Управление рисками в малом и среднем бизнесе - Успех ТВ
•Als PPTX, PDF herunterladen•
4 gefällt mir•931 views
Цель курса обучить руководителей и собственников предприятий основам и особенностям управления рисками в малом и среднем бизнесе. Ресурсы по управления рисками для малого и среднего бизнеса www.risk-academy.ru Семинар позволяет получить необходимые практические знания в области управления рисками, которые помогут в общении с инвесторами и партнерами, а также применить полученные знания на реальных примерах из Вашей деятельности. Семинар позволит Вам получить ответ на такие вопросы, как «какие риски, связаны с моим бизнесом», «как оценить наши риски», «как наиболее эффективно снизить риски», «как обсуждать риски с потенциальным инвестором».
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Управление рисками в малом и среднем бизнесе - Успех ТВ
Ähnlich wie Управление рисками в малом и среднем бизнесе - Успех ТВ (20)
Управление рисками в малом и среднем бизнесе - Успех ТВ
- 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ Алексей Сидоренко 20 октября 2012 г.
- 2. Позвольте представится Алексей Сидоренко Менеджер по управлению рисками Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») asidorenko@sk.ru Алексей более 8 лет работает в области управления рисками в России, Австралии, Польше и Казахстане. Алексей участвовал в реализации целого ряда проектов по анализу стратегических и операционных рисков, занимался подготовкой и проведением тренингов на тему управления рисками, а также принимал участие в многочисленных мероприятиях по аудиту различных систем управления рисками на соответствие требованиям Стандартов ISO 31000:2009, AS 4360:2004, COSO:ERM и HB 158:2006. Алексей является со-автором глобальной методологии по управлению рисками компании PricewaterhouseCoopers и выпустил несколько публикаций на тему управления рисками. В 2009 г. Алексей по запросу Австралийской Фондовой Биржи опубликовал пособие по управлению рисками для малого и среднего бизнеса. Алексей является членом Международных ассоциаций профессиональных риск-менеджеров (PRMIA и GARP) и Института внутренних аудиторов. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 2
- 3. О рисках я знаю не понаслышке… • У моей жены есть хобби – небольшой интернет бизнес • При этом риски начали реализовываться еще до того, как моя жена зарегистрировала ИП У меня есть самая лучшая идея! Реальная ситуация… О нет… слишком рискованно! АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 3
- 4. Ожидания от сегодняшнего курса? АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 4
- 5. Краткое содержание курса Зачем управлять рисками? Как управлять рисками? Что дальше? • Курс состоит из 4 частей • После каждой части будет перерыв • Каждая часть включает теоритическую и практическую части АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 5
- 6. Неопределенность и риск • Компании в своей деятельности сталкиваются с неопределенностью. Неопределенность связана с неполнотой и неточностью информации, предполагает наличие факторов, влияние которых неизвестно. • Неопределенность, с одной стороны, таит в себе риск, а с другой, - открывает широкие возможности. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 6
- 7. Результаты опроса: зачем управлять рисками? 34% 22% 20% 12% 5% 7% Страхование Ставка Условия Снижение Конкуренты Новый рынок кредитования кредитования потерь АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 7
- 8. Было бы идеально, если… • Предприниматели досконально анализировали альтернативы и последствия принимаемых решений • Решения принимались бы только на основе полной информации • Внутренние и внешние угрозы, которые могут повлиять на развитие бизнеса, были бы понятны и предсказуемы • Сотрудники свободно обсуждали потенциальные риски и слабые места бизнеса и думали над их решением. На самом же деле: • Не хватает времени • Не хватает информации • Не хватает фантазии • Недостатки человеческой психологии АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 8
- 9. Именно поэтому так важно запомнить 4 простых шага Риск – это эффект неопределённости на Управление рисками – это системный подход к достижение поставленных вами целей* выявлению, анализу, минимизации и мониторингу рисков Вы занимаетесь инновационной деятельностью? Некоторые элементы вашей Откуда взять со-финансирование? Кому продать будущий продукт? 4. 1. работы связаны с высокой Будет ли спрос? Мониторинг Выявление неопределённостью? Как покажет себя технология? и пересмотр рисков Существуют ли внутренние или Конкуренты? внешние факторы, которые 3. Изменение технологии? 2. Анализ и могут повлиять на компанию или Минимиза- Изменение потребностей у будущих приорити- проект? ция рисков и покупателей? зация отчетность Что вы делаете по этому поводу? Решаю по мере поступления…. или… АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 9 * ISO31000:2009 Risk management — Principles and guidelines
