Estudio de Arellano Marketing cuyo objetivo es brindar a las empresas información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor de las catorce principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y
mejorar la toma de decisiones.
2. 2
Brindar a las empresas del rubro
financiero información útil y actualizada
sobre el perfil y hábitos del usuario de
entidades financieras en las catorce
principales ciudades del Perú, con el fin
de identificar oportunidades y mejorar la
toma de decisiones.
Objetivo del Estudio
ENTIDADES FINANCIERAS COMPRENDIDAS EN EL ESTUDIO: BANCOS, CAJAS MUNICIPALES,
CAJAS RURALES, FINANCIERAS, AFP’S Y EDYPIMES
4. 4
Metodología y muestra
COSTA
Ica 300
Tacna 300
Piura 300
Trujillo 300
Chiclayo 300
Chimbote 300
SIERRA
Cajamarca 300
Arequipa 300
Huancayo 300
Cusco 300
Juliaca 300
SELVA
Iquitos 300
Pucallpa 300
LIMA
1100
Zonas urbanas de:
Limas:
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince,
Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa
Rosa.
Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de
Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita
Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Costa: Piura, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica y Tacna..
Sierra: Cajamarca, Huancayo Cusco, Juliaca y Arequipa
Selva: Iquitos, Pucallpa.
Ámbito
geográfico
Muestra:
5,000 encuestas
• Hombres y mujeres .
• 18 a más años de edad
• Todos los NSE.
Público
objetivo
Encuestas en hogares
Recolección
de datos
6. 6
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y
NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE
ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
CONOCIMIENTO Y HÁBITOS DE USO DE CANALES5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS4
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
7. 7
1. TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA
Y NO BANCARIZADA
Nueva información para el 2015 en comparación
al ENCP 2013
Tamaño
Sexo
Rango de edad
Estado civil
Estilos de vida
Nivel socioeconómico
Rol en el hogar
Rango de ingresos
POBLACIÓN
Situación laboral (Trabaja si / no)
Ocupación (independiente, dependiente, ama de casa, etc)
Negocio propio
Rubro del negocio propio
Rango de facturación mensual
SITUACIÓN LABORAL
8. 9
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y
NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE
ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS4
9. 10
2. RECORDACIÓN, PENETRACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS
Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y
asistidas)
Top 5 de entidades financieras más recordadas por ciudad
RECORDACIÓN
*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Entidades financieras de las que es cliente
Entidad financiera considerada principal
Entidad financiera preferida
NPS* de las entidades de las que es cliente
10. 11
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y
NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN Y PENETRACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS4
11. 12
3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Proporción de la población que ahorra /no ahorra
Propósito del ahorro
Rango del monto mensual que ahorra en una entidad financiera y
fuera de ella
Formas de ahorro (Banco, caja, juntas, etc)
Saldo de ahorros acumulado en entidad financiera y fuera de ella
Entidad financiera en la que ahorra
NPS* de la entidad financiera en la que ahorra
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar
ahorros
Barreras y motivaciones para ahorrar en una entidad financiera
AHORRO
*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta
12. 13
3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Proporción de la población que ha solicitado préstamos
Entidad o persona a la que solicitaron el préstamo
Rango de monto total adeudado a entidades financieras
Tipo de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)
Uso del préstamo solicitado
NPS* de la entidad financiera a la que le solicitó el préstamo
Ranking de atributos valorados en una institución financier para solicitar un crédito
Barreras y motivaciones para solicitar préstamos en una entidad financiera
Penetración de compra de deuda
Migración de entidad financiera por compra de deuda
CRÉDITO
*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
13. 14
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y
NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE
ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS4
14. 15*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
4. PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
TARJETAS DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras)
NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras/tiendas
Rubros en los que utiliza tarjeta de crédito
Frecuencia de uso de tarjeta de crédito
Barreras y motivaciones a la compra con tarjeta de crédito
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para tomar una
tarjeta de crédito
Productos financieros que posee (General y por entidad)
Orden de adquisición de productos
Productos a evaluar:
Activos:
Tarjeta de crédito, préstamo personal,
crédito hipotecario, crédito para capital de
trabajo ,crédito vehicular, préstamo para
maquinaria, crédito estudiantil
Pasivos:
Cuenta de ahorros, tarjeta de débito,
cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS,
depósito a plazo fijo, fondos mutuos
15. 16
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y
NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE
ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS4
16. 17
5. HÁBITOS DE USO DE CANALES
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
RECORDACIÓN
Recordación de canales de atención (primera
mención,total de menciones y asistida)
Penetración de uso de canales de atención
Frecuencia de uso de canales de atención
*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta
Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera
(bancarizados y no bancarizados)
Canales utilizados por tipo de transacción
Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca
internet/movil
Canal utilizado con mayor frecuencia
NPS* del canal utilizado la última vez por entidad
Barreras de uso para (banca por internet, banca móvil, agentes)
USO DE CANALES Y OPERACIONES
Canales a evaluar:
Banca por internet; banca
móvil; banca por teléfono;
agentes; Cajero automático,
dispensador de saldos,
agencia (ventanilla) ,
agencia (plataforma), cajero
de depósitos
17. 18
5. HÁBITOS DE USO DE CANALES
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Penetración de celular (smartphone y no smartphone)
Penetración de uso de aplicaciones bancarias
Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan
Tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias
Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras
Ranking de usos valorados en una aplicación de banca
BANCA MÓVIL
*Efectivo móvil: Un sistema que permite enviar efectivo a cualquier persona de manera inmediata, en cualquier día y hora a través de un
aplicativo celular.
18. 19
¿Cómo se presenta la información?
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Sistema de análisis cuantitativo
Todo el contenido está segmentado por:
País
Lima/Provincias
En caso se presenten diferencias significativas, se
utilizará la segmentación:
Sexo
NSE
Edad
Estilos de Vida
Ciudades