Microsoft power point matrice impression 3d-restitution_15_05_2018

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MATRICE IMPRESSION 3D RESTITUTION 15/05/2018
AGENDA 8h30-9h00 Accueil Café 9h00-9h20 Fanny LETIER, Directrice Exécutive FP PME, Sponsor Matrice I3D Introduction 9h20-10h40 ÉQUIPE MATRICE I3D 1. Présentation de la démarche Matrice I3D 2. Vision Prospective 3. Retours client 4. Conclusions et convictions 10h40-11h00 Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif Innovation Projet DEMAIN
Fanny LETIER Directrice exécutive FP PME INTRODUCTION
ÉQUIPE MATRICE I3D
5 MATRICE IMPRESSION 3D Objectifs, Démarche, Équipe, Livrables Émilie Garcia Responsable sectorielle Industries Direction Innovation Olivier Levy Directeur interrégional FP PME Direction Investissement
1. Matrice Impression 3D - Objectifs 6 • Sensibiliser en interne à ce qu’est la fabrication additive • Définir la vision Bpifrance prospective • Identifier les secteurs d’application à haut potentiel • Sur la base d’interviews d’industriels, d’académiques et d’institutionnels • Accompagner les clients • Sensibiliser les clients aux enjeux et impacts de la FA • Comment les accompagner par de la mise en réseau et des solutions de financement SE FORGER DES CONVICTIONS
1. Matrice Impression 3D - Démarche 7 Inno. Réseau Paris Inno. Expert industrie Paris Comité Risques Maisons- Alfort Inno. Réseau St-Étienne Cofi. Réseau Le Mans MLC Capital Inno Large Venture Le Hub FP PME Alsace Kick-off 21/12 Réunions 18/01 ; 09/02 Plénières 13/02 ; 13/03 Livrables Mi-avril Restitution 15 mai ÉQUIPE TRANSVERSE DÉMULTIPLICATION DES CONNAISSANCES INTERNES ET EXTERNES 2 pilotes 7 membres équipe cœur 42 contributeurs internes 50 contributeurs externes
1. Matrice Impression 3D – Équipe Interne 8 SPONSOR Fanny Letier - FP PME PILOTES Émilie Garcia - DE Innovation Olivier Levy - FP PME Alsace FP PME ÉQUIPE CŒUR MID & LARGE CAP Sylvain Dekens Le HuB Ivan Pavlovic DIRECTION CRÉDIT Lise Pellerin FINANCEMENT LE MANS Gildas Sénéchal INNOVATION ST-ÉTIENNE Isabelle Coulonjou INNOVATION PARIS Bruno Raffy CAPITAL INNOVATION LARGE VENTURE Charlotte Corbaz CONTRIBUTEURS INTERNES DIRECTION INVESTISSEMENT DIRECTION DES ÉTUDES DIRECTION FONDS DE FONDS DIRECTION INNOVATION Fond Definvest : Nicolas Berdou Accélérateurs PME/ETI : Anaïs Rajery-Rasata Initiative Conseil : Pierre Seguineau SPI : Jean-Philippe Richard Pôle investissement Numérique : Victoire Millerand Florent Debienne Hélène Clément Jean-Eudes Leleu Le Lab : Vivien Pertusot DISED : Alexandre Jeanne Transfert technologie : Nathalie Delorme
1. Matrice Impression 3D – Équipe Interne - Réseau 9 CONTRIBUTEURS EXTERNES RÉSEAU INNO. Doriane HELARY, Bordeaux Christophe GATE, Marseille Alban STAMM (délégué Inno) Alsace (DI) Fanny LEPOT, Roubaix Julien PASCUAL, IdF Ouest Flora DELMAS, Paris Ronan BOURGEOIS, PDL Flore SIMON, Ain Nancy TEYSSIER, Bordeaux Tiphaine CLERE, Lyon Isabelle COULONJOU, Saint-Étienne Alexandre DUFOUR, Bourg-en Bresse Marie Laure DESCAMPS, Nord Guillaume PICOT, Ouest COFI. Valerie NATTON, Haute-Savoie Nicolas TREDJEU, Rhône-Alpes Jennifer BARRA, PACA Vincent MICHAUD, Rhône-Alpes Stephane MICHEL, Valence Pauline BONHOMME, Lyon Sebastien MERCIER, IdF Est Jean-Denys WAELES, IdF Est Basile LANGIN, IdF Est Audrey MOMBAILLY, IdF Est AUTRES Grégory GIVRON, Délégué Régional, Reims Thierry DECKER, FP PME, Toulouse
1. Matrice Impression 3D – Contributeurs externes 10 Institutionnels et Académiques International AFPR Alliance Industrie du Futur Alliance Carnot Industrie du Futur CEA Tech CEEBIOS CETIM CIRTES DGA DGE École Mines Saint-Étienne École Polytechnique ENISE Fabrique de l’industrie GIE MANUTECH IPC SYMOP 3DSYSTEM ARCAM BUSINESS France ECOLOLYS EOS KOHLER STRATASYS TURBOMECA Industriels 3DMEDLAB A3DSLASH ADD-UP AGS FUSION ARIANE Group AXON'CABLE BIOMODEX DASSAULT GE Digital GE Power GE Additive Manufacturing GORGE HUTCHINSON JPB Système LISI MECACHROME MEDICREA OREST Group POLY-SHAPE PRISMADD DEFENSE PRODWAYS CONSEIL SAFRAN VENTANA VOLUM-E WEARESPACE WISHAPE & SHAPEWAYS
