1. O documento discute os desafios e oportunidades do setor de petróleo e gás no Brasil em decorrência da exploração do pré-sal, incluindo grandes investimentos e demandas por insumos. 2. Serão necessários investimentos de centenas de bilhões de reais em infraestrutura e indústria até 2015 para atender as novas demandas, criando oportunidades para fornecedores locais se desenvolverem. 3. Além de desafios tecnológicos, há oportunidades em inov

1. Desafios e Oportunidades de Ganhos
no País - Pré-Sal
25/10/2012

2. 1. Cenário de Investimentos
para O&G

3. Investimentos em Infraestrutura e P&G
2011-2014
Portos
Ferrovias Total (Infraestrutura + Petróleo): R$ 756 bilhões
Setor Petróleo: 50%
Rodovias
Saneamento
Telecomunicações
Energia Elétrica
Petróleo e Gás
0 50 100 150 200 250 300 350 400
R$ Bilhões
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2011 3

4. Investimentos na Indústria
2012-2015
Aeronáutica
CIS
Têxtil e Confeções Total (Indústria + Petróleo): R$ 597 bilhões
Siderurgia Setor Petróleo: 59%
Química
Eletroeletrônica
Papel e Celulose
Automotivo
Extrativa Mineral
Petróleo e Gás
0 50 100 150 200 250 300 350 400
R$ bilhões
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012 4

5. Evolução do setor
2.000.000
1.800.000
54 anos
16 anos
1.600.000
Produção (bpd)
1.200.000
1.000.000
22 anos
45 anos
12 anos
27 anos
800.000
400.000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
Ano a partir da Descoberta
Petrobras Total Histórico Histórico Bacia de Campos Campos Gigantes BC Pré-Sal Planejamento
Ano 1 =
Criação da Petrobras (1954) Descoberta de Garoupa (1974) Descoberta de Albacora (1984) Descoberta de Parati (2006)
Intensidade de investimentos mais que triplicou, gerando uma demanda para a qual o
mercado interno e externo não estavam preparados. A perspectiva de manutenção desse
status é real, mesmo com a redução de investimentos anunciada pela PETROBRAS
5
Fonte: Apresentação “Visão da PETROBRAS – Relacionamento com Investidores” – Fevereiro 2011 - PETROBRAS

6. Mudança na escala das demandas
• DIVERSAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS DEPENDEM DA
POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA SEREM
ECONOMICAMENTE VIÁVEIS;
• O GRANDE VOLUME DE INVESTIMENTOS REQUER UM PREPARO
AO LONGO DE TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS;
6

7. Mudança na escala das demandas
Intensidade de tráfego
aéreo na América do Sul
http://www.flightradar24.com/
7

8. Mudança na escala das demandas
Intensidade de tráfego
aéreo na América do Norte
8

9. Mudança na escala das demandas
Intensidade de tráfego
aéreo na Europa
9

10. Mudança na escala das demandas
10

11. 2. Legado Operacional

12. Os investimentos deixam no País unidades que
constantemente usam uma cadeia de fornecedores
por várias décadas
12
Fonte: Petrobras

13. A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em
torno US$ 400 bilhões até 2020
Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE DISPÊNDIO TOTAL
400 (INVESTIMENTO E
(US$ bi 2009) GASTOS OPERACIONAIS)
312
Operação: US$ 76 bi
231 INVESTIMENTO
324
155 255
ACUMULADO
86 191
Investimento 30 129
71 33,6 33,8
consolidado 25 30,3 30,1
0,6 0,5
do setor 25,1 0,5 0,5 9,8
1,0
22,3 8,7 10,9 7,6
6,0 1,0
2,7
14,5 9,5 10,1 9,4 10,2
5,3 6,8
3,8 4,2 4,7 5,3 5,7 6,0
7,5 6,0 4,7 5,0
5,0 4,7
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Construção de Unidades Produtoras Construção de Sondas
Desenvolvimento da Produção Exploração e Avaliação Sísmica
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas
Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). 13

