O documento discute o mercado de bens e serviços ambientais no contexto da economia verde no Espírito Santo. Apresenta o conceito de economia verde e mercado ambiental, e analisa a oferta e demanda por esses bens e serviços no estado, identificando oportunidades e desafios para o setor.
Orientações para os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais
Oportunidades de negócios na economia verde: um estudo sobre o mercado de bens e serviços ambientais no Espírito Santo
1. * Ana Lúcia de Melo Custódio (Instituto Ethos)
Responsabilidade Social e Indicadores para Negócios Sustentáveis
* Admª. Mirela Chiapani Souto (Marca Ambiental)
Panorama de Resíduos no Espírito Santo em atendimento a Lei 12.305/10 e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos x Sustentabilidade
* Tereza Romero (Instituto IDEIAS)
Economia Verde, Bens e Serviços e Empreendedorismo
2. MERCADO DE BENS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS
NO CONTEXTO DA
ECONOMIA VERDE
Agosto de 2014
3. Economia Verde - conceito
O contexto da Economia Verde no ES
Mercado Ambiental: que mercado é este?
Tendências mundiais
Plano Estratégico de Negócios Ambientais
Mercado ambiental no ES
Alguns resultados….
Sumário
4. Economia - é o conjunto de atividades desenvolvidas
pelos homens visando a produção, distribuição e o
consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência
e à qualidade de vida. Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEAUSP)
Conceitos
Mercado - o local no qual agentes
econômicos procedem à troca de bens por uma unidade
monetária ou por outros bens. Os mercados tendem a
equilibrar-se pela lei da oferta e da procura. Wikipédia, a
enciclopédia livre
5. O PNUMA – Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente define economia verde como uma
economia que resulta em melhoria do bem-
estar da humanidade e igualdade social, ao
mesmo tempo em que reduz significativamente
riscos ambientais e escassez ecológica.
Economia Verde - Conceito
6. Contexto da Economia Verde no ES
ES 2030 - Capítulo 4 – Como vamos chegar lá
Para a perspectiva:
4.3. “Oportunidades de Negócios, Trabalho e Renda” são
considerados quatro focos estratégicos:
Rede de desenvolvimento regional;
Inserção competitiva;
Economia verde; e
Integração.
Oportunizam geração de negócios e parcerias que irão
alavancar a economia capixaba rumo ao novo ciclo
7. Mercado Ambiental
Mercado
Ambiental
Mercado de Bens e
Serviços
Ambientais
Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE):
Bens (ou serviços) ambientais são aqueles que tenham por
finalidade “medir, prevenir, limitar e minimizar ou corrigir
danos ambientais à água, ao ar e ao solo, bem como, os
problemas relacionados ao desperdício, poluição sonora e
danos aos ecossistemas”. Entende-se como danos aos
ecossistemas, a degradação ambiental.
Mercado de Bens e
Serviços Ambientais
8. A. Manejo da Poluição
1 Controle da Poluição Atmosférica
2 Gestão de Águas Residuais
3 Gestão de Resíduos Sólidos
4 Remediação e Limpeza
5 Abatimento de Ruído e Vibração
6 Monitoramento, Análise e Avaliação
Ambiental
B. Tecnologias e Produtos Limpos
1 Processos e Tecnologias Eficientes
2 Produtos mais Eficientes
C. Grupo de Manejo dos Recursos
1 Controle de Pol. atmosférica indoors
2 Abastecimento de Água Potável
3 Materiais Recicláveis
4 Plantas de Energias Renováveis
5 Gestão de Efic. Energética e Calor
6 Agricultura e Pesca Sustentável
7 Silvicultura Sustentável
8 Manejo de Riscos Naturais
9 Ecoturismo
10 Outros
Classificação de Serviços Ambientais (OCDE) –
Base para o Cadastro das Empresas Ofertantes
BSA
8
11. Política Nacional de Resíduos Sólidos
Política Nacional de Saneamento
Plano Nacional de Produção e Consumo
Sustentável
PDP – Plano de Desenvolvimento Produtivo
Produção Mais Limpa
Eco-eficiência
Plano Nacional de Mudanças Climáticas
Inter-relações
13. De que Mercado estamos
falando?
•MERCADO - US$ 772bilhões
(2009)
•Similar à indústria
farmacêutica ou de tecnologias
da informação
•INDÚSTRIA DINÂMICA:
•7-16 %crescimento anual,
particularmente os setores de
água, resíduos e energias
limpas.
•Países desenvolvidos dominam o
mercado (80%)
•Países em desenvolvimento são
importadores líquidos
Figura 3: Mercado Ambiental Mundial repartido por região. Fonte:
Environmental Business International Inc. (2010).