- 10. ШАГ 1: Выявление потенциальных рисков • Выявление рисков – определение факторов и событий, которые могут негативно повлиять на компанию 4. 1. Мониторинг Выявление • Риски, которые не будут выявлены и пересмотр рисков на этом этапе не смогут быть минимизированы впоследствии 3. Минимиза- 2. Анализ и • Выявлять риски лучше в рамках приорити- ция рисков и зация процессов планирования и отчетность бюджетирования АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 10
- 11. Полезный совет! Для простоты понимания можно заменить слово риск на угрозу, проблему, подводный камень или любой другой термин понятный сотрудникам. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 11
- 12. К основным методам выявления рисков можно отнести: A. Построение карт технологических потоков B. Использование классификаторов рисков C. Анализ управленческой и финансовой отчетности D. Инспекционные посещения производства E. Обмен опытом со специалистами в данной технической области АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 12
- 13. А. Построение карт технологических потоков Пример карты потоков • Карты технологических Продажи Клиенты потоков полезны для Доходы Конкуренты выявления основных Сервисы процессов компании, от Валютные которых зависит ее колебания надежность и устойчивость Дебиторская задолженность • Карта потоков позволяет Прибыль Аренда компании выявить критические Зарплаты области в деятельности Неверный расчет компании и определить Расходы Налоги наиболее существенные Несвоевремен- ная уплата риски Производств о Пример рисков Другие… АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 13
- 14. B. Использование классификаторов рисков Спрос и рынок Управленческая • Необходимо учитывать как команда внутренние риски проекта, так и Регулирование / IP Бизнес-процессы внешние факторы, которые могут Конкурентные компании повлиять на проект ИТ ресурсы продукты Риски и их источники • Данный пример классификации относится к инновационной компании Финансовые риски и со-финансирование Поставщики АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 14
- 15. Несколько примеров рисков, которыми необходимо управлять при реализации инновационного проекта Примеры типовых рисков – внутренние АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 15
- 16. Несколько примеров рисков, которыми необходимо управлять при реализации инновационного проекта (продолжение) Примеры типовых рисков – внутренние (продолжение) АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 16
- 17. Несколько примеров рисков, которыми необходимо управлять при реализации инновационного проекта (продолжение) Примеры типовых рисков – внешние АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 17
- 18. Несколько примеров рисков, которыми необходимо управлять при реализации инновационного проекта (продолжение) Примеры типовых рисков – внешние (продолжение) Пример можно http://goo.gl/zfpnF скачать тут АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 18
- 19. Результаты опроса: какие группы рисков наиболее актуальны? 25% 17% 15% 10% 10% 8% 4% 4% 4% 2% Закупки Производство Продажи Логистика Бух и Кадры ИТ системы Безопасность Партнеры Гос. органы налоговый учет АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 19
- 20. С. Анализ управленческой и финансовой отчетности Много информации о рисках фиксируется в отчетности • Любая внутренняя или внешняя отчетность может быть полезна при выявлении уже реализовавшихся рисков • Вот лишь несколько примеров: рост дебиторской задолженности, рост сроков поставок, оборот дебиторской задолженности, показатель текущей и быстрой ликвидности. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 20
- 21. D. Инспекционные посещения производства Лучше всего выявлять риски через общение с сотрудниками • Общение с сотрудниками напрямую позволяет выявлять риски, которые зачастую не очевидны руководству компании • В формальные отчеты зачастую попадает не вся информация о рисках, поэтому полезно увидеть как в действительности работает процесс АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 21