1. Matrice Impression 3D – Bilan 11 47Interviews 22cas d’usages remontés du réseau : clients Bpifrance 2Webinars sur la Fabrication Additive, 1 prochain prévu en juin Animation/participation à 2 conférences/tables rondes sur la Fabrication Additive au salon Global Industries (mars 2018) VISITES : Prissmadd Défense, CETIM Saint-Étienne, Poly-Shape, 3DMedlab, Sculptéo, Add-Up, Orest, GE Foundry, Additive Manufacturing Center GE (Munich) à venir Restitution des travaux de la matrice par l’équipe cœur aux contributeurs internes et externes au Hub de Bpifrance le 15 mai 2018
12 MATRICE IMPRESSION 3D Vision prospective / Business Technologies et matériaux, Marchés, Ecosystème & Chaine de valeur Charlotte Corbaz Large Venture Direction Innovation Ivan Pavlovic Le Hub Direction Innovation Sylvain Dekens Mid & Large Cap Direction Investissement
2. Vision prospective / Business État des lieux des technologies et des usages de la fabrication additive 13 L’EXTRUSION : dépôt de fil chauffé. Cette technologie, compatible avec les usages grands publics, ne permet pas un grand niveau de précision. LE FRITTAGE DE POUDRE : fusion couche par couche, à partir de poudre plastique ou métallique, avec une lumière infrarouge. Il existe une large gamme d’imprimantes de cette catégorie, qui permettent un niveau de précision varié. LA PHOTOPOLYMÉRISATION : solidification de polymères liquides avec une lumière UV, non compatible avec le métal. Cette technologie, assez ancienne, est améliorée par de nouveaux procédés qui la rendent plus précise, stable et rapide. 3 TECHNOLOGIES D’IMPRESSION 3D SONT PRÉDOMINANTES :
2. Vision prospective / Business État des lieux des technologies et des usages de la fabrication additive 14 Les familles de matériaux les plus utilisées sont le plastique et le métal. Il existe une grande variétés de matériaux, dont les propriétés sont adaptées à différents types d’usages : solidité, résistance à la chaleur et aux contraintes mécaniques, prix, ... Des nouveaux types d’impression à partir de biomatériaux (impression de tissus cellulaires) sont en développement PLASTIQUES EXEMPLES DE PIÈCES MÉTAUX MATIÈRES MINÉRALES OU ORGANIQUES Modèle dentaire (Prodways)Prototype composant automobile (Stratasys) Semelle de podologie sur mesure (Prodways) Composant satellite (Eos) Prototype composant automobile (Audi) Moule en cire pour l’horlogerie (Sculptéo) Oreille artificielle – implantée sur une souris (ITOP) Tasse imprimée en céramique (Shapeways)
2. Vision prospective / Business État des lieux des technologies et des usages de la fabrication additive 15 Segments adressés par l’impression 3D Grand PublicProfessionnels Typologie de clients Usages Prototypage Rapide Pièce de test Outillage et Equipements Produits finis Réparation Objets divers Pièce de rechange ou de customisation
1 516 769 81 1 717 1 083 1 859 PRODUITS SERVICES Vente et amélioration de systèmes Vente de matériaux Autres produits Services de production en fabrication additive Autres services (conseil, formation, maintenance, etc.) Marché secondaire relatif à la FA (vente de pièces fabriquées grâce à de l’outillage fabriqué en FA) Marché total de la FA: ~5,2 Md$ en 2015 (excl. secondaire) 5,2 Mds $ 16 2. Vision prospective / Business Perspectives des marchés de la fabrication additive – Taille des marchés RÉPARTITION DU MARCHÉ DE LA FABRICATION ADDITIVE PAR SEGMENT COMMENTAIRES • La fabrication additive n’est pas UN marché mais plusieurs marchés aux acteurs, marges, dynamiques différentes, requérant des compétences et ressources différentes, etc. • L’ensemble des marchés de la FA représente 5,2 Md$ en 2015 (env. 8 Md$ en 2017 estimé) – excl. Le marché secondaire • Marché encore assez peu mature et relativement petit (vente de systèmes à 1,5Md$ vs 82 Md$ pour le marché de la machine outil) • Le marché de la FA grand public est faible et peine à décoller
