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INGENIERIA EN AGRONEGIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA – FILIAL BAMBAMARCA
Contenido
 Comportamiento de las Exportaciones
Nuevo portafolio de exportación
¿Qué son las herramientas y mecanismos de promoción a las
exportaciones?
Instrumentos de promoción a las exportaciones
Gestión del conocimiento
¿Qué es la inteligencia competitiva?
Fuentes de información
1. Comportamiento de las
agroexportaciones
COMPORTAMIENTO DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS
EXP. TOTALES TRADICION NO TRADIC EXP. TOTALES TRADICION NO TRADIC
2000-2022 12,5% 8,1% 13,7% 2010-2022 9,8% 2,7% 11,6%
TASA VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL, 2000-2022
1º 2º 3º 4º 5º 6º
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS PERUANAS
Subpartida
Nacional Descripcion
Años Tasa de variación (%) PARTIC. (%)
2019 2020 2021 2022 2022/2019 2022/2020 2022/2021 2022
Total general 7 462 7 791 9 172 10 421 11,8 15,7 13,6 100,0
0810400000 Arandanos 820 1 003 1 203 1 364 18,5 16,6 13,4 13,1
0806100000 Uvas frescas 875 1 046 1 200 1 364 15,9 14,2 13,7 13,1
0901119000 Café en grano 635 638 756 1 221 24,3 38,3 61,4 11,7
0804400000 Palta fresca 752 759 1 083 895 6,0 8,6 -17,4 8,6
0709200000 Espárragos frescos 400 377 405 372 -2,4 -0,7 -8,2 3,6
0804502000 Mangos frescos 263 281 319 301 4,5 3,5 -5,8 2,9
(Miles de toneladas)
PERÚ: LAS ESTRELLAS DE LA AGROEXPORTACIÓN
(Millones de US$-FOB)
0804400000 Palta fresca 313 411 557 584 23,1 19,2 4,7 --
0806100000 Uvas frescas 375 438 491 555 13,9 12,5 12,9 --
0810400000 Arándanos frescos 125 162 206 276 30,2 30,4 33,8 --
0901119000 Café en grano 232 213 191 254 3,1 9,4 32,8 --
0804502000 Mangos frescos 201 240 256 250 7,6 2,2 - 2,1 --
0709200000 Espárragos frescos 134 125 136 130 - 1,0 1,7 - 5,0 --
Fuente: Sunat Elaboración: Midagri-DGPA-DEE
Subpartida
Nacional
Descripcion
Años Tasa de variación (%) PARTIC. (%)
2019 2020 2021 2022 2019-2022 2020-2022 2022/2021 2022
Total general N.D. N.D. N.D. N.D. -- -- -- N.D.
ARÁNDANOS: EXPORTACIONES, ESTACIONALIDAD Y PRECIOS
UVA: EXPORTACIONES, ESTACIONALIDAD Y PRECIOS
CAFÉ : EXPORTACIONES DE CAFÉ PERUANO Y PRECIOS
PALTA: EXPORTACIONES, ESTACIONALIDAD Y PRECIOS
ESPÁRRAGOS: EXPORTACIONES, ESTACIONALIDAD Y PRECIOS
2. Nuevo portafolio de
exportaciones
NUEVO PORTAFOLIO
• Menestras
• Jengibre
• Setas
• Cúrcuma
• Piñas tropicales
• Sandía
• Camu Camu
• Pitahaya
206 +3.0%
Empresas
Mercados 46 -11.5%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LENTEJA 247 270 1,769 112,577 115,175 92,051
DEMÁS MENESTRAS 1,565,792 1,584,269 1,309,725 1,169,921 878,303 1,130,420
HABAS 3,677,132 3,468,387 5,014,444 6,829,534 4,158,885 4,570,376
PALLAR 6,151,874 6,436,942 7,883,984 7,987,296 13,064,426 16,289,773
ARVERJA 21,648,391 25,394,911 31,571,820 34,816,380 36,454,369 37,464,894
FRIJOL 12,563,307 19,825,327 20,214,079 18,456,623 44,596,607 38,294,818
TOTAL 45,606,741 56,710,107 65,995,821 69,372,332 99,267,764 97,842,333
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Estados Unidos
USD 35 280 406
República de Corea
USD 13 297 873
Reino Unido
USD 11 149 406
Fuente: Sunat- Dic 2022
MENESTRAS – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-1.4%
210 -0.9%
Empresas
Mercados 42 -8.7%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0910120000 JENGIBRE POLVO 554,929 219,061 489,104 1,284,585 1,973,229 1,798,264
0910110000 JENGIBRE SIN TRITURAR 50,903,327 42,375,857 41,076,584 104,896,587 84,086,022 64,418,209
TOTAL 51,458,256 42,594,918 41,565,688 106,181,171 86,059,251 66,216,473
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
120,000,000
Estados Unidos
USD 31 284 020
100,000,000
Países Bajos
USD 15 245 951
República de Corea
USD 3 733 358
Fuente: Sunat- Dic 2022
JENGIBRE – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-23.1%
Egg-Free Soy Mayonnaise
with Turmeric and Ginger
Identificación de Ficha:
Empresa:
Fabricante:
Marca:
Categoría:
Sub-categoría:
Mercado:
Lugar de fabricación:
9560508
Il Nutrimento
Il Nutrimento
Il Nutrimento Bio
Salsas y
Condimentos
Mayonesa
Italia
Italia
Estado de la importación: No importado
probios.it
Nombre de la tienda:
Canal de Distribución:
Fecha de publicación:
Product source:
Tipo de Lanzamiento:
Precio Local:
Pedido Postal/por
Internet
May 2022
Comprador
Nueva
Variedad/Ampliación
de la Gama
€2.49
Precio en Dólares (EEUU): 2.69
Código de Barras: 8024749601917
JENGIBRE – LANZAMIENTOS
Report Number 1031881
Manufacturer LaboratoriosNatural Freshly Infabo S.A.
