1. La Fuerza del
e-Commerce
Felipe Aldunate
Director Editorial, AméricaEconomía
eCommerce Day Buenos Aires,
24 de septiembre de 2010
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – 24 de Septiembre, 2010 1
2. Agenda
1 Estudio Regional de Comercio Electrónico
Visa – AmericaEconomia Intelligence
Metodología
Informe 1: La Fuerza del e-Commerce
Informe 2: e-Readiness
2 Conclusiones
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 2
3. Estudio Regional de Comercio Electrónico
Metodología
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 3
4. Antecedentes
• Internet crece en todo el mundo como canal de pago y distribución de
bienes y servicios
• Con el objetivo de medir la evolución del canal en América Latina y
Caribe, Visa encargó por 3ra vez a América Economía Intelligence
desarrollar el “Estudio Regional de eCommerce”
• Objetivos:
• Cuantificar el volumen de operaciones B2C que se realizan en la región,
entender su evolución y proyecciones
• Identificar las principales razones que contribuyen al crecimiento del e-
Commerce, así como las barreras que lo frenan
• Crear y presentar un indicador que mida la capacidad, preparación y
madurez de los diferentes países de la región para adoptar y promover el
e-Commerce
• Educar a clientes, comercios, compradores y mercado en general, sobre
las diversas oportunidades que el e-Commerce presenta
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 4
5. La Fuerza del e-Commerce
• Construcción de volúmenes a partir de las
informaciones provistas por las fuentes oficiales de
cada país. Estimaciones en aquellos países que no
tienen fuente oficial de información
• Análisis de industria, informes financieros de empresas
• Entrevistas con expertos en la industria
• Encuesta de TGI 2009 (muestra de 24 433
24.433
entrevistados en ocho países de la región)
• Encuesta AméricaEconomía entre 2.300 de sus
lectores vía online
• Otras fuentes de Información: AMIPCI, Camara-e.Net,
CACE, Cavecom, CCS, FMI, ILCE, ITU, World Internet
Statistics, UNCTAD, Cepal, Organización Mundial de
Turismo, Cámara Colombiana de e-Comercio,
CAPECE, Dirección General de Comercio Electrónico
de Panamá, CAMTIC, Tendencias Digitales
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 5
6. La Fuerza del e-Commerce
Productos y
servicios
intercambiados
Pasajes de
Productos y entre
avión y otros
servicios consumidores
servicios
comprados por
turísticos
internet en
comprados por
sitios foráneos
internet
Productos y
Impuestos
B2C
servicios
personales
comprados por
pagados por
internet en
internet
sitios locales
•Sólo transacciones cerradas por internet.
•Medidas en US$.
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 6
7. e-Readiness en América Latina
• Índice que mide el estado de los factores que influyen en el desarrollo del B2C
• Recolección y homologación de datos en 18 países de la región
• 21 diferentes variables económicas y tecnológicas analizadas
• Variables se seleccionaron por su relevancia econométrica, así como por la
importancia dada por distintos expertos en la industria
• Punto de comparación con España. Valor 1 para cada variable corresponde al que
tuvo España en el año 2009
• Algunas fuentes de información utilizadas: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario
g , p ,
Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, superintendencias bancarias y
financieras de cada país, autoridades tributarias pertinentes
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 7
8. e-Readiness en América Latina
e-Readiness
Volumen de Sistema Adopción Potencia de
Infraestruct.
mercado bancario tecnológica la oferta
Pago de
Tarjetas de Banda ancha Fuerza
Población Teléfonos fijos impuestos
crédito movil del retail
online
Tarjetas de Compras por Cantidad de
PIB per cápita Móviles
débito internet Retails Grandes
Segmento 25 Computadores Compradores % de Retails
ATM's
a 35 años personale por internet Online
Usuarios de Subscripciones Depósitos Presencia
internet banda ancha bancarios Online
Precio del Categorías de
internet Productos
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 8
9. Estudio Regional de Comercio Electrónico
Principales Resultados
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 9
10. e-Commerce B2C en América Latina
miles de millones
US$ m
51% crecimiento anual entre 2003 y 2009
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 10
11. Crecimiento a prueba de crisis
Variación % anual del PIB vs. Variación % anual del B2C
63,0% 60,6% 54,4% 40,2% 48,0% 39,2%
6,1% 5,0% 4,3% 4,9% 4,3% -2,1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
El e-Commerce es un cambio de hábitos de
consumo tan profundo que no se ve tan
afectado por los ciclos económicos
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 11
12. La madurez del e-Commerce
El e-Commerce B2C como % del PIB
0,52%
0,24%
0,09%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 12
13. Argentina: Crecimiento sostenido
Volumen anual de B2C (en US$ mills)
1.050,0
y madurez de e-commerce
875,0
732,8
561,5
378,1 0,28% 0,31%
0,24%
0,21%
0 21%
240,9 0,18%
0,13%
2005 2006 2007 2008 2009 2010p
Argentina ha venido creciendo a tasas de 35%
anual en promedio.
eCommerce Day – Buenos Aires,Agosto 31, – Septiembre 24, 2010
eCommerce Day – Lima, Perú – Argentina 2010 13
14. Distribución del B2C, por país
Total: US$ 21.800 mills.
