Innovation days - Il Veneto che riparte

1. Luglio 2020
INNOVATION
DAYS –
IL VENETO
CHE RIPARTE
Se guardi
da vicino
il presente,
vedi il futuro.
fattore
I.

2. ECOSISTEMA
DELLE
IMPRESE
NELVENETO
01

3. 30,1%
20,3%
16,8%
8,0% 6,6%
5,4% 4,8% 4,7%
1,9% 1,0% 0,5%
COMMERCIO*
COSTRUZIONI
MANIFATTURIERO
TECNOLOGIA
LOGISTICA&
TRASPORTI
MECCANICA
MODA
AGROALIMENTARE
SISTEMACASA
CHIMICA&
FARMACEUTICA
AUTOMOTIVE
COMPOSIZIONE DELL’ECOSISTEMA PMI IN VENETO (%)
#coraggioimprese_ 3
Con 430mila imprese attive il Veneto rappresenta una regione
dal forte tessuto imprenditoriale.
*Commercio ingrosso e dettaglio
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – Ufficio Statistiche Regione Veneto e Dati di Bilancio 2018 AIDA. I Bilanci per il 2019 sono solo 10% dei bilanci depositati.
8,4%
Imprese attive in Veneto
Sono 430.266 le imprese attive in Veneto e rappresentano l’8,4% del tessuto imprenditoriale italiano;
› Di queste 33 mila sono le PMI venete con Bilancio depositato;
› Il 67,2% delle PMI in Veneto si concentra in tre settori (Commercio, Costruzioni e Manifatturiero).

4. #coraggioimprese_ 4
+6,3% la crescita media annua dei ricavi negli ultimi
quattro anni in Veneto.
*Redditività: EBIDTA % ; **Sostenibilità Finanziaria: PFN/EBITDA – valore indice.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma AIDA su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2016, 2017 e 2018..* Stima dei dati 2019 su fonte Bilanci AIDA 2019 e 2018.
› Aumentato i ricavi del 6,3% medio annuo.
2016 2017 2018 2019*
Ricavi (Mld €) 89,0 96,7 103,4 106,9
Variazione media annua ricavi - 8,7% 7,6% 2,8%
Redditività* 8,3% 8,3% 8,4% 8,3%
Sostenibilità finanziaria** 0,9 0,8 0,8 0,8
Immobilizzazioni materiali e
immateriali (Mld €)
22,1 23,5 24,9 25,6
Variazione media annua
immobilizzazioni
- 5,9% 6,3% 2,6%
ROE 9,9% 10,6% 10,6% 10,4%
DAL 2016 AL 2019 CRESCONO LE PMI VENETE
CHE HANNO:
› Conservato la sostenibilità finanziaria.
› Sviluppato gli investimenti.
› Incrementato il ROE da 9,9% a 10,4%.

5. #coraggioimprese_ 5
Il successo delle imprese venete è strettamente
correlato alla capacità di servire i mercati esteri.
Il Veneto è una delle
Regioni trainanti dell’export
nazionale con un’incidenza
del 13,5%.
13,5%
Export sul totale Italia*
93
150
ITALIA REGIONE VENETO
Ammontare Export pro capite
€ / migliaia
Il Veneto è una delle
Regioni trainanti dell’export
nazionale con un’incidenza
del 13,5%.
Il valore medio
dell’export per
singola impresa
è superiore del
62% rispetto al
dato nazionale.
*Dati 2019
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – Ufficio statistiche Regione Veneto.