Launch Countries Colombia
Industry Beverages - Non-Alcoholic
Market Soft Drinks
Category Concentrates
Segments Powder Concentrates
Manufacturer Address (Mfr): Instituto Farmacologico Botanico Centro Industrial
San Remo Vereda Cerca de Piedra Pueblo Viejo, Cota
Cundinamarca,Colombia
Website Address http://www.naturalfreshly.com
30 +30.4%
Empresas
Mercados 17 +6.3%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0711510000 HONGOS DEL GÉNERO
AGARICUS
45,347 109,827 178,974 92,541 196,496 32,791
2003900000 LOS DEMÁS HONGOS Y
TRUFAS, PREPARADOS O
520 21 44,646
0711590000 LOS DEMÁS HONGOS Y
TRUFAS EXCEPTO DEL GE
6,821 88,001
0712310000 HONGOS DEL GÉNERO
AGARICUS SECAS, INCLUI 459,144 418,770 634,335 577,712 1,548,399 1,399,687
0712390000 DEMÁS HONGOS EXCEPTO
DEL GENERO AGARICUS
1,032,749 2,180,174 3,332,320 3,207,926 5,156,168 5,735,750
TOTAL 1,537,240 2,708,771 4,145,629 3,878,699 6,907,905 7,300,876
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Alemania
USD 2 335 746
Francia
USD 1 491 971
Brasil
USD 1 231 288
SETAS – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
Fuente: Sunat- Dic 2022
+5.7%
SETAS – LANZAMIENTOS
Numero de reporte 1017465
Fabricante Mr Delicious & Sons SL
Países de lanzamiento Rusia
país de fabricación España
Industria Alimento
Mercado Salsas, Aderezos y Condimentos
Categoría Salsas De Condimentos
Dirección del fabricante (Fabricante): Dalmacia, 9 bajos, Barcelona, 08034, España
Dirección web http://www.deliciousandsons.com
Numero de reporte 1003881
Fabricante Angulas Aguinaga, SA
Países de
lanzamiento
España
Industria Alimento
Mercado Comida enlatada
Categoría Comidas preparadas enlatadas
Segmentos a base de pescado
Dirección del
fabricante
(Fr): Laskibar 5, 20271 Irura, Guipúzcoa, España
Dirección web http://www.angulas-aguinaga.es
1 07 -8.5%
Empresas
Mercados 26 -7.1%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0910300000 CÚRCUMA 5,352,237 3,254,613 3,764,512 6,612,868 5,725,244 3,900,760
2,000,000
1,000,000
0
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
España
USD 594 823
Países Bajos
USD 1 858 841
Canadá
USD 363 124
Fuente: Sunat- Dic 2022
CÚRCUMA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-31.9%
CÚRCUMA – LANZAMIENTOS
Numero de reporte 1037781
Fabricante Biovegan GmbH
Países de lanzamiento Alemania
Industria Alimento
Mercado Comida seca
Dirección del fabricante (Fabricante): Biovegan Allee 1, 56579 Bonefeld, Alemania
Dirección web http://www.biovegan.de
1 2 +20%
Empresas
Mercados 9 +50%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0804300000 PIÑAS
TROPICALES (ANANÁS)
,FRESCAS O SECAS
277,028 585,460 819,857 1,934,153 3,925,408 3,627,235
1,000,000
500,000
0
1,500,000
2,500,000
2,000,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Estados Unidos
USD 3 388 260
Alemania
USD108 088
Reino Unido
USD47 117
PIÑAS TROPICALES – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-7.6%
PIÑAS TROPICALES –LANZAMIENTOS
Numero de
reporte
1038205
Fabricante Coswell SpA
Países de
lanzamiento
Italia
Afiliado Guaber SpA
Industria Bebidas - No Alcohólicas
Mercado Bebidas calientes
Categoría Té
Segmentos Té de frutas y hierbas
Dirección del
fabricante
(Fabricante): via P. Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO), Italia
Dirección web http://www.coswell.biz
Report Number 1043472
Manufacturer Coop Italia S.c.a.r.l.
Launch Countries Italy
Industry Beverages - Non-Alcoholic
Market Soft Drinks
Category Juices
Segments Fruit Drinks (0-29% Juice)
Manufacturer
Address
(Mfr): stabilimento di Alfonsine (RA), Italy
Website Address http://www.easycoop.com
Numero de reporte 1040842
Fabricante Lam Cosmética SAS
Distribuidor Weglow SAS
Países de
lanzamiento
Colombia
Industria Cuidado personal
Mercado Higiene personal
Categoría productos de baño y ducha; Jabón
Segmentos Productos de ducha
Dirección del
fabricante/distribuidor
(Mfr): Cra 65 No. 35-26 Itagui (Ant),
Colombia
(Dist): Calle 103 No. 17A-62 Bogotá,
Colombia
Dirección web http://www.paume.com.co
29 +11.5%
Empresas
Mercados 3 +0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2,453,451 3,590,597 4,229,647 4,628,631 3,119,310 2,669,864
1,500,000
1,000,000
500,000
0
0807110000 SANDÍAS
FRESCAS
2,000,000
3,000,000
2,500,000
3,500,000
5,000,000
4,500,000
4,000,000
Ecuador
USD 1 516 395
Chile
USD 1 153 274
Fuente: Sunat- Dic 2022
SANDÍA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-14.4%
SANDÍA – LANZAMIENTOS
Numero de reporte 1042875
Fabricante Tapir Tapir Sdn Bhd
Países de
lanzamiento
Malasia
Industria Bebidas - No Alcohólicas
Mercado Bebidas sin alcohol
Categoría Agua embotellada
Segmentos con sabor espumoso
Dirección del
fabricante
(Mfr): No. 38, Jalan 6/2, Kawasan
Perindustrian Seri Kembangan, 43300
Seri Kembangan, Selangor, Malasia
Dirección web http://www.thetappingtapir.com
Numero de reporte 1042192
Distribuidor energía del infierno pvt. Limitado.
Países de
lanzamiento
India
Industria Bebidas - No Alcohólicas
Mercado Bebidas sin alcohol
Categoría Bebidas Funcionales
Segmentos Bebidas energéticas y deportivas
Dirección del
distribuidor
(Dist.): B-106, Citipoint, Andheri Kurla
Road, JB Nagar, Andheri East, Mumbai-
400059, Maharashtra, India
Numero de reporte 1043354
Fabricante Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A.