2. Vision prospective / Business Perspectives des marchés de la fabrication additive – Croissance des marchés 17 ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA FA* (Excl. Marché secondaire) COMMENTAIRES • Croissance passée des marchés de la FA très forte (+30% p.a entre 2010 et 2015) • Ensemble des marchés de la FA en croissance (+30% p.a. sur la vente et amélioration de sys- tèmes, +23% p.a. sur la vente de matériaux, etc.) • Croissance attendue des marchés de la FA forte (~25% p.a jusqu’à 2020), tirée par le développement des technologies, des usages et de la pénétration de la FA dans la fabrication de produits finis 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1 1,3 1,7 2,3 3,0 4,1 5,2 6,5 8,1 10,1 12,6 15,8 0 5 10 15 20 25 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produits Services Produits + services Note : Croissance annuelle moyenne entre 2012 et 2015 Sources : Wohlers report 2016, Prospective de la fabrication additive – Pimape, Xerfi, entretiens, Bpifrance Estimations Prévisions CAGR 2005-2008 : +17,6% CAGR 2008-2010 : -3,0% CAGR 2010-2015 : +30,3% CAGR 2015-2020 : +~25% Marché mondial de la fabrication additive, en Mds$
0,1 0,4 1,8 6,0 24,3 35,7 87,3 164,0 278,4 400-480 600-750 0 200 400 600 800 1000 18 2. Vision prospective / Business Perspectives des marchés de la fabrication additive – Tendance de marchés Estimations Prévisions Évolution des ventes d’imprimantes 3D de moins de 5 000$** Ventes mondiales d’imprimantes 3D de bureau, en milliers d’unités CAGR 2012-2015 : +98,3% 20 30 40 47 60 97 135 105 103 108 115 165 198 348 550 808 0 200 400 600 800 1000 CAGR 2000-2006 : +37,5% CAGR 2006-2010 : -3,9% CAGR 2011-2016 : +47,7% Ventes mondiales d’imprimantes 3D métal, en nombre d’unités vendues Évolution des ventes d’imprimante 3D métal 2 tendances majeures • Marché des imprimantes de moins de 5000$ en très forte croissance du à une amélioration technique des imprimantes (rendu, précision, rapidité, etc.) concurrençant les gros systèmes très coûteux • Cependant, le marché des imprimantes 3D de moins de 5000$ représentent encore 20% du marché en valeur (vs. 95% du marché en volume) • Fabrication additive métal: segment le plus dynamique • Le métal représentait 10-20% du marché des consommables en valeur en 2015 • Certains freins subsistent (faire de très grandes pièces, post traitement nécessaire, rapidité de fabrication, etc.) Note : (*) Incluant les machines de fabrication de pièces en métal ; (**) généralement utilisé dans un bureau d’études, mais également pour des applications de production, se différenciant des machines industrielles par le prix (<5 k$) Sources : Wohlers report 2016, Prospective de la fabrication additive – Pimape, Xerfi, entretiens, Bpifrance
19 La FA est particulièrement pertinente, et s’est dans un premier temps développée dans les secteurs ayant de forts besoins de personnalisation, sur de faibles volumes et pour des produits relativement chers. L’intérêt de la fabrication additive depend de trois facteurs principaux • Le besoin en personalisation des produits • La Vitesse de fabrication attendee, ou les volumes de production réalisés • Le coût relative par produit réalisé en FA L’aérospatial, le médical dentaire, et le sport automobile sont des secteurs particulièrement intéressants pour la fabrication additive, et ont été les early adopters de cette technique Faible Note: (*) Excluant la bijouterie; (**) Besoin de personalisation moindre mais besoin important de creation de géométries complexes ou infaisables avec les méthodes traditionelles. Sources: Wohlers report 2016, Frost & Sullivan, entretiens, Bpifrance Coûtrelativeparproduit Vitesse de fabrication relative attendue / volumes Meilleures estimations Important Académique Médical / dentaire Aérospatial** Bijouterie Industrie Générale** Construction Early adopters Sport Automobile Automobile Energie Besoin en personnalisation Gadgets/déco/Grand Public Légende Forte Biens de consommation electronique Taille relative du marché dans la FA 2. Vision prospective / Business Perspectives des marchés de la fabrication additive – Secteurs utilisateurs
