, con provisión de conectividad a +11 mil
entidades públicas
24 de 33Fuente: FITEL
21 proyectos regionales (subsidio estimado: USD 1 819mm)
N°
Bloques (fecha de adju-
dicación real / prevista)
Regiones Km Localidades
Población
región (mm)
Subsidio FITEL (USD mm)
Acceso Transporte TOTAL
1
Bloque 1
(marzo 2015)
Apurímac 1,409 285 0.5 55 28 83
2 Ayacucho 1,898 350 0.7 69 38 106
3 Huancavelica 1,327 354 0.5 67 30 97
4 Lambayeque 567 355 1.3 48 12 59
5
Bloque 2
(diciembre 2015)
Cajamarca 2,222 735 1.5 166 40 205
6 Cusco 2,206 337 1.3 81 38 119
7 Piura 1,648 371 1.8 74 26 101
8 Tumbes 392 51 0.2 17 7 24
9
Bloque 3
(1° semestre 2016)
Amazonas 1,255 247 0.4 71 25 95
10 Ica 938 85 0.8 22 18 40
11 Lima 1,797 264 1.3 62 36 98
12 Bloque 4 Moquegua 543 56 0.2 17 10 26
13 (2° semestre 2016) Tacna 466 51 0.3 17 9 26
14
Bloque 5
(1° trimestre 2017)
Áncash 1,994 429 1.1 91 41 132
15 Junín 1,771 324 1.4 69 36 105
16 Puno 2,556 418 1.4 84 40 124
17
Bloque 6
(2° trimestre 2017)
Arequipa 2,643 162 1.3 33 48 81
18 Huánuco 1,150 258 0.9 53 22 75
19 La Libertad 1,122 447 1.9 92 20 112
20 Pasco 784 108 0.3 22 14 36
21 San Martín 1,376 230 0.8 47 25 72
TOTAL 30 064 5 917 20 1 257 562 1 819
Proyectos licitados a julio 2016 (8)
25 de 33
N°
Bloques (fecha
de adjudicación)
Regiones
Adju-
dicatario
Km Localidades
Población
región
(mm)
Inversión (USD mm)
Acceso Transporte Total
1
Bloque 1
(marzo 2015)
Apurímac Gilat 1 409 285 0.5 55 28 83
2 Ayacucho Gilat 1 898 350 0.7 69 38 107
3 Huancavelica Gilat 1 327 354 0.5 67 30 97
4 Lambayeque Telefónica 567 355 1.3 48 12 59
5
Bloque 2
(diciembre 2015)
Cajamarca
Winner
Systems
2 222 735 1.5 166 40 205
6 Cusco Gilat 2 206 337 1.3 81 38 119
7 Piura
Winner
Systems
1 648 371 1.8 74 26 101
8 Tumbes
Winner
Systems
392 51 0.2 17 7 24
TOTAL / PROMEDIO
11 669
km
2 838
localidades
8 mm
USD
576 mm
USD
219 mm
USD
795 mm
Fuente: FITEL, Proinversión
8 proyectos regionales adjudicados 2015-1S16: USD 795mm
26 de 33
A mayor población rural, más subsidio FITEL requerido
SubsidioFITEL(USDmm)
Población rural por región (miles de habitantes)
Fuente: FITEL, INEI
Costa Sierra Selva
27 de 33
Inversiones por gobierno (1)
Fuente: FITEL
13 17 43
155
1,168
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Humala
Subsidios FITEL (USD mm)
1
2
3
9
11
Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Humala
N° de proyectos
(1) Excepto Fujimori 1, que considera los compromisos de concesión de Telefónica (1 500+ localidades con 500+ habitantes). Con una
inversión por localidad de ~USD 7 500 (equivalente al promedio de FITEL 1 a 4), obtenemos una inversión total por USD 12mm
28 de 33
INTRODUCCIÓN
• Conceptos
• Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021
PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO)
• 1993: creación de FITEL
• 1994-1998: compromisos de Telefónica
• 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados
PERÍODO 2011-2016 (RDNFO)
• Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)
• 8 proyectos regionales adjudicados
• 2 proyectos adicionales adjudicados
PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO)