Países de
lanzamiento
Argentina
Industria Bebidas - No Alcohólicas
Mercado Bebidas sin alcohol
Categoría Carbonatos
Segmentos Carbonatos con sabor a frutas
Dirección del
fabricante
(Fabricante): Saavedra 1070, Montegrande,
Buenos Aires, Argentina
Dirección web http://www.cocacoladeargentina.com.ar
86 -15.7%
Empresas
Mercados 37 -17.8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
139,187 154 47,283 178,098 76,632 85,939
364,989 586,567 210,997 202,004 334,688 265,239
2,624,509 2,916,839 2,828,453 4,652,105 4,048,686 2,065,661
3,128,684 3,503,560 3,086,732 5,032,206 4,460,006 2,416,839
0
22009895000 JUGO DE CAMU CAMU
(MYRCIARIA DUBIA)
0811909200 CAMU CAMU (MYRCIARIA
DUBIA)
1106309000 HARINA, SÉMOLA, Y
POLVO DE LOS DEMÁS PRO
TOTAL
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Estados Unidos
USD 818 107
Alemania
USD 363 699
Japón
USD 230 642
Fuente: Sunat- Dic 2022
CAMU CAMU – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
-45.8%
Fuente: GlobalData
Bebida de
camu camu
Tailandia
Concentrado
en polvo
Colombia
Suplemento funcional masticable Camu camu y
naranja
USA
CAMU CAMU – LANZAMIENTOS
12 +71.4%
Empresas
Mercados 10 +66.7%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10,433 22,838 59,337 6,752 8,849 18,168
0
0810904000 PITAHAYAS
(CEREUS SPP.) FRESCAS
10,000
20,000
30,000
40,000
60,000
50,000
70,000
Alemania
USD6 157
Aruba
USD5 180
Italia
USD3 623
Fuente: Sunat- Dic 2022
PITAHAYA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES
+105.3%
Té, infusión herbal
MÉXICO
Snacks deshidratados
PERÚ
Fuente: GlobalData
PITAHAYA – LANZAMIENTOS
3. ¿Qué son las herramientas y
mecanismos de promoción a las
exportaciones?
¿Qué son las herramientas y
mecanismos de promoción a las
exportaciones?
• Conjunto de actividades, estrategias, medidas e instrumentos
que emprende el sector público para apoyar al empresario a
cumplir sus objetivos comerciales en el ámbito de los
negocios internacionales.
Instrumentos de promoción a las
exportaciones:
•Instrumentos fiscales y arancelarios
•Instrumentos financieros de promoción
•Regímenes aduaneros
•Programas de fomento y estabilidad
•Facilitación y acceso al mercado
Instrumentos de promoción a las
exportaciones:
• Apoyo y asesoría que facilita el diseño y elaboración de un plan de
exportación.
• Con el fin de…….
Desarrollar una cultura exportadora con énfasis en la
competitividad y la productividad de acuerdo con el
plan estratégico.
Inteligencia
Comercial
Internacional
Investigación
de mercado
Marketing
Internacional
Uso de las herramientas de
inteligencia comercial como base
de un plan estratégico
Marketing Internacional
Investigación de
mercados internacionales
Inteligencia comercial
internacional
• Obtengo: Data+análisis+evaluación+
interpretación+validación+estrategias+i
ndindicadores+presupuesto
• Entregable: Plan de Marketing
Internacional
• Obtengo: Data+análisis+evaluación+
interpretación+validación
• Entregable: Estudio de mercado
• Obtengo: Data
• Entregable: Informe Comercial
Lo que busca la empresa en un estudio de
mercado…
Segmentación
Perfil de consumidor
Ficha técnica
Marketing Mix
Índice de Atracción
Índice de Competitividad
FODA
PESTMA
CANVAS
Indicadores
Estrategias
Análisis de la
Competencia
Precios
Estadísticas
Demanda Potencial
Actualmente la empresas ……..
• Consultas
• Buscan información
• Interesan en los mercados
internacionales
• Necesitan conocer el nicho
• Identificar características de
consumidores
• Cuantificar la demanda potencial
• Conocer las tendencias globales
 Capacitaciones
 Facilitación de
herramientas
de información
6,083 exportadoras
a junio 2019
Gestión del conocimiento
Norma: UNE 166006:2018
Nombre: Gestión de la I+D+i:
Sistema de vigilancia e inteligencia.
Fecha de edición: 2018-04-18
España
¿Cuál es el impacto de la
Inteligencia Competitiva en la
práctica?
 Estar alerta a la dinámica del mercado
 Vista ampliada de los factores de influencia
 Nuevos competidores emergentes
 Mejora de las necesidades del cliente
 Nuevo canal de marketing
 Fuente de información más accesible
 Nueva herramienta para recopilar
información
 Nueva herramienta para realizar
investigación de consumo
¿Qué es la inteligencia
competitiva?
• La inteligencia competitiva, es un proceso en el cual las
compañías recopilan información sobre el escenario
comercial donde se desenvuelven y planifican nuevas
estrategias de posicionamiento a corto, mediano y largo
plazo.
Información interna y externa
que permita reducir la
incertidumbre del entorno
El ambiente
competitivo
Demografía
Economía
Sociocultural
Distribuidore
s
Competidor
es
Político
Substitutos
Medioambient
al
Prospectos
Tecnología
Proveedore
s
Para cada
elemento, ¿a qué
se debe prestar
atención y cómo
hacerlo?
¿Cómo aplicar la
inteligencia competitiva?
Jerarquizació
n de las
prioridades
de inversión
Identificació
n de alianzas
y eventuales
socios de
inversión
Competidore
s nuevos en
el mercado.
Análisis de
los hábitos
de compra
Monitoreo
del Mercado
Evaluación
de la cadena
de
producción Elaboración
de planes de
marketing
estratégico
Proyección
de cambios
Análisis de la
competencia.
Identificació
n de nuevas
oportunidad
es
Herramientas de información e importancia:
Brinda información calificada sobre comercio internacional,
Nos sirve para mejorar la toma de decisiones.
Identifica oportunidades de negocios antes que la competencia.
Reduce riesgos del mercado.
Ofrece información relevante sobre clientes y competidores.
Facilita el planeamiento y ejecución.
Te permite hacer proyecciones de mercado.
Finalmente ayuda a la empresa en el proceso de toma de decisiones.
¿Qué es inteligencia comercial?
• El conjunto de métodos, técnicas y mecanismos para recabar,
registrar, analizar y difundir la información estratégica para la toma de
decisiones sobre: la competencia, acciones del gobierno, el medio
ambiente, etc.