14. 3. Desafios e
Oportunidades

15. Alguns Desafios Tecnológicos
• Engenharia de Reservatório
• Conceito de Processamento;
• Ambiental;
• Segurança de Processo
• Logística;
Fonte: Petrobras
15

16. Oportunidades
Aproximação Academia-Empresa
300
10x
240
US$ Milhões
180
120
60
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
INFRAESTRUTURA
FÍSICA E HUMANA
DISPÊNDIOS
PROJETOS DE P&D
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
TEMPO
16
Fonte: Petrobras

17. Oportunidades
Inovação
• Importância em reinvestir os recursos
gerados em Ciência,Tecnologia e
Inovação;
• Exploração sustentável;
• Desenvolvimento tecnológico implica
em aumento da competitividade dos
fornecedores locais diante dos
estrangeiros;
• Geração de empregos.
17

18. Oportunidades
Indústria de Bens e Serviços
• A exploração do Pré-Sal aumentou a
demanda por plataformas do tipo
FPSO;
• Os FPSOs correspondem à maioria das
plataformas utilizadas no Pré-Sal;
• Estudos da ONIP identificaram 1000
equipamentos nacionalizáveis apenas
em FPSOs;
• Lançamento do programa MultiFor em
04/06/2012.
18

19. ONIP MULTIFOR
Objetivos do programa
CONSTRUÇÃO DE PROJETOS CONCRETOS PARA SOLUÇÕES
DE GARGALOS DE FORNECIMENTO
INCREMENTO DO CONTEÚDO LOCAL
INTENSIFICAÇÃO DA CAPTURA DE VALOR NO PAÍS
19

20. ONIP MULTIFOR
Desenvolvimento de Fornecedores
SOLUÇÃO DE
Acompanhamento FORNECIMENTO
de Projetos
Centro de Soluções de
Negócios
Inteligência
Competitiva
DEMANDAS
20
Aprovado no Conselho Deliberativo da ONIP em 19/04/2012

21. Expansão das atividades para cadeias
indiretamente relacionadas
FLUXOGRAMA DOS SETORES DA CADEIA DO PETRÓLEO
CADEIA DE FORNECIMENTO DE O&G SETORES RELACIONADOS COM A CADEIA
DRIVERS DA CADEIA FORNECEDORES DIRETOS APOIO / SUPORTE
Módulos / Sistemas Indústria e Varejo de Bens de Consumo Duráveis:
móveis, eletro-eletrônicos, equipamentos de
EPC informática,
Equipamentos
Mecânicos Indústria e Varejo de Bens de Consumo Não-
duráveis: vestuário, alimentos e bebidas, higiene,
Instalações Equipamentos Elétricos farmacêutica
OPERADOR Submarinas
DA Indústria e Varejo de Insumos, Ferramentas
Tubulações Básicas e Maquinário
PRODUÇÃO
Serviços de Poços Insumos Básicos em Geral: petroquímica, metais
DE Siderurgia, Forjaria, não-ferrosos, cimento
PETRÓLEO Fundição Educação e Capacitação Técnica: escolas,
universidades, centros de formação profissional,
Sísmica Produtos Químicos centros de pesquisa
Infra-estrutura: telecomunicações, energia,
HSE / EPI transportes
Apoio Logístico Serviços especializados: instituições financeiras,
Integradores seguros, advocacia, engenharia, tecnologia da
informação
21
Produtos Serviços

22. Propagação ao longo da cadeia de
fornecimento
22

23. Oportunidades
Capacitação de pessoas
• Aumento da demanda por mão-de-
obra qualificada devido a exploração
em águas;
• Expansão do programa Ciência sem
Fronteiras de 6,7 mil bolsistas para 12
mil ainda em 2012;
• Meta de 75 mil até 2015 financiando
formação de profissionais no exterior.
23

24. Oportunidades
Capacitação de pessoas
• Mercado em constante ascensão com
o constante aumento das reservas;
• Diversas oportunidades de negócios e
empregos;
• Mercado em ascensão implica em
constante demanda por mão-de-obra
que resulta em estabilidade aos
profissionais;
• Prominp estima a geração de 212 mil
empregos no setor O&G até 2014.
24

