Este documento compara las regiones de Europa, América del Norte y Asia-Pacífico en términos de indicadores macroeconómicos, inversión en I+D e implementación de tecnologías emergentes como la nube, big data, comercio electrónico y pagos móviles. Asia-Pacífico lidera la inversión en I+D y el crecimiento de las empresas de tecnología, mientras que Europa se retrasa en la adopción de nuevas tendencias tecnológicas.

1. La Europa digital
que necesitamos
La mejor forma de
predecir el futuro
es inventarlo
Santander, Septiembre 2014
1 © 2014 Deloitte, S.L.

2. The best way to predict
the future is to invent it
Alan Kay
© 2014 Deloitte, S.L. 2

3. Índice
1. Diferencias en indicadores macro económicos entre Europa , N.A. y Asia-Pacifico.
2. La incidencia en los indicadores macro del sector TIC e inversión en I+D.
3. Los efectos en la creación de valor agregado y de mercado de las diferentes
estrategias TIC en las 3 regiones.
4. Comportamiento global de la demanda y de la oferta TIC.
5. Análisis comparado de casos de uso TIC:
• Cloud
• Big Data
• E-commerce
• Pago por móvil
• Smart Grid
• Smart Cities
6. Lecciones aprendidas y conclusiones.
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4. América del Norte,
Asía-Pacífico y Europa
¿Qué dicen los macro
indicadores?
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5. Macro indicadores
1
3º 1º 2º
3º
3º
2º 1º
2º
2
3º 1º
1 UE28.
2 2008: Sobrepasado por Asia Pacífico.
Global
Competitiveness
Index
Global
Innovation Index
Human
Development
Index
Networked
Readiness Index
1º
2º
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6. Comparación de Regiones
PIB
(CAGR)
Productividad
(Media y CAGR)*
Tasa de
desempleo
2004: 5,8%
2012: 8,0%
Var. +2,2%
2004: 9,1%
2012: 10,5%
Var. +1,4%
2004: 4,3%
2012: 4,4%
Var. +0,1%
$63.700
0,9%
$41.000
0,6%
$14.700
6,0%
3,9%
2,9%
9,6%
*Productividad: Medida como PIB en USD constantes por persona empleada (PPP) medio en las
regiones. CAGR de las productividades por país ponderadas por población activa.
Fuente: Banco Mundial
Evolución 2004 - 2012
América del
Norte
Europa
Asia-Pacífico
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7. Factor relevante:
Inversión en I+D en las diferentes
regiones y el ámbito TIC
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8. Inversión total I+D de las diferentes regiones
• En 10 años, la inversión asiática en I+D se ha duplicado mientras que la
europea no ha crecido ni un 50% en ese periodo.
• Sólo Japón y Corea invierten actualmente en I+D más que Alemania,
Reino Unido, España, Francia, Suecia y Finlandia juntos.
• Y China ya invierte más que Japón y Corea juntas…
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323
220
220
193
457
422
281
CAGR 2,7%
CAGR 2,5%
Incluye inversión total: pública, privada
y extranjera. (Sector TIC+ no TIC)
Cifras en miles de millones de dólares. Conversión realizada en dólares USD PPP
Fuente: OCDE
2002 2012
Asia-Pacífico lidera la inversión mundial en I+D
281
CAGR 9,0% CAGR 2,5%
8

