Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Op og ned for
erhvervskøretøjer 17. apr. 13
Op og ned for erhvervskøretøjer
– et værktøj
Målgruppe:
Primært Bilbranchens medlemmer
med lastbilsalg og varebilsalg

Op og ned for
Formål
Formålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer med salg
af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra
hvilket de kan bedømme markedssituationen.
Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det
lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget
materiale, men meninger er, at der frit kan plukkes fra
præsentationen til eget materiale.
2

Op og ned for
Indhold
• Dansk økonomi helt overordnet
• Bilbranchen i tal
• Detailhandlen
• Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere
• Transport- og logistikvirksomheder
• Fremstillingsindustri
• Sammendrag
Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget,
hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som
væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler.
3

Op og ned for
Dansk økonomi – overordnet

Op og ned for
DI’s seneste prognose
• Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en bedring mod
slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse
med hhv. -0,8 0g 1,8 pct.
• Den noget beskedne vækst skyldes opbremsningen af den
internationale efterspørgsel og i dette hele taget den store
usikkerhed om den økonomiske udvikling i Europa. Mod
slutningen af 2013 forventes det at situationen i Europa bedres
og dermed trækker dansk økonomi med op.
• Der er betydelig usikkerhed omkring, hvordan det offentlige
forbrug vil ligge ift. hvad der er planlagt.
• Udbetaling af efterlønsbidragene har ikke som ventet øget det
private forbrug i 2012. Der er derfor stor usikkerhed om det
private forbrug, men potentialet er stort, så der ventes stigninger
i de kommende år.
5

Op og ned for
DI’s seneste prognose
• Det danske boligmarked er meget skrøbeligt og fortsat præget af
et stort overudbud af både boliger og erhvervsejendomme.
Byggeaktiviteten må således ventes at forblive lav i 2013, men vil
herefter stige pænt i 2014 i takt med at den økonomiske aktivitet
igen tiltager.
• Prognosen er offentliggjort i slutningen af oktober 2012.
6

Op og ned for
7
Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi
Niveau
2011 2011 2012 2013 2014
Mia. kr.
Privat forbrug 865,3 -0,8 0,7 0,9 1,4
Offentligt forbrug 509,5 -1,3 -0,1 1,0 1,0
Faste bruttoinvesteringer 308,4 0,0 0,6 2,2 4,0
Boliginvesteringer 83,3 8,8 -11,2 -0,4 4,6
Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 185,6 4,3 -2,1 5,9 5,8
Offentlige investeringer 40,1 5,2 3,0 -7,5 -0,1
Lagerinvesteringer 3 0,1 0,0 0,1 0,1
Indenlandsk efterspørgsel 1686,0 -0,4 0,1 1,3 1,9
Eksport af varer og tjenester 959,0 7,0 1,6 2,9 4,5
Heraf varer 599,9 6,0 0,3 2,4 3,9
Import af varer og tjenester 862,5 5,2 2,5 4,0 4,9
Heraf varer 562,9 5,3 2,9 4,5 4,8
Bruttonationalprodukt 1782,5 0,8 -0,2 0,8 1,8
BVT i privare byerhverv 955,1 2,2 0,8 1,8 3,1
Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det
foregående år
Kilde: Danmarks Statistik og DI
Procentvis mængdeændring

Op og ned for
8
14131211100908070605040302010099989796959493929190
900
850
800
750
700
650
600
550
900
850
800
750
700
650
600
550
Mia. kr,. kædede 2010-priser Mia. kr,. kædede 2010-priser
Det private forbrug

Op og ned for
9
14131211100908070605040302010099989796959493929190
550
500
450
400
350
300
550
500
450
400
350
300
Mia. kr., kædede 2010 priser Mia. kr., kædede 2010 priser
Offentligt forbrug

Op og ned for
10
14131211100908070605040302010099989796959493929190
250
200
150
100
50
250
200
150
100
50
1992=100 1992=100
Industrieksport
Faste priser

Op og ned for
11
141312111009080706050403020100
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
1000 personer 1000 personer
Kilde: Danmarks Statistik
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret

