【D2C】インドモバイル市場_20140130

インドのモバイル市場
（基礎データ、メディア、アプリ）

(c) D2 Communications.
Confidential. All rights reserved.

1
(c) D2C. Confidential. All rights reserved.

1

目次

①
②
③
④
⑤

基礎情報
ケータイ事情
メディア情報
スマートフォンアプリ事情
最新デジタル広告紹介


2

①
②
③
④
⑤

基礎情報
ケータイ事情
メディア情報


3

基本情報
備考

面積
人口
最大都市
GDP（1人当たりGDP）
経済成長率
インフレ率
公用語

328.7万平方キロ欧州とほぼ同じ、日本の約9倍
12億1,000万人 ASEANの2倍、2025年には世界1位
ムンバイ（約1,250万人）首都はデリー
1兆8,417万ドル（1,489ドル/人）世界10位、中国は6,091ドル/人
約5.0％中国：約7.8％
7.5％
ヒンドゥー語、英語

通貨

インドルピー（1.6円/ルピー）

宗教

ヒンドゥー教：約80％、
ｲｽﾗﾑ教：約13％、ｷﾘｽﾄ教：約2％

20歳未満の割合
在留邦人
日本企業数

約42％中国：約31％、日本：19％
5,554人
926社


出典：外務省データ

4

日本との政治・経済協力

友好的な関係を築いている日本とインド
天皇皇后両陛下ご訪印

約50年ぶりのご訪印。日本との
深い親交を対外にアピール。

安倍総理の訪印

経済促進、貧困対策のために
総額ODA2,000億円の
提供を行うことを決めた


5

年齢ピラミッドと中間所得者の割合

年齢ピラミッド

中間所得層の増加

20歳未満：約42％（約5億人）
65歳以上：約5％と若年層の割合が高いため
今後の経済成長を引っ張る中心になる

中間層（アッパーミドル）＋富裕層が
2015年（約1.5億人）、2020年（約3億人）
程度になると見込まれる
総人口の約25％
100%
90%
80%
70%
60%

20歳未満が
約40％

50%
40%
30%
20%
10%

0%

2009

2015

2020

低所得層
アッパーミドル
引用：JETRO

ローワーミドル
富裕層

経済産業省「通商白書2010」ではアジア新興国の
6
(c) D2C. Confidential. All rights reserved.中間層を「世帯可処分所得が5,000ドル～35,000ドル未満」の世帯と定義

４つのポジティブパワー “TED” Nandan Nilkanaiより
① Young Generation

② Entrepreneurship

③ Think Global

④ Democracy


7

①
②
③
④
⑤

基礎情報
最新のケータイ事情
メディア情報


8

人口から紐解くケータイ端末の契約数とキャリアの割合
総人口
12億1,000万人

携帯電話契約
9億3,400万人
インターネット接続可能台数
4億3,100万台

ケータイ普及率

約77％

ネット接続率

約15％

インターネット接続端末数
1億4,300万台
スマートフォン・タブレット数
約4,150万台

スマートフォン率

３G回線数
約2,800万回線

3G回線率

引用：telecom companies annual reports, Avendus analysis
2012年のデータ、並びに2013年3月のデータを利用


約4.5％
約20％
9

キャリアの契約シェアと３Gネットワーク回線数
３Gネットワーク契約回線数

通信会社シェア
約15の通信キャリアがひしめくインド
大手3社で過半数のシェアを獲得
tata docomoは第6位（約6,500万回線）

現時点での３G契約回線は、約6,000万程度
但し３Gネットワークは改善し、2016年には
約2.6億（スマホはほぼ３G回線）に成長
300

others
7% 5%
8%

単位：100万人

266

250
200

22%

173

150

12%

18%

88

100

56

14%

50
14%

23

0
2012

引用：telecomlead

2013

2014

2015

2016

10
(c) D2C. Confidential. All rights reserved.引用：telecom companies annual reports, Avendus analysis