9. Influencia del ámbito TIC en el desarrollo
Valor de la Inversión
en I+D TIC ($bn)
2008 2011
15,2
p.p.
$97,8 $112,7
9,9
p.p.
$39,8 $43,7
45,7
p.p.
$48,8 $71,2
% Sector TIC/PIB
2008 2011
1,1
p.p.
6,4% 7,3%
0,4
p.p.
4,7% 4,8%
-1,0
p.p.
6,5% 5,5%
Valor mercado TIC
($bn)*
2008 2011
9,4
p.p.
$914,8 $1.001,3
0,8
p.p.
$891,9 $898,0
17,0
p.p.
$783,1 $948,6
*No incluye mercado de consumo
Fuentes: Elaboración propia a
partir de datos de OCDE, EITO
y la Comisión Europea
Observamos una alta correlación entre la mayor
contribución al PIB de la industria TIC y la mayor
inversión en I+D, con mayor crecimiento del
mercado TIC
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10. Influencia del ámbito TIC en el crecimiento
económico
+10%
penetración
banda ancha
>
Hasta
+3,2% PIB
Fuentes: GSMA, IDB, Banco Mundial
+0,15%
PIB
Cambiar 10%
de redes
2G a 3G
>
2x uso de +0,5%
datos móviles >
Tasa de
crecimiento del PIB
Las TICs juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países
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11. Influencia del ámbito TIC en el crecimiento
económico
Las TIC como palanca de desarrollo de los países
Mejora en las TIC
Mejora en la economía
Las TICs juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países
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12. Top 2000 compañías. Esfuerzo
Relación Inversión I+D/Ingresos 2004 Relación Inversión I+D/Ingresos 2012
9.8%
La inversión en TIC resulta en una mayor generación de empleo
4.3% 4.1%
3.3%
2.7%
3.6%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
América Europa Asia
TIC esfuerzo % I+D No TICs esfuerzo % I+D
8.9%
5.4%
4.2%
3.6%
2.7%
2.4%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
América Europa Asia
Fuentes: Industrial Research and Innovation (IRI)
El esfuerzo Europeo se ha centrado en el sector TIC…
… a pesar de ello EE.UU sigue destinando hoy un 60% más en TIC que las otras regiones
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13. Resultados de la inversión
realizada
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14. Top Empresas de inversión en I+D.
Electronic & Hardware
2009-2014 Gross profit margin*
Cap. bursátil
($bn)**
PER* **
50,3%
+1,5p.p.
$761,9
+13,3%
16,7
30,3%
+0,3p.p.
$147,3
+4,5%
17,8
32,5%
+0,6p.p.
$234,7
+12,53%
16,8
* Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar
** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR.
*** Media de PER: Price to Earnings Ration
Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año
2014 medido como TTM en Agosto 2014
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15. Top Empresas de inversión en I+D.
Software
2009-2014 Gross profit margin*
Cap. bursátil
($bn)**
PER* **
63,7%
-4,5p.p.
$856,8
+10,4%
25,9
70,2%
-2,6p.p.
$105,4
+14,9%
22,2
59,1%
-0,6p.p.
$145,3
+64,7%
39,0
* Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar
** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR.
*** Media de PER: Price to Earnings Ration
Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año
2014 medido como TTM en Agosto 2014
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16. Top Empresas de inversión en I+D.
Telcos
2009-2014 Gross profit margin*
Cap. bursátil
($bn)**
PER* **
59,5%
-0,3p.p.
$446,9
+10,5%
20,9
47,2%
-2,9p.p.
$308,5
-3,0%
15,8
76,4%
-0,7p.p.
$334,3
+14,1%
15,6
* Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar
** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR.
*** Media de PER: Price to Earnings Ration
Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año
2014 medido como TTM en Agosto 2014
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17. Resumen del análisis realizado a las Top Empresas
en las diferentes regiones
Conclusiones
• Mayores márgenes y crecimientos se dan en las industrias del Software y
Electrónica&Hardware.
• El sector de las telecomunicaciones es el que menos crece, salvo en Europa que
decrece.
• Norte América lidera los mercados de E&H y SW sobre el resto de regiones (x5).
• Asia, experimenta los mayores crecimientos.
• Norte América ha conseguido en general empresas más globales en E&H y SW.
• Se está produciendo un cambio en la cadena de valor y el entorno competitivo:
- Líneas mas difusas entre los sectores Telco vs. Electrónica&Hardware vs. Software.
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18. ¿Cómo se comporta la
demanda TIC en las
diferentes regiones?
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19. La demanda tiende a homogeneizarse a lo largo del
tiempo…
Suscripciones de la banda ancha fija/ 100 habitantes (%)
Datos obtenidos de la OCDE.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hundreds
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20. La demanda tiende a homogeneizarse a lo largo del
tiempo…
Suscripciones de la banda ancha fija/ 100 habitantes (%)
Europa Norte América Asia Pacifico OCDE Asia Pacifico sin China
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Datos obtenidos de la OCDE.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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21. Aunque existen diferencias entre las regiones… ésta
tiende a homogeneizarse en el medio plazo
Adopción del uso de
pago por móviles
2013 2016 2019
Pronóstico Gartner 2013
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22. Diferencias
internacionales en la
implementación de las
nuevas tendencias
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23. Adopciones Cloud
Mercado
2012 *
$56.000 millones $47.000 millones $12.500 millones
Tasa de
Adopción**
2012
Tasa de
Adopción
2014
Posicionam
iento
8%
Privado
19% 12% 28%
Estrategia Conservadora
Objetivo: Estandarizar
software apps y procesos de
negocio.
Privado
Estrategia Conservadora
Objetivo: Agilidad en el negocio
Estrategia Agresiva
Privado
Objetivo: Estandarizar software
apps y procesos de negocio.
Datos obtenidos de Gartner y TCS 2012, TCS pronóstico 2012
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23
¿Por qué Europa es
diferente? USA
liderazgo
Retardo en la
adopción
Regulación
heterogénea
Falta de
profesionales
11%
Público
3%
9%
Público
1%
27%
Público
Total 34% Total 24%
50%
Total
*Data Center Outsourcing + Web hosting
**# of Cloud Apps as % of Total Apps (Average per Company