6. *Dati 2019
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – Ufficio statistiche Regione Veneto - ISTAT.
#coraggioimprese_ 6
Quasi il 60% dell’export della regione Veneto è composto da
Meccanica, Moda, Chimica & Farmaceutica e Agroalimentare.
~ il 68% dell’export in Veneto è
rappresentato da tre Province
(Vicenza 29%, Treviso 21% e
Verona18%).
29%
21% 18% 16%
8% 6% 3%
VICENZA
TREVISO
VERONA
PADOVA
VENEZIA
BELLUNO
ROVIGO
EXPORT PER PROVINCIA (%)
20% 17%
11% 11% 9%
5% 4%
23%MECCANICA
MODA
CHIMICA&
FARMACEUTICA
AGROALIMENTARE
TECNOLOGIA
SISTEMACASA
AUTOMOTIVE
ALTRAMANIFATTURA
EXPORT PER SETTORE (%)
I settori che esportano di più sono
la Meccanica (20%), la Moda (17%)
la Chimica & Farmaceutica (11%) e
l’Agroalimentare (11%).

7. #coraggioimprese_ 7
Sono 15 i distretti industriali in Veneto che rappresentano la
natura manifatturiera del territorio.
Occhialeria Bellunese
Legno Arredo del Trevigiano
Elettrodomestici e Inox del Conegliano e del Trevigiano
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Vetro Artistico di Murano e vetro del Veneziano
Calzatura della Riviera e del Brenta
Ittico di Rovigo e Chioggia
Condizionamento e refrigerazione del Padovano
Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa
Meccanica dell’Alto Vicentino
Orafo Vicentino
Marmo e pietra del Veronese
Pelletteria della Valle del Chiampo
Vini Veronesi
Mobile di Verona
Giostra del Polesine
FONTE: Analisiinterne Banca IFIS – Ufficio Statistiche Regione Veneto e Monitor Distretti del Triveneto Intesa Sanpaolo Aprile 2020.
Le principali tendenze:
› Moda: la diversificazione dei prodotti (inclusa la riconversione in
strumenti sanitari di protezione) può attenuare il calo della
domanda.
› Agroalimentare: è il settore con maggiori possibilità di crescita
nel 2020 non avendo mai fermato la produzione.
› Manifattura: stabili le esportazioni delle Materie plastiche
(l’ampia differenziazione dei settori finali di utilizzo genera
aspettative di maggiore resilienza anche nel mercato interno);
Meccanica strumentale e Termomeccanica subiscono una forte
contrazione; il comparto di condizionamento e sanificazione
dell’aria ha avuto un rafforzamento degli ordini.
› Sistema casa: legno e arredo, edilizia, vetro e illuminazione
hanno segnato diminuzioni nell’export; fanno eccezione gli
Elettrodomestici di Treviso e il Mobile bassanese.
I Distretti Industriali del Veneto rappresentano la territorialità,
storicità e competitività del sistema in ambito di innovazione e di
internazionalizzazione. Attualmente sono quindici i Distretti
Industriali il cui soggetto giuridico è stato riconosciuto dalla Regione.

8. PRESIDIDI
INNOVAZIONE
E DI
SOSTENIBILITÀ
IN VENETO
02

9. Molteplici i canali di innovazione per lo sviluppo.
#coraggioimprese _ 9
01 02 03 04 05
INCUBATORI
Tre gli incubatori certificati in
Veneto, pari al 7,9% del totale
Italia.
RETI INNOVATIVE
Tre le reti innovative in Veneto a
supporto dei progetti innovativi,
tra cui la riconversione delle
produzioni durante l’emergenza:
› Fablab
› Makers
› Startup (associazione di
categoria).
VENETO SVILUPPO
Finanziaria della Regione
Veneto focalizzata da 40 anni
nel supporto allo sviluppo e
alla crescita delle imprese
attraverso strumenti di
finanza agevolata e
partnership bancarie.
NUOVA SABATINI
La Nuova Sabatini ha guidato
l’innovazione del sistema
produttivo in Veneto: Oltre 4
mld € i finanziamenti deliberati
che la pongono al secondo
posto tra le regioni che
maggiormente hanno usufruito
dell’agevolazione.
BANDI REGIONALI
Bando per il sostegno
dell'imprenditoria giovanile
(beni strumentali e spese di
avvio, finanziamento tra 170-
30 mila €, rimborso del 30%);
Bando per il sostegno
all’acquisto di servizi per
l’innovazione da parte delle
PMI (max 40mila € recupero
del 40%).