スマホ契約者数と端末販売シェア
スマートフォン契約者数

スマートフォン端末販売シェア

年間150～200％程度でのスピードで
スマホの普及率が進むと予想。
特に若年層のスマホ所有率が伸長

FPではNokia端末シェアが圧倒的な一方、
安価な国内端末メーカも約3割程度のシェア
成長率は約200％程度

450

単位：100万

382

400

350

others
26%

300

42%

250

171

200

116

150
100

50

18%
6%

67

29

11%

6%

0

2012 2013 2014 2015 2016
引用：IDC, Avendus estimates

引用：UC Browsers

11

人気端末の価格とスペック

需要に併せた幅広い価格帯と端末のラインナップ
高価格端末
Samsung
Galaxy Grand2
（約86,000円）（約37,000円）

iPhone5S

低価格端末
Samsung
Galaxy Y
（約8,000円）

Micromax
BOLT/A67
（約8,800円）

4.0インチスクリーン 5.25インチスクリーン 3.0インチスクリーン 4.5インチスクリーン
iOS 7
Android 4.0.3
Android 2.3
Android 4.0.3
8メガピクセル
8メガピクセルD2C. Confidential. All 2メガピクセル
2メガピクセル
12
(c)
rights reserved.

モバイルに関する支払状況
毎月の携帯支払金額

携帯端末購入平均
最新の高価な端末よりも廉価なスペック
（高価な端末とあまり変わらない）
の端末を購入する傾向

どの通信会社もデータ通信費は
携帯代金の約15～20％程度
※日本：音声1,840円、パケット3,400円

5%

7%

800～5,600円

1,600円～

11%
～160円

18%
37%
16,000円～

端末平均
約13,000円

5,600～
10,400円

22%
1800～
1,600円

携帯代/月
約750円

58%

160～800円

32%
10,400～
16,000円
引用：i-Cube 2012年6月調べ
約2360万人にモバイルインターネット利用ユーザを対象

データ通信代
約320円/月
引用：i-Cube 2012年6月調べ
約2360万人にモバイルインターネット利用ユーザを対象


13

スマートフォン利用者シェア
年齢別シェア

利用性別・年齢割合
モバイル端末所有者の中でスマホ所持の
割合。若者の中では圧倒的なシェア。
また、男性の方が所持が２倍と多い

スマートフォン≒若者文化
新社会人になった若者が最初に買うのが
スマートフォン

モバイル端末所有者の中でスマートフォン所持の割合

10

男性
女性
18歳以下

単位：％

4

5
13

18-24歳
25-30歳

8

31-35歳

8

36-40歳

8

40歳以上

5

引用：Nielsen’s Report : study surveyed 7,500 people across 200 towns in India.

14

メディア接触時間ケータイ利用コンテンツ
1日あたりメディア接触時間

男女別利用コンテンツ

モバイルがテレビを抜いて最も
1日で接触する重要なメディア（102分）
（ex）日本：モバイル123分、テレビ139分

男性はブラウザでのネット検索、
女性は電話（SMS）/アプリ利用など
性別によって大きく異なる結果


15

スマートフォンOSシェア

インドではAndroidが圧倒的なシェア
今後も継続して高いシェアを維持
others
1%

iOS
36%

iOS
33%

日本

Android
63%

引用：MM総研

others
iOS 9%
1%

othe
rs
5%
中国

Andr
oid
62%

引用：CNNIC

インド Androi

d
90%

引用：UC Browsers

16

モバイル vs PC

モバイル＞ＰＣ


17

ソーシャルメディア大国-インド

FBについては約3割がモバイルのみのアクセス
9,200万人

7,750万人

5,500万人

2,000万人

812万人

2,300万人

293万人

引用：Washington Post’s report http://www.washingonpost.com/wp-srv/special/business/twitter-ipo-world/

18

メッセンジャーアプリのシェア争い

スマホ移行者の定番アプリ
サービス名

アプリ
画像

全世界
会員数

インド利用
ユーザ

出身国

約11.9億人

N/A
※約1億人
がFB登録

アメリカ

What’s up

約3億人

約3,000万人

アメリカ

LINE

約3億人

約1,000万人

日本/韓国

約2.72億人

N/A
※中国外で約1億

中国

約2億人

約200万人

アメリカ

N/A
※インド国内

約500万人

インド

Facebook Messenger

We chat
Viber
Hike


19

インド国内人気サイト
アクセスが多いサイトランキング

カテゴリでの人気サイト

世界TOP100のサイトの内、
約90％が国内で利用
ローカルサイトが育ちにくい環境

クリケットやボリウッドミュージックは
大人気コンテンツ。
ゲームは無料のゲームサイトが人気

クリケット
ゲーム
ミュージック
ビデオ
ニュース

20

注目のウェブサイトの紹介
■ お見合いサイト（出会い系サイト）

■ クリケット情報ニュースサイト

■ 結婚情報お役立ちサイト

■ ボリウッドミュージックサイト


21

エグゼクティブサマリ：インド成長の鍵

インドのモバイル市場はまだまだ成長の
余地が十分にある
2014年にはアメリカを抜いて世界2位のネット大国に成長
ブログが年48％の成長
９％のネットユーザがネットを通じたお金の取引（Eｺﾏｰｽ）を実施
グーグル検索の40％以上がモバイル
FacebookのPVの30％がモバイル。新規登録の３０％もモバイル