- 22. E. Обмен опытом со специалистами в данной технической области • Общение с такими специалистами, как банковскими сотрудниками, страховыми брокерами, сотрудниками венчурных фондов может также помочь при выявлении рисков • Обращайте внимание на отраслевые отчеты и публикации • Участие в обсуждении на форумах также может быть полезно АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 22
- 23. Результаты опроса: какие риски наиболее актуальны в будущем? Неплатежеспособность клиентов 9,7% Низкое качество планирования 9,0% Снижение спроса 8,3% Налоговые и правовые риски 7,6% Непрерывность бизнеса 7,6% Бюрократизация 6,2% Законодательство 6,2% Внешние проверки 6,2% Новые конкуренты 5,5% Нехватка компетенций 5,5% Изменение цен на сырье 3,4% Потеря поставщика 3,4% Кредитование 3,4% Кражи 3,4% Существующие конкуренты 2,8% Валютный риск 2,8% Мошенничество 2,8% Устаревшие технологии 1,4% Процентный риск 1,4% ИТ безопасность 1,4% Черный пиар 1,4% Вступление в ВТО 0,7% АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 23
- 24. Полезный совет! Вознаграждаемые Не вознаграждаемые риски риски *rewarded risks * unrewarded risks АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 24
- 25. Практическое задание • Организуйте группы по 2 человека • В течении 40 минут (20 на каждую компанию) выявите основные риски работая в команде • Используйте любой из способов выявления рисков или их комбинацию • Корректно сформулируйте выявленные риски • 5 минут на презентацию выявленных рисков общей группе АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 25
- 26. ШАГ 2: Анализ и приоритезация рисков • Приоритезация рисков – анализ рисков с целью определения наиболее критичных с точки зрения вероятности и ущерба и 4. 1. Мониторинг Выявление соответственно наиболее и пересмотр рисков приоритетных • Приоритезация рисков позволяет 3. 2. Анализ и выделить узкий спектр Минимиза- ция рисков и приорити- потенциальных рисков на которых зация отчетность руководству необходимо фокусироваться АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 26
- 27. Вот, что ответила моя жена, когда я попросил ее приоритезировать риски ее бизнеса… Ой, отстань со своими рисками… • Первая реакция многих людей – это выявить как можно больше рисков и управлять сразу всеми рисками • Такой подход не очень практичен, так как управление рисками требует времени и ресурсов • Риски необходимо приоритезировать! АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 27
- 28. Первым делом необходимо определить правила игры… • Что для вас является Риски, которые абсолютно не неприемлемым риском? приемлемы – кражи, мошенничество, остановка • Кто из сотрудников должен быть продаж вовлечен в процесс оценки рисков? • Есть ли в компании необходимые Риски, которые могут быть ресурсы для устранения рисков? существенно снижены при небольших затратах Риски, которые вполне приемлемы АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 28
- 29. Способы оценки и приоритезации рисков: A. Экспертная оценка рисков B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis) C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams) D. Анализ чувствительности E. Сценарный анализ АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 29
- 30. A. Экспертная оценка рисков Выявленные риски необходимо Что необходимо для определения приоритезировать, чтобы откинуть те, которые уровня риска? несущественные • Размер потенциально ущерба – ущерб от риска может измеряться в деньгах (финансовые потери) или ущербе репутации компании • Вероятность наступления ущерба – вероятность риска зависит от истории реализации риска в прошлом, уровня неопределённости и сложности процессов АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 30
- 31. Что влияет на размер потенциально ущерба? • Дополнительные расходы Финансовые • Упущенная прибыль потери • Штрафы, пени • Судебные иски Репутационный • Негативные отзывы в СМИ • Негативные отзывы / ущерб реакции партнеров • Ущерб клиентам Ущерб третьим • Ущерб экологической среде лицам • Ущерб поставщикам АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 31
- 32. Пример шкалы воздействия • Незначительное воздействие – не повлияет на выполнение бюджета; • Слабое воздействие – поддается контролю благодаря действиям руководства в рамках обычной производственной деятельности. • Среднее воздействие – может потребовать принятия плана конкретных действий, позволяющих смягчить последствия риска. • Сильное воздействие - требует принятия плана конкретных действий, позволяющих смягчить последствия риска. • Критическое воздействие (которое может поставить под угрозу выживание организации) – требует принятия кризисного плана, прекращающего обычную производственную деятельность. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 32
