Le startup nel turismo | Osservatorio innovazione digitale nel turismo | BTO 2016

1 Dicembre 2016
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
Le Startup nel Turismo
Eleonora Lorenzini

www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation 2016
Mission
Comprendere le opportunità generate dall’innovazione digitale per il
mondo del Turismo e supportare imprese, pubblica amministrazione e
destinazioni nel governare il cambiamento
3 Pilastri del Valore dell’Osservatorio
L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
Community
Creare occasioni di incontro
e di confronto tra i
principali attori che
compongono questo
mercato in un contesto pre-
competitivo con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo
del mercato stesso
Ricerca
Sviluppare analisi e ricerche
che aiutino gli attori a
comprendere l’Innovazione
Digitale nel Turismo: ambiti
applicativi, comportamento
dei turisti digitali,
evoluzione tecnologica,
struttura della catena del
valore, startup, ecc.
Comunicazione
Creare cultura e diffondere
la conoscenza sui temi
dell’Innovazione Digitale
nel Turismo presso le
aziende del settore e i
potenziali utenti
(organizzazioni pubbliche e
private, lavoratori e
consumatori)

68%
83% 84%
32% 34% 37% 39%
Ispirazione Ricerca info Prenotazione
pre-viaggio
Prenotazione
in viaggio
Condivisione
esperienza
Scrittura
recensioni
Azioni post-
viaggio
Base 2016: 1013 rispondenti
Il digitale è pervasivo, soprattutto nel pre-viaggio
Digital Tourist Journey
Attività svolte online nelle diverse fasi

48,9
mld€
49,6
mld€
16% 17% 19% 20%
84% 83% 81% 80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016*
Non digitale
Digitale
+9%
±0%
+1%
DOMESTICO
OUTBOUND
INCOMING
Mercato del Turismo Digitale in Italia
Incidenza sul totale mercato
50,9
mld€+2%
+10%
+1%
* Dati stimatiElaborazione dell’Osservatorio su dati WTTC, Banca d’Italia, Ciset e ISTAT
52,3
mld€+3%
+8%
+1%

Analisi delle Startup
Criteri di selezione
Ø Startup internazionali finanziate, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire
dal 2013 al 2015, ancora attive, con sito web. I dati sui finanziamenti sono relativi agli
anni 2013-2016
Ø Startup italiane, operanti in Arte e Cultura o Turismo fondate a partire dal 2013 al 2016,
ancora attive, con sito web
Obiettivi dell'analisi
Ø Identificare le tendenze più significative
a livello nazionale e internazionale
Ø Comprendere i modelli di business delle
Startup operanti nel Turismo
Parametri analizzati
q MERCATO e FASE del customer journey
q BUSINESS MODEL
q TECNOLOGIE utilizzate
q FINANZIAMENTI e risorse finanziarie
q ecc.
Analisi dell’Offerta
Analisi della Domanda
Agenzie
di
Viaggio
Analisidellaletteratura
Strutture
Ricettive
Ristoraz. Startup
Turista
Digitale
Italiano
Turista
Digitale
Internaz.
Rilevazione delle asimmetrie per
RENDERE PIÙ EFFICACE
la PROPOSIZIONE DIGITALE di VIAGGI
…
Travel
Manager
Business
Traveller
Quantificazione
del mercato
In collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività culturali

Metodo di Indagine
Il campione: Startup internazionali finanziate - italiane
STARTUP FINANZIATE
(NAZIONALI E INTERNAZIONALI)
Startup analizzate: 334
Fonti:
1. Database di attori istituzionali (98%)
• Crunhbase (97%)
• Startup Turismo (1%)
2. Stampa online (1%)
3. Ricerca keywords su internet (1%)
* Le Startup iscritte a Crunchbase e afferenti
all’ambito Arte e Cultura sono oltre 1200, ma
dopo attenta analisi sono state selezionate solo
quelle realmente attinenti e ancora attive
STARTUP ITALIANE
Startup analizzate: 172
Fonti:
1. Database di attori istituzionali (49%)
• Crunhbase (2%)
• Startup Turismo (27%)
• Registro Imprese (17%)
• Fondazione Cariplo (2%)
• ItaliaStartup (1%)
2. Stampa online (24%)
3. Incubatori italiani (14%)
4. Ricerca keywords su internet (13%)
(Startup art and culture, Startup art, Startup
tourism, Startup arte e turismo, Startup arte,
Startup turismo)
35 Arte 259 Turismo 28 Arte 66 Turismo
40
Arte&Turismo
78
Arte&Turismo
299 144