20 2. Vision prospective / Business Perspectives des marchés de la fabrication additive Secteur Expérimentation initiale & comm’ / marketing Prototypage rapide Fab de moules et équipements de production Fabrication de pièces d’essai Fabrication de produits fonctionnels Réparation Ajout de matière CAGR estimé* Industrie Générale (20%) (Utilisé dans des cas spécifiques) (Utilisé dans des cas spécifiques) Aéronautique (17%) Automobile (14%) (Utilisé en sport auto et concept cars) Biens de conso, électronique et bijouterie (Utilisé en bijouterie ou electronique) Médical / dentaire (12%) (Souvent peu pertinent) (Souvent peu pertinent) Architecture et BTP (impression béton en exp. initiale) +~25% +20-25% +15-20% +25% +20-25% n.a. Applications - Chaîne dans la conception / production d’un produit Note: (*) CAGR 2014-2020; (**) Besoin de personnalisation moindre mais besoin important de création de géométries complexes ou infaisables avec les méthodes traditionnelles. Sources : Wohlers report 2016, Xerfi, entretiens, Bpifrance Légende Déjà pénétré par la FA Début de pénétration de la FA Non pénétré / freins restants à lever
21 2. Vision prospective / Business Écosystème et chaîne de valeur Une chaîne de valeur principalement dédiée aux applications professionnelles • Un engouement autour des imprimantes 3D grand public qui est retombé • Un marché professionnel / industriel qui s’impose • Une chaîne de valeur de la FA professionnelle / industrielle qui s’est structurée • Plusieurs types d’acteurs : fabricants d’intrants (matière), équipementiers, bureaux d’étude et prestataires de services • Un segment des matériaux qui semble être particulièrement stratégique
22 2. Vision prospective / Business Écosystème et chaîne de valeur Une concurrence mondiale / une course à la compétence • Stratasys et 3D Systems, acteurs US historiques leaders du marché mondial de la FA • FA plastique dominée par les acteurs US, et de plus en plus par les acteurs asiatiques • FA métal plutôt dominée par les européens • Phénomène de consolidation ces dernières années • 32 acquisitions réalisées depuis 2013 par General Electric, 3D Systems et Stratasys, trois sociétés US (dont 10 acquisitions en Europe) • Multiplication des initiatives et projets nationaux pour favoriser le développement de la FA, par exemple aux US et en Chine
23 2. Vision prospective / Business Écosystème et chaîne de valeur Une offre française qui dispose d’atouts mais doit encore d’être renforcée • Des compétences à tous les niveaux de la chaîne de valeur… • …mais une certaine dispersion des forces (peu de mutualisation de R&D / moyens) • Des grands donneurs d’ordre en matière de FA (aéronautique, automobile, etc.) • Quelques acteurs français de la FA ayant émergé (taille significative)… • …mais beaucoup de sous- traitants en FA de très petite taille • Des forces dans le domaine des matériaux, segment stratégique • Un écosystème de startups dynamique… • …en particulier dans les segments de la distribution et de l’impression à la demande
24 RETOURS CLIENTS Méthodologie, Retours Sociétés, Besoins Bruno Raffy Chargé Affaires Paris Direction Innovation Lise Pellerin Responsable sectorielle Direction Crédit Isabelle Coulonjou Chargé Affaires Saint-Etienne Direction Innovation Gildas Sénéchal Chargé Affaires Le Mans Direction Financement