• 13 proyectos regionales por adjudicar
• 3 regiones no incluidas en RDNFO
• 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
29 de 33
Cobertura universal: agenda pendiente 2016-2021
Proyectos
regionales
13 proyectos por licitar
(USD 1 024mm)
Regiones y localidades
excluidas de la RDNFO
3 regiones + ~50 mil localidades
(USD 1 mil millones)
DESAFÍO
Profundizar cierre de brecha de cobertura:
internet (y servicios digitales) para todos en el Perú
30 de 33
Fuente: FITEL, Proinversión
13 proyectos regionales por licitar (subsidio FITEL: USD 1 024mm)
N°
Bloques (fecha de adju-
dicación prevista)
Regiones Km Localidades
Población
(mm)
Subsidio FITEL (USD mm)
Acceso Transporte TOTAL
1
Bloque 3
(2° semestre 2016)
Amazonas 1,255 247 0.4 71 25 95
2 Ica 938 85 0.8 22 18 40
3 Lima 1,797 264 1.3 62 36 98
4 Bloque 4 Moquegua 543 56 0.2 17 10 26
5 (2° semestre 2016) Tacna 466 51 0.3 17 9 26
6
Bloque 5
(1° trimestre 2017)
Áncash 1,994 429 1.1 91 41 132
7 Junín 1,771 324 1.4 69 36 105
8 Puno 2,556 418 1.4 84 40 124
9
Bloque 6
(2° trimestre 2017)
Arequipa 2,643 162 1.3 33 48 81
10 Huánuco 1,150 258 0.9 53 22 75
11 La Libertad 1,122 447 1.9 92 20 112
12 Pasco 784 108 0.3 22 14 36
13 San Martín 1,376 230 0.8 47 25 72
TOTAL
18 395
km
3 079
localidades
12 mm
USD
681 mm
USD
343 mm
USD
1 024 mm
31 de 33
Regiones y localidades no incluidas en RDNFO
Ámbitos geográficos
excluidos de RDNFO
Número Motivo de exclusión
Regiones 3 (Loreto,
Ucayali, Madre
de Dios)
Imposibilidad física, por inexistencia de infraestructura pasiva disponible
(i.e. redes eléctricas)
Localidades ~50 mil Los criterios considerados para las localidades INCLUIDAS en los proyectos
regionales son:
CONDICIONES MÍNIMAS
•Tener energía eléctrica permanente
•No tener acceso a internet
•No estar incluido en proyectos de banda ancha financiados por FITEL,
existentes o en proceso de formulación
CONDICIONES ADICIONALES (1 o más)
•Ser capital de distrito
•Tener una población MAYOR a 300 habitantes
•Tener una población estudiantil MAYOR a 100 alumnos
•Tener POR LO MENOS 1 establecimiento de salud
•Tener POR LO MENOS 1 comisaría o gobierno local
Localidades en cada región que no cumplan con estas condiciones son
excluidas del proyecto regional correspondiente
32 de 33
1)Fuente: OSIPTEL (abril 2016)
2)Fuente: OSIPTEL (abrIl 2016). Por simplicidad metodológica, asume que el número de localidades actualmente con cobertura 2G tendrán cobertura 3G en el futuro previsible
3)Fuente: FITEL. Excluye localidades con cobertura móvil
4)Fuente: FITEL, PROINVERSIÓN
5)Fuente: INEI (2007), OSIPTEL (abril 2016), estimaciones propias. Número total de localidades (31 mil) restado de localidades con cobertura (5 mil)
Localidades por incluir: 10 mil // población por incluir: 2,5mm
100 - 36 - 2 - 6 - 26 = 30 mil => 2,5 mm
Perú1 Con cobertura
móvil2
Proyectos
FITEL con
internet3
21
proyectos
regionales4
Con población
<= 10 habs5
Localidades
por incluir
Población
por incluir
Localidades (miles)
26 mil localidades con una población promedio
de 5 habitantes: 130 mil habitantes
33 de 33
Alternativas tecnológicas: ¿FO o satélite?