Startup finanziate (nazionali e
internazionali)

Campione - finanziate
Anno di fondazione e team
48%
38%
14%
2013 2014 2015
Anno di fondazione
Numero di Startup (% sul totale)
29%
67%
4%
Individuo Singolo Team Non indicato
82%
18%
Uomini Donne
Composizione del Team
Genere dei fondatori
Base di riferimento: 301 fondatori
Base di riferimento: 299 Startup
Finanziamenti per ambito
(% sul totale delle Startup finanziate)
Base di riferimento: 11.814 Startup
Turismo
Arte e Turismo
1,73%
0,19%
Arte
0,23%

39%
37%
18%
3%
2%
1%
Nord America Europa
Asia Centro e Sud America
Oceania Africa
Campione - finanziate
Area di provenienza
Area geografica di provenienza
Continente di origine per anno di fondazione
Forte balzo in avanti dell’Asia
trainato principalmente
dall’India
1%
15%
3%
44%
35%
2%
19%
3%
35%
42%
3%2%
29%
22%
44%
Africa Asia Centro e Sud
America
Europa Nord America Oceania
2013 2014 2015

34,0
64,0
129,4
1,3
21,7
118,9
67,5
0,1
26,7
32,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016
Finanziamenti
2013 2014 2015
Anno di fondazione Startup
167,5 mln (India)
http://www.oyorooms.com/
Milionidieuro
207,0

Startup Italiane

Campione - Italiane
Anno di fondazione e team
26%
34%
29%
11%
2013 2014 2015 2016
36%
50%
14%
Individuo Singolo Team n/a
76%
24%
Uomini Donne
Anno di fondazione
Composizione del Team
Genere dei fondatori
Base di riferimento: 249 fondatori

1%3%
8%30%
5%
0%
9%
3%
16%
1%
1%
6%
5%
1%
1%
3%
1%
2%
59%24%
17%
Nord Centro Sud e Isole
2%
0%
Campione - Italiane
Area di provenienza
4
6
16
29
Napoli
Torino
Roma
Milano
Area geografica di provenienza
Regione di provenienza
Sede delle Startup – città
Numero di startup

Fasi del Tourist Journey
Confronto Startup italiane e finanziate
30%
28%
1%
56%
59%
81%
69%
Post-visita
Visita
Preparazione
Pagamento
Prenotazione
Ricerca
Ispirazione
34%
8%
1%
71%
73%
94%
66%
Post-visita
Visita
Preparazione
Pagamento
Prenotazione
Ricerca
Ispirazione
Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di
Tourist Journey)
Numero di Startup (% sul numero di Startup che si occupano di
Tourist Journey)
Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup
ITALIANEFINANZIATE

Servizi offerti – Finanziate
Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €
% sul totale considerando il Servizio principale
2%
0,2%
1%
1%
5%
7%
3%
6%
1%
3%
70%
Consulenza
Vendita assicurazioni
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio
specifico
Supporto alla visita in
loco
Gestione processi
interni
Ricerca di informazioni
Comparazione
Prenotazione e
biglietteria
Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)
0%1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
7%
9%
10%
11%
54%
Consulenza
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio…
Supporto alla visita in loco
Gestione processi interni
Comparazione
Prenotazione e biglietteria

0,3%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
16%
26%
40%
Gaming
Riconosicmento…
Controllo e…
Softaware di contabilità
Social media monitoring
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Applicazioni – Finanziate
0,1%
1%
1%
0,1%
1%
1%
3%
3%
1%
14%
18%
65%
Gaming
Riconosicmento fotografico
Controllo e monitoraggio accessi
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Numero di Startup (% sul totale) Finanziamenti ricevuti (% sul totale)
0,1%
Totale di finanziamento ricevuto: 703,4 milioni di €Base di riferimento: 299 Startup

Servizi offerti
2%
0%
1%
2%
3%
5%
8%
23%
5%
16%
8%
38%
Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)
ITALIANEFINANZIATE
Base di riferimento: 299 Startup Base di riferimento: 144 Startup
1%
1%
2%
2%
3%
4%
4%
7%
9%
10%
11%
54%
Consulenza
Recensioni
Vendita di prodotti
Networking
Noleggio
Offerta di un servizio…
Gestione processi interni
Comparazione