25. Processos Produtivos e Produtividade
Linha de crédito BNDES Finem
BNDES Finem - Indústrias de Bens de Capital - aumento da
capacidade produtiva
• Financiamento direto mínimo: R$ 10 milhões
• Taxa de juros máxima = 10,48% a.a
• Valor máximo financiado = 70% do valor total
• Prazo em função risco de crédito da empresa
• Garantias definidas na análise 25

26. Processos Produtivos e Produtividade
Linha de crédito FINEP - Inova Brasil
FINEP - Inova Brasil
• Linha de crédito para médias, médias-grandes e grandes empresas
• Taxa de juros = 5%
• Carência ate 24 meses
• Amortização até 72 meses
• Financiamentos entre R$ 1 milhões e R$ 80 milhões
• Financiamento máximo = 90% do valor a ser financiado 26

27. Processos Produtivos e Produtividade
Linha de crédito BNDES & FINEP - Inova Petro
BNDES & FINEP - Inova Petro
• Foco no desenvolvimento de fornecedores da cadeia produtiva de O&G
• Empresas com receita operacional bruta mínima de R$ 16 milhões
• Empresas que não atingem essa receita, devem desenvolver seus projetos em
parcerias com outra que atinja
• Parceiras internacionais só serão aceitas caso haja transferência de tecnologia
• Linhas de produção: processamento de superfície, instalações submarinas e
instalações de poços (submarinos)
• Valor mínimo de financiamento: R$ 1 milhão com execução máxima do projeto
em 60 dias
• Participação máxima BNDES+FINEP: 90% do valor 27

28. A cadeia offshore como um todo, envolve no Brasil(2009)
~75 mil empregos diretos e mais de 350 mil entre setores
relacionados e efeito renda
Cadeia de Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore
Fornecimento
Drivers da Cadeia Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda
 ”Drivers” da cadeia  Equipamentos em geral,  Setores indiretos: primários  Efeito-renda: gastos a
tubos, integradores, etc. (ex. siderurgia, forjados, partir da renda gerada em
 Quase a totalidade de seu fundidos, componentes) ou todos os elos da cadeia
faturamento é direcionado  Parte relevante de seu de suporte (ex. telecom.,
ao setor O&G offshore faturamento é destinada ao hotelaria)
segmento offshore
 Forte participação  Fornecimento a múltiplos
estrangeira em serviços de  Alta importação nestes elos setores, incluindo offshore
poços e sísmicas
 Total cadeia
Empregos (000)
 EPC - 25 mil  Equipamentos e  Total 32-36 mil  Total - 310-330 mil
 Outros - 15 mil tubos - 20-25 mil 410-420 mil
 Total - 40 mil  Outros - 10 mil
 Total - 30-35 mil
28
Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Análises Booz & Company

29. 4. Conclusão

30. Conclusão
1 – DESAFIOS TECNOLÓGICOS E OPERACIONAIS IMPLICARÃO NA
ENERGIZAÇÃO DE VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS
DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A CADEIA DE O&G.
2 – OS EFEITOS JÁ ESTÃO NO NOSSO COTIDIANO, MAS SERÃO
INTENSIFICADOS NA MEDIDA QUE AS DECLARAÇÕES DE
COMERCIALIDADE FOREM ACONTECENDO.
30

31. Conclusão
3 – AS OPORTUNIDADES DE GANHOS PARA O PAÍS SE ACHAM
PRESENTES DESDE A FASE DE P&D&I ATÉ A INTRODUÇÃO DE
NOVOS SERVIÇOS E BENS EM UMA ESCALA MUITO DIFERENTE DO
QUE O PAÍS CONHECIA.
4 – EM FACE DA CARACTERÍSTICA DA ATIVIDADE DE E&P , AINDA
HÁ TEMPO PARA IMPLEMENTAR PROJETOS CONCRETOS PARA
VIABILIZAR NOVOS FORNECIMENTOS COMPETITIVOS E
SUSTENTÁVEIS.
31