24. Adopciones Servicios Big Data
Mercado
• Ingresos
vendors*
• #Vendors
top 70
Ingresos vendors: $8,6bn
#vendors top 70: 62
Ingresos vendors:$1,4bn
#vendors top 70: 5
Ingresos vendors: $0,4bn
#vendors top 70: 2
Tasa de
Adopción**
68% 45% 39%
Posiciona
miento
Principal innovador
Objetivos de mejora de la
productividad y de la toma de
decisiones
Conservador
Objetivo: Generación de valor,
con escasos recursos.
Conservador -> Agresivo
Desafíos: Asegurar seguridad de
la información y reducir
incertidumbre sobre el ROI
*Ingresos vendors considera 70 principales agentes globales. Región fijada según su sede central. Fuente: Wikibon
**% de empresas con al menos una iniciativa de Big Data: Fuente: Encuesta realizada por TCS.
Datos obtenidos de TCS, EMC, WikiBon.
¿Por qué
Europa es
diferente?
Mayor aversión
al riesgo
Carencia de
expertos
Definimos Big Data como una nueva
generación de tecnologías y
arquitecturas diseñadas para extraer
valor económico y social de grandes
volúmenes de datos heterogéneos,
habilitando su captura, identificación y
análisis a alta velocidad.
Regulación
heterogénea
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25. Adopción del eCommerce
Mercado*
Tasa de
Adopción**
Posiciona
miento
$482,6
$379,8
2014
2012
67%
63%
2016
2013
Principal innovador
$405,4
$319,0
2014
2012
57%
54%
2016
2013
Diversidad entre regiones,
Principales potencias ya
maduras.
$301,2
$525,2
2014
2012
49%
42%
2016
2013
Mejora infraestructura internet y
transporte -> Crecimiento
elevado
*B2C eCommerce $bn
**% de la población que compra online en 12 meses. Pronóstico 2016 realizado en 2014
Datos obtenidos de eMarketer
¿Por qué Europa es
diferente? Agenda Digital
2020
Excelente
Infraestructura
Norte Concentra
las ventas
Implantación
SEPA
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26. Adopción del Pago por Móvil
Mercado*
• Transacciones
($MM)
• # Transacciones
• $/Transacción
2012 2014 2012 2014 2012 2014
$ Transacc**. 24.231
# Transacc**. 528
$/Transacc. 46
$ Transacc. 21.227
# Transacc. 520
$/Transacc. 41
$ Transacc. 53.435
# Transacc. 2.051
$/Transacc. 26
Tasa de
Adopción**
Posicionam
iento
54.064
1.121
48
28,761
47,499
2012
2014
Desarrollo de Tecnologías
como Google Wallet o Isis . El
uso individual está por
aumentar.
47.654
1.215
39
27,980
48,676
2012
2014
Ninguna tecnología se ha
consolidado. Baja disposición al
uso.
99.175
3.788
26
82,002
103,196
2012
2014
Tamaño de mercado mucho
mayor, justifica la mayor
adopción.
*Medida en millones
**Usuarios de pago por móvil. Pronóstico realizado en 2013, a partir de datos de operadores
Datos obtenidos de Gartner, Mastercard: Mobile Payments Readiness Index
¿Por qué Europa es
diferente? Difusión
tecnológica
menor a otras
regiones.
Pendiente de
consolidarse una
tecnología
Implantación SEPA
Múltiples pilotos y
falta de acuerdo
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27. Adopciones Smart Grid & Smart Meter
Mercado
2012 - 9.000 M€
2020 – 35.000 M€
202 proyectos (2011)
2012 – 6.000 M€
2020 – 15.000 M€
281 proyectos (2012)
2012 – 8.000 M€
2020 – 29.000 M€
No Disponible
Incremento
demanda
eléctrica*
Posiciona
miento
Necesidad de optimizar la
pérdida de distribución y
consumos.
Reducir emisiones, incrementar
la eficiencia energética.
Necesidad de optimizar la
pérdida de distribución, reducir
emisiones y consumos
Inversion estimada en millones de €. Pronóstico realizado en 2012 por FutuRed
* Periodo 2010-2020
Datos obtenidos Centre for European Security Strategies y International Energy Agency
Las Smart Grid pretenden optimizar al máximo la red de distribución de energía eléctrica empleando nuevas tecnologías de forma
que se haga un consumo y uso eficiente y sostenible de este recurso
¿Por qué Europa
es diferente?
Desconocimiento
de los
consumidores
ROI
a largo plazo
Falta de una
estrategia
común
Necesidad de
desarrollo de
estándares
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28. Adopciones Smart City
Proyectos
terminados o
en marcha
(2012)*
35 166 38
Tasa de
Adopción**
Posicionamie
nto
Población urbana 82,1% 72,6% 42,5%
Porcentaje de
ciudades inteligentes
Conservador
12% 26%
Gestionar eficientemente
las infraestructuras urbanas
y los servicios prestados
Población urbana Población urbana
Porcentaje de
ciudades inteligentes
Agresivo
44%
Incrementar la sostenibilidad y la
eficiencia, reducir emisiones de
CO2,crear un entorno innovador
Porcentaje de
ciudades inteligentes
Conservador
Gestionar los recursos urbanos
y cubrir las necesidades de sus
habitantes de manera eficiente.
*Datos obtenidos de Gartner (2012)
**Datos obtenidos de SmartCityexpo
Horizonte
Horizonte 2020
¿Por qué Europa
es diferente? Inversión y
objetivos
consensuados
Implementación de
proyectos
2020
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29. Lecciones aprendidas y retos para Europa
Región mas avanzada Área Europa
SMCALROT UGDRIDS
Norte América y Asia-Pacífico:
 (x2) Inversión Europea en 2020
Concienciación de los beneficios de
Smart Grid & Smart Meter
E-CCOLMOMUEDRCE
Norte América Pioneros e Innovadores
Asia-Pacífico adopción acelerada
Europa red de infraestructuras
Reducir las diferencias entre las Europas
(Norte, Sur, Este)
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CLOUD
Norte América Líder
Asia-Pacífico mayor Adopción
Homogeneizar regulaciones de
protección de datos entre regiones
CBILGO DUADTA
Norte América Líder
 Concentración de la oferta
Vencer las barreras de incertidumbre
ROI y falta de talento
CLOUD MOBILE
PAYMENTS
Asia-Pacífico Líder:
 Adopción y mercado
Mejorar ecosistema y pilotos
Compenetración
SMCALROTCUITDIES
• Europa Líder:
 H2020 y nº de proyectos
Exportemos el know-how al resto
del mundo

