1. Changellenge Cup Russia 2011 >> Отборочный тур Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Марк Хлынов >> Павел Яцкевич >> Сергей Слуцкий>> Елизавета Ивахненко

3. неразвитость по большинству параметров финансового рынка страны 2

4. слабое развитие рынка капитала 3

6. основные конкуренты активно развиваются и позиционируют себя как локальный МФЦ

7. положительная динамика наблюдается только у диверсифицированных МФЦ

9. восстановительный рост экономики 5

10. рост значимости Москвы в масштабе экономики страны

11. потенциально емкий внутренний рынок и большой потенциал для развитияДиверсифицированный локальный МФЦ в Москве Банк Москвы – универсальный финансовый посредник Текущее положение Москвы как периферии международных финансов МФЦ Банк Москвы 2 Примечание: номер ссылки = номер приложения. Источник: анализ команды + см. excel-приложение(листы «динамика ввп», «рейтинг gfci» и т.д.).

12. 3 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Банк Москвы должен развивать институты заемщиков и инвесторов, совершенствовать предоставляемый спектр услуг и увеличивать проникновение на локальном рынке России и ближнего зарубежья Клиенты и услуги 3 Примечание: подробнее об услугах, каналах продаж, рекламе – см. Приложение 11, 12, 14. Источник: анализ команды + см. excel-приложение(лист «сегменты клиентуры»).

14. Проводить исследования на вопрос личных предпочтений клиента

15. Экспертные рассылки

16. Создание личных инвестиционных портфелей

17. Доверительное управление активами

18. Услуги финансового планирования

19. Сопровождение сделок

20. Предложение структурированных продуктовVIP-офисы, call-center, интернет-банкинг 4 Совпадает с «состоятельные, современные» + личные контакты и рекомендации Источник: данные кейса, анализ команды.

21. 5 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Развитие внутренних параметров работы, рост присутствия в России и странах ближнего зарубежья, а также дальнейшее повышение доверия к банку позволят существенно упростить доступ к финансовым ресурсам Совершенствование сервиса* инвестиционные услуги инновационные услуги 5 Примечание: * см. Приложение 18. Источник: анализ команды + см. excel-приложение(лист «сегменты клиентуры»).

22. 6 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Становление Москвы как регионального МФЦ возможно только при активном содействии финансовых посредников 6

23. 7 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 1 - Анализ уровня развития европейских МФЦ Выводы: 1. Рейтинги городов Европы по уровню развития МФЦ подчеркивают снижение конкурентоспособности европейских городов. 2. Все типы МФЦ в Европе теряют баллы, положительное изменение в рейтинге присутствует только у глобальных, мировых и локальных диверсифицированных МФЦ. 3. Москве нужно становиться сначала локальным МФЦ, затем международным, и, наконец, - глобальным. 7 Источник: данные кейса, The Global Financial Centers Index September 2010, расчеты команды (см. excel-приложение).

24. 8 Стратегия Банка Москвы 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 2 - Анализ ключевых показателей развития России Примечание: основные конкуренты Москвы - Прага и Варшава Выводы: 1. Огромное отставание в уровне развития банковских услуг. 2. Высокий уровень развития небанковских финансовых услуг, но страхование, НПФ и инвестиционные услуги остаются неразвитыми. 3. Уровень развития финансовых рынков по сравнению с мировыми лидерами невелик, экстенсивный характер показателей. 4. Доступ к финансированию сильно затруднен, что говорит о неразвитости финансового посредничества в стране. 5. Необходимость интенсивного развития института финансовых посредников в стране, что позволило бы стране конкурировать на локальном и международном уровнях. 8 Источник: данные кейса, WEF Financial Development Report 2010, расчеты команды (см. excel-приложение).

25. 9 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 3 - Прогноз показателей номинальных ВВП России и Москвы до 2020 года Примечания: 1. Расчет номинального ВВП России - количественные методы анализа: консенсус-прогноз трех линий тренда: экспоненциальной, логарифмической и линейной. 2. Расчет номинального ВВП Москвы - на основе исторических данных и выявленной зависимости, с учетом тенденции ускоренного роста ВВП Москвы по сравнению с номинальным ВВП России. Вывод: ВВП Москвы к 2015 году будет составлять 25% ВВП России (по сравнению с 20% в 2010 году). 9 Источник: данные кейса (Приложение .xls), расчеты команды(см. excel-приложение).

27. благоприятное географическое положение

28. относительно невысокая стоимость персонала

29. нехватка специализированного финансового персонала

30. недоразвитость инфраструктуры

31. высокая стоимость жизни

32. языковые и культурные барьеры

33. развитость небанковских финансовых услуг (кроме страхования, НПФ)

34. развивающийся рынок недвижимости

35. слабое развитие банковского сектора

36. слабое развитие рынка облигаций

39. монополизация ряда отраслей

40. низкая диверсификация экономики

41. дорогая коммерческая недвижимость

42. высокий уровень коррупции

44. низкая покупательская способность

45. слабое распространение современных финансовых инструментов10 Источник: данные кейса, WEF Financial Development Report 2010, Istanbul IFC Feasibility Study, анализ команды.