• Su finalidad es permitir que la organización aproveche sus
oportunidades y minimice sus riesgos.
Informativas
Estadísticas
¿Cuáles son los tipos de herramientas de
Inteligencia Comercial Internacional?
Barreras de Acceso
Barreras de Acceso
Estadísticas:
LATE Ingresar a la URL www.late.gob.pe
Inteligencia
Comercial
Simulador
Financiero
RAM, LMR
Eventos de
Promoción
Comercial
VALOR
Exportador
COMTRADE
Brinda información estadística de exportaciones e importaciones a nivel mundial
desagregado por partidas arancelarias armonizadas.
COBERTURA
• Asia, Europa.
• América Latina
• África
• Oceanía
• Europa
• El caribe
http://comtrade.un.org
ADEX DATA TRADE http://www.adexdatatrade.com
VERITRADE
Información estadística para los principales países destino de las exportaciones
peruanas y para los diferentes sectores desagregado por partidas arancelarias.
COBERTURA-países
(suscrito)
• Perú
• Argentina
• Bolivia,
• Brasil,
• Chile,
• Colombia,
• Costa Rica,
• Ecuador,
• México,
• Panamá,
• Paraguay,
• Uruguay
www.veritradecorp.com
 Acceso a los datos de proveedores y compradores en USA
 Reportes en Excel de bases de datos actualizadas.
 Ver detalles de estudios de mercado por fechas, envíos marítimos, productos,
países, puertos, partida arancelaria etc.
PIERS https://login.piers.com/
https://www.hanse.biz/
HANSE
https://resourcetrade.earth/
Resource Trade Earth
https://wits.worldbank.org/
World Integrated Trade Solution
Identificación de oportunidades
en el mercado internacional
Información
Nacional
Información
Internacional
Fuentes: Primarias y
secundarias.
• Validación de la información.
• Interpretación de datos.
Fuentes: Primarias y
secundarias.
Informativas:
EUROMONITOR www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
Tendencias de la industria y análisis estratégico, tamaño de mercado e información
de cuota de mercado para 26 sectores de la industria en todo el mundo(79 países)
EMIS and ISI Emerging Markets
Información actualizada de noticias, tendencias, proyecciones macroeconómicas, informes
especiales de mercados,etc. ; en cada uno de los destinos de nuestras exportaciones.
COBERTURA
• Norte América: Canadá,
Estados Unidos, México.
• Asia: China, India. Europa,
Bielorrusia, Rusia.
• América del Sur Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile, Colombia,
Perú, Ecuador, Venezuela
• Centro América
• El Caribe
http://site.securities.com
MINTEL – Global New Product Database
Tendencias en los lanzamientos de productos nuevos en diferentes tipos de
presentación en los principales puntos de venta en Europa, Norte América y Asia,
tanto en la investigacion de mercado y analisis de producto.
https://portal.mintel.com
SEAFOOD SOURCE
Brinda Información del sector pesquero. Ofrece noticias de la industria, comentarios
editoriales, informes de mercado, revisiones de productos, clasificados y un directorio
completo de miles de proveedores y productos de áreas especializadas, equipos de
procesamiento de productos del mar, etc.
https://www.seafoodsource.com/
Global Market Finder https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/es_419/
Buscador Global de Mercados o Global Market Finder de Google te permite evaluar el grado de
competencia que encontrarás en un determinado mercado o país, mostrando estadísticas de
AdWords. Para cada palabra clave, se puede analizar el porcentaje de clics (CTR – es un indicador para
medir la eficacia de la publicidad online) y conocer el coste por clic. Esto genera una idea de si el
mercado está creciendo, está saturado, disminuyendo o si por contra, es inexistente.
Barreras de acceso
REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO ram.promperu.gob.pe
 Herramienta web gratuita
 Información monitoreada y validada periódicamente
 Toma como referencia fuentes oficiales de las autoridades sanitarias de cada país
 Recopila tanto exigencias internacionales como nacionales
MARKET ACCESS MAP https://www.macmap.org/
TRADE HELPDESK https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es
Su guía sobre las reglas de importación y los impuestos del mercado de la UE
La Unión Europea (UE ) es el mayor mercado único del mundo y el Trade Helpdesk es su ventanilla
única para acceder a ella . La UE se ha comprometido a ayudar a los exportadores como usted en sus
países asociados comercio con la información que necesita para:
•Aprovechar al máximo los acuerdos comerciales que hemos puesto en marcha;
•Llevar sus productos al mercado de la UE.
GLOBAL MRL Database
La principal fuente de información de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas
en Estados Unidos y en el mundo
https://www.globalmrl.com/
Base de datos de compradores extranjeros del mundo de todos los sectores
HOOVERS https://app.avention.com/login
Barreras de acceso
Barreras de acceso
Arancelarias Ad valorem
No Arancelarias
Legales /
Obligatorias
Voluntarias
Detenciones en USA de
embarques peruanos,
reportados por OASIS
0
50
100
150
200
250
Detenciones
2014 2015 2016 2017
Fuente: USDA
Detenciones en la Unión Europea
25
20
15
10
5
0
30
Detenciones
2014 2015 2016 2017
Fuente: RASSF
Novel Foods en la UE, algunos de los
productos peruanos considerados….
Cañihua
Chia Stevia (en hojas) Graviola
Chenopodium
pallidicaule Salvia hispanica Stevia en hojas Annona
Muricata
Fuente: EFSA Novel Foods
La IC es el instrumento por excelencia para explorar las
necesidades y tendencias insatisfechas de un mercado
determinado.
Necesidades y
prioridades de los Socios
Gremio sectores
Ferias
internacionales
Análisis de la Competencia
Análisis de
precios
Estudio de demandas
potenciales
Alertas inteligentes
Incremento del
consumo
Viajes de campo
Misiones comerciales
Visitas a retail
Entrevistas
Encuestas
Método de observación
Organismos
OCEX
Cámaras de Comercio
Asociaciones de
importadores
Informes sectoriales
Detección de
anomalías
Aplicando las estrategias de Inteligencia Comercial y Competitiva
Uso de las herramientas de
inteligencia comercial
Preferencias del consumidor + tendencias
microdosificación
¿Qué es lo que quiere el consumidor?