● FO y satélite son complementarias, no excluyentes
● Ambos ofrecen alta capacidad:
●FO: punto a punto, en centros poblados con alta densidad poblacional u orografía accesible
●Satélite: demanda distribuida, en centros poblados con baja densidad poblacional u orografía compleja
● 3 regiones y 30 mil localidades no cubiertas por RDNFO (2,5mm de habitantes) con baja densidad poblacional y
orografía compleja: tecnología satelital (financiamiento estimado: USD 1 mil millones, plazo de implementación:
3 años, por tramos)
Fibra óptica (FO) Satélite
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160721 Cobertura universal de telecomunicaciones en perú

  • 1. Cobertura universal de telecomunicaciones en Perú Camino al cierre de la brecha de cobertura 2016-2021 Julio 2016
  • 2. 1 de 33 Período 1994-1S11 (pre-RDNFO) USD 215mm en 14 proyectos de acceso local Período 2011-2016 (RDNFO) USD 1 128mm en RDNFO y 21 proyectos de transporte regional y acceso local (más USD 40mm en 2 proyectos sólo de acceso local) Período 2016-2021 (post-RDNFO) USD 2 000 mm, para concluir proyectos regionales (USD 1 024mm) e incluir a regiones y localidades no cubiertas por RDNFO (USD 1 000mm) Resumen ejecutivo Cobertura universal de telecomunicaciones en Perú: financiamiento requerido 2016-2021 adicional = USD 1 mil millones (2,5mm de peruanos) En el período 2016-2021, todo el país podrá usar internet, con un financiamiento comprometido del Estado por USD 1 024mm para cubrir 3 mil localidades con 13 redes regionales por licitar y USD 1 000mm adicionales para cubrir 3 regiones y 30 mil localidades no cubiertas por la RDNFO (2,5mm de peruanos)
  • 3. 2 de 33 INTRODUCCIÓN • Conceptos • Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021 PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO) • 1993: creación de FITEL • 1994-1998: compromisos de Telefónica • 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados PERÍODO 2011-2016 (RDNFO) • Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) • 8 proyectos regionales adjudicados • 2 proyectos adicionales adjudicados PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO) • 13 proyectos regionales por adjudicar • 3 regiones no incluidas en RDNFO • 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
  • 4. 3 de 33 (1) Fuente: Acceso y Servicio Universal, módulo 4 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT) (2) Fuente: Decreto Supremo 024-2008-MTC Acceso universal (AU) • Disponibilidad física de servicios de telecomunicaciones (voz y datos) en hogares(1) o espacios comunitarios en todo el territorio nacional Política pública AU • Promoción del AU en áreas rurales y lugares de preferente interés social(2) • Debido a la complejidad geográfica y al predominio de población de ingresos bajos, AU no es rentable, y por tanto exige un subsidio del Estado (cofinanciamiento), en el caso de Perú provisto por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) a los operadores de telecomunicaciones Área rural • Centro poblado que reúna 1 o más de 4 condiciones: oNo es parte de áreas urbanas según INEI oPoblación menor a 3 mil habitantes oEscasez de servicios básicos oMenos de 2 líneas fijas por cada 100 habitantes Lugar de preferente interés social •Centro poblado ubicado en distritos incluidos en quintiles 1 al 3 del Mapa de Pobreza según FONCODES, no definidas como áreas rurales y además: o Sin infraestructura de telecomunicaciones para 1+ servicios o Sin 1+ TUP por cada 500 habitantes o Con ubicación geográfica en zona de frontera o Seleccionada por MTC Conceptos
