Long Wave - La nuova impresa digitale in Italia, le slide di Maria Grazia Mat...
Anteprima Rapporto Assinform 2012
1. Anteprima del 43° Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Milano, 13 marzo 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 1
2. Il profilo dell’Associazione
Aderente a:
~ 1.500
168 soci effettivi Aziende ~ 300 soci di gruppo
Associate Tramite le Associazioni
di Ancona, Genova,
Torino, Trento
~ 1. 0 0 0 S o c i
t r a m it e P a t t o
G lo b a le
C o n f in d u s t r ia
La rappresentanza Il comparto
•Produttori di software, sistemi e apparecchiature •390.000 addetti
•Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi •25.000 società di capitali
•Fornitori di servizi a valore aggiunto •mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL
•Provider di contenuti digitali italiano
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Milano, 13 marzo 2012 2
3. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Paolo Angelucci, Presidente Assinform
Milano, 13 marzo 2012
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4. Mercato mondiale dell’ICT (2006-2011)
Valori in MLD $ e in %
+4,9% +4,4%
+4,0% -1,5% 3.113 3.250
+5,5% 3.012 2.968
2.735
+5,1% +5,7%
+1,1%
+4,2%
+5,2%
-5,4%
+5,9% +4,4% +2,4%
+4,8%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 4
5. Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-2.5% -3.6%
61.771 60.230
58.060
-3.0% -3.4%
-1.4% -4.1%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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6. Il mercato IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675
-3.6% -2.6%
-0.9% -1.0%
-5.6%
-4.9%
-9.0%
+2.8%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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7. IL MERCATO ICT…
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8. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Giancarlo Capitani, Amministratore Delegato di NetConsulting
Milano, 13 marzo 2012
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Milano, 13 marzo 2012 8
9. Il m e r c a t o d e ll’ in f o r m a t ic a n e l
2 0 11
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10. Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2011)
Dimensioni e tassi di crescita del mercato mondiale dell’informatica per macroaree
(2009-2011) – Valori in Mld di $ e variazioni %
1.177 1.205 Nord America
∆% 2011/2010 a prezzi costanti 1.127
+4.4% +2.4% (Canada e USA)
2.8% Europa
5.0%
-0.7% Asia – Pacifico
1.2% (Giappone, Singapore, Hong
Kong, Taiwan, Corea e
principali Paesi asiatici)
8.1% 6.3%
Resto del mondo
4.8% 2.5%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Fonte: FMI e Statistiche nazionali
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11. Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(variazioni 2010 e 2011)
Variazioni % su anno precedente
Fonte: Assinform / NetConsulting
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12. Il mercato italiano dell’IT per dimensione di impresa
(2010-2011)
Mln €, % su totale e ∆% al netto del consumer
Fonte: Assinform / NetConsulting
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13. Il mercato IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.4% -4.1%
18.686 18.430 17.675
-3.6% -2.6%
-0.9% -1.0%
-5.6%
-4.9%
-9.0%
+2.8%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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14. Il mercato dei Personal Computer in Italia (2009-2011)
Dati in unità – variazioni in %
7.600.000 -16.2%
6.942.000 +9.5%
6.370.000
+2.4% -2.3%
-17.3%
+10.4%
+9.4% -16.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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15. Il mercato dei Tablet in Italia (2010-2011)
Dati in unità – variazioni in %
+100,2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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16. Il mercato del Software in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-0.9%
-1.0%
4.307
4.268 4.226
-1.8% -1.6%
+0.6% +0.9%
-1.7%
+0.5%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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17. Il mercato dei Servizi IT in Italia (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -2.6%