¿Cómo identificamos los insights?
 Una experiencia diferente
 Algo único
 Personalizado
 Sentimiento: especial
Inteligencia
de mercados
Datos
Requisitos
Técnicos de
acceso
Evaluación y Selección
de Mercados
Segmentación de mercados, demanda insatisfecha
Competencia
Internacional
Marketing Mix
Estrategias
Oferta
exportable Diagnóstico
Matriz FODA
Actividad
• Descripción de actividad:
1. Crea grupo de 4-5 integrantes
2. Que instrumentos de promoción a las exportaciones conocer.
3. Que instituciones publicas y privadas de promoción a las
exportaciones se encuentran en la localidad o han participado.
4. De todas las herramientas de promoción a las exportaciones
ha utilizado con anterioridad.
5. Al culminar, comparte los resultados con la clase.

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Agroexportaciones peruanas: principales productos y comportamiento del mercado

  • 1. INGENIERIA EN AGRONEGIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA – FILIAL BAMBAMARCA
  • 2. Contenido  Comportamiento de las Exportaciones Nuevo portafolio de exportación ¿Qué son las herramientas y mecanismos de promoción a las exportaciones? Instrumentos de promoción a las exportaciones Gestión del conocimiento ¿Qué es la inteligencia competitiva? Fuentes de información
  • 3. 1. Comportamiento de las agroexportaciones
  • 4. COMPORTAMIENTO DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS EXP. TOTALES TRADICION NO TRADIC EXP. TOTALES TRADICION NO TRADIC 2000-2022 12,5% 8,1% 13,7% 2010-2022 9,8% 2,7% 11,6% TASA VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL, 2000-2022
  • 5.
  • 6. 1º 2º 3º 4º 5º 6º
  • 7. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS PERUANAS Subpartida Nacional Descripcion Años Tasa de variación (%) PARTIC. (%) 2019 2020 2021 2022 2022/2019 2022/2020 2022/2021 2022 Total general 7 462 7 791 9 172 10 421 11,8 15,7 13,6 100,0 0810400000 Arandanos 820 1 003 1 203 1 364 18,5 16,6 13,4 13,1 0806100000 Uvas frescas 875 1 046 1 200 1 364 15,9 14,2 13,7 13,1 0901119000 Café en grano 635 638 756 1 221 24,3 38,3 61,4 11,7 0804400000 Palta fresca 752 759 1 083 895 6,0 8,6 -17,4 8,6 0709200000 Espárragos frescos 400 377 405 372 -2,4 -0,7 -8,2 3,6 0804502000 Mangos frescos 263 281 319 301 4,5 3,5 -5,8 2,9 (Miles de toneladas) PERÚ: LAS ESTRELLAS DE LA AGROEXPORTACIÓN (Millones de US$-FOB) 0804400000 Palta fresca 313 411 557 584 23,1 19,2 4,7 -- 0806100000 Uvas frescas 375 438 491 555 13,9 12,5 12,9 -- 0810400000 Arándanos frescos 125 162 206 276 30,2 30,4 33,8 -- 0901119000 Café en grano 232 213 191 254 3,1 9,4 32,8 -- 0804502000 Mangos frescos 201 240 256 250 7,6 2,2 - 2,1 -- 0709200000 Espárragos frescos 134 125 136 130 - 1,0 1,7 - 5,0 -- Fuente: Sunat Elaboración: Midagri-DGPA-DEE Subpartida Nacional Descripcion Años Tasa de variación (%) PARTIC. (%) 2019 2020 2021 2022 2019-2022 2020-2022 2022/2021 2022 Total general N.D. N.D. N.D. N.D. -- -- -- N.D.
  • 8.
  • 10.
  • 12.
  • 13. CAFÉ : EXPORTACIONES DE CAFÉ PERUANO Y PRECIOS
  • 14.
  • 16.
  • 18. 2. Nuevo portafolio de exportaciones
  • 19. NUEVO PORTAFOLIO • Menestras • Jengibre • Setas • Cúrcuma • Piñas tropicales • Sandía • Camu Camu • Pitahaya
  • 20. 206 +3.0% Empresas Mercados 46 -11.5% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LENTEJA 247 270 1,769 112,577 115,175 92,051 DEMÁS MENESTRAS 1,565,792 1,584,269 1,309,725 1,169,921 878,303 1,130,420 HABAS 3,677,132 3,468,387 5,014,444 6,829,534 4,158,885 4,570,376 PALLAR 6,151,874 6,436,942 7,883,984 7,987,296 13,064,426 16,289,773 ARVERJA 21,648,391 25,394,911 31,571,820 34,816,380 36,454,369 37,464,894 FRIJOL 12,563,307 19,825,327 20,214,079 18,456,623 44,596,607 38,294,818 TOTAL 45,606,741 56,710,107 65,995,821 69,372,332 99,267,764 97,842,333 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 Estados Unidos USD 35 280 406 República de Corea USD 13 297 873 Reino Unido USD 11 149 406 Fuente: Sunat- Dic 2022 MENESTRAS – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -1.4%
  • 21. 210 -0.9% Empresas Mercados 42 -8.7% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0910120000 JENGIBRE POLVO 554,929 219,061 489,104 1,284,585 1,973,229 1,798,264 0910110000 JENGIBRE SIN TRITURAR 50,903,327 42,375,857 41,076,584 104,896,587 84,086,022 64,418,209 TOTAL 51,458,256 42,594,918 41,565,688 106,181,171 86,059,251 66,216,473 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 120,000,000 Estados Unidos USD 31 284 020 100,000,000 Países Bajos USD 15 245 951 República de Corea USD 3 733 358 Fuente: Sunat- Dic 2022 JENGIBRE – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -23.1%
  • 22. Egg-Free Soy Mayonnaise with Turmeric and Ginger Identificación de Ficha: Empresa: Fabricante: Marca: Categoría: Sub-categoría: Mercado: Lugar de fabricación: 9560508 Il Nutrimento Il Nutrimento Il Nutrimento Bio Salsas y Condimentos Mayonesa Italia Italia Estado de la importación: No importado probios.it Nombre de la tienda: Canal de Distribución: Fecha de publicación: Product source: Tipo de Lanzamiento: Precio Local: Pedido Postal/por Internet May 2022 Comprador Nueva Variedad/Ampliación de la Gama €2.49 Precio en Dólares (EEUU): 2.69 Código de Barras: 8024749601917 JENGIBRE – LANZAMIENTOS Report Number 1031881 Manufacturer LaboratoriosNatural Freshly Infabo S.A. Launch Countries Colombia Industry Beverages - Non-Alcoholic Market Soft Drinks Category Concentrates Segments Powder Concentrates Manufacturer Address (Mfr): Instituto Farmacologico Botanico Centro Industrial San Remo Vereda Cerca de Piedra Pueblo Viejo, Cota Cundinamarca,Colombia Website Address http://www.naturalfreshly.com