  • 5. 4 de 33 1993 1994 1998 2006 2011 2014 2017 Creación de FITEL (ley telecom) Privatización CPT-ENTEL (Telefónica) Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021 Concurrencia limitada (monopolio) 4 proyectos TUP [FITEL adscrito a OSIPTEL] 10 proyectos móviles / internet [FITEL adscrito a MTC] 2013 Ley de banda ancha Licitación + contrato RDNFO Inicio de operaciones RDNFO 2015 2016 Licitación + contrato 8 redes regionales 2 proyectos FITEL móviles / internet Implementación RDNFO Implementación 8 redes regionales 13 redes regionales 2021 Periodo 1994-2016 real Periodo 2016-2021 comprometido, sin incluir a las 3 regiones y 30 mil localidades con 2,5mm de habitantes no incluidas en los proyectos de la RDNFO y redes regionales 1998-2011: USD 215mm 2011-2016: USD 1 168mm 2016-2021: USD 1 024mm
  • 6. 5 de 33 INTRODUCCIÓN • Conceptos • Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021 PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO) • 1993: creación de FITEL • 1994-1998: compromisos de Telefónica • 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados PERÍODO 2011-2016 (RDNFO) • Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) • 8 proyectos regionales adjudicados • 2 proyectos adicionales adjudicados PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO) • 13 proyectos regionales por adjudicar • 3 regiones no incluidas en RDNFO • 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
  • 7. 6 de 33 1993 Ley de Telecomunicaciones: creación de FITEL 1994-1998 Compromiso de expansión de cobertura de Telefónica (1 500+ localidades rurales) Hitos claves 1998-1S11(1) 14 proyectos FITEL Localidades: 17 mil Población: 7,5mm Inversión: USD 215mm DESAFÍO Expansión de cobertura: compromisos de privatización + proyectos FITEL (acceso) (1) 1S11 = 1° semestre del año 2011
  • 8. 7 de 33 •Orografía compleja •Población rural •Importante (29% de población país) •Pobreza > 50%(1) •Nueva Ley de Telecomunicaciones (1993): creación de FITEL (reglamento: 1998) Fuente: OSIPTEL 1993: desarrollo en telecomunicaciones muy bajo Países EN América Latina Países FUERA DE América Latina Área No extrema Extrema TOTAL Lima Metropolitana 36% 10% 46% Resto urbano 35% 20% 55% Rural 22% 46% 68% TOTAL PAÍS 31% 26% 57% (1) Fuente: BCRP
  • 9. 8 de 33 (1) Período de concurrencia limitada reducido a 4 años [1994-1998], por pronto cumplimiento de metas [1998: ~2mm de líneas fijas, + 40 mil TUP, teléfonos en 1 658 localidades rurales] (2) En adelante, toda alusión al término “inversión” incluye inversión propiamente dicha (capex) y gastos operativos (opex) 1994-1998: compromiso de expansión de cobertura de Telefónica •Privatización de Telefónica: BENEFICIOS •Plazo de concesión: 20 años •Servicios de telecomunicaciones: todos •Concurrencia limitada (monopolio): 5 años [1994-1999(1)] OBLIGACIONES •Penetración: ~5% (~1,2 mm de líneas) •Cobertura: 1 500+ localidades rurales con población de 500+ habitantes (inversión estimada: USD 12mm) (2) •Servicio: líneas fijas o TUP •Tecnología: alámbrica / satelital Fuente: OSIPTEL
  • 10. 9 de 33 Fuente: FITEL, REGULATEL •Propósito: cierre de brecha de acceso •Brecha de mercado. Localidades privadamente rentables aún no atendidas •Brecha de acceso. Localidades privadamente NO rentables (costos altos, demanda baja) que exigen subsidio del Estado: •Frontera de sostenibilidad. Localidades que exigen subsidio a la inversión por 1 sola vez (luego el proyecto es rentable) •Frontera de acceso universal. Localidades que exigen subsidio a la inversión y a la Operativo (subsidio recurrente) 1998 en adelante: proyectos de acceso universal desde FITEL
  • 11. 10 de 33 N° Proyecto Adjudicatario(s) Servicios Tecnología Inicio Estado 1 FITEL 1 Gilat TUP Satelital 1998 Operativo SIN subsidio 2 FITEL 2 Gilat TUP e internet (1) Satelital 2000 Operativo SIN subsidio 3a FITEL 3 Gilat TUP e internet (2) Satelital 2001/02 Operativo SIN subsidio 3b FITEL 3 Rural Telecom TUP e internet (2) Satelital 2001/02 Desactivado 4a FITEL 4 Gilat TUP Satelital 2001 Operativo SIN subsidio 4b FITEL 4 Rural Telecom TUP Satelital 2001 Desactivado 5 FITEL 5 Gilat Internet Satelital 2006 Operativo SIN subsidio 6 BAR Rural Telecom Internet, TUP y abonados Inalámbrica 2007 Desactivado 7 Internet Rural Televías Andinas