30. Conclusiones finales

31. Conclusiones
• El futuro crecimiento de la economía mundial y de la productividad y bienestar social
estarán muy condicionados por la inversión en el sector TIC
• El desarrollo que está teniendo la industria TIC esta muy condicionado por la inversión
en I+D en la misma
• La demanda de servicios digitales a pesar de las diferencias económicas, sociales,
culturales, etc tiende a igualarse en el m.p.
• No ocurre lo mismo con la oferta en donde se comporta de manera diferente debido al
desempeño de los ecosistemas digitales
• Estos ecosistemas unidos a la inversión en I+D han dado lugar a que sea America del
Norte y Asia quienes hayan ganado el liderazgo en el sector TIC. Europa esta por
detrás si bien se observan dos Europas: Norte y Sur
Innovación, emprendeduría, desarrollo del talento, asequibilidad y
difusión de beneficios y generación de ecosistemas son los grandes retos
de Europa en el sector TIC
© 2014 Deloitte, S.L. 31

32. Conclusiones (cont.)
• El impulso de la industria TIC descansa sobre un conjunto de servicios que son los que
tiran de la oferta y la demanda y entre los que destacamos el cloud, big data,
eCommerce, pagos por movil, smart grids y las smart cities
• La evolución de estos servicios del lado de la oferta ha sido desigual pero en términos
generales podemos destacar que existen casos de éxito en N.A. y Asia en eCommerce,
pagos por móvil y cloud y progresivamente en el BD/Analytics por haberse desenvuelto
los parámetros de la regulación, el entrepeneurship y el talento, la asequibilidad y
difusión de ventajas, el acuerdo entre agentes intersectoriales y la iniciativa pública-privada
mejor en esas regiones que en Europa
• Las SC puede ser una ventana de oportunidad por la apuesta enorme que esta
poniendo en ello la UE y la energía y su eficiencia en el uso y reducción de emisiones
podrían ser el foco de atención dada la experiencia adquirida con por ejemplo las
energías renovables. Ello recuperando el tren en las demás iniciativas…
Innovación, emprendeduría, desarrollo del talento, asequibilidad y
difusión de beneficios y generación de ecosistemas son los grandes retos
de Europa en el sector TIC
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33. Muchas gracias
por su atención.
© 2014 Deloitte, S.L. 33

34. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see
www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
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