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Marcas – a Hora da Verdade   Flavio Saldanha – 21/11/12
Prime	
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   Personalizado	
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A PROPORÇÃO DE CLASSE SOCIAL NO BRASIL VARIA
CONFORME O CRITÉRIO...




CLASSES SOCIAIS - FGV




                                               5	
  
Fonte: Pyxis Consumo – IBOPE Inteligência
A PROPORÇÃO DE CLASSE SOCIAL NO BRASIL VARIA
CONFORME O CRITÉRIO...

PNAD




                                                                                                                             6	
  
Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
COM CRESCIMENTO EXPONENCIAL NOS ÚLTIMOS ANOS...


PNAD




                                                                                                                             7	
  
Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
...DECORRENTES PRINCIPALMENTE DE NOVOS ENTRANTES
DEVIDO A DIMINUIÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL

PNAD




                                                                                                                             8	
  
Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
E SE CONTINUAR NESTE RITMO PODE CHEGAR A 57% DA
POPULAÇÃO ATÉ 2022.

PNAD




                                                                                                                             9	
  
Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
De qualquer forma...

A NOVA CLASSE C ASSUME O PROTAGONISMO



                                                      Classe

                                                      AB
                                                      24%
                                                 Classe

                                                 C
                                                 41%
                                                          Classe

                                                          DE
                                                          35%

                                                                   10	
  
Fonte: HolisticView 2011 KantarWP – Critério Brasil
E O EFEITO DE GASTAR MAIS DO QUE GANHA ATINGE A CLASSE MÉDIA


RENDA	
  X	
  GASTOS	
  
  2011 x 2010
                                                  POPULAÇÃO
  Preço         Volume                                                                        Renda                   Gasto
                           Penetração
  Médio         Médio                                                                         Média                   Médio


                                                                 Classe
                                                                                           R$ 4.372,58 R4.295,75
  +9%           -3%             +1pp
                                                                 AB
                                                                                           +7%
                                                                                        %11x10           +7%
                                                                 24%                             +1% Gasto versus Renda
                                                                 Classe
                                                                                           R$ 2.027,70           R$ 2.060,12
  +8%            +1,3           +1pp                             C                          +10%
                                                                                        %11x10
                                                                                                                 +9%
                 %
                                                                 41%                                  -2%Gasto versus Renda
                                                                Classe                      R$ 1.398,88           R$ 1.349,85
  +9%            Est.           +1pp                            DE                      %11x10 +21%                 +10%
                                                                35%                               +4%       Gasto versus Renda




                                                                                                                                 11	
  
Fonte: HolisticView 2011 KantarWP | Variação (%) de valores nominais não deflacionado
AS DESPESAS PERMANENTES AINDA COMPROMETEM MAIS DA METADE
DO BOLSO DO BRASILEIRO E CONTINUAM GANHANDO ESPAÇO


GASTOS	
  COM	
  DESPESAS	
  PERMANENTES	
  


                                    ALIMENTAÇÃO E
                                    BEBIDA DENTRO DO
                                    LAR

                                                   58% 56% 56% 54% 55%                                           55,3%
                                                   2006   2007         2008        2009         2010             2011
                                    HABITAÇÃO




                                    TRANSPORTE                                % DESPESAS FIXAS


                                                                                  60                    63
                                                                 55                        56                      57
                                    SERVIÇOS                             53
                                    PÚBLICOS
                                                             AB 2006   AB 2011   C 2006   C 2011       DE 2006   DE 2011



Fonte: HolisticView 2011 KantarWP
A COMPOSIÇÃO DO BOLSO SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS: GASTOS
COM TRANSPORTE E HABITAÇÃO GANHAM IMPORTÂNCIA

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              Alimentação	
  dentro	
  do	
  lar	
                                                                                                                 20	
  
                                                                                                                                                          18	
  
                                     Transporte	
                                                                         12	
  
                                                                                                                                            14	
  
                                      Habitação	
                                                                                  13	
  
                                                                                                                                            14	
  
                             Serviços	
  Público	
                                                               11	
  