8.750
-0.4%
8.432 8.212
+1.1%
-8.6% -6.9%
-3.2% -2.5%
-5.3% -3.7%
-3.0% -2.4%
-8.2% -6.7%
-1.6% -1.4%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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18. Il m e r c a t o d e lle
Te l e c o m u n i c a z i o n i n e l 2 0 11
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19. Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento
fisso e mobile (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.2% -4.4%
-2.6% -2.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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20. Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.0% -3.4%
43.085 41.800
40.385
-3.3% -4.0%
-1.6% -0.9%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 20
21. Il mercato italiano dei Servizi TLC
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.3% -4.0%
34.215 33.070
31.735
-3.2% -4.7%
-3.6% -3.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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22. Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -3.2%
15.390 14.840 14.360
-8.1% -6.6%
-1.8% -4.6%
-0.6%
+7.4%
+1.9%
-4.3%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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23. Gli accessi a banda Larga in Italia e confronto con i
principali Paesi Europei (2009-2011)
Valori in migliaia di accessi – Variazioni % Percentuale di famiglie con almeno un componente
tra i 16 e i 74 anni con accesso a banda larga
+6.9% +1.1%
13.260 13.410
12.400
+18.9% +2.3%
+6.6% +1.1%
Fonte: Elaborazioni Assinform / NetConsulting
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT ed Eurostat ((Dicembre 2011)
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24. Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.2% -4.7%
18.825 18.230
17.375
+3.8% +5.5%
-6.0% -9.2%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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25. Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia
Linee attive (valori in migliaia) Numero di utenti (valori in milioni)
+0,9% +0,2% +0.6%
+0,4%
+2.3%
+4.1%
+52.3% +17.6%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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26. L e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 12
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27. Le previsioni per l’economia italiana (2011-2013)
Variazioni % sull’anno precedente
Crescita del PIL prevista nei maggiori Paesi (2012)
Fonte: FMI – World Economic Outlook (Gennaio 2012) - Banca d’Italia – Bollettino Economico (Gennaio 2012)
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28. Il mercato italiano dell’ICT (2010-2012E)
Valori in Milioni di Euro e in %
-3.6% -2,2%
60.230
58.059 56.791
-3.4% -2,1%
-4.1% -2,3%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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29. Le luci e le ombre del mercato ICT nel 2012
Contrazione dei budget IT
Effetti dell’Agenda digitale
Stagnazione domanda PMI
Contrazione dei consumi ICT Agende Digitali Regionali
Difficoltà finanziarie dei Smart Cities / Smart
vendor IT
Communities
Scarsa presenza di nuovi
progetti Outsourcing
Problemi nel settore delle Cloud computing per le Pmi
TLC per la riduzione delle
risorse da destinare agli Nuovi annunci (tablet,
investimenti crescenti in smartphone, nuovi sistemi
particolare nel segmento del
mobile operativi)
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30. Il mercato IT in Italia nel 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
18.430 -4.1% -2,3%
17.675
17.261
-2.6% -1,4%
-1.0% +0,3%
-5.6% -5.5%
-9.0% -6.0%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 30
31. Il mercato italiano delle TLC nel 2012
Valori in Milioni di Euro e in %
41.800 -3.4%
40.385 -2,1% 39.530
-4.0%
-3,4%
-0.9%
+2,6%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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32. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Paolo Angelucci, Presidente Assinform
Milano, 13 marzo 2012
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33. IL MERCATO ICT:
SIAMO SICURI?