  • 23. 30 +30.4% Empresas Mercados 17 +6.3% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0711510000 HONGOS DEL GÉNERO AGARICUS 45,347 109,827 178,974 92,541 196,496 32,791 2003900000 LOS DEMÁS HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O 520 21 44,646 0711590000 LOS DEMÁS HONGOS Y TRUFAS EXCEPTO DEL GE 6,821 88,001 0712310000 HONGOS DEL GÉNERO AGARICUS SECAS, INCLUI 459,144 418,770 634,335 577,712 1,548,399 1,399,687 0712390000 DEMÁS HONGOS EXCEPTO DEL GENERO AGARICUS 1,032,749 2,180,174 3,332,320 3,207,926 5,156,168 5,735,750 TOTAL 1,537,240 2,708,771 4,145,629 3,878,699 6,907,905 7,300,876 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 Alemania USD 2 335 746 Francia USD 1 491 971 Brasil USD 1 231 288 SETAS – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES Fuente: Sunat- Dic 2022 +5.7%
  • 24. SETAS – LANZAMIENTOS Numero de reporte 1017465 Fabricante Mr Delicious & Sons SL Países de lanzamiento Rusia país de fabricación España Industria Alimento Mercado Salsas, Aderezos y Condimentos Categoría Salsas De Condimentos Dirección del fabricante (Fabricante): Dalmacia, 9 bajos, Barcelona, 08034, España Dirección web http://www.deliciousandsons.com Numero de reporte 1003881 Fabricante Angulas Aguinaga, SA Países de lanzamiento España Industria Alimento Mercado Comida enlatada Categoría Comidas preparadas enlatadas Segmentos a base de pescado Dirección del fabricante (Fr): Laskibar 5, 20271 Irura, Guipúzcoa, España Dirección web http://www.angulas-aguinaga.es
  • 25. 1 07 -8.5% Empresas Mercados 26 -7.1% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0910300000 CÚRCUMA 5,352,237 3,254,613 3,764,512 6,612,868 5,725,244 3,900,760 2,000,000 1,000,000 0 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 España USD 594 823 Países Bajos USD 1 858 841 Canadá USD 363 124 Fuente: Sunat- Dic 2022 CÚRCUMA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -31.9%
  • 26. CÚRCUMA – LANZAMIENTOS Numero de reporte 1037781 Fabricante Biovegan GmbH Países de lanzamiento Alemania Industria Alimento Mercado Comida seca Dirección del fabricante (Fabricante): Biovegan Allee 1, 56579 Bonefeld, Alemania Dirección web http://www.biovegan.de
  • 27. 1 2 +20% Empresas Mercados 9 +50% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0804300000 PIÑAS TROPICALES (ANANÁS) ,FRESCAS O SECAS 277,028 585,460 819,857 1,934,153 3,925,408 3,627,235 1,000,000 500,000 0 1,500,000 2,500,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 Estados Unidos USD 3 388 260 Alemania USD108 088 Reino Unido USD47 117 PIÑAS TROPICALES – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -7.6%
  • 28. PIÑAS TROPICALES –LANZAMIENTOS Numero de reporte 1038205 Fabricante Coswell SpA Países de lanzamiento Italia Afiliado Guaber SpA Industria Bebidas - No Alcohólicas Mercado Bebidas calientes Categoría Té Segmentos Té de frutas y hierbas Dirección del fabricante (Fabricante): via P. Gobetti, 4 - 40050 Funo (BO), Italia Dirección web http://www.coswell.biz Report Number 1043472 Manufacturer Coop Italia S.c.a.r.l. Launch Countries Italy Industry Beverages - Non-Alcoholic Market Soft Drinks Category Juices Segments Fruit Drinks (0-29% Juice) Manufacturer Address (Mfr): stabilimento di Alfonsine (RA), Italy Website Address http://www.easycoop.com Numero de reporte 1040842 Fabricante Lam Cosmética SAS Distribuidor Weglow SAS Países de lanzamiento Colombia Industria Cuidado personal Mercado Higiene personal Categoría productos de baño y ducha; Jabón Segmentos Productos de ducha Dirección del fabricante/distribuidor (Mfr): Cra 65 No. 35-26 Itagui (Ant), Colombia (Dist): Calle 103 No. 17A-62 Bogotá, Colombia Dirección web http://www.paume.com.co
  • 29. 29 +11.5% Empresas Mercados 3 +0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2,453,451 3,590,597 4,229,647 4,628,631 3,119,310 2,669,864 1,500,000 1,000,000 500,000 0 0807110000 SANDÍAS FRESCAS 2,000,000 3,000,000 2,500,000 3,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 Ecuador USD 1 516 395 Chile USD 1 153 274 Fuente: Sunat- Dic 2022 SANDÍA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -14.4%
  • 30. SANDÍA – LANZAMIENTOS Numero de reporte 1042875 Fabricante Tapir Tapir Sdn Bhd Países de lanzamiento Malasia Industria Bebidas - No Alcohólicas Mercado Bebidas sin alcohol Categoría Agua embotellada Segmentos con sabor espumoso Dirección del fabricante (Mfr): No. 38, Jalan 6/2, Kawasan Perindustrian Seri Kembangan, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malasia Dirección web http://www.thetappingtapir.com Numero de reporte 1042192 Distribuidor energía del infierno pvt. Limitado. Países de lanzamiento India Industria Bebidas - No Alcohólicas Mercado Bebidas sin alcohol Categoría Bebidas Funcionales Segmentos Bebidas energéticas y deportivas Dirección del distribuidor (Dist.): B-106, Citipoint, Andheri Kurla Road, JB Nagar, Andheri East, Mumbai- 400059, Maharashtra, India Numero de reporte 1043354 Fabricante Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. Países de lanzamiento Argentina Industria Bebidas - No Alcohólicas Mercado Bebidas sin alcohol Categoría Carbonatos Segmentos Carbonatos con sabor a frutas Dirección del fabricante (Fabricante): Saavedra 1070, Montegrande, Buenos Aires, Argentina Dirección web http://www.cocacoladeargentina.com.ar