14. Figura 1: Mercado Ambiental na América Latina.
Fonte: EBI (2010).
De que Mercado estamos
falando?
16. 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0
Equipamentos&Químicos para Água
Instrumentos & Sistemas de Informação
Tecnologias de Processos & Prevenção
Gestão de Resíduos Perigosos
Serviços de Remediação/Industriais
Tratamento de Água e Esgoto
Recuperação de Recursos
Figura 5: Mercado Ambiental Mundial por área de atuação. Legenda: □ Grupo de Equipamento; □ Grupo de Serviços; □
Grupo de Recursos. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).
Setores que mais movimentam
este Mercado
18. Governo Federal
– MMA e MDIC
Governo Estadual –
SEDES/ADERES,
SEAMA/IEMA, SEGEP, SEAG,
SECT, BANDES e IJSN
SEBRAE-ES
CEPAL
Parcerias para o desenvolvimento
dos trabalho de Pesquisa no ES
19. Cenário Atual: mercado incipiente; pouco qualificado,
sem incentivos e organização; não atende a demanda.
Transição: conhecimento do mercado e das
potencialidades (demanda); organização do
setor e qualificação.
Requisitos para alcançar o sucesso:
Políticas públicas de promoção de BSA
e marco regulatório
Cenário Desejável: mercado BSA
consolidado Economia Verde
Visão de futuro para o mercado de BSA
20. • Gerar novos negócios (bens e serviços) e novos postos
de trabalho, visando solucionar problemas ambientais no
estado.
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
•Enquadrar, promover e qualificar as atividades existentes
no ES;
•Identificar a DEMANDA e OFERTA por bens e serviços
ambientais no ES;
•Identificar GARGALOS e OPORTUNIDADES de negócios
ambientais principalmente os “amigáveis com o clima”;
•Criar um mercado diferenciado, gerando vantagens
competitivas;
21. Pesquisa de Oferta: Amostragem
No Total de Empresas
Identificadas
% No Total de
Empresas
Pesquisadas
%
Empresas 155 57,84% 77 77%
ONG’s 44 16,42% 10 10%
Consultores 69 25,74% 13 13%
Universo Pesquisado 268 100% 100 100
Tabela 9: Resumo do Cadastro total de empresas ofertantes de bens e
serviços ambientais no Estado do Espírito Santo e o total de empresas
pesquisadas, representado em números absolutos e em porcentagem.
22. Faturamento
Fonte: Environmental Business International Inc. (2010), Banco Mundial (2010) e IJSN (2010).
Produto Interno Bruto (PIB):
• Mundial = US$ 60,5 Trilhões
• Brasil = US$ 1,58 Trilhões
• Espírito Santo = RS$ 60,3 Bilhões
Mercado Ambiental:
• Mundial = US$ 782 Bilhões
• Brasil = US$ 15,1 Bilhões
• Espírito Santo = RS$ 1,21 Bilhões
Peso Relativo do Setor de BSA’s
na Economia:
• No Mundo = 1,29%
• No Brasil = 0,96%
• No Espírito Santo = 1,86%
23. Peso relativo
Figura 16: Peso Relativo do Perfil das empresas ofertantes de BSA por atuação no mercado, volume
gerado (faturamento) e geração de emprego.
24. 0 10 20 30 40
Controle da poluição…
Resíduos sólidos
Ruído e vibração
Processos eficientes
Poluição atm indoors
Materiais recicláveis
Gestão de eficiência…
Riscos naturais
Consultoria / Educação…
Bacias hidrográficas
Freqüência (%)
Micro Pequena Média Grande Público
Setor de BSA
25. Incentivo Fiscal ou Financeiro
Isenção de
COFINS/PIS/CSLL
Simples
Nacional
Fomento para
comércio atacadista
IRPJ
ISS reduzido FUNDAP
Figura 36: Freqüência das empresas ofertantes que se beneficiam de algum incentivo fiscal ou
financeiro e detalhamento dos tipos de isenção identificados para aqueles que responderam
positivamente. Legenda: IRPJ - Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; FUNDAP - Fundo de
Desenvolvimento das Atividades Portuárias é um financiamento criado pelo Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES)
Incentivos Fiscais
25
26. 26
Localização dos Clientes Sim Não Participação em Faturamento
Espírito Santo 87,50% 22,50% 77,2%
Outros Estados do Brasil 51,25% 48,75% 39,6%
Exterior 7,50% 82,50% 5,4%
Tabela 11: Localização geográfica dos clientes das empresas ofertantes de bens e serviços ambientais. As empresas
entrevistadas indicam a localização de ao menos um dos seus clientes.