3. Retours clients - Méthodologie 25 NOMBRE DE SOCIÉTÉS CLIENTES DU RÉSEAU : 22 Industriels sous-traitants (prototypage/ outillage) : 10 • Secteur Mécanique : 7 • Secteur santé : 3 • Offreurs de solutions avec parc machines : 4 • Fabricants Machines : 2 • Nouveaux business liés à la FA - startups : 6 > Joaillerie, Musique, Médical USAGE : Prototype/ Réalisation outillages industriels/ Réparation par rechargement/ Production LOCALISATION TÉMOINS : 5 2 2 1 1 8 3
3. Retours clients - Retours des sociétés 26 PERCEPTION MARCHÉ DE LA FA • Perception d’un intérêt grandissant • Considérée comme peu mature, technologie de niche à côté du « vrai » process • Seuil d’accès important en terme de compétences pour intéresser les clients, souvent à former DÉMARCHE CAPITALISTIQUE DE LA FA • Prix machines, périphériques et temps d’acquisition du savoir-faire • Evolution rapide des technologies : progrès continus UTILISATION DE LA FA • Dans un contexte de réel « gap » avec les process traditionnels, en terme de géométrie, disponibilité… • Utilisation première pour du prototypage, de l’outillage industriel et pièces de rechange ÉMERGENCE DE NOUVEAUX BUSINESS avec des facteurs clés liés à • la personnalisation • l’absence de gestion de stock • la possibilité de validation de marché avec de petites séries
3. Retours clients - Besoins (hors financement) 27 • VEILLE TECHNOLOGIQUE sur les matériaux, l’évolution des machines FA (état de surface, répétabilité, rapidité,…) • R&D sur toute la chaine de valeur • Matériaux : cahier des charges, fonctionnalisation, recyclabilité • Machines : état de surface, répétabilité, rapidité • Continuité de la chaîne numérique : conception-fabrication-logistique • CONCENTRATION DES MOYENS DE R&D ET TESTS : plateformes pour technologies, machines et validations • ROI difficile à appréhender avec l’ensemble des impacts sur la chaine de valeur • FORMATIONS aux entreprises : Généraliser la culture I3D par la formation / information : des ingénieurs (écoles), des industriels (filière mécanique, y compris les donneurs d’ordre GE, ETI, PME) • RECRUTEMENT difficile faute de profils types / référence RH sur le sujet • STABILISER rapidement l’encadrement réglementaire français voire européen (dont normes, dont HSE) pour fonder les applications de la FA dans les secteurs avec des contraintes fortes de certification tel que le médical ou l’aéronautique
28 NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS Émilie Garcia Responsable sectorielle Industries Direction Innovation Olivier Levy Directeur interrégional FP PME Direction Investissement
4. RECAP - LE MARCHÉ 29 AUJOURD’HUI FREINS GAINS DEMAIN • 7 technos dépôt de fils plastique, frittage, photopolymérisation • 200 matériaux surtout métal, plastique, céramique • Croissance tirée par imprimantes plastiques d’un coût inférieur à 5000$ • Prototypage rapide, outillages / moules, pièces géométrie complexe • Cadence (grande série), qualité et reproductibilité des pièces • Coût de production vs autres technos • Taille de la pièce limitation aujourd’hui 1m*1m • Traitement surface post-production (usinage, ponçage) et normes santé • Délai de fabrication : pièces rechange, carrosserie, habitat • Complexité du produit : circuits électroniques, médical, aéronautique • Poids de la pièce : aéronautique, automobile • Réduction du coût d’exploitation et des besoins de stockage : pièces détachées/réparation • Dépôt métal direct, frittage, dépôt de fils métal, bio impression et 4D • Alliage métaux, biomatériaux (Acide polylactique), nouveaux polymères • Marché professionnel avec machines de production • Objets connectés portatifs, impression à la demande, biomimétisme