  • 31. 86 -15.7% Empresas Mercados 37 -17.8% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 139,187 154 47,283 178,098 76,632 85,939 364,989 586,567 210,997 202,004 334,688 265,239 2,624,509 2,916,839 2,828,453 4,652,105 4,048,686 2,065,661 3,128,684 3,503,560 3,086,732 5,032,206 4,460,006 2,416,839 0 22009895000 JUGO DE CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) 0811909200 CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) 1106309000 HARINA, SÉMOLA, Y POLVO DE LOS DEMÁS PRO TOTAL 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 Estados Unidos USD 818 107 Alemania USD 363 699 Japón USD 230 642 Fuente: Sunat- Dic 2022 CAMU CAMU – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES -45.8%
  • 32. Fuente: GlobalData Bebida de camu camu Tailandia Concentrado en polvo Colombia Suplemento funcional masticable Camu camu y naranja USA CAMU CAMU – LANZAMIENTOS
  • 33. 12 +71.4% Empresas Mercados 10 +66.7% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10,433 22,838 59,337 6,752 8,849 18,168 0 0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) FRESCAS 10,000 20,000 30,000 40,000 60,000 50,000 70,000 Alemania USD6 157 Aruba USD5 180 Italia USD3 623 Fuente: Sunat- Dic 2022 PITAHAYA – EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES +105.3%
  • 34. Té, infusión herbal MÉXICO Snacks deshidratados PERÚ Fuente: GlobalData PITAHAYA – LANZAMIENTOS
  • 35. 3. ¿Qué son las herramientas y mecanismos de promoción a las exportaciones?
  • 36. ¿Qué son las herramientas y mecanismos de promoción a las exportaciones? • Conjunto de actividades, estrategias, medidas e instrumentos que emprende el sector público para apoyar al empresario a cumplir sus objetivos comerciales en el ámbito de los negocios internacionales.
  • 37. Instrumentos de promoción a las exportaciones: •Instrumentos fiscales y arancelarios •Instrumentos financieros de promoción •Regímenes aduaneros •Programas de fomento y estabilidad •Facilitación y acceso al mercado
  • 38. Instrumentos de promoción a las exportaciones: • Apoyo y asesoría que facilita el diseño y elaboración de un plan de exportación. • Con el fin de……. Desarrollar una cultura exportadora con énfasis en la competitividad y la productividad de acuerdo con el plan estratégico. Inteligencia Comercial Internacional Investigación de mercado Marketing Internacional
  • 39. Uso de las herramientas de inteligencia comercial como base de un plan estratégico Marketing Internacional Investigación de mercados internacionales Inteligencia comercial internacional • Obtengo: Data+análisis+evaluación+ interpretación+validación+estrategias+i ndindicadores+presupuesto • Entregable: Plan de Marketing Internacional • Obtengo: Data+análisis+evaluación+ interpretación+validación • Entregable: Estudio de mercado • Obtengo: Data • Entregable: Informe Comercial
  • 40. Lo que busca la empresa en un estudio de mercado… Segmentación Perfil de consumidor Ficha técnica Marketing Mix Índice de Atracción Índice de Competitividad FODA PESTMA CANVAS Indicadores Estrategias Análisis de la Competencia Precios Estadísticas Demanda Potencial
  • 41. Actualmente la empresas …….. • Consultas • Buscan información • Interesan en los mercados internacionales • Necesitan conocer el nicho • Identificar características de consumidores • Cuantificar la demanda potencial • Conocer las tendencias globales  Capacitaciones  Facilitación de herramientas de información 6,083 exportadoras a junio 2019
  • 42. Gestión del conocimiento Norma: UNE 166006:2018 Nombre: Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia. Fecha de edición: 2018-04-18 España
  • 43. ¿Cuál es el impacto de la Inteligencia Competitiva en la práctica?  Estar alerta a la dinámica del mercado  Vista ampliada de los factores de influencia  Nuevos competidores emergentes  Mejora de las necesidades del cliente  Nuevo canal de marketing  Fuente de información más accesible  Nueva herramienta para recopilar información  Nueva herramienta para realizar investigación de consumo
  • 44. ¿Qué es la inteligencia competitiva? • La inteligencia competitiva, es un proceso en el cual las compañías recopilan información sobre el escenario comercial donde se desenvuelven y planifican nuevas estrategias de posicionamiento a corto, mediano y largo plazo. Información interna y externa que permita reducir la incertidumbre del entorno
  • 46. ¿Cómo aplicar la inteligencia competitiva? Jerarquizació n de las prioridades de inversión Identificació n de alianzas y eventuales socios de inversión Competidore s nuevos en el mercado. Análisis de los hábitos de compra Monitoreo del Mercado Evaluación de la cadena de producción Elaboración de planes de marketing estratégico Proyección de cambios Análisis de la competencia. Identificació n de nuevas oportunidad es
  • 47. Herramientas de información e importancia: Brinda información calificada sobre comercio internacional, Nos sirve para mejorar la toma de decisiones. Identifica oportunidades de negocios antes que la competencia. Reduce riesgos del mercado. Ofrece información relevante sobre clientes y competidores. Facilita el planeamiento y ejecución. Te permite hacer proyecciones de mercado. Finalmente ayuda a la empresa en el proceso de toma de decisiones.
  • 48. ¿Qué es inteligencia comercial? • El conjunto de métodos, técnicas y mecanismos para recabar, registrar, analizar y difundir la información estratégica para la toma de decisiones sobre: la competencia, acciones del gobierno, el medio ambiente, etc. • Su finalidad es permitir que la organización aproveche sus oportunidades y minimice sus riesgos.
  • 49.