                                                                                                   7	
  
                                       Vestuário	
                                         6	
  
                                                                                                   7	
  
                                            Saúde	
                                                7	
  
                                                                                           6	
  
                                                                           4	
                                                                                              2006	
  
   Alimentação	
  e	
  bebidas	
  fora	
  do	
  lar	
                              5	
  
                                                                           4	
  
                                                                                                                                                                            2011	
  
                                              Lazer	
                              5	
  
                              Higiene	
  pessoal	
                         4	
  
                                                                           4	
  
                            Outras	
  Despesas	
          2	
  
                                                                           4	
  
                                       Educação	
                          4	
  
                                                                   3	
  
                       Serviços	
  Financeiros	
          2	
  
                                                          2	
  
                                 Comunicação	
            2	
  
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                               “O boom da                         “O Aeroporto virou                       “O trânsito parou!”
                               construção”                        rodoviária”
Gasto Médio
2011 vs 2010
                               HABITAÇÃO
                                                                  LAZER                                    TRANSPORTE
                               +15%                                                                                                                  VESTUÁRIO
                                                                  +14%                                     +11%
                                                                                                                                                     +10%




Fonte: HolisticView 2011 KantarWP | (%) dos gastos
Aumento	
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  Lomo,	
  Ojo,	
  Cejas,	
  Tomahawk,	
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  Rib,	
  T-­‐Bone,	
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Story	
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Tão	
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  História	
  
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Por	
  buscar	
  um	
  produto	
  melhor	
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  com	
  história	
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clientes	
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  Geralmente	
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resolveram	
  criar	
  seus	
  selos,	
  marcas	
  e	
  atender	
  os	
  seus	
  clientes	
  
Busca	
  Comum	
  


 Produtos	
  Premium	
  
  	
  
 Produtos	
  de	
  alta	
  qualidade	
  
  	
  
 Nicho	
  de	
  mercado	
  
  	
  
 Carnes	
  macias,	
  marmorizadas	
  
  	
  
 Geralmente	
  com	
  assinaturas	
  de	
  Raças	
  como	
  Angus,	
  Red	
  Angus,	
  Black	
  Angus,	
  Wagyu,	
  
  	
  
Brangus,etc....	
  
 Fuga	
  dos	
  grandes	
  Frigorificos	
  
  	
  
 Desenvolvimento	
  de	
  estratégias	
  de	
  Guerrilha:	
  PDV,	
  Midias	
  Sociais,	
  Venda	
  em	
  canais	
  
  	
  
alternaOvos	
  (lojas	
  próprias,	
  loja	
  dentro	
  de	
  loja,	
  Internet,	
  etc...)	
  
 Desenvolvimento	
  de	
  novos	
  cortes	
  e	
  porpólio	
  de	
  processados	
  
  	
  
 Foco	
  no	
  Food	
  Service	
  
  	
  
 Fuga	
  do	
  Varejo	
  Tradicional,	
  que	
  não	
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  ou	
  não	
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 Ancora	
  (chefe	
  ou	
  celebridade)	
  
  	
  
Oportunidades	
  


 Aumento	
  do	
  PDV	
  Opologia	
  BouOques,	
  Acougues	
  especiais,	
  Steak	
  Houses	
  
  	
  
 Restaurantes	
  voltando	
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  crescer	
  cardápio	
  em	
  carnes	
  
  	
  
 Aumento	
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  conhecimento	
  do	
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 Raças	
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  conhecidas	
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  entendidas	
  (e.g.	
  MacDonald´s	
  Angus)	
  
  	
  
 Status	
  do	
  churrasqueiro	
  e	
  necessidade	
  de	
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  na	
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  social	
  
  	
  
 Espaço	
  para	
  crescer	
  
  	
  
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  da	
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  historia	
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  contada,	
  no	
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            Stephen	
  King-­‐WPP-­‐London	
  