22

①
②
③
④
⑤

基礎情報
ケータイ事情
メディア情報


23

メディア市場規模

年率10～15％で成長
単位：億円
18,000
16,000
14,000

2012年
12,325

12,000

10,000

2013年
13,901

2014年
15,974
1,938

1,755
1,600

4,320
3,949

8,000

今後もテレビ（ケーブルテレビ含む）
新聞の市場の成長
映画は一大産業（約3割が月1回視聴）

3,616

ゲーム
アニメ 288
音楽
581
160
映画
1600

6,000
4,000
6,080

6,960

8,224

市場規模
約12,325億円
（2012年）
テレビ

2,000
0
Animation
Gaming
Music
Film
Print
TV

2012
581
288
160
1,600
3,616
6,080

KPMG in India Analysis

2013
688
368
181
1,755
3,949
6,960

2014
818
464
210
1,938
4,320
8,224

プリント
3616


6,080

24

マスメディア契約情報の基礎情報

生活が向上していくインドでは
メディアの数字も右肩で増加
TV

144,000,000 sets

ケーブルテレビ契約

103,000,000 households

新聞・雑誌発行部数
固定電話

ブロードバンド契約
ラジオ

クレジットカード
2012年9月 MMAでの発表

2,143,000 circulation
37,306,344 lines

6,280,000
116,000,000 radios

24,380,000 accounts

25

メディア（TV）について

多チャンネル。毎月受信料を支払いCATVを契
約。BBCやｸﾘｹｯﾄ、映画など英語の番組も多い
一般の家庭が契約する番組編成
の場合、殆どが英語で放送されて
いる。

ﾆｭｰｽ（BBC含む）やｸﾘｹｯﾄが多く
日本のｱﾆﾒやﾊﾞﾗｴﾃｨも翻訳され
て見ることができる


26

メディア（プリントメディア）について

プリントメディア＆広告市場は2倍に成長
理由は、識字率の改善、安価な新聞（20円）
柔軟性が高く、掲載数の多い広告が理由


27

メディア（プリントメディア）について

多数の新規マンションや自動車など高級
商材の広告。また購入できる中間層の拡大
新聞内ではBMWや有名ブランドなどの掲載が多い、
但し、都市の富裕層向けの商品が多く農村との差別化が広がっている


28

メディア（クリケット）について

男女共にｸﾘｹｯﾄの試合や話題が大好き!
飲食店内で放送する番組の殆どはｸﾘｹｯﾄ


29

メディア（映画）について

女性はﾎﾞﾘｳｯﾄﾞ女優の話題が大好き
有名新聞の一面を毎日飾る


30

メディアビジネスについて

お祭り好きなインドでは、最も消費が活発
になるイベント（特に１１月ﾃﾞｨﾜﾘ）を押える


31

①
②
③
④
⑤

基礎情報
ケータイ事情
メディア情報


32

ゲーム市場規模
ゲーム市場性について

2014年期待の家庭用ゲームソフト

欧米系のシューティングゲームが好まれる
傾向。また正悪を付ける少し過激な
ゲームも家庭用ゲームで好まれる

単位：億円

177
151
126

34

47

66

2010

2011

2012

PC Online

家庭用ゲーム機

引用：Times of India

33

アプリ市場規模
App Store/Google Play市場規模

アプリジャンル別割合

スマホの普及に併せて
基本的にはゲームが中心に利用
2016年頃には3倍以上の規模に成長
但し、殆どが無料のコンテンツのみ、
注)有料アプリのみ、サイト内課金は含まず並びに自端末内の無料コンテンツを使用
無料アプリ割合
330