10. Il Veneto non è ai primi posti in Italia per numero di Start up
e PMI innovative.
#coraggioimprese _ 10
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – Report start up innovative I° TRIM 2020 Unioncamere - Registro Imprese.
› 921 le Start up innovative in Veneto, pari all’8%
del totale nazionale.
› Il Veneto ha il 59% in più della presenza di start
up rispetto alla media regionale italiana.
› Rispetto alle regioni più grandi del Nord supera il
Piemonte (5,5%), è quasi alla pari dell’Emilia
Romagna (8,3%) e molto al di sotto rispetto alla
Lombardia (27,1%).
› 97 le PMI innovative in Veneto, pari al 6%del
totale nazionale.
› Nel ranking regionale italiano il Veneto si
posiziona al 6°posto per numerosità di PMI
innovative.
8,2%
Trend Start up innovative
6,2%
Trend PMI innovative

11. ILWEB
LISTENINGNEL
VENETO
03

12. #coraggioimprese_ 12
Web listening: il perimetro d’ascolto.
18%
39%
24%
18%
0%
INCIDENZA DELLE FONTI (%)
3.490
Operatori qualificati
ascoltati
7.397
Numero
conversazioni
NOTA: Numero complessivo di autori unici e azioni e reazioni riferibili ai principali hot topic dei singoli settori produttivi
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.

13. I mega-trend dei settori produttivi nella regione
Veneto.
#coraggioimprese_ 13
Mega trend rilevati da febbraio a maggio 2020 TOTALE ITALIA REGIONE VENETO
SUPPORTOPUBBLICO
Richiesta di aiuti per la liquidità immediata delle aziende
ma alcuni settori lamentano la mancanza di interventi
pubblici dedicati.
Come per la rilevazione nazionale (riportata qui di
fianco a sinistra) è forte la richiesta di liquidità e
sostegno pubblico nella fase di ripartenza.
OCCUPAZIONE
Con la ripartenza il focus si è spostato sulla nuova
organizzazione del lavoro per la tutela sanitaria dei
lavoratori.
Nel Veneto il focus è relativo alla preoccupazione per
la possibile perdita di posti di lavoro.
Logistica e Agroalimentare sono gli unici settori in
controtendenza che richiedono nuova manodopera.
TECNOLOGIA
Realtà virtuale, e-commerce e digitale per i nuovi servizi di
collaborazione a distanza per far fronte al distanziamento
e alla limitazione della circolazione, anche in ottica di
medio/lungo periodo.
Attenzione focalizzata sullo sviluppo infrastrutturale
(fibra ottica e ampliamento della copertura internet) a
supporto della digitalizzazione delle attività produttive.
SOSTENIBILITÀ
Nella Fase 1 cresce l’attenzione alla sostenibilità sociale
attraverso la riconversione produttiva. Nella Fase 2
riemerge il tema della sostenibilità ambientale anche se
concentrata in alcuni settori produttivi.
Il profilo sociale ed economico della sostenibilità non
emerge come tema prioritario per gli operatori del
Veneto.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.

14. Avvertenza generale.
LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS.
NOTA
METODOLOGICA.
Le informazioni qui contenute sono state ricavate da
fonti ritenute da Banca IFIS affidabili, ma non sono
necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse
non può̀ essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di
informazione ed illustrazione non costituendo pertanto
in alcun modo un parere fiscale e di investimento.
Questo studio si basa sull’analisi congiunta
delle seguenti fonti: bilanci delle imprese
depositati in Camera di Commercio al 31
maggio 2020 da piattaforma AIDA, conversato
sul web, trattato in forma anonima, analizzato
tramite piattaforma Chorally.

15. Luglio 2020
INNOVATION
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IL VENETO
CHE
RIPARTE
Se guardi
da vicino
il presente,
vedi il futuro.
fattore
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