Op og ned for
Bilbranchen

Op og ned for
Momsstatistik
• Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på
virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er
fritaget for moms, er således ikke med i statistikken.
• Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor
ikke med i statistikken.
• Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som:
• Bilhandel
• Bilværksteder mv.
13

Op og ned for
14
1312111009
120
115
110
105
100
95
90
85
120
115
110
105
100
95
90
85
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013
Omsætning indenfor Bilbranchen
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

Op og ned for
15
1312111009
130
120
110
100
90
130
120
110
100
90
Indeks 2009=100 Indeks 2009=100
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013
Omsætning i bilbranchen
3 mdr. gns., sæsonkorrigeret
Bilbranchen
Engroshandel
Detailhandel undt. med biler

Op og ned for
16
12111009
120
100
80
60
40
20
0
120
100
80
60
40
20
0
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012
Omsætning i bilbranchen
Sæsonkorrigeret årsniveau
Eksport Indenlandsk omsætning

Op og ned for
17
1312111009
26
24
22
20
18
16
26
24
22
20
18
16
Mia. kr. Mia. kr.
Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen

Op og ned for
18
1312111009
85
80
75
70
65
60
55
85
80
75
70
65
60
55
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Bilhandel

Op og ned for
19
1312111009
36
34
32
30
28
36
34
32
30
28
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Bilværksteder mv.

Op og ned for
20
12111009
46
44
42
40
38
36
34
32
46
44
42
40
38
36
34
32
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012
Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Op og ned for
21
12111009
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Autoreparationsværksteder mv.

Op og ned for
22
12111009
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererier

Op og ned for
23
12111009
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Dækservice

Op og ned for
24
12111009
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Op og ned for
25
12111009
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.

Op og ned for
Detailhandlen - overordnet

Op og ned for
27
1312111009
340
330
320
310
300
290
340
330
320
310
300
290
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i detailhandlen undt. med biler

Op og ned for
Transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
Transport- og logistikvirksomheder
Statistikken opgøres på brancher. Transport- og
logistikvirksomheder er defineret som
• Fragtvognmænd og rørtransport
• Renovation og genbrug
29

Op og ned for
30
1312111009
62
60
58
56
54
52
50
48
62
60
58
56
54
52
50
48
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
31
1312111009
200
180
160
140
120
100
80
60
200
180
160
140
120
100
80
60
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100

Op og ned for
32
1312111009
45
40
35
30
25
20
15
10
45
40
35
30
25
20
15
10
Mia. kr. Mia. kr.
Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
33
1312111009
250
200
150
100
50
250
200
150
100
50
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100
Omsætning indenfor renovation og genbrug

Op og ned for
1312111009
42
40
38
36
34
32
42
40
38
36
34
32
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
35
1312111009
160
140
120
100
80
60
160
140
120
100
80
60
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100
Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
36
12111009
23
22
21
20
19
18
17
16
23
22
21
20
19
18
17
16
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. dec. 2012
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
37
1312111009
18
16
14
12
10
8
6
4
2
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Mia. kr. Mia. kr.
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder
Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
Bygge- og anlægsvirksomhed

Op og ned for
Byggeri
• Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den
økonomiske udvikling i mange brancher.
• Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange
ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med
faldende boligpriser.
• Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange
boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme.
• Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år,
både i Danmark og vores nabolande.
• Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige
moderat i 2014.
39

Op og ned for
40
201320122011201020092008200720062005
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013
Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg
Sæsonkorrigerede nettotal
Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo
Sammensat konjunkturindikator

Op og ned for
41
12111009080706
14
12
10
8
6
4
2
0
14
12
10
8
6
4
2
0
Mio. m2 Mio. m2
Meget lav byggeaktivitet
Påbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret
Erhverv Bolig Øvrige

Op og ned for
42
12111009080706
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Mio. kvm. Mio. kvm.
Byggetilladelser
Sæsonkorrigeret, tilladt areal

Op og ned for
43
2012201120102009200820072006200520042003200220012000
70
60
50
40
30
20
70
60
50
40
30
20
Mia. kr., 2005-priser Mia. kr., 2005-priser
Boliginvesteringer
Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri

Op og ned for
44
12111009080706050403020100
92
88
84
80
76
72
1000
800
600
400
200
0
Pct. af fuld kapacitet 1000 m2
Kapacitetsudnyttelse og industribyggeri
Sæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau
Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005
Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre)
Påbegyndt industribyggeri (højre)