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34. Il mercato italiano dall’ICT al Global Digital Market
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in %
69.313
58.060
Fonte: Assinform / NetConsulting
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35. Il Global Digital Market: la nuova segmentazione del
mercato ICT e dei contenuti digitali
Mercato ICT Global Digital Market
Dispositivi e Sistemi
Software e Soluzioni ICT on-premise
Mercato Mercato
IT TLC
Servizi ICT
Contenuti Digitali e Pubblicità Online
Fonte: Assinform / NetConsulting
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36. Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in %
69.313
58.060
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 36
38. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Giancarlo Capitani,Amministratore Delegato di NetConsulting
Milano, 13 marzo 2012
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39. D a ll’ e r a IC T a ll’ e r a D ig it a le
U n m o d o n u o v o d i c la s s if ic a r e ,
m is u r a r e , c a p ir e il m e r c a t o
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40. Composizione del Global Digital Market
1
Dispositivi Home & Office Device
Enterprise & Specialized Systems
e
Personal & Mobile Device
Sistemi Infrastrutture ICT
2
Software e Software di Sistema
soluzioni ICT Middleware
Software Applicativo
on-premise
3
Servizi ICT
Servizi ICT Servizi di rete fissa e mobile
4
Contenuti digitali
Contenuti digitali
e Pubblicità online
pubblicità online
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41. Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia
(2009-2011)
Il mercato ICT Il Global Digital Market
Valori in Milioni di Euro e in % -1.7% -2.2%
72.057 70.856 69.313
-2.5% -3.6%
61.771 60.230 58.060
+7.1%
+10.1%
-3.0% -3.4%
-3.3% -3.8%
+0.9%
-1.4% -4.1% +1.2%
-2.1% -2.6%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 41
42. Il mercato dei Dispositivi e Sistemi
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
18.070 -2.1% -2.6%
17.693
17.233
-1.7%
+0.2%
-1.8%
+0.5%
-1.0% -2.5%
-13.6% -6.8%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 42
43. Il mercato dei Personal & Mobile Device
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
-1.8%
5.768 5.797
+0.5% 5.695
-11.9%
+1.1%
+718.8%
-23.9%
-29.5%
+31.6% +33.6%
+124.8%
-1.1% -18.3%
(*) Fotocamere digitali, Game
Fonte: Assinform / NetConsulting Console portatili, Internet Key,….
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44. Il mercato del Software Applicativo
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
3.423 3.462 3.521
+1.1% +1.7%
+10.5% +9.9%
+11.0% +11.9%
-1.8% -1.6%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 44
45. Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online
(2009-2011)
Valori in Milioni di Euro e in %
6.698
6.256
5.684 +7.1%
+10.1%
+12.5%
+15.3%
+5.8%
+8.9%
Fonte: Assinform / NetConsulting
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Milano, 13 marzo 2012 45
46. Assinform
Anteprima del Rapporto 2012
Conferenza Stampa
Paolo Angelucci, Presidente Assinform
Milano, 13 marzo 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 46
47. LE IMPRESE ASSOCIATE
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 47
48. Andamento 2011/2010 dei principali parametri economico-
strutturali: confronto tra le ultime due indagini congiunturali
Dati in %
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Febbraio 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 48
49. Andamento degli ordinativi, 2011/2010: analisi
dimensionale
Dati in % Come giudicate l’andamento degli ordini al 2011?
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Febbraio 2012
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Milano, 13 marzo 2012 49
50. Andamento del numero di dipendenti, 2011/2010: analisi
dimensionale
Dati in % Come giudicate l’andamento del numero di dipendenti al 2011?
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Febbraio 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 50
51. Andamento del numero di consulenti, 2011/2010: analisi
dimensionale
Dati in % Come giudicate l’andamento del numero di consulenti al 2011?
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Febbraio 2012
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52. Previsioni di chiusura del budget annuali di Spesa
corrente/ manutenzione: Luglio 2009 – Febbraio 2012