Internet Satelital 2008 Desactivado 8 BAS Telefónica Internet, TUP y abonados Satelital 2009 Operativo SIN subsidio 9 San Gabán América Móvil Internet, TUP y abonados FO 2010 Operativo CON subsidio 10 BACAN Winner Systems Internet, TUP y abonados FO 2010 Operativo CON subsidio 11 IM Selva Telefónica Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio 12 IM Centro Sur América Móvil Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio 13 IM Centro Norte América Móvil Móvil y abonados Inalámbrica 2010 Operativo CON subsidio 14 VRAE-Camisea Gilat Internet, TUP y abonados FO 2011 Operativo CON subsidio Proyectos desactivados (sin servicio luego de la culminación del periodo de 5 años con subsidio) 1998-1S11: 14 proyectos de FITEL (1) 1 computadora con acceso a internet en las 236 capitales de distrito (2) 1 computadora con acceso a internet en las 254 capitales de distrito Fuente: FITEL
  • 12. 11 de 33 Fuente: FITEL N° Proyecto Año Localidades Población(1) (m) Subsidio FITEL (USD) Total (mm) Por localidad (miles) Per cápita(2) 1 FITEL 1 1998 213 71 5 22 67 2 FITEL 2 2000 2 227 767 12 5 16 3a FITEL 3 2001/02 2 525 902 30 12 33 4a FITEL 4 2001 1 616 1 925 12 7 6 5 FITEL 5 2006 68 68 1 17 17 6 BAR 2007 2 315 1 085 9 4 8 7 Internet rural 2008 1 050 652 12 11 18 8 BAS 2009 3 877 1 390 49 13 35 9 San Gabán 2010 372 42 9 24 211 10 BACAN 2010 683 169 16 23 94 11 IM Selva 2010 199 102 15 74 144 12 IM Centro Sur 2010 292 87 15 51 172 13 IM Centro Norte 2010 574 146 17 30 118 14 VRAE-Camisea 2011 776 140 14 19 103 TOTAL / PROMEDIO 17 mil localidades 7,5mm beneficiarios USD 215mm USD 13 mil por localidad USD 29 por beneficiario 1998-1S11: subsidio FITEL = USD 215mm (7,5mm beneficiarios) (1) Población beneficiaria directa e indirecta (población aledaña) (2) Dispersión en valores explicada por diferencias en servicios provistos y tecnologías utilizadas
  • 13. 12 de 33 Fuente: FITEL Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología Adjudi- catario N° de localidades Población (miles) Subsidio (USD mm) FITEL 1 Frontera Norte TUM, AMA, CAJ, PIU 1998 TUP Satelital Gilat 213 71 5 FITEL 2 Centro Sur APU, CUS, AYA, HCV, ICA, MDD 1999 TUP e internet Satelital Gilat 2 227 767 12 Selva LOR, SMT Sur AQP, MOQ, PUN FITEL 3 Norte PIU, CAJ, AMA, TUM 2001 TUP e internet Satelital Gilat / Rural Telecom 2 525 902 30Centro Oriente HNC, JUN, LIM, PAS, UCA Centro Norte ANC, LIB, LMB FITEL 4 Centro Oriente HNC, JUN, LIM, PAS, UCA 2001 TUP Satelital Gilat / Rural Telecom 1 616 1 925 12 Centro Sur APU, CUS, AYA, HCV, ICA, MDD Norte PIU, CAJ, AMA, TUM Selva LOR, SMT Sur AQP, MOQ, PUN Centro Norte ANC, LIB, LMB FITEL 5 Capitales distritales Nacional 2006 Internet Satelital Gilat 68 68 1 1998-2006: 5 proyectos FITEL (adscrita a OSIPTEL) 3,7mm 607 mil
  • 14. 13 de 33 2006 -1S11: 9 proyectos FITEL (adscrita a MTC) 3,8mm 155 Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología Adjudi- catario N° de localidades Población (miles) Inversión (USD mm) BAR Centro LIM, JUN, PAS, HUÁ, UCA 2007 Internet, TUP y abonados Inalámbrica Rural Telecom 2 315 1 085 9Centro Norte ANC, LIB, SMT, AMA, LOR Nor Oriente CAJ Internet rural Todas (excepto Loreto) 2008 Internet Satelital Televías Andinas 1 050 652 12 BAS Todas 2009 Internet, TUP y abonados Satelital Telefónica 3 877 1 390 49 San Gabán MDD, PUN 2010 Internet, TUP y abonados FO América Móvil 372 42 9 BACAN PIU 2010 Internet, TUP y abonados FO Winner Systems 683 169 16 IM Selva AMA, JUN, LOR, MDD, SMT, UCA 2010 Móvil y abonados Inalámbrica Telefónica 199 102 15 IM Centro Sur APU, ARE, AYA, CUS, HNC, ICA, MOQ, PUN, TAC 2010 Móvil y abonados Inalámbrica América Móvil 292 87 15 IM Centro Norte ANC, CAJ, HNC, LIB, LIM, PAS, PIU 2010 Móvil y abonados Inalámbrica América Móvil 574 146 17 VRAE-Camisea APU, AYA, CUS, HCV, ICA, JUN, LIM 2011 Internet, TUP y abonados FO Gilat 776 140 14 Fuente: FITEL 10 mil