46. 11 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 5 - Сравнительные характеристики зарубежных МФЦ и Москвы Примечания: 1. ВВП Москвы в 2020 году рассчитан на Листе "Динамика ВВП". 2. CAGR считался как средневзвешенный рост за 15 лет. 3. Население - статистика 2010 года. 4. Покупательская способность - экспертная оценка. Выводы: 1. Москва имеет огромный потенциал для того, чтобы стать как минимум крупным локальным диверсифицированным МФЦ. 2. Покупательская способность граждан в Москве в целом остается низкой и ее повышение является важной частью развития Москвы как МФЦ. 3. На основе прогноза покупательской способности граждан Москвы можно сделать вывод, что к 2015 году она может увеличиться более чем в 1,5 раза. 11 Источник: данные кейса, Росстат, экспертные оценки, расчеты команды(см. excel-приложение).

47. 12 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 6 - Анализ основных игроков на финансовом рынке России 12 Источник: данные кейса, экспертные оценки, анализ команды.

48. 13 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 7 - Анализ рынка капитала в России 13 Источник: данные кейса, анализ команды.

49. 14 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 8 - Анализ активности сегментов клиентуры Примечания: 1. Величина пузыря = интегральный индекс активности сегмента 2. Разбивка на группы на основании доходов Выводы: 1. Количество клиентов БМ - 5,1% от опрошенных 19,5 млн человек, что говорит об огромном потенциале для роста профильной клиентуры. 2. 21% клиентов проживает в Москве, 79% - в регионах. 3. Техническими средствами и Интернетом в среднем пользуется только 24% клиентов банка. 4. Более половины (54%) клиентов готовы и собираются взять кредит. 5. Наиболее активными сегментами являются: 1-ая группа: молодые лидеры (60,1), благополучные среднего возраста (30,1), деятельные обыватели среднего возраста (19,8) и беспечные молодые пролетарии (21,2). Именно на данные сегменты должен быть сделан основной акцент. 14 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды (см. excel-приложение).

50. 15 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 9 - Анализ изменений в структуре частных инвесторов в России Примечания: 1.Прогноз количества домохозяйств по категориям инвесторов сделан на основе расчетов команды и экспертных оценок. 2. Количество домохозяйств с 2010 по 2015 принято за неизменное. 3. Значение предполагаемого размера семьи получено как отношение населения России к количеству домохозяйств (2,66). 4. Предполагается, что с ростом дохода будет расти и размер семьи (на 0,5 при переходе в категорию с большим доходом). Выводы: 1. Рост числа инвесторов с высоким потенциалом в 2,7 раза. 2. Наблюдается снижение доли категорий "ниже среднего" и "без текущего потенциала". 3. Наблюдается общее увеличение доходов частных инвесторов, что ведет к росту сбережений и, как следствие, увеличению инвестиционной активности. 4. К 2015 году годововой объем сбережений увеличится более чем в три раза. 15 Источник: данные кейса (Приложение 8.1), расчеты команды (см. excel-приложение).

51. 16 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 10 - Прогноз долей акционеров на фондовом рынке России в 2015 году Выводы: 1. Москва имеет огромный потенциал для того, чтобы стать как минимум крупным локальным диверсифицированным МФЦ. 2. Покупательская способность граждан в Москве в целом остается низкой и ее повышение является важной частью развития Москвы как МФЦ. 3. На основе прогноза покупательской способности граждан Москвы можно сделать вывод, что к 2015 году она может увеличиться более чем в 1,5 раза. 16 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды(см. excel-приложение).

52. 17 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 11 - Анализ сегментов розничной клиентуры Банка Москвы 17 Источник: данные кейса, анализ команды.

53. 18 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 18 Источник: данные кейса, анализ команды.

54. 19 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 19 Источник: данные кейса, анализ команды.

55. 20 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 20 Источник: данные кейса, анализ команды.

56. 21 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 21 Источник: данные кейса, анализ команды.

57. 22 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 22 Примечание: данный сегмент не является основным (на основе проведенного анализа) Источник: данные кейса, анализ команды.

58. 23 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 23 Источник: данные кейса, анализ команды.

59. 24 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение11 (Продолжение) 24 Примечание: данный сегмент не является основным (на основе проведенного анализа) Источник: данные кейса, анализ команды.

60. 25 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 12 - Описание рекламных кампаний для различных сегментов клиентуры 25 Источник: данные кейса (приложение .xls), расчеты команды (см. excel-приложение).

61. 26 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 13 - Каналы продаж Банка Москвы 26 Источник: данные Банка Москвы, анализ команды.

62. 27 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 14 – Распределение каналов продаж Банка Москвы по сегментам 27 Источник: анализ команды.

63. 28 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 15 – Предоставление услуг по каналам продаж 28 Источник: анализ команды, данные Банка Москвы.

64. 29 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 16 – Пенсионные фонды Выводы: 1. Увеличение общего объема поступлений в НПФ и Пенсионный фонд ВЭБа в 2 раза. 2. Значительный рост НПФ и увеличение его доли в общем объеме поступлений с 20% до 40%. 29 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды (см. excel-приложение).

65. 30 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 17 – ПИФы и брокеридж Выводы: 1. Увеличение числа клиентов, пользующихся услугами ПИФов и брокериджа, более чем в 7 раз. 2. Относительная неизменность структуры долей ПИФов и брокериджа. 30 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды (см. Excel-приложение).

66. 31 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 18 – Развитие сервиса банка Совершенствование сервиса инновационные услуги инвестиционные услуги 31 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды (см. Excel-приложение).

67. 32 Стратегия содействия развитию МФЦ в 2011-2015 Роль Банка Москвы Розничный бизнес Резюме Проникновение и внутреннее развитие Юридические лица Private banking Приложения Приложение 19 – Финансовая грамотность 32 Источник: данные кейса, экспертные оценки, расчеты команды (см. Excel-приложение).