- 33. Что влияет на размер вероятности наступления ущерба? История • Реализация подобного риска в прошлом реализация • Большое количество “near- риска miss” Сложность • Большое количество данных процесса • Работа в ручном режиме • Компетенции сотрудников Подверженность • Низкий уровень к риску регламентации и неопределенность АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 33
- 34. Пример шкалы вероятности наступления риска • Весьма вероятный: риск, скорее всего, наступит в течение ближайшего года; • Вероятный: риск, вероятно, наступит в течение ближайшего года; • Довольно вероятный: риск может наступить в течение ближайшего года; • Маловероятный: маловероятно, что риск наступит в течение ближайшего года; • Крайне маловероятный: крайне маловероятно, что риск наступит в течение ближайшего года. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 34
- 35. Интерпретация уровня риска (1/2) • Критические риски, которые требуют незамедлительно управления. Велика вероятность, что риск реализуется и приведет к существенным негативным последствиям. • Низкая вероятность, что риск наступит, однако, если он наступит, то может привести к существенным негативным последствиям. Возможно имеет смысл вложить средства в устранение последствий в случае реализации риска. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 35
- 36. Интерпретация уровня риска (2/2) • Риски регулярно реализуются, однако каждый случай приносит лишь несущественные последствия. Важно помнить, что в течении года такие события могут накопиться в существенные убытки для компании. • Несущественные риски, которые не смотря на свою реализацию являются приемлемыми для руководства компании. Такие риски, для которых мероприятия по снижению могут оказаться более затратными, чем ущерб от их реализации. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 36
- 37. Ограничения, которые необходимо учитывать • Отсутствие единого понимания термина риск • Субъективность оценки (только 22% дали схожие оценки в двух разных ситуациях) • Оценка рисков в изоляции • Отсутствие или неправильная структура мотивации • Слабый учет взаимозависимостей АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 37
- 38. B. Анализ галстук-бабочка (bow-tie analysis) • Декомпозиция риска на причины и последствия позволяет адекватно оценить вероятность и уровень ущерба от реализации риска • Подход галстук-бабочка так же позволяет обнаружить взаимозависимости между рисками. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 38
- 39. C. Диаграмма причинно-следственных связей (fish-bone diagrams) Оборудование Процесс Люди Причина Причина Реализовавшийся риск Исходные материалы Окружающая среда Система управления АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 39
- 40. Анализ чувствительности • Оценка потенциального влияния события на финансовую устойчивость компании. Концентрирует внимание на влиянии изменения конкретных параметров. • Например: • что произойдет с рентабельностью, если цена на продукт снизится на 10 %; • что произойдет с выручкой, если курс доллара к рублю вырастет на 1 %. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 40
- 41. Сценарный анализ • Анализ сценариев используется для оценки влияния одного или нескольких событий на достижение цели. • Анализ сценариев может использоваться при планировании непрерывности бизнеса или при оценке влияния сбоя в системе и отражает воздействие этих событий на организацию. • Например сценарии: • Появление нового конкурента на рынке • Увеличение курса доллара более чем на 15% АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 41
- 42. Выбор способа оценки зависит от… • Доступности исторических данных для расчета • Возможности количественно оценить данный конкретный риск • Трудозатрат, необходимых для оценки риска • Последующего использования данных о риске Оборудование Процесс Люди Причина Причина Реализовавшийся риск Исходные материалы Окружающая среда Система управления АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 42
- 43. Практическое задание • Организуйте группы по 2 человека (поменяйтесь командами) • В течении 60 минут (30 на каждую компанию) оцените основные риски работая в команде • Используйте любой из способов оценки рисков или их комбинацию. При этом как минимум один риск должен быть оценен используя «бабочку» или «рыбу» • 10 минут на презентацию оцененных рисков общей группе АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 43