  • 15. 14 de 33 A menos ingresos (por regiones), más beneficiarios FITEL PoblaciónatendidaFITEL/poblacióntotal Ingreso promedio per cápita 2007 (S/. constantes 2011, escala logarítmica) Fuente: FITEL, INEI Costa Sierra Selva 2011)
  • 16. 15 de 33 Oferta: expansión de cobertura competitiva Fuente: FITEL Distribución de subsidios FITEL por operador (1998-1S11) Operadores N° de proyectos Subsidio recibido (USD mm) Localidades atendidas (miles) Población beneficiaria (mm) Gilat 6 65 7 3.2 Telefónica 2 64 4 1.5 Claro 3 41 1 0.3 Rural Telecom 1 18 3 1.8 Winner Systems 1 16 1 0.2 Televías 1 12 1 0.7 TOTAL 14 215 17 7.5 Operadores N° de proyectos Subsidio recibido (USD mm) Localidades atendidas (miles) Población beneficiaria (mm) Gilat 43% 30% 40% 42% Telefónica 14% 30% 24% 20% Claro 21% 19% 7% 4% Rural Telecom 7% 8% 18% 23% Winner Systems 7% 7% 4% 2% Televías 7% 5% 6% 9% TOTAL 100% 100% 100% 100% Valores absolutos (unidades) Valores relativos (% de total) ~80% del subsidio FITEL 1998-1S11 repartido entre 3 operadores ~15% de proyectos fallidos (no sostenibles, y por tanto actualmente inoperativos)
  • 17. 16 de 33 Inversiones por gobierno(1) Fuente: FITEL (1) Excepto Fujimori 1, que considera los compromisos de concesión de Telefónica (1 500+ localidades con 500+ habitantes). Con una inversión por localidad de ~USD 7 500 (equivalente al promedio de FITEL 1 a 4), obtenemos una inversión total por USD 12mm 12 17 43 155 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Subsidios FITEL (USD mm) 1 1 3 4 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Población beneficiaria (mm) 2 2 4 10 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Localidades atendidas (m) 1 2 3 9 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García N° de proyectos (1)
  • 18. 17 de 33 INTRODUCCIÓN • Conceptos • Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021 PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO) • 1993: creación de FITEL • 1994-1998: compromisos de Telefónica • 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados PERÍODO 2011-2016 (RDNFO) • Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) • 8 proyectos regionales adjudicados • 2 proyectos adicionales adjudicados PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO) • 13 proyectos regionales por adjudicar • 3 regiones no incluidas en RDNFO • 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
  • 19. 18 de 33 2012 Ley 29904: promoción de banda ancha y construcción de RDNFO 2014-1S16 Construcción de RDNFO (a cargo de TV Azteca): subsidio = USD 333mm Hitos claves 2015-1S16 8 proyectos regionales adjudicados (en implementación): subsidio = USD 795mm DESAFÍO Red de transporte nacional “neutra” (sólo transporte, no acceso) 2011-2013 2 proyectos FITEL “pequeños” (Candarave, IAL): subsidio = USD 40mm
  • 20. 19 de 33 Fuente: FITEL Proyectos FITEL “pequeños” 2011-2013: USD 40mm Proyectos Regiones Año Servicios Tecnología Adju- dicatario N° de loca- lidades Población (m) Subsidio FITEL (USD) Total (mm) Por loca- lidad (m) Per cápita Candarave Tacna 2011 Internet, TUP y abonados FO Optical Networks 25 41 4 144 88 Integración Amazónica Loreto 2013 Internet, TUP y abonados Inalámbrica Gilat 94 51 36 380 702 TOTAL / PROMEDIO 119 92 mil 40mm 320 mil USD 429
  • 21. 20 de 33 •Diagnóstico (2010): •Penetración en banda ancha fija residencial: 3% (A. Latina promedio: 6%) •Cuota de mercado de operador dominante: 80%+ •Cobertura de redes FO privadas: costa del país •Premisa RDNFO: •Uso de otras redes (transporte, energía eléctrica, hidrocarburos) como infraestructura pasiva •Marco legal: •Ley 29904 (jul-2012) •Reglamento de ley 29904 (nov-2013) •Concesión RDNFO: •Licitación: dic-13 •Postor único adjudicatario: Azteca Comunicaciones •Contrato: jul-14 (plazo de concesión: 20 años) •Plazo de inicio de operaciones: 24 meses (jun-2016) RDNFO: antecedentes
  • 22. 21 de 33 RDNFO: cobertura Fuente: FITEL