El fenómeno Brasil no es
sólo cuestión de tamaño…
– Infraestructura
– Adopción tecnología
– Oferta de productos y
servicios
i i
– Patrones y cultura de compra
– Penetración de tarjetas /
bancarización
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 14
15. Distribución del B2C, por país
2007
2005 2009
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 15
16. Desarrollo desigual
Gasto anual en e-Commerce per cápita (US$), 2009
Venezuela
Uruguay
El Salvador
Paraguay
Peru
Panama
Nicaragua
g
Mexico
Honduras
Guatemala
Ecuador
Rep. Dominicana
Colombia
Chile
Brazil
Bolivia
Argentina
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ALC
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 16
17. Composición del B2C en ALC
Impuestos
2% La categoría de
Compras viajes sigue siendo
Internac. la más importante en
13% el B2C en la región
Viajes
El área que más
46%
crece es el e-retail de
Retail productos
34%
Pago de Impuestos
tiene alto potencial
C2C de crecimiento
6%
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 17
18. Composición del B2C en Argentina
Por categorías
Retail
13%
Compras
Un bajo nivel de
Internac. Viajes
compras
7% 23%
internacionales.
Bajo desarrollo del
retail online.
Pago de impuestos
no desarrollado.
C2C
58% Muy alta % del C2C.
Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 18
19. Hay que estar preparados …
35.000 0,70
30.000 0,60
0,50
25.000
Evolución del
0,40
e-Commerce y 20.000
0,30
0 30
el e-Readiness 15.000
0,20
en América 10.000
0,10
Latina
5.000 0,00
0 -0,10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
e-Commerce e-Readiness
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 19
20. Hay que estar preparados …
0,50
1.400.000
1.200.000 0,40
1.000.000 Evolución del
0,30
800.000 e-Commerce y
600.000 0,20 el e-Readiness
400.000
en Argentina
0,10
200.000
0 -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
e-Commerce (000) e-Readiness
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 20
21. Hay que estar preparados …
Comparación del e-Readiness
2,5
2,0
1,5
1,0
10
0,5
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
España Estados Unidos América Latina
Aún lejos de los estándares de mercados
desarollados en e-Commerce
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 21
22. Brechas del e-Readiness
3,0
2,5
2,0
1,5 España
Latam
1,0
Estados
Unidos
0,5
Argentina
0,0
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 22
23. Parte de la infraestructura ya existe
547 millones de
530 millones habitantes en ALC
Teléfonos celulares
Mayor penetración de
celulares que Estados
Unidos
Pero sólo un quinto de
su penetración de PCs
y un cuarto de su
penetración de banda
ancha
Y sólo un sexto de su
penetración en
tarjetas de crédito
Fuente: Banco Mundial, Cepal, 3G, Cisco, ITC y superintendencias bancarias de cada país.
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 23
24. Las personas están conectadas…
181,35
78,2
28,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cantidad de Usuarios en Internet en ALC. En millones de personas
En 2009 superamos los 181M de conectados, 1/3 de
la población total de ALC
Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010. Banco Mundial
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 24
25. … pero pocos compran en línea
Un tercio de los
latinoamericanos navegan
en internet
Pero sólo un 18% de estos
compra por Internet
Y gastan en promedio US$
670 al año
¿Y cómo es en Argentina?
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 25
26. … pero pocos compran en línea
30% de los argentinos
navegan en internet
Pero sólo un 12% de estos
compran por Internet
Y gastan en promedio
US$ 624 al año
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 26
27. … y otros no tienen dónde comprar
Brasil lidera la presencia de las grandes
marcas de comercio en línea. Chile le sigue
en un distante segundo lugar.
En el resto de la región, no se han iniciado
el período de grandes inversiones.
México es el segundo país con más
operadores de retail en línea pero tienen
línea,
menos categorías y poco éxito en atraer
tráfico. Casos Palacio de Hierro, WalMart.
En México, Venezuela, Colombia y
Argentina son más relevantes las
operaciones entre consumidores (C2C) que
las de retailers locales establecidos.
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 27
28. ¿Y cómo lo pago?
Penetración de tarjetas de crédito
• Brasil con 7 tarjetas por cada 10
Líder de la región personas
Países que poseen de 4
• Argentina / Chile / Puerto Rico /
a 5 tarjetas por cada 10 Uruguay
habitantes
Países con 2 o menos
tarjetas por cada 10 • Todo el resto
habitantes
•España, 10 tarjetas por 10 habitantes
¿Qué tan lejos estamos?
•EE.UU., 19 tarjetas por 10 habitantes
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 28
29. Las personas confían cada vez más
¿Percepción sobre la seguridad en compras por Internet?
Respuestas alta + muy alta como % del total
2007 vs 2009
80%
70% 2009
60% 2007
50%
40%
30%
20%
10%
0%
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 29
31. Conclusiones
El consumidor cambió, el poder de la
información cambió … necesitamos invertir
en desarrollar nuevos canales
Toma tiempo en entender las nuevas
tendencias, los nuevos canales y como
ellos afectan su negocio
El Comercio Electrónico presenta
oportunidades de negocio significativas y
aun está por alcanzar su máximo potencial
en ALC
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 31
31
32. Conclusiones
Necesidad de invertir en mejorar todas las
bases y fundamentos del eCommerce y hacer
de esto una tarea compartida …
infraestructura, oferta, medios de pago
El eCommerce no es diferente a cualquier otro
negocio y necesita un plan, una estrategia,
inversiones, aliados
Venza las barreras … solo para jóvenes … mi
cadena actual de distribución … control de mi
marca … es costoso … el fraude es alto
No piense en el e-Commerce como la construcción
de un website, sino como la oportunidad de ganar
productividad… Piense que está por abrir su tienda
o su unidad de negocio más rentable
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 32
32
33. La Fuerza del
e-Commerce
Felipe Aldunate
Director Editorial, AméricaEconomía
eCommerce Day Buenos Aires,
24 de septiembre ,2010
eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – 24 de Septiembre, 2010 33