4. RECAP - STRATÉGIE DES ACTEURS 30 DONNEURS D’ORDRE • Soit internalisation • Soit sous-traitance • Soit sous-traitance puis internationalisation (courbe d’expérience) PME / ETI • Substitution pièces • Complément offre START-UPS • Personnalisation & Innovation : • Matériaux / Machines / Soft FONDEURS / INJECTEURS • Elargissement gammes USINEURS • Sous-traitance • Conseil & Services • Production Machines
4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - BPIFRANCE 31 La FA est une brique clé de l’industrie du futur : • Permet de nouveaux axes de croissance : • Innovations produits fortes • Optimisation de la conception et • Gestion des stocks/production sur place. • Est en plein potentiel pour le prototypage et l’outillage • Va devenir un réel outil de production directe pour les acteurs de La French Fab. 1 2 Matériaux La FA impacte toute la chaine de valeur • Redesigner le produit • Revoir le process de production en le digitalisant Conception & Modélisation Machines Post- traitement & Contrôle Services BESOIN DE DÉVELOPPER EN INTERNE DE NOUVELLES COMPÉTENCES QUALIFIÉES
4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - BPIFRANCE 32 3 Un réel changement de mentalité est nécessaire. UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE Pièce Fonction UNE ÉVOLUTION CULTURELLE DES ÉQUIPES DOIT ÊTRE IMPULSÉE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE, LES BUREAUX D’ÉTUDES ET SURTOUT ÊTRE PORTÉE PAR LES INGÉNIEURS/OPÉRATEURS INTERNES. Iso définition Nouvelle définition Nouveau concept
4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - BPIFRANCE 33 4 La FA va continuer à se développer principalement dans : • l’Aéronautique, le Médical, l’Industrie, • tirée prioritairement par la technologie métal progression de 30 à 50% par an • dans l’attente du développement de nouveaux matériaux polymères. SECTEURS D’APPLICATION Industrie Aéronautique Automobile Biens de consommation électronique et Bijouterie Médical / Dentaire Autres 75% 25%
4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - BPIFRANCE 34 5 Afin de prendre une position internationale forte sur la FA, il faut : • soutenir les champions français qui ont une forte acculturation et un savoir-faire démontré notamment dans : • la fabrication de machines, • la fabrication de matériaux métalliques et polymères, • la continuité numérique • la multiplication des cas d’usages • pour développer à terme un leadership.
4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - REMONTÉES TERRAIN 35 1 PRÉPARER LES ACTEURS INDUSTRIELS À LA FA Les industriels ont un besoin important en prestation de bureaux d’études et services pour s’adapter et appréhender l’ensemble du potentiel offert par ces nouvelles technologies, dont l’utilisation implique la maîtrise de compétences logicielles / digitales. 2 EVANGÉLISER ET FORMER À LA FA L’enjeu est primordial pour que les jeunes générations s’en emparent et soient les forces vives de la maîtrise et croissance de la FA. Les leviers et appuis sont les universités et écoles d’ingénieurs 3 DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS L’INTÉGRATION DE LA FA Les industriels ont besoin d‘être accompagnés pour intégrer les technologies et changer les mentalités, et trouver les partenaires technologiques et industriels adaptés.
36 PISTES DE RÉPONSE AUX BESOINS EXPRIMÉS SUR LE TERRAIN : 1 Créer une communauté d’échanges et d’appui 2 Entourer les premiers pas via un Diagnostic Flash 3 Identifier les partenaires possibles, techniques et industriels 4. NOS CONCLUSIONS ET CONVICTIONS - REMONTÉES TERRAIN
Programme 3DStartPME 37 Hélène DETERME Nicolas PARASCANDOLO
Paul-François FOURNIER Directeur Innovation CONCLUSION
Projet Demain 39 11 22 77 66 44 33 88 99 55 9 enjeux majeurs qui vont faire évoluer nos modes de vie. Comment mieux accompagner et mieux financer les entreprises face aux grands défis de transformation du monde ?

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