2%
0%
1%
2%
3%
5%
8%
23%
5%
16%
8%
38%
Servizi offerti – Supporto alla visita in loco
Applicazioni, Soluzioni e Tecnologie
Numero di Startup (% sul totale italiane)
5%
3%
3%
4%
4%
6%
7%
13%
19%
28%
32%
0% 10% 20% 30% 40%
Altro
Crowdfunding
Supporto alla visita online
Investimento
Autenticazione
Networking
Manifattura
Vendita di prodotti
Numero di Startup (% sul totale
finanziate)
ITALIANEApplicazioni
Soluzioni Tecnologiche Tecnologie
22
7
5
2
2
1
1
2
eGuide
Gaming
Advertising and promotion
Big data analytics
Photography recognition
CRM system
E-commerce (no eticketing)
Altro
1
1
1
2
2
2
4
6
18
API
Computer vision
Smart totem
3D printing
Realtà virtuale
Wearable…
Offline mobile app
Realtà aumentata
Mobile app
1
1
1
1
2
2
3
4
6
Bluetooth
NFC
RFID
Smart card
Smart glasses
Touch-screen
QR code
Beacon
GPS
Supporto alla visita
in loco

0,3%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
16%
26%
40%
Gaming
Riconosicmento…
Controllo e…
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce
Applicazioni
Numero di Startup (% sul totale)Numero di Startup (% sul totale)
ITALIANEFINANZIATE
6%
1%
1%
0%
3%
1%
1%
2%
3%
19%
8%
26%
25%
Gaming
Riconosicmento…
Controllo e…
Online community
RMS
PMS
CRM
eGuide
Big data analytics
eTicketing
E-commerce

In sintesi
STARTUP FINANZIATE
(NAZIONALI E INTERNAZIONALI)
• Turismo vale il 2% del totale
dei finanziamenti
• Trend decrescente nella fondazione
di Startup
• Forte concentrazione su
prenotazione e biglietteria
(business scalabili)
STARTUP ITALIANE
• Vivacità ma sostenibilità tutta
da dimostrare
• Concentrazione su prenotazione
e biglietteria: Davide contro Golia?
• Specializzazione su servizi di
supporto alla visita
(business poco scalabili)

1 Dicembre 2016
Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo
Grazie per l’attenzione
Eleonora Lorenzini
eleonora.lorenzini@polimi.it

Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Nome
Data di
fondazione
Sede -
Continente
Sede –
Regione/Stato
Sede - Città
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti

Fondatore/i
Nome/i
Background
fondatore/i
Numero
Single/Team
Numero di
uomini
Numero di donne
Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti

Business
Model
Customer
Segment
B2C Consumer
B2B Business
P2P Peer
Key Activities Servizi offerti
Processi
coinvolti (se
B2B)
Business
Applicazioni
Soluzioni
Tecnologiche Tecnologie
Strumenti
comunicativi
Revenue
Stream
Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti

Business
Model
Customer
Segment
B2C Consumer
B2B Business
P2P Peer
Key Activities Servizi offerti
Processi
coinvolti (se
B2B)
Business
Applicazioni
Soluzioni
Tecnologiche Tecnologie
Strumenti
comunicativi
Revenue
Stream
Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti
Realtà
tecnologiche che
riuniscono in un
solo sistema più
tecnologie di
base a
prescindere dallo
scopo (es. Realtà
Aumentata,
Cloud, …)
Aggregazioni di
soluzioni
tecnologiche e/o
tecnologie
orientate ad uno
specifico scopo o
finalità (es.
eGuide,
eTicketing, CRM
System, …)
Tecnologie
«di base»,
che non
possono
essere
ulteriormente
disaggregate
(es. GPS,
iBeacon, …)

Finanziamento
Investitore/i
Finanziamento(€)
Range di
finanziamento(€)
Round di
finanziamento
Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti

Approfondime
nti
Customer
Journey
Ispirazione
Ricerca
Prenotazione
Pagamento
Preparazione
Visita
Post-visita
Sharing
Economy
Il Museo
Metodo di Indagine
Schema di Analisi
Anagrafica
Business Model
Fondatore/i
Finanziamento
Approfondimenti

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