  • 23. 22 de 33 Fuente: FITEL, ProInversión RDNFO: indicadores claves (subsidio FITEL: USD 333mm) Indicadores claves Valor Inversión USD 333mm Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios) Cobertura (provincias) 180 (excluye a 17 de las 197 provincias en el país) Tamaño de red 13 500 km Modelo de negocio Servicio de transporte mayorista nacional (sólo a operadores)
  • 24. 23 de 33 Fuente: FITEL 21 proyectos regionales: perfil Indicadores claves Valor Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios) Fecha de entrega en concesión 2015-1S16: 8 // 2S16 en adelante: 13 Fecha de inicio de Operativo 12 meses luego de firma de contrato Inversión USD 1 819mm Cobertura (regiones) 21 (excluye a Loreto, Ucayali, Madre de Dios) Cobertura (provincias) 180 (91% de las 197 provincias en el país) Cobertura (distritos) 1 516 (82% de los 1 838 distritos en el país), con un total de 6 mil localidades con disponibilidad de energía eléctrica y presencia de entidades públicas (escuelas, salud, comisarías) Tamaño de red 30 000 km Modelo de negocio Servicio de transporte mayorista regional (sólo a operadores), complementario a la RDNFO, con provisión de conectividad a +11 mil entidades públicas
  • 25. 24 de 33Fuente: FITEL 21 proyectos regionales (subsidio estimado: USD 1 819mm) N° Bloques (fecha de adju- dicación real / prevista) Regiones Km Localidades Población región (mm) Subsidio FITEL (USD mm) Acceso Transporte TOTAL 1 Bloque 1 (marzo 2015) Apurímac 1,409 285 0.5 55 28 83 2 Ayacucho 1,898 350 0.7 69 38 106 3 Huancavelica 1,327 354 0.5 67 30 97 4 Lambayeque 567 355 1.3 48 12 59 5 Bloque 2 (diciembre 2015) Cajamarca 2,222 735 1.5 166 40 205 6 Cusco 2,206 337 1.3 81 38 119 7 Piura 1,648 371 1.8 74 26 101 8 Tumbes 392 51 0.2 17 7 24 9 Bloque 3 (1° semestre 2016) Amazonas 1,255 247 0.4 71 25 95 10 Ica 938 85 0.8 22 18 40 11 Lima 1,797 264 1.3 62 36 98 12 Bloque 4 Moquegua 543 56 0.2 17 10 26 13 (2° semestre 2016) Tacna 466 51 0.3 17 9 26 14 Bloque 5 (1° trimestre 2017) Áncash 1,994 429 1.1 91 41 132 15 Junín 1,771 324 1.4 69 36 105 16 Puno 2,556 418 1.4 84 40 124 17 Bloque 6 (2° trimestre 2017) Arequipa 2,643 162 1.3 33 48 81 18 Huánuco 1,150 258 0.9 53 22 75 19 La Libertad 1,122 447 1.9 92 20 112 20 Pasco 784 108 0.3 22 14 36 21 San Martín 1,376 230 0.8 47 25 72 TOTAL 30 064 5 917 20 1 257 562 1 819 Proyectos licitados a julio 2016 (8)
  • 26. 25 de 33 N° Bloques (fecha de adjudicación) Regiones Adju- dicatario Km Localidades Población región (mm) Inversión (USD mm) Acceso Transporte Total 1 Bloque 1 (marzo 2015) Apurímac Gilat 1 409 285 0.5 55 28 83 2 Ayacucho Gilat 1 898 350 0.7 69 38 107 3 Huancavelica Gilat 1 327 354 0.5 67 30 97 4 Lambayeque Telefónica 567 355 1.3 48 12 59 5 Bloque 2 (diciembre 2015) Cajamarca Winner Systems 2 222 735 1.5 166 40 205 6 Cusco Gilat 2 206 337 1.3 81 38 119 7 Piura Winner Systems 1 648 371 1.8 74 26 101 8 Tumbes Winner Systems 392 51 0.2 17 7 24 TOTAL / PROMEDIO 11 669 km 2 838 localidades 8 mm USD 576 mm USD 219 mm USD 795 mm Fuente: FITEL, Proinversión 8 proyectos regionales adjudicados 2015-1S16: USD 795mm
  • 27. 26 de 33 A mayor población rural, más subsidio FITEL requerido SubsidioFITEL(USDmm) Población rural por región (miles de habitantes) Fuente: FITEL, INEI Costa Sierra Selva
  • 28. 27 de 33 Inversiones por gobierno (1) Fuente: FITEL 13 17 43 155 1,168 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Humala Subsidios FITEL (USD mm) 1 2 3 9 11 Fujimori 1 Fujimori 2 Toledo García Humala N° de proyectos (1) Excepto Fujimori 1, que considera los compromisos de concesión de Telefónica (1 500+ localidades con 500+ habitantes). Con una inversión por localidad de ~USD 7 500 (equivalente al promedio de FITEL 1 a 4), obtenemos una inversión total por USD 12mm