単位：億円
260

ﾂｰﾙ系
約21％
ｿｰｼｬﾙ
約5％
ﾆｭｰｽ/ｴﾝﾀﾒ
約9％

155

48

2013

引用：Avendus analysis

有料アプリ割合

ﾂｰﾙ系
約25％

106

2012

ゲーム
約65％

2014

2015

2016

ｿｰｼｬﾙ
ゲーム
約8％
約60％
ﾆｭｰｽ/ｴﾝﾀﾒ
約7％
34

Google Play ランキング【2013年11月】
インドのランキングに入っているアプリの殆どが海外アプリ。
国内アプリでランク入りするのは「音楽系」「マップ」「ローカル情報」
■ 無料アプリ

■ アプリ内課金

icon

name

category

icon

company

name

category company

1-

WhatsAPP Messenger

Communi WhaatsApp
cation
Inc

1-

Candy Crush Saga

Game

King.com

2-

Facebook

Social

Facebook

2-

Teen Patti -indian
poker

Game

Octro, Inc

3-

MX Player

Others

j2 Interactive

3

Clash of Clans

Game

Supercell

Game

Kiloo

4

4

1

Opera Mini browser
for Android

Tools

Opera
Software ASA

4 -1

Subway Surfers

5

1

Subway Surfers

Game

Kiloo

5 -1

Zynga Poker -Texas
Game
Holdem

Zynga

6

2

Truecaller - Caller ID Communi
truecaller
& Block
cation

6 -1

Age of Warring
Empire

Game

Silent
Ocean

UC Browser for
Android

Tools

7

DH Texas Poker

Game

DroidHen

7-

UCWeb Inc

3

8

1

LINE; Free Calls &
Messeages

Communi LINE
cation
Corporation

8-

Truecaller Caller ID
Others
& Block

truecaller

9

1

We Chat

Communi Tencent
cation
Technology

9 -3

FIFA 14 by EA
SPORTS

Game

EA Swiss
Sarl

10

1

Temple Run 2

Game

1
0

Pet Rescue Saga

Game

King.com

引用：DISTIMO

Imangi
Studios

1


35

App Store ランキング【2013年11月】
Google Playと同様に無料では、メッセンジャーアプリの人気が高い。
ゲームでは、約半数のアプリがiPhoneと同様
■ 無料アプリ
icon

■ アプリ内課金
name

category

company

icon

name

category company

1-

WhatsAPP
Messenger

Communi WhaatsApp
cation Inc

1-

Candy Crush Saga

Game

King.com

2 12

Tata SKY Mobile

Others

2-

Clash of Clans

Game

Supercell

3 24

BBM

Communi BlackBerry
cation Limited

3-

Teen Patti -indian
poker

Game

Octro, Inc

4 -1

Facebook

Social
Facebook
Network

4-

Zynga Poker -Texas
Game
Holdem

Zynga

5 -3

Candy Crush Saga

Game

King.com

5

1

Subway Surfers

Kiloo

6 429

Krrish 3; The Game Game

GameshastraI
ndia

6

2

Truecaller Caller ID Communi
truecaller
& Block
cation

7 -2

Truecaller - Caller IDCommuni
truecaller
& Block
cation

7 -2

Hay Day

Game

Supercell

8

You Tube

Video

8

Game of War - Fire
Game
Age

Machine
Zone, Inc

9 -1

Skype - free IM &
video calls

Communi
Skype
cation

9 28

Modern War

Game

Funzio, Inc

1
0

Google Maps

Tools

1
-3
0

MARVEL War of
Heroes

Game

Mobage, Inc.