- 44. ШАГ 3: Управление рисками • Минимизация рисков – разработка и внедрение мероприятий или изменений, которые могут исключить, либо снизить уровень риска 4. 1. • Для мероприятиях, разработанных на Мониторинг Выявление и пересмотр рисков этом этапе необходимо определить предварительные сроки внедрения и согласовать ответственных 3. Минимиза- 2. Анализ и приорити- • Иногда для минимизации рисков могут ция рисков и отчетность зация понадобиться дополнительные ресурсы, которые необходимо выделить АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 44
- 45. Способы минимизации риска Перенос • Передача или частичная передача риска другой стороне (например, (перераспределение) путем заключения договоров страхования, хеджирования, аутсорсинга и риска др.), позволяющая уменьшить негативное влияние на достижение целей компании. • При этом необходимо учитывать, что репутационный риск не всегда возможно перенести. Снижение риска • Воздействие на риск путем снижения вероятности реализации риска и (или) снижения негативных последствий в случае реализации риска в будущем. Принятие риска • Компания допускает возможное наступление неблагоприятных последствий риска с определением конкретных источников покрытия ущерба от таких последствий. АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 45
- 46. Внедрение мероприятий по снижению риска должно быть экономически обоснованно Внедряйте Используйте Неэкономично мероприятие профессиональное суждение Уровень риска Стоимость снижения риска АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 46
- 47. Результаты опроса: считаете ли вы необходимым выделять ресурсы на управление рисками? Нет необходимости 18% 82% Да АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 47
- 48. Пример реестра рисков для сбора информации о рисках Описание Последствия от Ущерб от Вероятность Оценка Мероприятия Ответственность и риска реализации риска риска риска по снижению сроки риска риска АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 48
- 49. Информацию о рисках можно агрегировать в отчет о рисках Для чего готовить отчетность о Что должна включать в себя рисках? отчетность о рисках? Отчет о рисках может подготавливаться раз в пол • Информация о рисках – важная года часть презентации для потенциальных инвесторов • Информация о рисках будет Отчет может полезна в рамках включать общую управленческой отчетности карту рисков проекта • Информация о рисках может статью частью отчетности перед Фондом Отчет также может включать описание наиболее существенных рисков, мероприятия по их снижению, ответственных и сроки АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ реализации 49
- 50. Пример карты рисков (1/5) 1. Описание риска #1 Крупный ущерб для 2. Описание 1 риска #2 проекта 3. Описание 2 риска #3 3 Несущественный ущерб для проекта Низкая вероятность Высокая вероятность АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 50
- 51. Пример карты рисков (2/5) Categories Description B1 O5 O7 O8 B2 B5 B9 [ B1 ] Catastrophic Loss Major natural or manmade disaster; terrorism High O13 O15 F2 O9 Actions of competitors or new market entrants [ B2 ] Competitive >$100 M O18 [ B3 ] Customer Failure to follow customer preferences/needs Industry changes threaten industry [ B4 ] Industry attractiveness Changing laws, liabilities and commercial [ B5 ] Legal and Disputes disputes B7 B3 B4 F4 B6 B8 [ B6 ] Macroeconomic Changes in broad economic conditions Impact F6 O2 O3 O4 Med [ B7 ] Political Adverse actions by foreign governments $50-100 M O6 O10 Changing regulations threaten competitive [ B8 ] Regulatory position O11 O12 Development of new, potentially disruptive, [ B9 ] Technology technologies F1 B10 F3 O16 [ B10 ] Weather Prolonged, adverse weather conditions O14 F5 O1 [ F1 ] Capital Adequacy Lack of access to capital or liquidity Low O17 [ F2 ] Commodity Variability of commodity prices <$50 M Failure of customers or counterparties to [ F3 ] Credit perform Low Medium High <10% 10-50% >50% Likelihood Increasing Risk Stable Risk Decreasing Risk АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 51