Dati in %
2009E/2008 2010E/2009 2011E/2010 2012E/2011
11,1% 10,3% 12,9% 11,5% 13,3% 11,1%
15,0% 22,0% 18,5% 20,0%
23,5%
7,4% 13,8% 11,1%
6,5% 15,4%
15,0% 11,1% 16,7% 5,6%
18,5%
20,7% 22,0% 17,6%
20,0% 41,9% 30,8% 40,0%
14,8% 29,6% 30,0% 33,3%
14,7%
24,1% 22,0%
20,0% 17,6%
16,1% 23,1% 18,5% 13,3% 16,0%
48,1%
34,1% 38,9%
30,0% 31,0% 26,5% 26,7%
22,6% 19,2% 22,2% 24,0%
Luglio 2009 Novembre Febbraio Aprile Luglio Novembre Febbraio Aprile 2011 Luglio 2011 Novembre Febbraio
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012
Molto peggiorato Peggiorato Stabile Migliorato Molto migliorato
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Milano, 13 marzo 2012 52
53. Previsioni di chiusura dei budget annuali di spesa per lo
Sviluppo di nuovi progetti: Luglio 2009 – Febbraio 2012
Dati in %
2009E/2008 2010E/2009 2011E/2010 2012E/2011
7,7%
17,9% 18,8% 20,0% 20,0%
21,9% 25,0% 21,4%
27,3% 15,4%
37,8% 34,4%
7,1% 16,7%
3,6% 14,3%
7,1% 9,1% 15,6% 16,7%
25,0% 21,4% 26,9%
16,7%
18,2% 18,8% 16,2% 21,4% 16,7%
31,3%
10,0%
9,4% 8,1% 25,0% 10,0%
37,5% 10,7% 26,9%
64,3% 18,2% 2,7%
3,6% 12,5%
36,7% 41,2%
34,4% 35,1% 9,4% 32,1%
27,3% 25,0% 23,1%
18,8%
12,5%
Luglio 2009 Novembre Febbraio Aprile Luglio 2010 Novembre Febbraio Aprile Luglio Novembre Febbraio
2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012
Molto peggiorato Peggiorato Stabile Migliorato Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Febbraio 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 53
54. GLOBAL DIGITAL MARKET:
LA SFIDA
DELL’
ITALIA DIGITALE
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 54
55. L’Italia Digitale: la strada da recuperare in Europa (2010)
% PMI che vendono on-line
% Fatturato imprese % imprese che acquistano
attraverso e-Commerce on-line
% Popolazione che usa
% Popolazione che frequentemente Internet
acquista on-line
% Popolazione che usa
% Famiglie con accesso a servizi di on-line banking
Internet
% Famiglie con accesso a % Cittadini che usano
Banda Larga servizi di e-Government
Fonte: European Commission, Digital Agenda Scoreboard (31 maggio 2011)
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2012
Milano, 13 marzo 2012 55
56. Come tradurre queste opportunità in
realtà, con scelte di politica economica e
fiscale che:
• favoriscano il nuovo mercato
• non penalizzino il business ICT tradizionale,
chiamato a evolvere, governando la
trasformazione senza subirla.
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58. • CABINA DI REGIA
• DECRETO SEMPLIFICAZIONI
• DECRETO LIBERALIZZAZIONI
IL TUTTO CON TEMPI
BREVI E CERTI
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59. La Cabina di Regia per l’Agenda Digitale Italiana
1
Infrastrutture • Coordinato da MISE – Roberto Sambuco
e sicurezza,
2
e-Commerce • Coordinato da MISE e Dipartimento per l’Editoria della
PCM – Giuseppe Tripoli
3
e-Government • Coordinato da MIUR e Ministro per la PA e semplificazione
e Open data – Renzo Turatto
4
Alfabetizzazione • Coordinato da MIUR e Ministro per la PA e semplificazione
informatica – Giovanni Biondi
5
Ricerca • Coordinato da MIUR e MISE – Andrea Bianchi
e investimenti
6
Smart • Coordinato da MIUR e Ministro coesione territoriale –
Communities Mario Calderini
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60. COSA SERVE
AL PAESE…
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61. • E-GOVERNMENT
• SWITCH OFF PA
• SVILUPPO E-COMMERCE
• RIUSO DATI PUBBLICI
• LOTTA ALL’ IN-HOUSE
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62. • BANDA LARGA PER I CITTADINI
• FIBRA PER LE IMPRESE
• SCUOLA DIGITALE
• COMUNITA’ DIGITALI ED IoT
• MERCATO DIGITALE APERTO
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64. • PROBLEMA PAGAMENTI PA
• CREDIT CRUNCH
• FONDI EUROPEI
• CREDITO IMPOSTA RICERCA
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65. ART.18:
“TOSSICO” PER LE
IMPRESE IT…
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66. • ALTA INTENSITA’ LAVORO
• ALTA EVOLUZIONE TECNICA
• ALTA VARIABILITA’ COMMESSE
• ALTA NECESSITA’ FLESSIBILITA’
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67. NON
DIMENTICHIAMO…
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68. DIGITALIZZAZIONE:
1 EURO INVESTITO DALLA PA
5 EURO DALLE IMPRESE
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69. w w w . a s s in f o r m . it
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