Perfil do Mercado
Pouco impactante na LIBERALIZAÇÃO DE BSA
27. Pesquisa de Oferta: Conclusões
Principais Destaques:
•Participação das Micro e Pequenas empresas no setor de
BSA é significativo número de empresas;
•Participação das Média e Grandes empresas no setor de
BSA é significativo faturamento e emprego;
•Atuação principal: SERVIÇOS AMBIENTAIS
•Setor mais representativo em no empresas RESÍDUOS
SÓLIDOS
• Mais de 10 anos de atuação no mercado de BSA no ES;
•BSA relacionados com o clima não identificados no
estudo (são serviços realizados por empresas fora do ES ou
estrangeiras
27
28. Principais Contribuições / Proposições:
•Necessidade de Organização do Setor de BSA e de
Enquadramento dos BSA;
•Falta divulgação de Linhas de Financiamento;
•Falta incentivo fiscal;
•Marco regulatório específico para BSA – estadual e
federal
•Falta uma certificação (melhorar a qualificação) deste
setor de BSA;
28
Pesquisa de Oferta: Contribuições
29. A metodologia é diferente, pois a pergunta é diferente!
Queremos estudar quais são as oportunidades para as
empresas do mercado ambiental;
Estudo de caso: APL ROCHAS ORNAMENTAIS
Pesquisa de Demanda
32. Alguns resultados.....
Lama gerada m3/mês
3%
34%
32%
4%
11%
4%
4%
8%
Marmoraria
Não-resposta
NSR
0 - 1
1,1 - 3
3,1 - 6
4%
10%
0%
48%
26%
4%
2%
3%
3%
Serraria
Não-resposta
NSR
0
ATÉ 1
1,1 A 3
3%
5%
7%
15%
15%
2%7%
46%
Polimento
NSR
0
ATÉ 1
1,1 A 3
3,1 A 6
6,1 A 9
33. A maioria respondeu que realiza o destino adequado da lama:
Reuso da água – decantação ou filtro-prensa;
Lama seca é destinado para aterros (a empresa paga);
Lama seca é utilizada em blocos na construção civil;
Lama seca é utilizada para adubo em cafezais;
Etc.
Alguns resultados.....
Destino
34. Economia e Mercado Promissor :
precisa ser dinamizado.
Conclusão
Como
36. ES 2030 Economia Verde
A economia verde articula três dimensões interdependentes e
igualmente relevantes no processo de desenvolvimento:
O dinamismo econômico dado pelo crescimento do nível de atividade
econômica de uma comunidade ou território;
a responsabilidade e a eficiência ambiental como padrão de uso dos
ativos ambientais disponíveis nos processos produtivos utilizados; e
o desenvolvimento humano revelado pela evolução dos níveis e dos
indicadores das condições e da qualidade de vida que a prosperidade
econômica permita alavancar por meio do trabalho humano
crescentemente qualificado e remunerado.
37. ES 2030 Economia Verde
PROPOSTAS:
Consolidar o setor econômico de produtos e serviços
ambientais, fomentando seu fortalecimento, investimento em
inovação e geração de renda e empregos;
Desenvolver e implantar iniciativas que utilizem as unidades
de conservação como alavancas regionais para o ecoturismo;
Estimular a produção e transformação de alimentos e bebidas
com certificações de origem e orgânica;
Desenvolver e implantar indicadores que demonstrem os
avanços sob a ótica da qualidade socioambiental;
Fomentar a abertura de novos mercados na ótica de
economia verde;
38. ES 2030 Economia Verde
PROPOSTAS:
Incentivar a recuperação do capital ambiental e usufruir de
forma sustentável dos ativos naturais: cobertura vegetal,
mananciais hídricos, paisagens;
Ampliar, melhorar, divulgar e acompanhar programas de
Pagamento de Serviços Ambientais (PSA);
Incentivar negócios fundamentados na geração de energias
renováveis;
Estimular a introdução de novas tecnologias para aumentar a
eficiência energética, na reciclagem e reaproveitamento de
resíduos e rejeitos;
Consolidar o zoneamento econômico ecológico e oportunizar
a geração de negócio ambientalmente sustentável;
39. ES 2030 Economia Verde
PROPOSTAS:
Viabilizar a eficiência dos programas de reflorestamento,
recuperação de nascentes e desassoreamento dos rios;
Fomentar práticas ambientais inovadoras e empreendedoras nos
setores produtivos do estado;
Efetivar a gestão do uso, controle e preservação dos recursos
hídricos;
Reformar e agilizar o licenciamento ambiental;
Desenvolver e implantar programas de educação ambiental em
todo o território estadual;
Desenvolver um índice capaz de medir a intensidade da economia
verde no Espírito Santo.