- 52. Пример карты рисков (3/5) Categories Description B1 O5 B9 [ B1 ] Catastrophic Loss Major natural or manmade disaster; terrorism High O13 Actions of competitors or new market entrants [ B2 ] Competitive >$100 M [ B3 ] Customer Failure to follow customer preferences/needs Industry changes threaten industry [ B4 ] Industry attractiveness Changing laws, liabilities and commercial [ B5 ] Legal and Disputes disputes B7 O2 O7 B4 B5 B6 F2 [ B6 ] Macroeconomic Changes in broad economic conditions Impact Med O11 O18 O3 O4 O9 [ B7 ] Political Adverse actions by foreign governments $50-100 M O10 O15 Changing regulations threaten competitive [ B8 ] Regulatory position Development of new, potentially disruptive, [ B9 ] Technology technologies F1 F3 F5 B2 B3 B8 O16 [ B10 ] Weather Prolonged, adverse weather conditions F6 O1 O6 B10 F4 Lack of access to capital or liquidity [ F1 ] Capital Adequacy Low O12 O14 O8 [ F2 ] Commodity Variability of commodity prices <$50 M Failure of customers or counterparties to O17 [ F3 ] Credit perform Low Medium High <10% 10-50% >50% Likelihood Increasing Risk Stable Risk Decreasing Risk АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 52
- 53. Пример карты рисков (4/5) АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 53
- 54. Пример карты рисков (5/5) Бизнес риски Финансовые риски B1 B6 High High >$10 M >$10 M F6 F2 F4 B4 B2 B3 B5 Impact Impact Med Med $1-10 M $1-10 M B7 F1 F3 F5 Low Low <$1 M <$1 M Low Medium High Low Medium High <20% 20-50% >50% <20% 20-50% >50% Likelihood Likelihood Business Risks Financial Risks B1 Competitive B5 Political F1 Capital F4 Foreign Currency B2 Customer Preference B6 Technological F2 Commodity F5 Interest Rate B3 Industry B7 Weather F3 Credit F6 Investment B4 Macro-economic АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Increasing Risk Stable Risk Decreasing Risk 54
- 55. Практическое задание • Организуйте группы по 2 человека (поменяйтесь командами) • В течении 60 минут (30 на каждую компанию) разработайте способы минимизации критических рисков работая в команде • По результатам, подготовьте карту рисков, используя любой формат • 10 минут на презентацию карты рисков и способов управления общей группе АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 55
- 56. ШАГ 4: Мониторинг рисков • Мониторинг рисков – периодический пересмотр рисков проекта с целью корректировки их 4. 1. оценок, выявления новых рисков и Мониторинг Выявление мониторинга статуса мероприятий и пересмотр рисков по снижению рисков • Риски проекта не статичны, именно 3. 2. Анализ и поэтому мониторинг выявленных Минимиза- ция рисков и приорити- рисков проекта является важным зация отчетность элементом управления рисками АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 56
- 57. Процедуры мониторинга Мониторинг уровня рисков предусматриваем пересмотр Мониторингу должны быть рисков проекта как минимум два раза в год… подвергнуты: Выявление и • сделанные оценки оценка рисков вероятности риска 1 • ожидаемая величина риска • составленные планы управления рисками и имеющиеся ресурсы для управления рисками 2 Цикл в 1 год Повторное • прочие факторы, предоставление способные повлиять на отчетности о значимость рисков. рисках Подготовка и предоставление отчетности о рисках 4 3 Пересмотр рисков АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 57
- 58. Практическое задание • Для этого задания работайте индивидуально • Определите способы и сроки мониторинга для критических рисков, выявленных и оцененных ранее • 5 минут на презентацию общей группе АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 58
- 59. Дополнительное чтение • Краткое пособие по управлению рисками, Сколково • Международный стандарт в области управления рисками ISO 31000:2009 • ASX Principle 7: Recognise and Manage Risk, Guide for small – mid market capitalised companies http://goo.gl/zfpnF АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 59
- 60. Спасибо за внимание! Вопросы? Алексей Сидоренко Эксперт по управлению рисками Ассоциация Молодых Предпринимателей России alex.ausrisk@gmail.com +7 (495) 967-01-48 АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 60
- 61. BACKUP АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 61
- 62. Инвесторы считают, что эффективное управление рисками является одним из факторов привлекательности стартапов Я Ваня и я готов инвестировать чужие деньги в стартапы • Сильная управленческая команда • Технология, создающая устойчивое конкурентное преимущество • Высокий спрос на продукт • Управление рисками • Понятная стратегия выхода АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 62
- 63. А вот что думают по поводу управления рисками европейские стартапы… 94% опрошенных европейских 0% стартапов считают, что 0% 27% эффективное управление 6% рисками приносит существенную выгоду для компании 67% Существенная польза 94% Польза Минимальная польза Совсем бесполезно Затрудняюсь ответить АЛЕКСЕЙ СИДОРЕНКО – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Источник: Risk Management in New Product Development with SMEs, Martin Mursic, 2011 63