4

6

引用：DISTIMO

j2 Interactive

Google Inc

Google Inc

1


Game

36

【参考】ランキング掲載ゲーム（Goole Play）
■ Subway Surfers

■ Teen Patti - Indian Poker

■ Age of Warring Empire

■ FIFA 14 by EA SPORTS™


37

（参考）2012年10月のアプリ売上

Androidユーザの未課金率が低く、
1％のシェアのiOSのアクティブ度が目立つ
有料アプリDL数

月間ダウンロード数

単位：万数

単位：万DL
15000

月間売上

利用金額
単位：円

単位：億円

110
250
80

190

×

＞

160

≒

40

1.0

1.3

2.1

1200
N/A

Android iPhone

iPad

引用：XYO Logic, Avendus estimates

Android iPhone

iPad

Android iPhone


iPad
38

①
②
③
④
⑤

基礎情報
ケータイ事情
メディア情報


39

広告市場規模（約6000億円）
広告市場規模

2013年媒体別広告市場内訳

年間約１５％程度の成長を見込む。
中間層の拡大がテレビ・新聞などのマス
広告の今後の拡大に結び付く
単位：億円

8030
7050

TVとプリント（新聞・雑誌）が約8割を占有
今後もマス広告を中心に市場は拡大。
デジタル広告の割合も年々拡大
単位：円

Digital
OOH 約420億

約350億
Radio
約240億

6130
5400

TV
約2370億

2013年
約6,130億円
（予想）

4800

Print
約2750億

2011 2012 2013 2014 2015
引用：KPMG in India Analysis


40

デジタル広告市場規模
デジタル広告市場規模
広告市場の拡大と同様に年間約15％
程度の成長。全広告予算の約15％
程度のシェアも誇る

デジタル広告利用別媒体内訳
検索とバナーとFBで約8割近くのシェア
バナーも今はADNWやRich Mediaなど
を押さえた上でプランニング必須

単位：億円

704

Video
Email 7%
3%

544
470

Social Media

10%

362

Search
38%

Mobile
10%
Display
29%
2012

2013

2014

2015

引用：KPMG in India Analysis

41

デジタル広告商品のシェアとプランニング
デジタル広告利用別媒体内訳
検索とバナーとFBで約8割近くのシェア
バナーも今はADNWやRich Mediaなど
を押さえた上でプランニング必須

具体的出稿広告商品
最近はデバイスを意識せずに広告の
出稿が可能な商品が好まれている。
特にGoogleを前提にプランニングを行う
① Display（ターゲティング）

Video
Email 7%
3%
Social Media

10%
Mobile
10%

Search
38%

② Search
③ リッチメディア

Display
29%

④ ソーシャルメディア


42

デジタル広告利用業種

日本とは異なる出稿業種。今後は通信・
アプリ（MVAS含）関連の成長を見込む


43

デジタル領域プレーヤー図

既に多種多様な企業が参入し競争が激化

クライアント

デジタル系

レップ

広告会社

アドネットワーク


媒体社

44

ad2c affleメンバーの紹介

■ad2c
■CEO：
Madan Sanglikar

■Affle Holdings
■会長：
Anuj Khana

■HQ：シンガポール
拠点：デリー、ムンバイ、
バンガロール、ジャカルタ

■HQ：シンガポール
拠点：デリー、ベトナム

■人員数：約20名

■人員数：約50名


45

affle ad2cのビジネスの役割紹介
広告プランニング（提案）・商品設計・開発と一気通貫の組織
GROUP

Owned Mobile Media

Mobile Media Architects

Rich Media Ad Network

BUILD

PROMOTE

MONETISE

Technology platform for
building Mobile Assets ,
Services, Programs

Mobile Marketing
Agency & ad2campaign
Platform for managing
promotions & campaigns

Cross screens digital
advertising platform &
ad network (Rich media
and video advertising)


46

ad2cの提供可能サービス紹介

モバイルを通じた企業プロモーションに関して
提供が可能
A full service mobile marketing solutions provider
for India & SEA
Creative
ideation

Development

Mobile Media
Buying


Campaign
execution

47

ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign①

日本のトラッキングツールと遜色ないレベル
Clicks & Impressions
Tracking

App Install Tracking

• For Brand Campaigns
• eCPC and eCPM tracking

• Single SDK install tracking
for App Download
Campaign
• Consolidates all display ad
networks

Lead Tracking

Sales Tracking

• Spend tracking
• eCPI tracking

• Spend & Revenue tracking
for Digital Content Sales
or commerce Sales
• Content Partner
integration via API

48

ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign②

トラッキングツールで取得できるデータ
Operator

Creative

Source

OS

Device

Geography

Screen
49

ad2c 提供サービス紹介 ad2campaign③


50

ad2c並びにRippleの取扱いクライアント実績

月間約30社との広告出稿をサポート


51

Rippleサービス紹介 ①

インドでのシェアが高い「リッチメディア広告」


52

Rippleサービス紹介 ②

広告主・媒体社にとって効果的な機能


53

Rippleサービス紹介事例

ユーザ楽しませるムービー広告とバナー表示


54

Ripple（Rich Media ad platform）が取り扱うメディア

約1,000近い媒体への広告配信が可能


55

事例① kotak

http://edgy.sproutbuilder.com/load/l0vxBSsvILKUEtEZ.mraid.w.html

56

内容に関してご質問が
ある場合は
お気軽にメールください
国際事業室清水
「youichi.shimizu@d2c.co.jp」

57

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