Flavio Saldanha – 21/11/12

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Marcas e a Classe Média

  • 1. Marcas – a Hora da Verdade Flavio Saldanha – 21/11/12
  • 2. Prime  Cut   Completando  2  anos,  a  Prime  Cut  é  a  materialização  de  um  sonho  de  seus  idealizadores,   Flavio  Saldanha  e  Alexandre  Magno   Loja  de  Bairro  ,  pequena  e  ágil  que  oferece  atendimento     Personalizado  em  um  ambiente  para  discussão  e    experimento  da  carne  bovina.  Também  se  especializou     em  produtos  de  qualidade  e  de  raças  como  Angus  e     Wagyu!   Em  um  só  local  reúne  bouOque  de  carnes,    açougue  tradicional,  uma  praça  de  assados  e   grelhados,  Steak  house    e  também  o  espaço  de  convivência  onde  são  ofertados  cursos  e   confrarias  para  falar  de  carne  e  harmonização  com  os  outros  itens  da  casa.  Tudo  feito   sob  a  óOca  da  venda  consulOva,  do  bom  atendimento  e  da  conquista  e  retenção  de   clientes.   2  anos12  tons/mês    50  m2  400  couvert/Mês   560  confrades  
  • 5. A PROPORÇÃO DE CLASSE SOCIAL NO BRASIL VARIA CONFORME O CRITÉRIO... CLASSES SOCIAIS - FGV 5   Fonte: Pyxis Consumo – IBOPE Inteligência
  • 6. A PROPORÇÃO DE CLASSE SOCIAL NO BRASIL VARIA CONFORME O CRITÉRIO... PNAD 6   Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
  • 7. COM CRESCIMENTO EXPONENCIAL NOS ÚLTIMOS ANOS... PNAD 7   Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
  • 8. ...DECORRENTES PRINCIPALMENTE DE NOVOS ENTRANTES DEVIDO A DIMINUIÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL PNAD 8   Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
  • 9. E SE CONTINUAR NESTE RITMO PODE CHEGAR A 57% DA POPULAÇÃO ATÉ 2022. PNAD 9   Fonte: Vozes da Classe Média – 2012. Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
  • 10. De qualquer forma... A NOVA CLASSE C ASSUME O PROTAGONISMO Classe AB 24% Classe C 41% Classe DE 35% 10   Fonte: HolisticView 2011 KantarWP – Critério Brasil
  • 11. E O EFEITO DE GASTAR MAIS DO QUE GANHA ATINGE A CLASSE MÉDIA RENDA  X  GASTOS   2011 x 2010 POPULAÇÃO Preço Volume Renda Gasto Penetração Médio Médio Média Médio Classe R$ 4.372,58 R4.295,75 +9% -3% +1pp AB +7% %11x10 +7% 24% +1% Gasto versus Renda Classe R$ 2.027,70 R$ 2.060,12 +8% +1,3 +1pp C +10% %11x10 +9% % 41% -2%Gasto versus Renda Classe R$ 1.398,88 R$ 1.349,85 +9% Est. +1pp DE %11x10 +21% +10% 35% +4% Gasto versus Renda 11   Fonte: HolisticView 2011 KantarWP | Variação (%) de valores nominais não deflacionado
  • 12. AS DESPESAS PERMANENTES AINDA COMPROMETEM MAIS DA METADE DO BOLSO DO BRASILEIRO E CONTINUAM GANHANDO ESPAÇO GASTOS  COM  DESPESAS  PERMANENTES   ALIMENTAÇÃO E BEBIDA DENTRO DO LAR 58% 56% 56% 54% 55% 55,3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HABITAÇÃO TRANSPORTE % DESPESAS FIXAS 60 63 55 56 57 SERVIÇOS 53 PÚBLICOS AB 2006 AB 2011 C 2006 C 2011 DE 2006 DE 2011 Fonte: HolisticView 2011 KantarWP
  • 13. A COMPOSIÇÃO DO BOLSO SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS: GASTOS COM TRANSPORTE E HABITAÇÃO GANHAM IMPORTÂNCIA SHARE OF POCKET Alimentação  dentro  do  lar   20   18   Transporte   12   14   Habitação   13   14   Serviços  Público   11   7   Vestuário   6   7   Saúde   7   6   4   2006   Alimentação  e  bebidas  fora  do  lar   5   4   2011   Lazer   5   Higiene  pessoal   4   4   Outras  Despesas   2   4   Educação   4   3   Serviços  Financeiros   2   2   Comunicação   2   2   “O boom da “O Aeroporto virou “O trânsito parou!” construção” rodoviária” Gasto Médio 2011 vs 2010 HABITAÇÃO LAZER TRANSPORTE +15% VESTUÁRIO +14% +11% +10% Fonte: HolisticView 2011 KantarWP | (%) dos gastos