  • 50. Informativas Estadísticas ¿Cuáles son los tipos de herramientas de Inteligencia Comercial Internacional? Barreras de Acceso Barreras de Acceso
  • 52. LATE Ingresar a la URL www.late.gob.pe Inteligencia Comercial Simulador Financiero RAM, LMR Eventos de Promoción Comercial VALOR Exportador
  • 53. COMTRADE Brinda información estadística de exportaciones e importaciones a nivel mundial desagregado por partidas arancelarias armonizadas. COBERTURA • Asia, Europa. • América Latina • África • Oceanía • Europa • El caribe http://comtrade.un.org
  • 54. ADEX DATA TRADE http://www.adexdatatrade.com
  • 55. VERITRADE Información estadística para los principales países destino de las exportaciones peruanas y para los diferentes sectores desagregado por partidas arancelarias. COBERTURA-países (suscrito) • Perú • Argentina • Bolivia, • Brasil, • Chile, • Colombia, • Costa Rica, • Ecuador, • México, • Panamá, • Paraguay, • Uruguay www.veritradecorp.com
  • 56.  Acceso a los datos de proveedores y compradores en USA  Reportes en Excel de bases de datos actualizadas.  Ver detalles de estudios de mercado por fechas, envíos marítimos, productos, países, puertos, partida arancelaria etc. PIERS https://login.piers.com/
  • 60. Identificación de oportunidades en el mercado internacional Información Nacional Información Internacional Fuentes: Primarias y secundarias. • Validación de la información. • Interpretación de datos. Fuentes: Primarias y secundarias.
  • 62. EUROMONITOR www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx Tendencias de la industria y análisis estratégico, tamaño de mercado e información de cuota de mercado para 26 sectores de la industria en todo el mundo(79 países)
  • 63. EMIS and ISI Emerging Markets Información actualizada de noticias, tendencias, proyecciones macroeconómicas, informes especiales de mercados,etc. ; en cada uno de los destinos de nuestras exportaciones. COBERTURA • Norte América: Canadá, Estados Unidos, México. • Asia: China, India. Europa, Bielorrusia, Rusia. • América del Sur Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela • Centro América • El Caribe http://site.securities.com
  • 64. MINTEL – Global New Product Database Tendencias en los lanzamientos de productos nuevos en diferentes tipos de presentación en los principales puntos de venta en Europa, Norte América y Asia, tanto en la investigacion de mercado y analisis de producto. https://portal.mintel.com
  • 65. SEAFOOD SOURCE Brinda Información del sector pesquero. Ofrece noticias de la industria, comentarios editoriales, informes de mercado, revisiones de productos, clasificados y un directorio completo de miles de proveedores y productos de áreas especializadas, equipos de procesamiento de productos del mar, etc. https://www.seafoodsource.com/
  • 66. Global Market Finder https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/es_419/ Buscador Global de Mercados o Global Market Finder de Google te permite evaluar el grado de competencia que encontrarás en un determinado mercado o país, mostrando estadísticas de AdWords. Para cada palabra clave, se puede analizar el porcentaje de clics (CTR – es un indicador para medir la eficacia de la publicidad online) y conocer el coste por clic. Esto genera una idea de si el mercado está creciendo, está saturado, disminuyendo o si por contra, es inexistente.
  • 68. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO ram.promperu.gob.pe  Herramienta web gratuita  Información monitoreada y validada periódicamente  Toma como referencia fuentes oficiales de las autoridades sanitarias de cada país  Recopila tanto exigencias internacionales como nacionales
  • 69. MARKET ACCESS MAP https://www.macmap.org/
  • 70. TRADE HELPDESK https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es Su guía sobre las reglas de importación y los impuestos del mercado de la UE La Unión Europea (UE ) es el mayor mercado único del mundo y el Trade Helpdesk es su ventanilla única para acceder a ella . La UE se ha comprometido a ayudar a los exportadores como usted en sus países asociados comercio con la información que necesita para: •Aprovechar al máximo los acuerdos comerciales que hemos puesto en marcha; •Llevar sus productos al mercado de la UE.
  • 71. GLOBAL MRL Database La principal fuente de información de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en Estados Unidos y en el mundo https://www.globalmrl.com/
  • 72. Base de datos de compradores extranjeros del mundo de todos los sectores HOOVERS https://app.avention.com/login
  • 73. Barreras de acceso Barreras de acceso Arancelarias Ad valorem No Arancelarias Legales / Obligatorias Voluntarias
  • 74. Detenciones en USA de embarques peruanos, reportados por OASIS 0 50 100 150 200 250 Detenciones 2014 2015 2016 2017 Fuente: USDA
  • 75. Detenciones en la Unión Europea 25 20 15 10 5 0 30 Detenciones 2014 2015 2016 2017 Fuente: RASSF
  • 76. Novel Foods en la UE, algunos de los productos peruanos considerados…. Cañihua Chia Stevia (en hojas) Graviola Chenopodium pallidicaule Salvia hispanica Stevia en hojas Annona Muricata Fuente: EFSA Novel Foods
  • 77. La IC es el instrumento por excelencia para explorar las necesidades y tendencias insatisfechas de un mercado determinado. Necesidades y prioridades de los Socios Gremio sectores Ferias internacionales Análisis de la Competencia Análisis de precios Estudio de demandas potenciales Alertas inteligentes Incremento del consumo Viajes de campo Misiones comerciales Visitas a retail Entrevistas Encuestas Método de observación Organismos OCEX Cámaras de Comercio Asociaciones de importadores Informes sectoriales Detección de anomalías Aplicando las estrategias de Inteligencia Comercial y Competitiva Uso de las herramientas de inteligencia comercial
  • 78. Preferencias del consumidor + tendencias microdosificación ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Cómo identificamos los insights?
  • 79.  Una experiencia diferente  Algo único  Personalizado  Sentimiento: especial
  • 80. Inteligencia de mercados Datos Requisitos Técnicos de acceso Evaluación y Selección de Mercados Segmentación de mercados, demanda insatisfecha Competencia Internacional Marketing Mix Estrategias Oferta exportable Diagnóstico Matriz FODA
  • 81. Actividad • Descripción de actividad: 1. Crea grupo de 4-5 integrantes 2. Que instrumentos de promoción a las exportaciones conocer. 3. Que instituciones publicas y privadas de promoción a las exportaciones se encuentran en la localidad o han participado. 4. De todas las herramientas de promoción a las exportaciones ha utilizado con anterioridad. 5. Al culminar, comparte los resultados con la clase.