Op og ned for
45
121110090807060504030201009998979695
300
250
200
150
100
50
300
250
200
150
100
50
1995=100 1995=100
Prisen på enfamiliehuse
Indeks af sæsonkorrigererede salgspriser

Op og ned for
46
121110090807060504
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
1.000 stk. 1.000 stk.
Udbudte boliger
Ultimo kvartal
Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse

Op og ned for
47
12111009080706050403020100
70
60
50
40
30
20
10
70
60
50
40
30
20
10
Mia. kr. Mia. kr.
Bygge- og anlægsinvesteringer
Offentlige Private inkl. offentlige selskaber

Op og ned for
Håndværkere

Op og ned for
49
De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere,
der er defineret som:
Byggeentreprenører
• Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger
Bygningsinstallation
• El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden bygningsinstallationsvirksomhed
Bygningsfærdiggørelse
• Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af gulvbelægninger
og vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse
Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende
byggepladsarbejde
• Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser,
tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver
specialisering

Op og ned for
50
1312111009
190
180
170
160
150
140
130
190
180
170
160
150
140
130
Mia. kr. Mia. kr.
Udvikling i omsætning for håndværkere

Op og ned for
51
1312111009
60
50
40
30
20
10
60
50
40
30
20
10
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013
Udvikling i omsætning for håndværkere
Byggeentreprenører
Bygningsinstallation
Bygningsfærdiggørelse
Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde

Op og ned for
Fremstillingsindustrien

Op og ned for
53
1312111009
800
750
700
650
600
550
800
750
700
650
600
550
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013
Omsætning i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.

Op og ned for
54
1312111009
220
210
200
190
180
170
160
220
210
200
190
180
170
160
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013
Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.

Op og ned for
55
131211100908070605
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013
Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustri
Sæsonkorrigerede nettotal
Forventet produktion Ordrebeholdning, ultimo
Færdigvarelagre, ultimo Sammensat konjunkturindikator

Op og ned for
Sammendrag

Op og ned for
Sammenfatning
De foregående grafer er med til at danne et samlet billede for,
hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder
primært hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler
finder sine kunder.
Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg
af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der
dog. På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i
brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra
primo 2009, så det er muligt at sammenligne
udviklingstendenser over tid.
57

Op og ned for
Varebilsalgets flugtning med bygge og
anlægssektoren (overordnet)
58

Op og ned for
Varebilsalgets flugtning med håndværkerne
(detaljeret)
59

Op og ned for
Hvad fortæller tallene?
Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler
i meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og
herunder håndværkerne.
Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog
er selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning,
idet brugtsalget på varebiler er ca. 3 gange højere end nysalget.
Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på
nysalget, når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det
er også værd at bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i
indekset er noget kraftigere end selve stigningen i bygge- og
anlægssektorens omsætning. En af årsagerne hertil skal muligvis
findes i de relativt høje leasingandele, på omkring 60 pct., som
udgør en mindre risiko for virksomheden (kapitalbinding, tab,
vedligehold og reparation).
60

Op og ned for
Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv
(overordnet)
61

Op og ned for
62
Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg
samt vejgodstransporten (detaljeret)

Op og ned for
Hvad fortæller tallene?
Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at
tyde, end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere
investeringsniveau og det mere komplekse marked.
Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt
hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt
af hvor dygtige markederne har været til at forudse udviklingen.
Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet
behov for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller
bygge- og anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og
samtidig over længere tid har holdt igen på investeringerne i
lastbiler, kan dette føre til forhøjet salg allerede nogle måneder
inden opsvinget finder sted. Det skyldes en blanding af positive
forventninger i markedet, viden om kommende ordrer og
udbudsrunder.
63

Op og ned for
Næste opdatering
kommer ca. midt maj
måned
Har du forslag eller spørgsmål til
præsentationen, så kontakt:
Frederik Funder
Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572
Mail: bil@di.dk / ffpe@di.dk
64

Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (9)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (8)

Ähnlich wie Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Ähnlich wie Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13 (19)

Mehr von Bilbranchen

Mehr von Bilbranchen (16)

Op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13