  • 14. Aumento  do  Turismo  internacional  ,  APP  e  “  A  CABO”  
  • 16. Um  mundo  Gourmet  –  Sal  Rosa,  Azul,  Negro,  Defumado,  Rio,  Mar,  Flor  de  Sal,  Mediterraneo  
  • 17. A  Picanha  não  é  mais  a    mesma!!   Ancho,  Chorizo,  Lomo,  Ojo,  Cejas,  Tomahawk,  Prime  Rib,  T-­‐Bone,  Bisteca  FiorenOna,  NY  Strip   Steak,  etc......................................................................................................................................  
  • 18. Story  telling   Tão  importante  quanto  um  bom  produto  é  a  História   deste  produto.  Suas  origens,  como  foi  desenvolvido,   sua  herança  e  o  que  transmite  para  os  consumidores.   Nas  ulOmas  feiras  internacionais  o  Storyteeling  vem   se  mostrando  muito  eficaz  na  construção  de  marcas   fortes,  reconhecidas  e  com  valor  agregado.  È  bom   consumir  história!!  
  • 19. Marcas  de  Carne    e  microcervejarias:  Existe  uma  relação?   Por  buscar  um  produto  melhor  ,  com  história  para  contar  e  que  atenda  a  necessidades  destes   clientes  e  do  estabelecimento  que  recebem  estes  clientes  (restaurantes,  Steak  houses,  Parrillas,   etc...)  mais  de  70  marcas  de  carne    estão  sendo  comercializadas  no  Brasil,  a  mairoria  tercerizada   em  pequenos  frigorificos.  Geralmente  o  Gado  é  próprio  e  invés  de  vender  às  potencias  do  setor,   resolveram  criar  seus  selos,  marcas  e  atender  os  seus  clientes  
  • 20.
  • 21. Busca  Comum    Produtos  Premium      Produtos  de  alta  qualidade      Nicho  de  mercado      Carnes  macias,  marmorizadas      Geralmente  com  assinaturas  de  Raças  como  Angus,  Red  Angus,  Black  Angus,  Wagyu,     Brangus,etc....    Fuga  dos  grandes  Frigorificos      Desenvolvimento  de  estratégias  de  Guerrilha:  PDV,  Midias  Sociais,  Venda  em  canais     alternaOvos  (lojas  próprias,  loja  dentro  de  loja,  Internet,  etc...)    Desenvolvimento  de  novos  cortes  e  porpólio  de  processados      Foco  no  Food  Service      Fuga  do  Varejo  Tradicional,  que  não  remunera  ou  não  valoriza  o  produto      Ancora  (chefe  ou  celebridade)    
  • 22. Oportunidades    Aumento  do  PDV  Opologia  BouOques,  Acougues  especiais,  Steak  Houses      Restaurantes  voltando  a  crescer  cardápio  em  carnes      Aumento  do  conhecimento  do  consumidor      Raças  começam  a  ser  conhecidas  e  entendidas  (e.g.  MacDonald´s  Angus)      Status  do  churrasqueiro  e  necessidade  de  inovação  na  reunião  social      Espaço  para  crescer      Crescimento  da  venda  consulOva,  na  historia  bem  contada,  no  produto  bem  explicado  na     valorizacao  enquanto  formacao  de  marca     arne  como  objeto  de  desejo,  status.   C  Classe  C  crescente  e  aOva  viajando  conhecendo  e  querendo  coisas  novas.    
  • 23.
  • 24. •  O  produto  é  algo  que  é  feito  na  fábrica;  a  marca  é  algo  que  é   “ comprado  pelo  consumidor.  O  produto  pode  ser  copiado  pelo   concorrente;  a  marca  é  única.  O  produto  pode  ficar  ultrapassado   rapidamente;  a  marca  bem-­‐sucedida  é  eterna”.                 Stephen  King-­‐WPP-­‐London