  • 29. 28 de 33 INTRODUCCIÓN • Conceptos • Proyectos FITEL: línea de tiempo 1998-2021 PERÍODO 1994-2011 (pre-RDNFO) • 1993: creación de FITEL • 1994-1998: compromisos de Telefónica • 1998-1S11: 14 proyectos FITEL adjudicados PERÍODO 2011-2016 (RDNFO) • Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) • 8 proyectos regionales adjudicados • 2 proyectos adicionales adjudicados PERÍODO 2016-2021 (post-RDNFO) • 13 proyectos regionales por adjudicar • 3 regiones no incluidas en RDNFO • 60 mil localidades no incluidas en RDNFO
  • 30. 29 de 33 Cobertura universal: agenda pendiente 2016-2021 Proyectos regionales 13 proyectos por licitar (USD 1 024mm) Regiones y localidades excluidas de la RDNFO 3 regiones + ~50 mil localidades (USD 1 mil millones) DESAFÍO Profundizar cierre de brecha de cobertura: internet (y servicios digitales) para todos en el Perú
  • 31. 30 de 33 Fuente: FITEL, Proinversión 13 proyectos regionales por licitar (subsidio FITEL: USD 1 024mm) N° Bloques (fecha de adju- dicación prevista) Regiones Km Localidades Población (mm) Subsidio FITEL (USD mm) Acceso Transporte TOTAL 1 Bloque 3 (2° semestre 2016) Amazonas 1,255 247 0.4 71 25 95 2 Ica 938 85 0.8 22 18 40 3 Lima 1,797 264 1.3 62 36 98 4 Bloque 4 Moquegua 543 56 0.2 17 10 26 5 (2° semestre 2016) Tacna 466 51 0.3 17 9 26 6 Bloque 5 (1° trimestre 2017) Áncash 1,994 429 1.1 91 41 132 7 Junín 1,771 324 1.4 69 36 105 8 Puno 2,556 418 1.4 84 40 124 9 Bloque 6 (2° trimestre 2017) Arequipa 2,643 162 1.3 33 48 81 10 Huánuco 1,150 258 0.9 53 22 75 11 La Libertad 1,122 447 1.9 92 20 112 12 Pasco 784 108 0.3 22 14 36 13 San Martín 1,376 230 0.8 47 25 72 TOTAL 18 395 km 3 079 localidades 12 mm USD 681 mm USD 343 mm USD 1 024 mm
  • 32. 31 de 33 Regiones y localidades no incluidas en RDNFO Ámbitos geográficos excluidos de RDNFO Número Motivo de exclusión Regiones 3 (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) Imposibilidad física, por inexistencia de infraestructura pasiva disponible (i.e. redes eléctricas) Localidades ~50 mil Los criterios considerados para las localidades INCLUIDAS en los proyectos regionales son: CONDICIONES MÍNIMAS •Tener energía eléctrica permanente •No tener acceso a internet •No estar incluido en proyectos de banda ancha financiados por FITEL, existentes o en proceso de formulación CONDICIONES ADICIONALES (1 o más) •Ser capital de distrito •Tener una población MAYOR a 300 habitantes •Tener una población estudiantil MAYOR a 100 alumnos •Tener POR LO MENOS 1 establecimiento de salud •Tener POR LO MENOS 1 comisaría o gobierno local Localidades en cada región que no cumplan con estas condiciones son excluidas del proyecto regional correspondiente
  • 33. 32 de 33 1)Fuente: OSIPTEL (abril 2016) 2)Fuente: OSIPTEL (abrIl 2016). Por simplicidad metodológica, asume que el número de localidades actualmente con cobertura 2G tendrán cobertura 3G en el futuro previsible 3)Fuente: FITEL. Excluye localidades con cobertura móvil 4)Fuente: FITEL, PROINVERSIÓN 5)Fuente: INEI (2007), OSIPTEL (abril 2016), estimaciones propias. Número total de localidades (31 mil) restado de localidades con cobertura (5 mil) Localidades por incluir: 10 mil // población por incluir: 2,5mm 100 - 36 - 2 - 6 - 26 = 30 mil => 2,5 mm Perú1 Con cobertura móvil2 Proyectos FITEL con internet3 21 proyectos regionales4 Con población <= 10 habs5 Localidades por incluir Población por incluir Localidades (miles) 26 mil localidades con una población promedio de 5 habitantes: 130 mil habitantes
  • 34. 33 de 33 Alternativas tecnológicas: ¿FO o satélite? ● FO y satélite son complementarias, no excluyentes ● Ambos ofrecen alta capacidad: ●FO: punto a punto, en centros poblados con alta densidad poblacional u orografía accesible ●Satélite: demanda distribuida, en centros poblados con baja densidad poblacional u orografía compleja ● 3 regiones y 30 mil localidades no cubiertas por RDNFO (2,5mm de habitantes) con baja densidad poblacional y orografía compleja: tecnología satelital (financiamiento estimado: USD 1 mil millones, plazo de implementación: 3 años, por tramos) Fibra óptica (FO) Satélite