Suivi du marché

1. Etude d'attractivité
marché du béton
Suivi du marché
Veuillez noter que les données dans les rapports ont été modifiées et
ne servent qu'à démontrer le rapport sur les résultats de l'étude.

2. Informations générales sur l'étude
B U T D E
L ' É T U D E
Évaluation de l'attractivité du marché du béton
dans la région
TÂ C H E S
• Informations générales
• Volume du marché
• Analyse compétitive
• Segmentation des consommateurs
• Calcul du retour sur investissement
• Matrice d'attractivité du marché
G É O G R A P H I E
___________
O B J E T S D ' E T U D E M É T H O D E D E
R E C H E R C H E
P É R I O D E D ' É T U D E
2
Octobre 2022
Recherche documentaire
Marché du béton

3. 3
Informations générales
Le marché du béton est principalement associé à l'industrie de la construction. L'ensemble du District fédéral
sibérien représente 8,72% du marché des travaux du pays par type d'activité économique "construction", la
région considérée représente environ 1% du même indicateur
15750
21312
36381
47943
31045
37004
44441
53225
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Le volume de construction dans la région en termes financiers
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. 4
Particularités
Le taux de croissance du marché en 2021 était de 19,2%, en 2022 l'indicateur est
resté presque au même niveau. Cet indicateur pour la région est 2 fois plus élevé
que pour le reste du pays
Depuis 2019, le nombre d'organismes de construction est resté à peu près au
même niveau (en 2022, 11 782)
Pour 2021-2022 le nombre d'entrepreneurs individuels dans le secteur de la
construction a augmenté de 21 %
Le facteur clé dans le choix d'un fournisseur de béton est la situation
géographique (y compris dans la ville)
Les grandes entreprises de construction préfèrent mélanger elles-mêmes le
béton
La marge moyenne du marché du béton est élevée – marché non saturé

5. 5
Volume du marché
Géographie Capacité, milliers de
tonnes
_____ (région élargie) 54 094,452
______ (région) 650,937
______ (ville) 439,892
_____ (part de ville) 33,124
La saturation du marché en _____ est de 58,16 %*:
cela implique une disponibilité de perspectives de développement et de croissance
* Calculé en identifiant les zones où le marché est saturé et en les affectant aux zones où le marché du béton manque de
production

6. 6
Analyse compétitive
Nombre de succursales Nom de l'organisation
6 DÉVELOPPEMENT
3
ProBéton
Format béton
Montre
ABC
Le meilleur béton
2
Arcade
BSA
Chef
LE MONDE DU BÉTON
Opex plus
Unité mortier-béton
Favori
Industrie du ciment
Au total, il y a plus de 30 entreprises et
usines de production de béton dans la
ville.
L'une des spécificités les plus
importantes du marché est
l'attachement au lieu de production du
béton, ce qui signifie l'importance de la
couverture géographique pour les
entreprises manufacturières.
Les organisations qui ont plus d'une
succursale dans la ville :

7. 7
Analyse compétitive
Notation Concurrent
Part de
marché (fin.)
1
Usine de produits en
béton armé-2
9,30%
2
Usine de produits en
béton armé-4
8,40%
3
Usine de produits en
béton armé-1
6,30%
4 PBA 6,20%
5 Le meilleur béton 5,80%
6 Béton professionnel 5,30%
7 Format béton 5,10%
Autre 53,60%
• Le marché du béton de la ville se développe de manière "spontanée", et
n’est pas saturé.
• Contrairement au marché des produits en béton armé, le marché du
béton est divisé entre un grand nombre de fabricants.
• La part de l'acteur moyen du marché est inférieure à 3 %.
• Selon des estimations d'experts, la production de produits en béton
armé représente environ 70% du volume de tout le béton produit (les
produits en béton armé n'ont pas été pris en compte dans les calculs)
• Plus de 170 entreprises et usines, sans compter les entreprises de
construction produisent du béton pour leurs besoins
• Plus de 800 entreprises de livraison de béton
• En règle générale, les grands producteurs considèrent le béton comme
un produit connexe (le principal étant les produits en béton armé), les
volumes de marché pour eux sont faibles

8. 8
Analyse compétitive
Quartier Parts du producteur
Part des nouveaux
bâtiments*
Différence
A 11,63% 7,53% 4,10%
B 22,67% 9,59% 13,08%
C 5,86% 2,05% 3,81%
D 6,48% 5,25% 1,23%
E 12,79% 18,72% -5,93%
F 7,76% 5,25% 2,51%
G 6,98% 6,16% 0,82%
H 13,95% 29,68% -15,73%
I 2,96% 4,79% -1,83%
J 8,93% 10,96% -2,03%
Une vingtaine de concurrents sont implantés dans le quartier C de la ville, soit 11,63% des organisations de tous les quartiers de la
ville. La part des constructions neuves (y compris les constructions de faible hauteur) dans cette zone est de 7,53 %. La demande de
béton correspond à l'offre.
Une attention particulière doit être portée à la zone D, proche de B et connaissant un déficit d'approvisionnement concret d'environ
16%. La deuxième zone la plus attractive est E.

9. 9
Segmentation des consommateurs
Les consommateurs du marché peuvent être divisés en trois catégories principales.
Le segment principal est celui des organisations de construction de logements et de maisons pour
les particuliers, qui représentent au total plus de 50 % des consommateurs concrets du marché (en
termes physiques). Sur ce segment, on trouve à la fois des promoteurs immobiliers, des
constructeurs de logements de faible hauteur et des particuliers.
* Hors béton produit directement par les fabricants de produits en béton armé
Construction de
maisons; 56,69%
Construction de
routes; 28,44%
Fabrication de
produits en béton
armé*; 14,87%

10. 10
Sous-segments de marché
Trois sous-segments peuvent être distingués du segment des organisations de construction de maisons :
Les constructeurs de grands immeubles ont moins besoin d'un tiers producteur de béton, puisque souvent
les grandes entreprises de construction en produisent elles-mêmes pour leurs besoins.
Pour cette raison, les principaux segments sont les constructeurs de logements de faible hauteur et les
promoteurs individuels, dont au total 12 %.
Construction basse
2%
Constructions grands
immeubles
88%
Construction
individuelle
10%

11. Ainsi, la capacité du marché du béton, sur laquelle on peut compter lors de la construction d'une nouvelle usine
dans le quartier C, est d'environ 33 000 tonnes / an
Si nous parlons des taux de croissance de chacun des segments, la construction de faible hauteur augmente de
23% par an, tandis que les développeurs individuels - pas plus de 7%. De plus, ces derniers ont une saisonnalité
prononcée de la demande, la principale demande ayant lieu pendant les mois d'été. Selon les estimations
d'experts, la demande de béton au cours des 3 prochaines années continuera de croître à peu près au même
rythme que ces dernières années.*
* La segmentation a été effectuée sur la base de la classification du béton en fonction de l'application :
• béton hydrotechnique pour barrages, écluses, revêtements de canaux, adduction d'eau et assainissement;
• béton pour enveloppes de bâtiments (léger);
• béton pour planchers, trottoirs, chaussées de routes et d'aérodromes;
• bétons spéciaux (résistants à la chaleur, aux acides, pour la radioprotection).
11
Indicateurs finaux
Géographie Capacité-2022 Capacité-2023
Ville 439,892 497,078
C-quartier 33,124 37,430
E-quartier 130,559 147,532

12. 12
Attractivité du marché pour l'investissement
Matrice d'attractivité du marché *
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Le point d'attraction maximum
Projet à l'étude
Saturation du marché
Remboursement
annuel

13. 13
Résumé
✓ Segments de consommateurs les plus prometteurs (marché facilement accessible) : constructeurs de
logements de faible hauteur et promoteurs individuels. Leur part est d'environ 12% du volume total de
construction
✓ La capacité du marché ouvert à l'entrée (toute la ville) est d'environ *** ou 53 mille tonnes par an
✓ Grand nombre de petits concurrents avec une part de marché inférieure à 3 %
✓ Taux de croissance de l'open market autour de +13% par an
✓ Saturation du marché 58,16%
✓ Le retour sur investissement (basé sur 5 ans de travail) est de 3,1 euro par euro investi (en couvrant les
zones voisines, y compris le quartier E)
✓ Délai de récupération - jusqu'à 2 ans (lorsqu'il couvre des zones voisines, y compris le district E)
✓ Le marché est modérément attractif pour les investissements (lorsqu'il couvre les zones voisines, y compris
le quartier E)